中國新能源產業出口競爭力研究：風能產業

劉 明

(1.蘭州商學院 統計學院，甘肅 蘭州 730020；2.蘭州商學院 甘肅經濟發展數量分析研究中心，甘肅 蘭州 730020)

中國新能源產業出口競爭力研究：風能產業

劉 明1，2

(1.蘭州商學院 統計學院，甘肅 蘭州 730020；2.蘭州商學院 甘肅經濟發展數量分析研究中心，甘肅 蘭州 730020)

作為新能源產業的一個子產業，風能產業在中國新能源發展戰略中具有重要地位，風能產業出口競爭力評價是新能源產業出口競爭力研究的重要組成部分。依據1998年至2010年全球主要經濟體的風能產業海關進出口數據，就中國風能產業出口競爭力展開分析。TC指數分析表明：包括中國在內的金磚國家風能產業出口競爭力水平整體較低；在第三方市場研究中，中國風能產業出口額在美國、歐盟及日本市場均呈現快速增長趨勢，且市場占比亦逐年加大，但不具備領先優勢，表明中國風能產業出口競爭力狀況雖在逐步改善，但有待于進一步增強。

風能產業；出口競爭力；TC指數；第三方市場

風能是一種清潔的可再生能源，由于它在新能源中產業化程度最高、與常規能源相比最具有競爭力而越來越受到世界各國的重視[1]。中國在2005年2月頒布《中華人民共和國可再生能源法》中，進一步明確了可再生能源發展的戰略地位，并從法律上給包括風能在內的可再生能源發展提供了保障，風能產業的發展遇到了非常好的機遇。中國是風電增長最快的國家，近三年風電裝機年均增長率超過70%。2009年，中國累計風機裝機21 581臺，容量2 580.53萬千瓦，僅次于美國排名第二[2]。中國國內各級政府的重視、市場的需求以及國際資本的推動，使得中國的風能行業呈現出了爆發性的增長。在此情形下，世界金融危機的爆發導又致了全球能源需求的不足，這對中國的風能產業發展產生了沖擊。同時，我國風電產業的發展很不平衡，核心技術還不具備優勢，面臨著許多產業發展方面的問題[3]。因此，中國風能產業出口競爭力狀況是一個關乎該產業安全與發展的議題，需要對其進行客觀的評價。

從產業分類的角度來說，風能產業隸屬于新能源產業，因而風能產業競爭力研究是新能源產業競爭力研究的重要部分，關于風能產業的出口競爭力研究對于中國風能產業的自身發展、中國風能產業出口貿易的發展以及新能源產業的整體發展都具有重大意義。因此，本文將根據已有的1998年至2010年海關數據，在全球主要經濟體范圍內，對中國風能產業出口競爭力進行分析研究，以對中國風能產業出口貿易狀況以及在世界主要經濟體中的相對地位做出客觀分析與評價。

一、中國風能產業出口貿易概述

(一)統計標準及數據

世界貿易組織對不同種類的進出口商品進行了編碼，即HS碼，通過這些編碼可以對進出口商品進行分類，HS碼位數越多，分類越細致。在本研究中用HS四位碼商品的進出口數據進行研究。風能產業的海關四位碼是8412，海關產品名稱為“其他發動機及動力裝置”，其對應的主要產品包括：3兆瓦級以上風力發電整機制造；風電整機控制系統；數字化實時控制逆變系統；風機葉片、風機軸承、風機主齒輪箱等風電機組關鍵零部件；風能監測與應用裝備；風電場運維管理系統。筆者通過中國國家海關總署收集到了碼號為8412的商品進出口數據，涵蓋了中國、日本、韓國、東盟10國、印度、巴西、美國、歐盟(整體)、英國、法國、德國、意大利等12個國家和地區的風能產業進出口額的月度數據，時間是從1998年1月至2010年7月，共151期。數據資料豐富，且涵蓋了全球的主要經濟體，以此數據所得分析結果應該說是可靠的。

(二)風能產業出口額及同比增長率

出口額是研究出口競爭力的基礎指標之一，首先分析出口額及其增長率的變動情況。根據風能產業的出口額的相關的月度數據資料，構造出出口額絕對量及增長率的變動時間序列圖，如圖1所示。這里計算的是按月度同比增長率。

