價值鏈視角下中國通信制造業轉型升級研究

孔令夷， 樓旭明， 蘇錦旗， 王瑞萍

(西安郵電大學 經濟與管理學院， 陜西 西安 710121)

價值鏈視角下中國通信制造業轉型升級研究

孔令夷， 樓旭明， 蘇錦旗， 王瑞萍

(西安郵電大學 經濟與管理學院， 陜西 西安 710121)

為增強我國通信制造業在全球市場中的核心競爭力，分析發展現狀，探討我國通信制造業轉型升級的必要性；基于價值鏈理論與核心-邊緣理論，研究適合我國通信制造業實情的轉型升級路徑，即核心企業選擇構建國家價值鏈的跨越式轉型升級路徑，邊緣企業選擇嵌入全球價值鏈的漸進式轉型升級路徑，給出了相應對策。

全球化；通信制造業；轉型升級；價值鏈；路徑；產業集群

隨著信息化進程加快,產銷全球一體化持續加深，全球價值鏈拆分重構也愈發顯著，這無疑也波及到我國通信制造企業，使其深度參與全球競合活動及融入全球通信制造業價值鏈,它們不得不在全球化背景下重新思考其運營戰略[1]。

美國金融危機與歐債危機的接連爆發，對我國通信制造業造成了明顯的負面影響，使其營收增長乏力，盈利有所下降，現金流緊張。加之移動終端制造受制于上游國外供貨商，依賴其芯片供應，經營風險不可低估。再者，長期以來，我國通信制造業的生產運營效率普遍不高、自主創新力較弱，值得擔憂。

1 我國通信制造業發展現狀分析

我國近20年來，通信制造業發展迅速，年均行業規模增幅不低于20%，對GDP的貢獻也接近兩成，尤其是最近10年間更是大踏步前進，產業層次、技術能力都有了質的飛躍。

1.1 市場規模快速擴張

隨著入世進程加快，我國通信制造業參與全球價值鏈的深度愈發顯著，成為全球價值鏈條上不可或缺的重要部分。同時也吸引著很多外企的FDI、產業轉移及轉包發包。在通信制造業全球化背景下，我國企業不甘示弱，積極參與全球競爭，績效卓越，擴張步伐加快，包括中興通信股份有限公司、華為技術有限公司、TCL、聯想集團等，實現了規模經濟效應和范圍經濟效應，成為我國通信制造業的領頭羊。

以中興通信股份有限公司、華為技術有限公司為首的我國通信制造商在全球通信制造市場上的排位逐年提高[2-5]，見表1。

表1 2007-2012年我國通信制造企業主營業務收入的全球排名情況

1.2 技術創新能力明顯提升

近些年，我國通信制造業中的民族企業自主開發了眾多的高新技術通信產品，在某些領域甚至趕超國際水平[6]，見表2。

表2 我國通信制造企業在4G領域的競爭狀況

相比2G、3G的專利普遍由高通、諾西和愛立信等國外公司壟斷，4G專利更加分散，這使得中興通信股份有限公司、華為技術有限公司等中國通信制造企業的話語權不斷增多，有希望在全球4G通信制造市場上取得更高的份額及可觀的收益。2012年華為掌握402項4G專利，位居第5；中興通信股份有限公司掌握380項，位居第8[7-8]，見圖1。截至2012年9月，中興通信股份有限公司、華為技術有限公司簽約4G商用設備訂單數分別為56和38，位居第3、第4名[9-10]。

圖1 2012年全球通信設備商4G專利數對比分布圖

1.3 品牌運作與服務能力有所提升

我國通信制造企業在向產品與服務解決方案提供商轉型過程中，品牌管理的重要性凸顯。中興通信股份有限公司、華為技術有限公司等龍頭企業在跨國經營過程中，品牌價值快速提升。華為技術有限公司在國際市場上運用合資、合作等途徑實施全球品牌戰略，輸出華為的企業文化，借合伙企業的營銷資源擴張東道國市場，快速提高華為的品牌知名度及美譽度。

