尼龍6 6切片反傾銷及發(fā)展策略探討

◇李春麗

一、尼龍66切片反傾銷的背景

2008年下半年，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)迅速蔓延并不斷加深，其在全球范圍內(nèi)的影響從金融領(lǐng)域逐步擴(kuò)大到實(shí)體經(jīng)濟(jì)。國外尼龍66切片市場需求隨之下滑，國外生產(chǎn)商為轉(zhuǎn)移供求矛盾，一方面對國內(nèi)市場實(shí)施低價(jià)傾銷；另一方面也利用其對關(guān)鍵原料——己二腈的壟斷優(yōu)勢，進(jìn)一步加緊了對中國內(nèi)地尼龍66鹽生產(chǎn)原料的控制，導(dǎo)致中國內(nèi)地尼龍66切片的生產(chǎn)成本升高。當(dāng)時(shí)，中國平煤神馬集團(tuán)工程塑料公司作為中國第一、世界第四的尼龍66切片生產(chǎn)基地，也因此陷入了經(jīng)營困境，產(chǎn)品銷售價(jià)格一降再降仍扭轉(zhuǎn)不了銷量驟減的局面，庫存大量積壓，開工率大幅下降，工人下崗待業(yè)，企業(yè)面臨生死考驗(yàn)。神馬工程塑料公司通過對尼龍66切片市場和國內(nèi)下游產(chǎn)品生產(chǎn)形勢的綜合研判，決定利用貿(mào)易救濟(jì)手段維護(hù)本企業(yè)和國內(nèi)聚酰胺-66切片產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。2008年9月25日神馬工程塑料公司代表中國大陸聚酰胺-66切片產(chǎn)業(yè)向國家商務(wù)部申請，對原產(chǎn)于美國、意大利、英國、法國和中國臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口聚酰胺-66切片進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查，歷時(shí)一年時(shí)間，經(jīng)過大量的證據(jù)收集與上下游行業(yè)的走訪，最終找出了國外生產(chǎn)商傾銷、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到損害以及傾銷與損害之間因果關(guān)系的鏈條。

2009年10月12日，商務(wù)部發(fā)布2009年第79號公告，公布了對原產(chǎn)于美國、意大利、英國、法國和中國臺(tái)灣地區(qū)的聚酰胺-66切片反傾銷調(diào)查的最終裁定，決定自2009年10月13日起，對從上述國家和地區(qū)進(jìn)口的該產(chǎn)品征收最高37.5%的反傾銷稅，期限為5年。

二、反傾銷成功后國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇

2009年中國對從歐美等國家和地區(qū)進(jìn)口的尼龍66切片產(chǎn)品反傾銷的成功，有效遏制了低價(jià)進(jìn)口，維護(hù)了公平競爭的環(huán)境，給國內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇，并產(chǎn)生了立竿見影的效果。以神馬工程塑料公司為例：2008年底，國內(nèi)尼龍66切片工廠的開工率低至20～30%，神馬工程塑料公司開工率在12月份甚至下降至14%。反傾銷的成功為國內(nèi)工廠提高開工率、擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模提供了廣闊的空間，國內(nèi)一般貿(mào)易的尼龍66切片進(jìn)口幾乎成為不可能，約有5～8萬噸的市場容量需要國內(nèi)生產(chǎn)商的產(chǎn)量進(jìn)行填補(bǔ)。神馬工程塑料公司尼龍66切片開工率逐年提升，2013年開工率一直保持在90%以上。可以預(yù)見，尼龍66切片目前較好的市場形勢至少應(yīng)能夠持續(xù)到2014年底。

三、探討尼龍66切片持續(xù)發(fā)展策略

反傾銷不是反進(jìn)口，也不是一勞永逸的長效保護(hù)機(jī)制，只是為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)避免過度惡意沖擊的短期保護(hù)。隨著反傾銷裁定時(shí)限的日益臨近，國內(nèi)尼龍66切片行業(yè)應(yīng)如何制訂自己的經(jīng)營策略，才能在反傾銷時(shí)限期滿后，在國內(nèi)、國際尼龍66切片市場競爭中繼續(xù)生存，并持續(xù)發(fā)展呢？通過對市場形勢的分析，結(jié)合神馬工程塑料公司近幾年來的經(jīng)營策略，筆者試提出自己的幾點(diǎn)理解和看法，與國內(nèi)諸位同仁探討。

