2014石化產業面對下行壓力 何去何從

編者按

改革開放以來，我國石油和化學工業得到了迅猛發展，并涌現了一批具有國際競爭優勢的大型企業和集團。然而，在當前新形勢下，我國石油和化學工業正面臨著產業技術結構層次低下、行業產能嚴重過剩、自主創新能力薄弱、管理效率低下以及資源、環境制約的嚴峻挑戰。那么，我國石化產業未來將何去何從?對此， 2014石化產業發展大會上，業內專家總結分析了“十二五”以來石化行業面臨的新形勢和新問題，探討行業未來發展趨勢和投資機會，為行業的發展把脈問診。在此刊登大會期間部分專家的觀點精華，以供參考。

本期主題：2014石化產業面對下行壓力 何去何從

抓住全球石化結構調整機遇（中國石油和化學工業聯合會會長李勇武）

“十二五”以來，我國石油和化學工業的內外部發展環境發生了重大變化，面臨錯綜復雜的國內外形勢。受國際金融危機影響，世界經濟復蘇艱難緩慢，石化產品國際貿易增速放緩;國內經濟進入增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的新階段，石油和化工行業面臨較大的下行壓力，經濟增速由高速逐步向中高速轉變。

目前，全球石油和化學工業正在加快推進新一輪結構調整。一是原料多元化進程加快，頁巖氣開發取得重大突破，生物質能等新型能源研發取得積極進展，特別是美國頁巖氣成功大規模商業化應用，對世界能源格局和石化產業競爭力格局均產生了重要影響;二是發展重點加快向化工新材料、高端專用化學品、生物化工等新興戰略領域轉移，許多跨國公司積極調整發展戰略，果斷剝離傳統業務，大力發展新興產業，通過兼并重組整合人才、資金、市場等資源，搶占未來競爭制高點;三是綠色低碳成為主流發展模式，循環經濟、清潔生產積極推進，節能環保產業蓬勃發展，主要跨國公司普遍實施了責任關懷，危險化學品監管和行業自律進一步增強。對我國石化產業來說，新一輪全球結構調整既是機遇，也是挑戰。

我國石化產業經過幾十年的快速發展，在全球已占有重要地位，但與國際先進水平相比，還有不小差距，特別是產能過剩已經成為制約行業健康發展的一個關鍵因素。傳統產業產能普遍過剩，而技術含量高、附加值高的高端化工產品仍依然賴進口。產能過剩造成生產力大量閑置，引發市場無序競爭，節能減排壓力增大，企業盈利水平大幅下降，甚至處于長期虧損、停產狀態，嚴重損害了行業長期可持續發展能力。目前，石化產業的產能還在增加，隨著大批新增產能釋放，低層次同質化競爭將更加激烈，如果這一趨勢得不到扭轉，行業發展將面臨更大的系統性風險。

石油和化工全行業要抓住全球石化產業結構加快調整的歷史機遇，大力實施創新驅動發展戰略，鼓勵企業與企業、企業與科研院所加強合作，開展協同攻關，努力在新能源、化工新材料、生物化工等戰略性新興產業突破一批關鍵核心技術，促進產業加快調結構、轉方式，由全球價值鏈中低端向高端躍升，開創創新發展和轉型升級的新局面。

重點發展化工新材料高端技術（中國石油和化學工業聯合會常務副會長李壽生）

化工新材料特別是高分子化工新材料，是世界各國都在搶占的重要制高點，這是一個市場前景巨大、技術含量極高、產品附加值誘人的尖端領域，不少化工強國都集中力量在高性能的工程塑料、復合材料、電子化工新材料、農用化工高分子材料、納米材料以及橡膠纖維黏合劑建筑用高分子材料等領域下功夫。

從工信部制定的《新材料產業“十二五”發展規劃》中，我們可以看到新材料快速發展的前景：我國新材料產業“十二五”期間年均增長率預計超過25%，到2015年，全產業規模將達到2萬億元，是“十一五”末的3倍。

“十二五” 期間，我國化工新材料始終是石化產業發展的戰略重點。從目前的發展看，我們有一批企業在技術上獲得了突出進展，甚至取得了發展的制高點，我們完全有可能在聚氨酯、合成橡膠、有機氟、有機硅、高性能碳纖維、稀土化工新材料等方面取得領先。

當然，我國化工新材料的發展與國外先進國家相比，還存在很大的差距，高端材料、新領域化工材料、衛生級化工材料還沒有得到充分的發展。以拜耳新材料為例，目前，拜耳公司食品包裝材料年銷售額達到20億歐元左右。而中國市場發展空間還要更大。展望未來10年，拜耳新材料發展主要集中在四個領域：食品包裝材料、絕熱保溫材料、汽車輕量化材料、電子納米材料。

世界化工產業發展實踐告訴我們，今天化工跨國公司發展方向必然是我們明天發展的戰略重點。

優化石化產業規劃布局（國家發改委產業協調司石化處處長蔡榮華）

當前，全球石化產業進入深刻調整期，資源國產業發展明顯加快，優勢逐漸增強，美國等國家實施制造業回歸戰略，市場競爭壓力逐年增大。而從我國石化產業來看，主要產品生產能力雖已位居世界前列，但產業集約化、規模化、一體化水平偏低，乙烯、芳烴產品對外依存度高，高端石化產品發展滯后。因此，我們必須優化石化產業規劃布局，制定好的政策措施。這主要應從以下四方面入手：