2 通信制造業轉型升級的必要性

通信產品及設備制造業的價值鏈分工通常依據通信產品及設備組件的技術密集度，或者考慮通信產品和設備的生產流程中各道工序的加工復雜度、精度、難度等，并非只是根據產品或產業而粗略劃分，這主要緣于各道工序的技術要求往往存在較大差異，致使不同類型加工對通信產品或設備所創造的附加價值也不是均一化的。因此，各國通信制造企業基于自身的資源優勢或專業能力來負責通信制造價值鏈的某個環節，見圖2。

我國的通信制造業品牌運作與服務能力雖然有所增強，但仍然較多停留在附加值最低的勞動密集型加工裝配環節，整體水平仍在全球價值鏈低位徘徊，表現為停留在圖2的低谷處。以長江三角洲地區的通信制造企業群為例，一大半的企業從事OEA(原始設備組裝)，兩成企業從事OEM(原始設備制造，貼牌生產)，其他企業從事 ODM(原始設計制造)[11-12]。

伴隨著國內勞動力成本上升、發達國家“再工業化”戰略全面實施、新一輪科技革命滾滾而來，我國通信制造業無疑面臨著價值鏈上的升級，向更高端的價值鏈環節攀升，即品牌營銷、產品研發；或者向技術密集度更高的通信產品及設備的價值鏈轉型。

圖2 我國通信制造產業的價值鏈曲線

2.1 勞動力成本上升競爭優勢遭遇挑戰

我國通信制造業的以往競爭優勢正在遭遇挑戰，主要由于：一是國內貨幣發行量劇增，通脹明顯，低廉的人力成本一去不返，見圖3，不少外商撤離大陸，反而美國的勞動力成本又具有了一定的競爭性，比如蘋果公司遷回美國。二是我國老齡化趨勢凸顯，有勞力者占比下滑，見圖4。三是科技與服務在高科技通信產品和設備中日益重要，中低水平勞動力的價值漸漸消退，傳統勞動力密集型的我國通信制造業面臨前所未有的困境與挑戰。因此，對于我國通信制造企業來說，轉型升級到高端通信制造業和通信制造服務業，已是必由之路。

圖3 中國制造業工人平均工資快速增長

圖4 中國勞動力就業結構變化趨勢

2.2 發達國家“再工業化”促使我國轉型升級

“再工業化”是對制造業價值鏈的重組，謀求更高的產品增值。美國實施“再工業化”政策，旨在加速工業進步與革新，著力振興其工業，強力支撐其國內經濟可持續增長，相關舉措包括投資新興行業、激勵技術創新、扶持民間企業等。歐債危機促使歐盟各成員國重新重視工業的作用，迫使它們也走上了“再工業化”之路，意圖鞏固并強化其傳統制造業基礎。

可以預見，5～10年內，“再工業化”會幫助美歐各國重新奪取工業霸主地位。面對如此嚴峻形勢，我國通信制造業的轉型升級必須有更宏偉的目標和更艱巨的任務，著重考慮先進制造、復雜制造以及戰略性新興制造等[13]。

2.3 新一輪科技革命推動轉型升級

新一輪科技革命蘊含突破的契機，為我國通信制造業轉型升級帶來希望[14-16]。基于數字化技術，全球通信制造業迎來新一輪變革，創新活動將密集展開，尤其以云計算為首的新型ICT技術誘發通信業在支付、商務與競合的集成性創新，助推通信制造業轉型升級[17-18]。截至2013年9月，華為技術有限公司已經建立300余所IDC，其中23%為云計算中心，為全世界200多位客戶提供高端個性化服務[19]。