1.認(rèn)真研判市場形勢，確定中、長期發(fā)展目標(biāo)

隨著美國和歐洲主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，帶動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)逐步走出低谷，尼龍66切片市場也必將日趨活躍，據(jù)PCI2012年報(bào)，2002～2022年世界尼龍66切片需求平均增長率為4.7%，而亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)的增長率明顯高于歐美地區(qū)，中國2002～2022年尼龍66切片需求增長率為14.7%。據(jù)預(yù)測國內(nèi)尼龍66切片需求量會(huì)逐年遞增，需求將由目前的40萬噸達(dá)到2019年的50余萬噸。國內(nèi)產(chǎn)能雖也會(huì)逐年遞增，但與需求量相比一直有10萬噸左右的差量需要通過進(jìn)口來滿足，說明國內(nèi)尼龍66切片市場將持續(xù)保持供不應(yīng)求的形勢。

附圖 中國尼龍66切片需求預(yù)測（萬噸）

應(yīng)該看到，雖然美歐國家經(jīng)濟(jì)形勢逐漸回暖，但尼龍66切片市場在歐美早已進(jìn)入了成熟期，急需拓展新的外部市場來實(shí)現(xiàn)自身的持續(xù)發(fā)展。隨著反傾銷期限的即將來臨，看到中國尼龍66切片的巨大需求量，國外尼龍產(chǎn)業(yè)必將大幅向亞洲（特別是中國）轉(zhuǎn)移，尼龍66切片會(huì)大量流入中國市場。同時(shí)，國內(nèi)一些民營企業(yè)也看好近年來尼龍66行業(yè)的發(fā)展前景，紛紛投資該產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)尼龍66產(chǎn)品市場的競爭會(huì)日趨激烈。

根據(jù)以上市場形勢的預(yù)測和分析，國內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)企業(yè)對尼龍66切片中長期市場應(yīng)有充足的信心，充分利用余下寶貴時(shí)間，加緊壯大自身，提升企業(yè)競爭力。提前制訂應(yīng)對市場激烈競爭的經(jīng)營策略和長期發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2.打造行業(yè)航母，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力

反傾銷期限過后，因尼龍66切片美歐市場增長緩慢，在我國國內(nèi)巨大市場需求的刺激下，國外大公司仍將會(huì)對國內(nèi)市場實(shí)施低價(jià)傾銷，以圖拓展市場。國內(nèi)尼龍66切片絕大部分產(chǎn)能集中在生產(chǎn)中、低檔的產(chǎn)品，利潤很薄，最易受低價(jià)傾銷的沖擊。為應(yīng)對來自國外大公司以低價(jià)傾銷的方式侵占國內(nèi)尼龍66切片低端市場，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)不斷地挖掘內(nèi)部潛力，降低生產(chǎn)成本；擴(kuò)大產(chǎn)能，攤薄成本；提升服務(wù)鞏固已有的市場，不斷拓展新市場，掌握產(chǎn)品價(jià)格的話語權(quán)。同時(shí)，應(yīng)盡可能減少國內(nèi)同行業(yè)間的內(nèi)耗，形成合力一致對外。

早期，國內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)工廠有神馬工程塑料、泉州世騰、江蘇南通鵬發(fā)新材料等多家企業(yè)，在國內(nèi)市場中互相競爭，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，同質(zhì)化嚴(yán)重，在應(yīng)對國外大公司的產(chǎn)品傾銷時(shí)都缺乏實(shí)力，且各自為戰(zhàn)不能形成合力一致對外。2010年3月26日，神馬工程塑料成功簽約了泉州世騰與江蘇南通鵬發(fā)新材料國內(nèi)兩個(gè)重要的尼龍66切片生產(chǎn)基地。2012年10月29日，中平神馬江蘇新材料公司年產(chǎn)1萬噸尼龍66切片項(xiàng)目一次開車成功。至此，神馬工程塑料掌握了國內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)90%以上的產(chǎn)能，不僅產(chǎn)生了一定的規(guī)模效益，降低了生產(chǎn)和物流成本，也有利于新產(chǎn)品研發(fā)的統(tǒng)籌安排，綜合實(shí)力得以提升，增強(qiáng)了與國外公司的競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