圖1 風能產業出口額及增長趨勢圖率變動

通過圖1可以看出，中國的風能產業出口額在1998年到2010年間整體上呈現出類似于指數型的增長趨勢，增長勢頭強勁，這表明中國風能產業出口狀況在該段時間內有著平穩較快的發展。同時，也不難發現在2008年初和2008年底出口額出現了兩次激速下滑，這是國際金融危機所導致的結果，顯示出金融危機對中國風能產業國際貿易的沖擊很大。當然也能看到，從2009年初開始，中國風能產業出口狀況逐步改善，出口額快速增加，到2010年已達到危機爆發前的水平，并繼續增加。這充分說明在后危機時代中國風能產業的快速復蘇，也是對中國經濟快速反彈的一個折射。根據風能產業出口額同比增長率變動曲線可以看出，在1999年，全年的增長率波動性均很大，從2000年開始，增長率是呈下降趨勢的，尤其在2000年初，下降速度較快。到2001年，增長率止跌并開始緩慢回升。結合當時的國際經濟環境不難得知其原因，這段時間處于東南亞經濟危機時期，對中國風能產業出口產生了較大影響的，而且在這段時間內，中國風能產業主要的出口對象是東盟和日本，出口狀況受此沖擊在所難免。2001年以后，直至2007年底，中國風能產業出口同比增長率持續增加，產業實現了平穩快速發展。2008年爆發了金融危機，增長率開始下降，并持續至2009年9月。危機過后增長速度又快速提高，形成了后危機時代的快速反彈。上述分析及事實表明，在國際經濟出現大的干擾(例如經濟危機)的情況下，中國風能產業出口額易出現顯著波動，這對于產業安全造成了威脅，須謹慎對待。

(三)風能產業在多國市場出口貿易狀況

不同的出口目的地的出口額一般會有較大的差異，這表明對不同的出口國家或地區的出口競爭力的不同。因此，本文對不同出口目的地(國家或地區)的出口額進行趨勢分析，以期反映其本質的變動特征。根據本文的研究范圍，這里給出中國出口到東盟10國、巴西、歐盟27國、法國、德國、印度、意大利、日本、韓國、英國及美國等11個國家和地區的風能產業出口額數據，如表1所示。

首先考察當前狀況——關注2009年和2010年(1月—7月)到各國的出口額，通過表1不難看出，中國風能產業出口到美國的額度最大，在2009年達到125.85百萬美元，在2010年的前7個月已超過101百萬美元。接下來是歐盟，在2009年對歐盟的出口額達到112.87百萬美元，在2010年的前7個月將近85百萬美元。在歐盟國家中，中國對德國的風能產業出口最大，在2010年的前7個月已接近23百萬美元；其次為意大利，在2009年達到13.45百萬美元，在2010年的前7個月達到了10.19百萬美元。中國風能產業對日本的出口額度也是較為可觀的，在2009年達到110.46百萬美元，在2010年的前7個月為86.02百萬美元。中國風能產業對東盟10國的出口額度在2009年是54.61百萬美元，在2010年的前7個月是38.27百萬美元，相對于日本而言，這個水平并不高。中國風能產業對韓國的出口額在2009年為27.12百萬美元，在2010年的前7個月這一組數字為35.06百萬美元，增長速度較快。中國對印度和巴西兩個新興市場國家的風能產業出口額亦不容忽視，尤其對印度的出口額在2009年為23.14百萬美元，在2010年的前7個月達到了34.38百萬美元，增長速度顯著高于其他國家(地區)。

再看歷史發展情況。根據表1中歷年的出口數據可以發現，中國風能產業對每一國家(或地區)的出口額都呈現出增長的趨勢，增長幅度都較為顯著。例如，對美國的出口額由1998年的1.88百萬美元，上升到2010年的101.59百萬美元(實際數字比這還要大，因為這僅是1月—7月的數據)，增長了54倍，年平均增長速度46.55%；對印度的出口額由1998年的0.03百萬美元，上升到2010年的34.38百萬美元，增長了1 146倍，年平均增長速度79.86%。