3 通信制造業轉型升級路徑分析

20世紀80年代波特提出價值鏈理論；格里芬在修正Hopkins等提出的商品鏈模式的基礎上，提出“全球商品鏈”，繼而提出全球價值鏈(Global Value Chains，GVC)的概念；Humphrey等認為全球制造業存在4種類型的產業升級：工藝流程升級、產品升級、功能升級以及價值鏈升級[20]。

3.1 全球制造業轉型升級的一般路徑

從創新類型和技術專有性兩個維度出發構建“創新類型-技術專用性”坐標體系,可以用來分析發展中國家制造業在價值鏈上的升級路徑[21],見圖5。

圖5 創新類型-技術專有性坐標體系

鑒于工藝創新的局限性，發展中國家的制造型企業可以借助產品開發或專用技術來提升其產品附加值，實現產業層級的提高，即制造業升級路徑應該是圖5中各個象限內部的升級或象限之間的升級[22]。

3.2 我國通信制造業轉型升級路徑

根據價值鏈理論，我國通信制造業轉型升級的可行性路徑就是通過工藝流程升級、產品升級、功能升級和價值鏈升級，分步驟、逐步地沿著通信制造價值鏈提升產業層級，以提升我國通信制造業的全球競爭力。

3.2.1 我國通信制造業的價值鏈

通信制造產業價值鏈屬于購買者與生產者混合驅動的全球價值鏈，比如三星、蘋果公司以其手機芯片技術占據了高份額的附加值環節，其產業價值鏈包括“通信產品和設備原材料供應-產品和設備設計研發-制造-通信產品及設備的物流-銷售和采購-通信消費”等環節，它是一個跨系統、跨行業的產業系統，見圖6。

圖6 我國通信制造產業價值鏈結構圖

3.2.2 通信制造業價值鏈轉型升級路徑分析

弗里德曼的核心-邊緣理論認為創新往往是從核心性大企業向邊緣企業擴散的。

核心企業具有較強創新變革能力，邊緣企業與核心企業具有依附關系，受其支配。我國通信制造企業也可分為核心企業(如華為技術有限公司、中興通信股份有限公司)，以及邊緣企業(如湖北大為電子、深圳富士康等)。邊緣企業為核心企業提供配套，及時響應。雙方形成基于協作分工和競爭互補的價值鏈，發生交互作用，降低了運營成本。核心企業選擇構建國家價值鏈(National Value Chain, NVC)的跨越式路徑；邊緣企業選擇嵌入GVC并不斷向高端攀升的漸進式路徑[23-26]，見圖7。

圖7 我國通信制造業的轉型升級路徑

3.2.3 嵌入全球價值鏈為基礎的漸進式升級路徑

依據價值鏈理論，結合我國通信制造業實情，嵌入式轉型升級的一般路徑可以有如下3種。

(1)路徑一：購買者者驅動的轉型升級路徑購買者驅動模式是指擁有強大品牌優勢和銷售渠道的經濟體通過全球采購和OEM、ODM等生產方式組織跨國商品流通網絡，如美國一大批世界知名通信制造品牌集團如蘋果、IBM、INTEL等。

我國通信制造企業可以將較低附加價值的環節配置給低工資國家的生產商，產成品從第三方國家運至全球通信設備及產品購買商，而我國企業專司于通信產品的市場營銷，包括市場定位、廣告宣傳、品牌管理、拓展銷售渠道和售后服務等，可表示為圖5的象限Ⅰ到象限Ⅲ，再到象限Ⅳ。

(2)路徑二：生產者驅動的轉型升級路徑

生產者驅動模式是指由生產者投資來推動市場需求，形成全球產銷的垂直分工體系，動力來源是產業資本，如諾西在價值鏈中居于主導地位。臺灣PC行業升級也是極好的佐證，其升級機制是PC企業與價值鏈核心企業達成OEM的長期合作協議，利用溢出效應，與海外企業開展合作研發，或引進消化國外技術后二次創新，切實提升了PC行業的技術創新能力，實現了基于GVC的升級。

