專利分析因素研究

摘 要：專利分析是實(shí)施專利布局和專利運(yùn)營(yíng)的前提，如何進(jìn)行專利分析關(guān)系著專利價(jià)值評(píng)估及專利戰(zhàn)略。根據(jù)專利分析的不同環(huán)節(jié)，可分為分析并發(fā)現(xiàn)問題，專利分析，得出結(jié)論，采取措施四步，在這個(gè)過程中，措施的采取又會(huì)產(chǎn)生新的思考和問題，進(jìn)而在一個(gè)新的高度進(jìn)行第二次分析，這整個(gè)過程會(huì)使專利分析形成一個(gè)良性循環(huán)。專利分析的目的是創(chuàng)新，不斷分析，不斷創(chuàng)新，使得專利技術(shù)得到發(fā)展。

關(guān)鍵詞：專利管理；專利侵權(quán)預(yù)防；專利創(chuàng)新

中圖分類號(hào)：F12 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2014）30-0290-02

一、明確的問題是專利分析的前提

在進(jìn)行一項(xiàng)工作之前，必須要知道為什么要做這項(xiàng)工作，特別是像專利分析這樣耗費(fèi)巨大人力物力的工程。最近，以美國(guó)無線廠商InterDigital公司為主的幾家電信公司申請(qǐng)美國(guó)針對(duì)華為、中興、三星等開展發(fā)動(dòng)了337項(xiàng)調(diào)查，認(rèn)為他們侵犯了自己的專利權(quán)。在發(fā)動(dòng)這場(chǎng)專利戰(zhàn)爭(zhēng)之前，美國(guó)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了周密的安排和專利分析。針對(duì)這一現(xiàn)狀，被調(diào)查企業(yè)就需要對(duì)被訴侵權(quán)專利進(jìn)行分析，從而用專利排兵布陣，進(jìn)行一場(chǎng)防御乃至進(jìn)攻戰(zhàn)。

二、專利分析的內(nèi)容

專利分析又稱為專利情報(bào)分析，是指跟蹤、研究、分析某一技術(shù)領(lǐng)域及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的某一領(lǐng)域的專利，以獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的情報(bào)活動(dòng)。狹義的專利分析過程指專利分析本身，包括專利的基本統(tǒng)計(jì)分析、引證分析和聚類分析等。廣義的專利分析過程是包括專利檢索、專利分析、分析結(jié)果的利用等綜合過程[1]。

專利分析的角度有很多，從主體角度看，可以是從自身，對(duì)手和其他市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者角度分析。根據(jù)專利材料，可以從專利文獻(xiàn)，專利產(chǎn)品，專利地圖等角度分析[2]。按專利類型分，可以是發(fā)明，實(shí)用新型，外觀設(shè)計(jì)專利角度分析。

1.分析自身，找出專利的優(yōu)劣。專利作為一種無形資產(chǎn)，在企業(yè)資產(chǎn)中具有不可替代的位置，特別是對(duì)于以創(chuàng)新和科技研發(fā)為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)。首先要明白自身專利的數(shù)量和質(zhì)量，專利的數(shù)量只有達(dá)到一定的積累才會(huì)對(duì)企業(yè)的發(fā)展起到催動(dòng)力的作用，相同規(guī)模的公司，如果專利儲(chǔ)備不同，享受的政策，稅收就會(huì)有差別；其次要分析公司專利的質(zhì)量，作為公司，專利是用來創(chuàng)造價(jià)值的，產(chǎn)品是以其中的專利為賣點(diǎn)，公司就要提高專利的質(zhì)量。專利分析最重要的是專利管理，如果專利的質(zhì)和量都和企業(yè)相吻合，但不同的企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有量卻又很大差別，那就是對(duì)專利進(jìn)行了合理的管理。對(duì)專利管理進(jìn)行分析時(shí)，最主要的是人的因素，一個(gè)好的專利管理大師，可以利用手中的專利打出一記漂亮的組合拳，使自己的產(chǎn)品在專利的幫助下，占盡天時(shí)地利與人和，對(duì)專利進(jìn)行合理安排，使專利的附加值最大化。

2.知己知彼，才能在專利遭遇戰(zhàn)中更勝一籌。很多專利大師評(píng)價(jià)，專利是一場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，專利在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中經(jīng)常被一些企業(yè)作為撒手锏，使對(duì)手臣服。從微觀上看，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利要從細(xì)節(jié)分析，特別是核心專利，要從特征地去分析，中興在受到美國(guó)337調(diào)查中，法務(wù)部宣稱會(huì)積極應(yīng)訴，實(shí)際上就是積極開展專利分析工作，如何證明自身專利的清白，就需要對(duì)對(duì)手的每一件專利做到了然于胸，特別是核心專利更需要反向工程來將其超越，才能在對(duì)手進(jìn)行專利導(dǎo)彈進(jìn)攻時(shí)，公司可以運(yùn)用反導(dǎo)系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行攔截。