打造世界一流產業基地（沿海通道）

在沿海地域空間相對獨立、安全縱深廣闊的孤島、半島、廢棄鹽田，科學布局新建石化產業基地，推動產業聚集發展。大力發展大連長興島、江蘇連云港、福建古雷、河北曹妃甸、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州七大石化產業基地。其中，浙江寧波、上海漕涇、廣東惠州等區域已經在建。

建設能源通道煉化工程（陸上通道）

完善陸上能源進口通道配套石化項目布局，促進區域經濟發展，打造面向東北亞、南亞、中亞的產業平臺。

其中，依托中俄原油管道，發揮對俄合作區優勢，優化遼陽石化等企業原油資源配置，建設中俄合資天津煉化一體化工程;依托中緬原油管道，以打造中國—東盟自由貿易區升級版為契機，建設云南煉化一體化工程，推動西南石化產業布局，促進東盟及瀾滄江—湄公河區域產業合作;依托中哈原油管道，發揮面向中亞地區地緣優勢，繼續提升新疆石化產業發展水平，發展高附加值產品，構建面向中亞的合作平臺，深化產業對外合作。

實施優勢企業挖潛改造

首先，推動在建工程建設。如中科煉化千萬噸級煉油和百萬噸乙烯項目、海南煉化百萬噸乙烯及煉油擴建項目、惠州煉油千萬噸級煉油百萬噸乙烯項目、云南千萬噸煉油項目等。對于這些項目，要加強領導，周密部署，綜合施策，有序推進。

其次，抓好現有企業挖潛改造，提高安全環保水平，實現規模化、一體化發展。依托茂名、九江、華北、遼陽、齊魯、天津、安慶石化，實施煉化一體化改造擴建，建設芳烴裝置;推動泉州石化、遼寧華錦等企業乙烯和芳烴改擴建工程;支持青島煉油整合區域輕烴資源建設乙烯工程，進一步完善產業鏈，推動產業升級。

推進現代煤化工產業化

除了以石油為原料的產業發展外，下一步還要關注煤化工的發展。現在石油供給緊張，自給率只有40%多，大量依靠進口，如果產業發展完全單純利用原油，發展壓力會很大。因此，應該利用現代煤化工，解決一部分乙烯和芳烴的平衡問題。

發展煤化工，當前及今后一段時間，首先還是要做好示范，在示范成功的基礎上，下一步也要考慮產業布局的問題。示范總是選擇條件最好的地區，但產業布局是需要綜合考慮的。其重點在工程化、生態環保、資源利用等方面取得突破，探索清潔高效的現代煤化工發展途徑。

充分發揮市場作用化解產能過剩（中國石油和化學工業聯合會副秘書長孫偉善）

市場經濟下，適當的產能過剩是正常的，也是必要的。根據國際經驗，產能利用率保持在81%～82%是衡量工業產能是否過剩的臨界點，75%以下表明產能過剩嚴重，高于85%表示產能不足。產能利用率保持在合理區間，有利于充分的市場競爭，激發企業生存和發展的危機意識，促使企業強化自主創新，加快技術進步，創新產品品種，增強產品性能，實現產品和技術的升級換代。但產能利用率過低，會導致生產力大量閑置，行業節能減排負擔加重，企業經營困難。總的看，目前我國石化行業產能出現嚴重過剩，既體現了行業發展階段性特征，又對行業未來發展敲響了警鐘。

化解產能過剩是周期性較長的一個過程，必須把市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府調控作用有機結合起來，堅持通過市場競爭實現優勝劣汰。政府要制定好規則，搞好監管，要強化環保、安全等標準的硬約束，為建立公平公正的市場創造條件，讓企業在統一市場中公平競爭，有效化解產能過剩，防止產業結構調整中“劣幣驅逐良幣”現象。

其中，政府要創造公平競爭的市場環境，清理各地不合理的優惠條件，理順土地、水、電、煤、氣、運等資源要素價格，合理調節信貸資源的流向和價格，制定公正的稅負標準，嚴格安全、環保要求，使企業站在相同的起跑線上進行競爭。要通過市場機制實現優勝劣汰，讓優秀的企業茁壯成長，讓落后的企業自然地退出市場，最終使資金、人才、土地等資源流向具有競爭力的行業和企業，實現產能與需求的協調發展，減少產能過剩帶來的資源浪費。

實施四大戰略提高競爭力（中國石油化工集團公司經濟技術研究院院長李希宏）

當前，我國石化行業面臨著前所未有的挑戰，比如，中東北美原料價格優勢明顯，低成本產品沖擊國內市場，加劇了國內過剩局面。此外，中東產業鏈條向下延伸，也對國內下游產品形成挑戰。那么，我們該如何提高國內石化行業的市場競爭力?

我認為，提高市場競爭力可以從以下戰略選擇上下功夫：

一是差異化發展戰略。發展我們自己的優勢產業和產品，通過優勢的工藝占領市場。

二是低原料成本戰略。對石油化工來說，強調煉油化工一體化的時代已經過去了。煉油工藝如果只注重乙烯產品，只會使其成本增高，乙烯、丙烯原料的多元化是大勢所趨。

三是高附加值產品戰略。技術合格、管理能力以及營銷策略到位，才能實現高附加值產品戰略。

四是綠色發展戰略。綠色發展是當前煤化工、石油化工產業討論最多的話題。在煤化工中，無論是污水處理、二氧化碳排放，還是目前的水資源短缺等環境影響，給煤化工發展帶來了不小壓力，所以煤化工產業要考慮綠色發展。而石油化工本身也要考慮綠色發展，無論是產品、工藝還是污染治理都需要打通。

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