表1 中國到各國的風能產業出口額 (單位：百萬美元)

為了考察中國的風能產業在不同國家(或地區)的出口比重，筆者計算了對東盟10國、巴西、歐盟27國、印度、日本、韓國及美國的出口額比例，如表2所示。

在橫向上分兩段來考察。先是1998年—2000年，在這段時間內，中國風能產業出口對象主要是在亞洲，其中出口到東盟市場的比重平均約占8%，出口到日本的比重平均都在55%左右。在此期間，日本是中國風能產業第一大出口市場。同樣在這段時間內，中國風能產業對歐盟市場的出口比重平均不及6%，對美國市場的出口比重平均不到30%，與日本相差甚遠。再看2001年—2010年，在這段時間內，中國風能產業出口對象比重發生顯著變化，占比最大的市場由原來的日本轉為現在的美國，日本市場的比重大幅降低，各年平均僅占26%左右，而美國各年平均占比約33%。同時，歐盟市場的占比也有較大的躍升，在2007年以后已超過20%，僅次于日本市場占比。綜合上述數據分析可以看出，美國、日本及歐盟是中國風能產業的三個最大的出口市場，在諸多出口市場中，沒有出現一家獨大的情形，而是美、日、歐三足鼎立的局面。

表2 中國到各國的風能產業出口額比重 (單位：%)

縱向來看，中國風能產業出口到歐盟的比重在逐年加大，由1998年的4.08%提高到2010年的21.96%，這種變化十分明顯。比重逐漸提高的還有印度、韓國和巴西。與歐盟的變動向反，中國風能產業出口到日本的比重在逐年降低，從1998年的74.51%降到2010年的22.23%，下降幅度較大。對東盟市場的出口占比變化趨勢基本保持穩定。

二、中國風能產業的國際市場競爭力研究

(一)中國風能產業進出口TC指數

TC指數，即競爭優勢指數(Trade Competitive Index)，也稱為貿易競爭力指數，是指一國進出口貿易的差額占其進出口貿易總額的比重。用公式表示：

其中EX是出口額，IM是進口額。TC值在-1到1之間變動，TC越大，競爭力越強。如果TC指數大于零，表明該類商品具有較強的國際競爭力，越接近于1，競爭力越強；TC指數小于零，則表明該類商品不具國際競爭力；指數為零，表明此類商品為產業內貿易，競爭力與國際水平相當。

根據1998年—2010年各國的風能產業進出口數據計算得到的12個國家的TC指數，如表3所示。

表3 1998年—2010年各國風能產業TC指數

年份東盟巴西中國歐盟法國德國印度意大利日本韓國英國美國19980.13-0.97-0.740.311.000.96-0.980.960.39-0.851.00-0.291999-0.48-0.92-0.480.380.270.89-0.820.950.33-0.670.49-0.352000-0.34-0.86-0.370.380.490.86-0.760.820.37-0.480.71-0.382001-0.01-0.78-0.650.420.090.93-0.580.910.24-0.120.92-0.252002-0.05-0.71-0.730.440.810.96-0.450.900.320.020.79-0.272003-0.38-0.70-0.740.410.900.94-0.600.850.400.200.70-0.252004-0.17-0.73-0.700.450.840.93-0.600.880.480.030.67-0.352005-0.44-0.67-0.690.530.960.96-0.610.860.39-0.090.79-0.352006-0.53-0.66-0.620.470.830.93-0.630.770.46-0.030.72-0.312007-0.21-0.69-0.530.470.800.91-0.530.640.430.120.44-0.342008-0.22-0.71-0.500.520.610.82-0.550.600.400.110.51-0.372009-0.09-0.85-0.470.440.600.82-0.430.780.420.220.60-0.312010-0.01-0.43-0.560.520.620.79-0.100.700.610.330.34-0.38