除了對(duì)對(duì)手單個(gè)專利分析外，宏觀上還要利用專利地圖對(duì)對(duì)手的專利布局進(jìn)行分析，找出對(duì)手專利布局的類型，從中分析出對(duì)手的發(fā)展方向。對(duì)對(duì)手的專利布局，除了運(yùn)用傳統(tǒng)的方法外，還要注意對(duì)手專利布局的地域，時(shí)間的安排更重要的是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的專利組合進(jìn)行分析，根據(jù)對(duì)手的專利布局，分別響應(yīng)的對(duì)策。

除了從宏觀和微觀上分析對(duì)手專利，也要分析對(duì)手的專利人才，尋找己方所缺乏的人才，然后有目的性地引進(jìn)人才。不但如此，在面對(duì)專利訴訟時(shí)，也要分析對(duì)手曾經(jīng)的專利訴訟，看看對(duì)手專利訴訟的方式和慣用做法，找到合適的訴訟服務(wù)機(jī)構(gòu)，在訴訟中最大化地維護(hù)自身的權(quán)益。

3.相關(guān)市場(chǎng)中其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利分析。在這次美國(guó)337調(diào)查中，選擇的都是在美國(guó)市場(chǎng)中市場(chǎng)份額占到一定比例并擁有一定專利能力的企業(yè)進(jìn)行訴訟，像中興、華為、三星等，一些沒有擴(kuò)張美國(guó)市場(chǎng)或者規(guī)模達(dá)不到的企業(yè)即使真的侵犯了美國(guó)企業(yè)的專利也不在訴訟之列。中興作為訴訟對(duì)象，在對(duì)敵我雙方專利進(jìn)行分析是不夠的，必須用全球化的眼光分析專利，對(duì)一些無法避開的高侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)專利，如果無法否認(rèn)掉就要尋求相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的幫助，看看相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者有沒有可替代性的專利或者對(duì)自身專利訴訟或者談判有家長(zhǎng)的專利，然后尋求合作，用自身和他人的力量完成專利訴訟。這也為后續(xù)專利池的組建和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定奠定基礎(chǔ)。

三、專利分析的途徑

1.反向工程。傳統(tǒng)上，反向工程主要是用來分解得出產(chǎn)品中所包含的專利技術(shù)，并對(duì)其進(jìn)行挖掘，最終獲得并掌握其中的專利技術(shù)[3]，但是，反向工程不應(yīng)止步于此，反向工程應(yīng)該還應(yīng)該關(guān)注其中設(shè)計(jì)者當(dāng)時(shí)的思想，最好能夠復(fù)原，這樣就可以追尋到設(shè)計(jì)者當(dāng)時(shí)的靈感，一項(xiàng)產(chǎn)品性能的實(shí)現(xiàn)往往有多重技術(shù)方案，而設(shè)計(jì)者基于成本的考慮，往往會(huì)根據(jù)自己的專業(yè)知識(shí)選擇其中的一種技術(shù)方案進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，通過反向工程追尋到設(shè)計(jì)者的靈感之后，可以發(fā)現(xiàn)，設(shè)計(jì)者由于自身資源的缺陷，會(huì)放棄一些最優(yōu)的技術(shù)方案，而折中選擇一種對(duì)其公司來說最可行的方案，尋找到最優(yōu)方案之后，可以利用自身的專業(yè)和資源優(yōu)勢(shì)設(shè)計(jì)出這種最優(yōu)方案，從而占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自身專利技術(shù)的進(jìn)步。

2.借助專利數(shù)據(jù)庫和專業(yè)軟件。技術(shù)的進(jìn)步使我們的工作效率提高了無數(shù)倍，比如云計(jì)算技術(shù)使得每秒計(jì)算速度可以達(dá)到10萬億次[4]，這是人力所不能達(dá)到的。通過專利數(shù)據(jù)庫，公司可以非常便捷地查詢到自己需要的數(shù)據(jù)和資料，不同的數(shù)據(jù)庫尤其擅長(zhǎng)的的地方，比如有的數(shù)據(jù)庫擅長(zhǎng)技術(shù)追蹤，有的數(shù)據(jù)庫擅長(zhǎng)專業(yè)分類，有的數(shù)據(jù)庫擅長(zhǎng)全面綜合，在進(jìn)行專利分析時(shí)，可以根據(jù)自身的需求選擇需要的數(shù)據(jù)庫。從數(shù)據(jù)庫中獲得資源之后，靠人力進(jìn)行分析不但效率低，而且準(zhǔn)確率也無法保證，最好是選擇專門的專利分析軟件。

比較著名的四大專利分析軟件為Tomsen公司的Innovation系統(tǒng)、韓國(guó)的Wips系統(tǒng)、保定大為的PatentEX平臺(tái)以及恒和頓的Hpatent和HIT一恒庫[5]。其特點(diǎn)為Innovation系統(tǒng)具有一些附加功能，比如翻譯功能和市場(chǎng)信息查詢，Wips系統(tǒng)則擅長(zhǎng)對(duì)單個(gè)專利進(jìn)行分析，PatentEX平臺(tái)則在賬戶管理方面比較嚴(yán)格，系統(tǒng)會(huì)忠實(shí)地記錄用戶的查詢信息，而Hpatent和HIT一恒庫雖然賬戶管理功能比較弱，但是功能卻非常全面實(shí)用，甚至可以自動(dòng)生成一些專利分析數(shù)據(jù)。