對我國通信制造業來說，轉型升級是指加大技術投入，增強研發能力，從事產品開發等技術密集度高的環節，演進軌跡如就是圖5的象限Ⅰ到象限Ⅱ，再到象限Ⅳ。

(3)路徑三：多主體混合驅動的轉型升級路徑

以上兩種路徑沒有嚴格界限，可以互換、交融。通信制造業價值鏈也屬于混合型驅動的全球價值鏈，三星、蘋果公司以其手機芯片技術占據了高份額的附加值環節，其核心競爭能力表現在核心部件和操作系統的研發制造能力上。然而，中興通信股份有限公司、華為技術有限公司建立了龐大的全球營銷網絡，它們在流通環節擁有不俗表現。

3.2.4 構建NVC為基礎的跨越式轉型升級路徑

構建NVC的跨越式轉型升級路徑就是依靠自身實力，通過資本和技術積累，逐步構建完整國家價值鏈，增強制造實力，并向研發、設計、服務等環節拓展，實現內生式發展。華為只掌握研發、總裝、市場營銷和品牌運作等核心業務環節，而將大量的通信設備結構件、零部件、附件外包給其余企業，構建了一條以自己為主導力量的通信設備制造NVC。

(1)同一產品分工鏈上的轉型升級路徑

我國通信制造企業很大一部分是接單加工生產，這樣銷售渠道被牢牢控制在外方接單人手中，我國通信制造企業要努力開拓自己的銷售渠道，在產品分工鏈上向下游延伸，努力獲取銷售的分工環節，從商品流通中獲取較高的利潤，提升我國通信制造企業在銷售環節的競爭力。

(2)同一產業內產品結構的轉型升級路徑

我國通信制造業需要從低質量產品轉向高質量產品，從低層次的簡單產品轉向同一產業內更復雜、更精細的產品，從中低技術的勞動密集型產業轉向資本、技術密集型產業，從加工組裝為主要方式的產業鏈低端向提供關鍵技術、核心技術的零部件供應商轉移。只有如此，才能促進通信制造價值鏈的更高端環節實現轉型升級。

(3)不同要素密集度產業間的轉型升級路徑

工信部預計2015年戰略性新興產業增加值約4.3萬億，2020年為11.4萬億。新興通信制造業是通信制造業產業鏈的核心及瓶頸環節，具有技術密集、附加值高、成長空間大、帶動作用強等特點。大力培育發展新興通信制造業，是我國通信制造業轉型升級的重要途徑。

4 我國通信制造業轉型升級對策分析

全球化背景下我國通信制造業轉型升級需要適宜的行業軟硬件外部環境、強大的行業內生性增長力以及高超的價值鏈管控水平。外部軟硬件環境優化離不開政府的戰略引導和政策支持作用，政企還要合力培育新興、重點及優勢產業集群，形成配套力強的通信制造業集群；而行業內生能力的增強務必從研發投入和承接國外先進通信制造業產業轉移等入手。

4.1 優化通信制造業轉型升級軟硬件環境

目前，我國通信制造業正在向更高端的現代制造基地轉型升級，離不開政府的基礎性服務、政企的深度合作以及扶持性政策，尤其應發揮政府的戰略引導和政策支持，促進通信制造業集群式協同發展，從而創造良好的產業轉型升級環境。

4.1.1 發揮政府戰略引導及政策支持作用

第一，全面深化企業改革。首先，要求國企看清形勢，推進國企全面落實現代企業制度，加大市場化、國際化改革力度，深化通信制造業國企改革；第二，扶持非公有制通信制造企業成長，以配合我國核心性通信制造企業的NVC構建，應該賦予其平等的權利、機遇、規則等，廢止對通信制造業中小民企的不合理限制，降低各種壁壘，放寬邊緣企業的經營范圍；最后，鼓勵民營企業入股參股國企而提升企業活力。