由表3可以發現，12個國家(地區)的風能產業TC指數都變動差異性較大，說明不同國家的出口競爭優勢是不同的。根據TC指數的計算結果，將上述12國大致分為3類。第一類是TC指數較大的國家，包括法國、德國、意大利、英國和日本。這一類國家幾乎都是來自于歐洲，都是老牌資本主義發達國家，他們的風能產業出口TC指數保持較高的水平，反映出風能產業較高的出口競爭力。整個歐盟的TC指數亦較高，說明歐盟風能產業整體出口競爭力較強。第二類是美國、韓國和東盟，這一類國家屬于新型資本主義國家，他們的TC指數在接近于0或在0值上下變動，說明他們的風能產業的出口競爭力一般。第三類包括中國、巴西和印度，這三個都屬于“金磚國家”，這些國家的TC指數都很小，說明他們的風能產業的出口競爭力較低。但是，通過他們各自TC值的變動趨勢可以看出，此三個國家的TC指數都有增大的趨勢，說明他們的風能產業出口競爭力在逐步增強。上述結果表明，風能產業的出口發展在發達的資本主義國家具有明顯的優勢，而在類似于中國的新興市場國家，出口發展處于劣勢。

(二)第三方市場競爭力分析

根據上述分析結果，美國、歐盟27國及日本是世界上是中國風能產業的三個最大的出口市場，同時此三個國家(地區)也是世界上重要的經濟體。因此，有理由將這三個國家(地區)市場作為固定市場進行研究，以分析以這三個國家為第三方市場的競爭格局。

1.美國市場風能產業貿易情況

這里以美國為固定市場，研究美國從其他國家或組織(包括東盟10國、巴西、中國、歐盟、印度及日本)進口風能產品的狀況。由于韓國數據全部缺失，歐盟成員國隸屬于歐盟，這些都不予考慮。首先來看各國(地區)對美國市場的風能產業的出口額，如表4所示。

表4 各國對美國市場風能產業出口額 (單位：百萬美元)

通過表4中2009年和2010年的數據可以看出，在美國風能產業市場上，歐盟的出口額最大，且遠高于其他國家(地區)，在2009年對美國的出口達到989.11，占所研究國家對美國出口總量的76%，占有絕對優勢。接下來是中國，但出口額度遠低于歐盟。日本和東盟也占據了美國的風能產業的一部分市場。結合歷史發展來看，東盟、巴西、中國、歐盟和印度對美國的風能產業出口額均呈現出顯著的上升趨勢，例如中國，由1998年的1.88百萬美元上升至2009年的125.85百萬美元，增長速度很大；日本的出口額度基本保持不變。就市場占比來看，東盟、巴西、中國和印度都呈現出上升趨勢，歐盟基本保持不變，日本的市場占比在逐漸縮小。

歐盟、中國、日本及東盟等四國(地區)是對美國市場風能產業產品的主要外來供應者，為更直觀清晰地表達他們對美國市場出口額的變動，筆者根據月度數據做出了其變動趨勢圖，如圖2所示。由于歐盟對美國市場的出口額較大，遠高于其他國家(地區)，具有很強的出口競爭力，再沒有比較的必要，因而不再出現在圖中。

圖2 美國自東盟、中國和日本進口風能產業金額的趨勢

由圖2可以看出，日本對美國的風能產業出口總體上保持平穩，而中國和東盟的出口額一直處于增長態勢。在2003年以前，日本是除歐盟之外美國的風能產業的最大的進口國，中國和東盟對美國市場的出口額遠低于日本。在這段時間內，中國和東盟的出口額度大致相當。在2003年到2007年期間，日本對美國市場的出口仍然高于中國和東盟，但中國在這短時間內的出口額增長速度高于東盟，且在絕對量上已明顯地超過東盟。從2007年下半年開始，中國對美國市場的出口額達到日本的水平，并隨后將其超過。受金融危機影響，2008年各國風能產業對美國市場的出口額均出現下滑，在此期間，中國仍領先于日本和東盟。綜上可以認為，在美國市場上，中國風能產業在近年來表現出一定的出口競爭力。