四、專利分析的總結(jié)

1.根據(jù)目的，確定研究的主題。在確定主題前，就要明確自己研究的內(nèi)容與方向，這樣才能得出有價(jià)值的結(jié)論。比如針對(duì)美國(guó)的337調(diào)查，中興等中國(guó)3G、4G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)提供商就需要對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)視在這一方面的專利進(jìn)行分析，確定自身專利與美國(guó)電信商的專利有無交集以及對(duì)方主要提起的侵權(quán)專利聚集點(diǎn)，并評(píng)估自身產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)推進(jìn)過程中，后期可能遭遇的其他情況。如果中興進(jìn)行專利進(jìn)攻，則可以根據(jù)自身擁有的專利，特別是PCT專利，分析美國(guó)電信商有沒有侵權(quán)行為。找到有力的證據(jù)變被動(dòng)為主動(dòng)。專利研究不是目的，解決問題才是研究的目的。

2.完善專利管理體系。專利管理體系內(nèi)容非常豐富，包括專利戰(zhàn)略，專利布局，專利運(yùn)營(yíng)等，完善專利管理體系首先是要健全專利管理體系的內(nèi)容，比如，企業(yè)專利數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建，專利分析軟件的購買和開發(fā)等。而對(duì)于專利管理運(yùn)營(yíng)，則需要根據(jù)市場(chǎng)結(jié)合專利分析數(shù)據(jù)調(diào)整，如果是進(jìn)軍專利密集型市場(chǎng)，則要做好專利布局和專利防御，借鑒有經(jīng)驗(yàn)的公司的專利管理經(jīng)驗(yàn)，完善自身的專利管理體系，以最短的時(shí)間完善自身的專利管理，實(shí)現(xiàn)專利布局。

3.加強(qiáng)對(duì)專利管理人才的培養(yǎng)，提高實(shí)戰(zhàn)能力。專利背后的決定因素是人才，通過專利分析，可以透過數(shù)據(jù)觀察到對(duì)手以及自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才的組織結(jié)構(gòu)。公司可以根據(jù)專利分析得知專利人才的分布狀況和專利發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)而找到自身的不足；在分析自身專利時(shí)，通過數(shù)據(jù)可以得出公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)的人才構(gòu)成及優(yōu)劣勢(shì)，找到自身領(lǐng)先的地方以及落后的領(lǐng)域并得出需要多久才能跟進(jìn)。與此同時(shí)，在研究其他競(jìng)爭(zhēng)者的專利時(shí)，如果是前輩公司，還可以分析其發(fā)展歷史，得出他們是如何在人才這一方面縮小差距的，明確他們?nèi)瞬诺膩碓础⑴囵B(yǎng)模式等，借鑒他們的管理模式使自身實(shí)現(xiàn)跟進(jìn)。

4.創(chuàng)新是專利分析的最終目的。購買專利可以用金錢換取時(shí)間，但不應(yīng)該讓公司的專利來源依靠購買，否則，自身的專利戰(zhàn)略就會(huì)被別人掌控。通過專利分析，最重要的是要分析清楚自身專利的來源，以及核心專利的數(shù)量和價(jià)值，不斷提高創(chuàng)新能力，通過專利分析定位公司的市場(chǎng)地位和行業(yè)排名，然后通過自主研發(fā)，獲取市場(chǎng)份額，這才是一條正確的道路。公司應(yīng)該認(rèn)識(shí)到技術(shù)就是潛力，專利技術(shù)和市場(chǎng)潛力成正比，從一定意義上講，擁有多少專利就擁有多少市場(chǎng)份額。專利分析就是在給公司指明創(chuàng)新的方向，使得公司能夠利用公司有限的人力物力實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，盡快將專利技術(shù)轉(zhuǎn)化為財(cái)富。

目前中國(guó)專利申請(qǐng)量上在國(guó)際上名列首位，但是從專利的質(zhì)量上分析，中國(guó)的PCT專利以及有價(jià)值的發(fā)明專利遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于專利大國(guó)，提高專利質(zhì)量是中國(guó)企業(yè)的唯一出路。

參考文獻(xiàn)：

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[3] 袁建忠.企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理理論與實(shí)務(wù)[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011：214.

[4] 龔金梅，肖紅衛(wèi)，等.基于專利分析的中國(guó)云計(jì)算技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀研究[J].現(xiàn)代情報(bào)，2012，（5）：71-75.

[5] 趙旭，唐恒.中外四大專利分析軟件的功能概述及綜合比較[J].Library Information Studies，2010，（4）.

[責(zé)任編輯 魏 杰]