第二，降低我國通信制造企業投資的門檻，簡化審批手續，首先鼓勵我國通信制造企業轉型開拓國內市場，創立內銷品牌，同時明確我國通信制造企業在外國投資活動中的主體性及合法性，許可并積極推動我國通信制造企業到海外展開東道國允許的各類投資活動，倡導民族企業基于各自優勢實施“走出去”戰略，鼓勵國內更多通信制造企業走出國門開展國際化經營、加大海外投資力度和資源合作開發力度。

第三，為了扭轉我國通信制造企業徘徊于通信制造業價值鏈低端的不利局面，實質性提升我國通信制造企業所獲取的附加價值，政府應制定優惠的招商引資政策，有選擇性地招徠實力強的跨國企業來中國建立設施，比如三星電子閃存芯片項目落地西安，使我國企業學習國外先進的研發制造技術、國際化管理理念及方法手段，提升外資的技術擴散溢出效應，以迅速提高我國通信制造企業的產品研發設計水平，幫助我國企業攀升到價值鏈高端。

第四，加大政府對技術研發的投入，通過建立政府主導的研發中心，為企業提供技術服務和支持，另外還要加強對知識產權的保護力度，降低自主研發的風險，并使其得到合理的回報。

第五，盡快出臺針對我國通信制造業的技術、行業、土地、人才、稅收、信貸等優惠政策及具體舉措，激勵民族通信制造企業大力發展自主性技術創新及通信產品設備的設計開發，幫扶民族企業快速提升研發能力。

第六，政府通信制造產業升級提供有效保障，包括通信產品和設備質量監管、價格監管等，確保通信產品和設備市場競爭的有效性、合法性及適度性。加大對各類通信制造企業的監管及督導力度，杜絕一切不正當競爭行為或有損行業健康有序發展的惡意經營手段，防止反競爭行為。

4.1.2 促進通信制造業集群式協同發展

首先，政府應為通信產業集群提供良好環境，配置并規范相關市場，構建信用系統，輔助企業作出科學決策，管控企業保持最佳規模和效率，提攜核心企業，還可舉行各類展銷會和貿易洽談會，開發集群技術信息共享平臺等[27]。

其次，大力建設通信制造業基礎設施和公共通信設施，興建國家級先進通信制造業基地，拉動我國企業產銷數量上規模、產業層次上臺階，也為我國通信制造產業集群轉移與承接提供物質基礎。

最后，應促進核心企業與邊緣企業共同加強通信制造業上下游產品的跟蹤研究，促進邊緣企業跟隨核心企業，發揮葡萄藤效應，著力培育新興、重點及優勢產業集群，形成配套力及應變力強的我國通信制造業產業集群，切實提升我國通信制造業的綜合競爭力，以應對發達國家“再工業化”進程的不利沖擊。

4.2 增強通信制造業的內生能力

我國通信制造業若要在產業價值鏈上不斷向高端攀升，獲取高附加值，就必須擁有知識、人才及高級硬件設施等關鍵性資源，切實提升技術創新能力，實現企業內生式、可持續增長。

4.2.1 支持研發業發展提升自主創新能力

我國通信制造業要想轉型升級，必須掌握核心技術，擁有持續創新力和自主知識產權，因此要成立高水平研發機構，加大研發資金、人力物力投入，提高企業的自主研發能力、引進技術消化吸收能力、二次創新能力和核心技術水平[28]。

4.2.2 承接國際通信制造產業轉移

對于具有比較優勢的產業，實施“走出去”戰略；對于高成長性和較大市場空間而缺乏技術優勢的產業，繼續實施“引進來”戰略，將引進國外先進技術和自主創新結合起來；再次，對于部分技術密集型產業來說，國內企業要采取在引進產品的同時逐步引進相關產業和技術，逐步引導跨國公司在我國設立通信制造基地和研發中心。

