根據晨星最新發布的《晨星中國公募基金公司綜合量化評估報告(2014年1季度)》,鵬華基金的綜合評分排名行業第七,其中公司運營管理與業務發展能力總評分排名業界第三,體現出頗為均衡的基礎實力。
晨星對基金公司的綜合評分,包括40%的公司運營管理與業務發展能力評估總評分和60%的資產管理能力總評分,是定量衡量基金公司綜合實力的指標。
報告指出,基金公司運營管理與業務發展能力總評分是基金公司基礎實力的體現,包括以產品線評分為主的產品運營評分、體現投研團隊穩定性的留職率評分和牌照業務多樣性評分。其中值得注意的是,在基金業人才流動頻繁的背景下,鵬華基金投研團隊的穩定性在業內排名居前,最近三年基金經理留職率78.57%,旗下的基金經理留職率評分排名第五。
Wind最新數據顯示,截至2014年5月末,鵬華基金旗下管理共計50只公募基金,包括8只股票型基金、7只混合型基金、19只債券型基金、10只指數基金、3只QDII基金、2只貨幣性基金和1只短期理財型基金,管理的公募基金資產規模超過610億元。
晨星報告指出,大型公司自身擁有更多的資源來開展業務、獲取牌照和銷售基金產品,品牌效應明顯。此外,在開展投資活動、獲取人才方面也可以采取“正規戰”策略,通過建立制度、完善流程、獲取和留住人才來建立競爭優勢。如觀察海外資產管理行業的發展軌跡,這些公司中的部分將很可能發展成為全能型資產管理公司。