3.提升產(chǎn)品品質(zhì)，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

尼龍66切片的質(zhì)量在整個(gè)后期加工過程及紡絲中起著不容忽視的作用，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)會(huì)對下游產(chǎn)品質(zhì)量帶來無法預(yù)估的損害。毋庸諱言，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)較低和質(zhì)量穩(wěn)定性不高，是國內(nèi)尼龍66切片生產(chǎn)企業(yè)和國外大公司的一個(gè)主要差距。國內(nèi)企業(yè)必須通過一切技術(shù)和管理手段，持續(xù)不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，縮短與國外產(chǎn)品的差距，提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)，贏得下游企業(yè)的認(rèn)可，才能保持與國外同檔產(chǎn)品相比的地理優(yōu)勢，替代同檔進(jìn)口產(chǎn)品，保有產(chǎn)品市場，取得不斷發(fā)展。

近年神馬工程塑料通過嚴(yán)抓生產(chǎn)管理，使尼龍66切片的優(yōu)等品率提升了2%，產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率迅速由22%提升至35%，使下游用戶在不加價(jià)或少加價(jià)的情況下用到了質(zhì)量高的原材料，生產(chǎn)企業(yè)則放大了銷售量，擁有了更大的市場份額，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)企業(yè)和用戶的雙贏。

4.加大研發(fā)投入，參與高端產(chǎn)品競爭

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)市場改性塑料年需求量已經(jīng)接近500萬噸，其中改性工程塑料年需求量達(dá)100萬噸，而整個(gè)改性塑料市場年產(chǎn)值已超過700億元。在未來的一段時(shí)間內(nèi)，改性工程塑料將成為國內(nèi)尼龍市場發(fā)展新的增長點(diǎn)。我國每年進(jìn)口的尼龍66切片產(chǎn)品中有基礎(chǔ)樹脂也有改性樹脂，在進(jìn)口的改性樹脂中主要以高技術(shù)含量、高性能的高檔產(chǎn)品為主，當(dāng)然價(jià)格也十分昂貴。早期，此類高附加值的產(chǎn)品一直被國外幾家大公司所壟斷，也是其不斷攫取高額利潤的工具。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)緊抓反傾銷勝訴的有利時(shí)機(jī)，迅速壯大，使自身有實(shí)力和能力去開展新產(chǎn)品、改性產(chǎn)品的研發(fā)，開發(fā)市場急需的高附加值尼龍66切片，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多元化，滿足市場的差異化需求，參與高端產(chǎn)品競爭，不斷開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。

近年來，我國尼龍66切片企業(yè)特別是國有中大型生產(chǎn)企業(yè)，在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過不斷的探索和研發(fā)，生產(chǎn)出了多種具有國際競爭力的高端尼龍66切片產(chǎn)品，具備了在高端產(chǎn)品市場同國外大公司競爭的能力。神馬工程塑料先后成立了POY、FDY紡絲級切片課題組、仿羊毛地毯纖維專用料課題組、工業(yè)氣囊絲切片課題組、高端注塑級切片課題組、高鐵專用料課題組等多個(gè)專業(yè)研發(fā)團(tuán)體，這些課題主要是瞄準(zhǔn)行業(yè)內(nèi)有一定市場容量的中高端產(chǎn)品，是國外生產(chǎn)商長期壟斷的高價(jià)領(lǐng)域，取得了豐碩的成果。其中氣囊絲專用尼龍66切片填補(bǔ)了國內(nèi)市場空白，打破了氣囊絲專用料對進(jìn)口的依賴；高端注塑級尼龍66切片2701已可替代同類進(jìn)口產(chǎn)品，通過積極配合下游用戶進(jìn)行原材料轉(zhuǎn)換，最終取得下游用戶的信賴，客戶已穩(wěn)定使用。在高速鐵路塑料扣件專用料這一新的應(yīng)用領(lǐng)域，已占領(lǐng)了這一高端產(chǎn)品70%以上的市場份額，使大陸生產(chǎn)的尼龍66工程塑料首次為國家高速鐵路重點(diǎn)基礎(chǔ)項(xiàng)目保駕護(hù)航。