4.2.3 推進市場營銷渠道多元化發展

我國通信制造企業要提升在價值鏈中所獲取的附加價值，必須開拓自己的銷售渠道，建設多類型的營銷渠道。通信產品和設備的營銷銷售大體分為5種：(1)零售渠道，如各種電腦城、商超、專賣店等有形渠道，電話、廣播電視、郵寄快遞、網上、目錄零售等無形渠道；(2)專業性市場；(3)會展渠道；(4)B2B集團采購的大客戶營銷渠道；(5)禮品、文化公司等。其中網絡營銷渠道具有無限商機。我國通信制造企業應大力建設電子商務平臺，努力發展先進的電子商務模式，打通信用、電子支付及產品配送等環節。

4.2.4 創造通信產品和設備的國際知名品牌

我國通信制造企業只有重視品牌建設，在全球市場推出自主品牌，才能獲得持久收益。第一，要引入跨國企業先進的管理手段，提高中國制造的通信產品的技術含量，選好拳頭產品，確立品牌的競爭優勢；第二，大打品牌營銷牌，借助明星做宣傳，提升企業知名度，刺激客戶采購；第三，參與通信產品展覽會，增加曝光率，重視宣傳工作，撲捉國內外通信制造的最新發展趨向，還應開展專項系列活動。

4.2.5 加強品牌定位提升品牌形象

我國企業應促使通信產品向高端化、專業化轉型，加強民族品牌的專業性、清晰化定位。首先應提高產品專業化程度，以高新科技引導通信產品和設備的發展，面向各種客戶群量身定制不同品種的通信產品；而且，要和通信行業內的國際大牌企業合作，快速提升我國企業的品牌形象；最后，廣告公關在品牌形象提升方面也非常關鍵，務必重視，加大在東道國的品牌推廣投入。

4.3 提升我國通信制造企業的價值鏈管控水平

我國通信制造企業要完成價值鏈升級，首先必須關注重點產品更新，保持和增強價值鏈瓶頸環節的專業能力；其次，借助自身的特定優勢，吸引關聯企業加盟，保證價值鏈的整體性、開放性及國際化；最后，應通過深度參與國外企業的配套加工，融入其主導的生產供應網絡，打造我國企業的獨特競爭優勢，攀升到價值鏈上游環節，增強價值鏈的控制力。

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[責任編輯:汪湘]

On transformation and upgrading of communication manufacturing industry under the perspective of value chain

KONG Lingyi, LOU Xuming, SU Jinqi, WANG Ruiping

(School of Economics and Management, Xi’an University of Posts and Telecommunications, Xi’an 710121, China)

In order to enhance the core competitiveness of our communication manufacturing industry in the global market, the necessity of the transformation and upgrading for communication manufacturing industry in our country is discussed based on the analysis of current development situation. Directions of transformation and upgrading are put forward in this paper. Based on value chain theory and core-edge theory, systematic research is carried out on transformation and upgrading paths to suit China’s communication industry. It is concluded that cross-over type of transformation and upgrading path is sutiable to the core enterprises to build national value chain, and gradual type of transformation of upgrading path for edge companies to insert into global value chain. Corresponding countermeasures are also given.

globalization, communication manufacturing industry, transformation and upgrading, value chain, path, industrial cluster

10.13682/j.issn.2095-6533.2014.01.021

2013-12-16

國家自然科學基金資助項目(71173172,71102149);教育部人文社會科學研究基金資助項目(12YJC790084);工業和信息化部通信軟科學研究基金資助項目 (2013R01-2);陜西省教育廳專項科研計劃基金資助項目(12JK0056);西安郵電學院青年教師科研基金資助項目(ZL2011-22)

孔令夷(1977-), 男, 博士研究生, 副教授, 從事創新管理研究。 E-mail:kly@xupt.edu.cn 樓旭明(1971-), 男 ,博士, 教授, 從事生產與運營管理研究。 E-mail: lxmblj@163.com

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A

2095-6533(2014)01-0094-09