2.歐盟市場風能產業貿易情況

現在將歐盟分離出來作為確定市場進行研究。表5顯示了歐盟27國從巴西、中國、印度、日本及美國的風能產業的進口數據(東盟、韓國數據全部缺失)。從中不難發現，各國對歐盟的風能產業出口額均呈現出增長態勢，但由于金融危機的影響，從2009年開始出現了下降。具體看，日本的出口額從1998年的85.53百萬美元上升至2008年的219.89百萬美元，而后在2009年降為81.88百萬美元；美國的出口額從1998年的148.24百萬美元上升至2008年的438.08百萬美元，而后在2009年降為283.29百萬美元；中國的出口額從1998年的0.52百萬美元上升至2008年的164.41百萬美元，在2009年又降為112.87百萬美元；巴西和印度風能產業對歐盟出口額度雖然較小，但也有較快的增長速度。

通過表5可以進一步計算各國對歐盟市場風能產業出口額比重，計算發現，美國在歐盟市場上的出口份額占比最大，超過50%以上。其次為日本，但日本的占比呈遞減趨勢。中國在歐盟市場上的份額在1998年為0.22%，在2009年和2010年分別達到22.76%和22.71%，高于日本，具備一定的競爭優勢。

由上述分析結果，中國、日本和美國是歐盟市場風能產業的三個主要進口國。筆者做出了此三個國家對歐盟市場的出口額的變動趨勢圖，如圖3所示。

表5 各國對歐盟市場風能產業出口額 (單位：百萬美元)

圖3 歐盟自中國、日本、美國進口風能產業額度的趨勢

由圖3不難發現，在中國、美國和日本三個國家中，美國風能產業對歐盟的出口額度最大，日本緊隨其后，中國最低。同時也能夠看出，中國對歐盟的出口額度在持續穩步上升，并在2008年下半年趕上了日本。在金融危機期間，各國風能產業對歐盟的出口額嚴重受挫，在2009年底開始出現反彈。

結合前述美國市場分析狀況可以發現，由于金融危機的到來，各國風能產業在美國市場的出口額在2008年10月前后出現下滑，而對歐洲市場的出口額在2008年6月前后就出現下滑，也就是說，歐洲的風能產業市場受到金融危機的沖擊比美國市場早約4個月。在后文的分析中也將看到，日本市場受到金融危機沖擊的時間也在2008年10月前后，和美國大致相同。這說明歐洲風能產業進出口市場對外來沖擊反應更及時、更敏感。

3.日本市場風能產業貿易情況

現在將日本作為第三方市場分離出來，以對其他國家(地區)風能產業在日本市場的貿易狀況進行研究。表6是日本從巴西、中國、印度、歐盟、印度、韓國及美國的風能產業的進口數據(東盟數據全部缺失)。在最近兩年中，中國對日本的風能產業出口額最大，2009年為110.46百萬美元，2010年(1月—7月)為86.02百萬美元。美國對日本的出口額在2009年為95.38百萬美元，2010年(1月—7月)為32.17百萬美元，落后于中國。接下來依次為歐盟、韓國，他們在日本市場上占有一定份額。巴西和印度的風能產業在日本市場的份額較低。結合發展歷史來看，中國、歐盟、印度和韓國對日本的風能產業出口額呈現出顯著的增長，而美國和巴西的增長不甚明顯。中國的增長最為顯著，從1998年的9.45百萬美元增長到2009年的110.46百萬美元，年均增長率為25%，共增長了11.7倍。

可以根據表6進一步計算在所研究的國家(地區)范圍內各國(地區)對日本市場風能產業出口額比重。根據比重計算結果能夠看出，在2006年以前，美國風能產業在日本市場所占比重最大，多數年份在50%以上，而中國多數年份低于20%甚至低于10%；歐盟的市場占雖低于美國，但遠高于中國。比隨著中國風能產業出口的快速發展，2007年及以后在日本的市場占比超過30%，從而超越歐盟和美國而占據日本市場第一位。美國和歐盟的市場占比呈現出明顯的下降趨勢，而中國和韓國則呈現出上升趨勢。

表6 各國對日本市場風能產業出口額 (單位：百萬美元)

表6顯示，中國、美國、韓國及歐盟是日本市場的四個重要的風能產業出口國，可進一步對他們進行研究。這里刻畫了1998年—2010年各月度日本自其他國家組織進口風能產品金額的趨勢變動圖，如圖4所示。