5.采取靈活的營銷策略，應(yīng)對市場變化

反傾銷時(shí)限期滿后，國際和國內(nèi)尼龍66切片市場必將出現(xiàn)新的格局，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過2008年的“重新洗牌”，企業(yè)間通過多種形式的合作和聯(lián)合，目前尼龍66切片產(chǎn)能的90%集中掌握在神馬工程塑料公司。市場上在與國外公司的競爭中也將由以前的多頭對外、各自為戰(zhàn)演變?yōu)閷淼莫?dú)立抗衡、主動(dòng)出擊。神馬工程塑料公司的營銷策略具有了更強(qiáng)的代表意義。

（1）以直銷為主，經(jīng)銷為輔的銷售渠道。加大直接客戶開發(fā)力度。

（2）差異化策略。以差異化產(chǎn)品保利潤，常規(guī)產(chǎn)品保市場。

（3）積極開拓新產(chǎn)品業(yè)務(wù)。用新產(chǎn)品銷售來帶動(dòng)和提升整體銷售。

（4）主動(dòng)出擊，開拓海外市場。2013年神馬切片出口量已占企業(yè)全部產(chǎn)量的21%，出口的產(chǎn)品也逐步從通用級向紡絲級、高端注塑等技術(shù)含量較高的產(chǎn)品擴(kuò)展。

（5）嘗試開展用戶定制的營銷模式，根據(jù)下游用戶對原料的特殊需求，直接進(jìn)行有針對性的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，以求最大限度的服務(wù)于用戶，鞏固市場地位。

6.樹立國際化視野，與跨國公司開展全方位戰(zhàn)略合作

尼龍66行業(yè)屬于高壟斷行業(yè)，國際上行業(yè)排行前三位對原材料和下游產(chǎn)品的壟斷程度達(dá)到了70%以上。對國內(nèi)工程塑料構(gòu)成威脅的主要是國外大的尼龍66生產(chǎn)商，包括英威達(dá)、杜邦和羅地亞等公司。由于尼龍66切片在國外是一種成熟的產(chǎn)品，市場增長率僅在1.5%左右，因此大的跨國公司都把發(fā)展方向定位于高附加值的工程塑料產(chǎn)品，而不是低附加值的基礎(chǔ)樹脂。近幾年伴隨著全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)移，巴斯夫、羅地亞、屹立、東麗等紛紛在國內(nèi)上馬或改擴(kuò)建新的改性工廠，這無疑為國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展提供了契機(jī)。國內(nèi)企業(yè)可以適時(shí)開展代加工、來料加工以及產(chǎn)能回購等多種形式的合作。

神馬工程塑料公司現(xiàn)已是國內(nèi)最大的尼龍66切片經(jīng)營聯(lián)合體，不僅要引領(lǐng)和主導(dǎo)行業(yè)在國內(nèi)、國際市場同國外大公司的競爭，更要放眼全球，有走出去“客場參賽”的氣魄。主動(dòng)融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，積極承接產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、人才和市場轉(zhuǎn)移，在產(chǎn)品、資本、經(jīng)營、組織四個(gè)方面加快國際化進(jìn)程。推動(dòng)市場布局全球化、出口產(chǎn)品多元化，擴(kuò)張境外產(chǎn)業(yè)布點(diǎn)。通過投資、參股、并購等形式，建立境外生產(chǎn)加工基地、技術(shù)研發(fā)中心和產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)構(gòu)建全球組織體系新突破。

2008年下半年以來，全球主要的聚酰胺66生產(chǎn)商英威達(dá)、羅地亞削減了較大產(chǎn)能，同期下游產(chǎn)業(yè)還按照一定的速度不斷增長，聚酰胺66切片在全球的供求關(guān)系將更趨向于平衡。形勢的發(fā)展有利于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的不斷成長和壯大。國內(nèi)尼龍66切片行業(yè)只有在新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品差別化、市場細(xì)分和完善技術(shù)服務(wù)方面多下工夫，才能在未來全球化競爭中立于不敗之地。