圖4 日本自各國進口風能產業額度的趨勢

不難發現，在中國、美國、韓國和歐盟等日本風能產業的四個主要的進口國中，在2006年以前，美國對日本的出口額度最大，其次為歐盟，中國位列第三。到2006年以后，中國風能產業對日本的出口額度超過美國及歐盟，占據日本市場第一位。美國對日本市場的出口呈現出季節性波動特征。由于受到金融危機的影響，在2008年10月前后，各國風能產業對日本的出口額大幅下滑，到2010年初才呈現回升跡象。由于中國風能產業對日本市場的出口額呈現出明顯的上升趨勢，并且市場份額逐步增加，因而可以認為，中國風能產業在日本市場上具有一定的競爭力。

三、總結

隨著中國對外貿易發展和產業扶持政策的有效實施，風能產業作為新能源產業的一個子產業，其出口增長趨勢明顯。在本文的研究中，筆者通過分割出口對象市場、利用TC指數以及第三方市場分析得到了下述研究結論。

通過對不同的出口對象進行分割分析，發現中國風能產業出口額在每一市場中均呈現增長趨勢，這在一定程度上體現了出口競爭力的提高。在所研究的國家(地區)中，中國風能產業出口市場份額較大的國家(地區)主要是日本、美國、東盟、歐盟及韓國。

利用TC指數對所研究的國家(地區)的風能產業出口競爭力水平進行分析，分析結果表明，競爭力較強的國家(地區)主要來自于歐洲，都是老牌資本主義國家；包括中國在內的“金磚國家”的風能產業出口競爭力均較弱。由此也可以看出，風能產業的出口發展在發達的資本主義國家具備明顯的競爭優勢，新興市場國家若要搞好風能產業的出口發展，還須走很長的路。

在第三方市場分析中看到，美國、歐盟及日本進口中國的風能產業產品份額在近年來呈現增長的趨勢，且勢頭均較為強勁。風能產業作為新興技術產業，易于實現發展中國家向發發達國家趕超[4]。不難發現，經過10余年的快速發展，在美國和歐盟市場上，中國風能產業出口額雖不占據第一位，但近年來的快速發展卻是異常顯著的；在日本市場上的占比歷史上雖然很低，但由于發展速度較快，近兩年高于其他國家(地區)。這些都表明中國風能產業在國際出口市場上具有一定的競爭力。[5]

〔1〕 鄭彥寧.產業競爭情報中的國外競爭者識別方法——以中國風能產業為例[J].圖書情報工作,2010(12):6-9.

〔2〕 程郁,王勝光.培育戰略性新興產業的政策選擇——風能產業國際政策經驗的比較與借鑒[J].中國科技論壇,2011(3): 146-152.

〔3〕 王英武,孫祝壽.新能源發展背景下我國風能產業現狀及前景分析[J].中國電力教育,2011(9):81-82.

〔4〕 李小芬,王勝光.我國風能產業多維度演進機制[J].中國科技論壇,2012(3): 56-62.

〔5〕 潘文軒，吳佳強.新能源稅收政策的國際經驗及對我國的啟示[J].當代經濟管理，2012(4)：70-73.

(責任編輯 周吉光)

Study on the Export Competitiveness of New Energy Industry in China: the Wind Power Industry

LIU Ming

(Lanzhou University of Finance & Economics, Lanzhou, Gansu 730020)

As a branch of the new energy industry, wind energy plays an important role in China's new energy development strategy. So the export competitiveness evaluation of wind energy industry is an important part in studying the export competitiveness of new energy industry. Based on the import and export data of the wind energy industry among some major economic entities from1998 to 2010, this paper makes an export competitiveness analysis of China's wind energy industry. TC index analysis shows that BRIC countries have lower level of export competitiveness of wind energy industry. The third-party market researching shows that China's wind energy industry exports to the United States, the European Union and Japan markets has a rapid growth trend, and the market share has increased year by year, but it does not have a leading edge. This shows the export competitiveness of wind energy industry of China is gradually improving, but it remains to be further enhanced.

wind energy industry; export competitiveness; TC index; third-party markets

2013-08-19

劉明(1981—)，男，安徽霍邱人，博士生，蘭州商學院統計學院講師，主要研究方向為統計理論與方法、產業競爭力。

F062.1

A

1007-6875(2014)01-0034-08