2013年中藥進出口分析

于志斌

(中國醫藥保健品進出口商會，北京 100010)

中藥商業

2013年中藥進出口分析

于志斌

(中國醫藥保健品進出口商會，北京 100010)

2013年我國中藥進出口額突破40億美元。其中，出口額為31.4億美元，同比增加25.5%；進口額為10.8億美元，同比增加23.7%。中藥進出口貿易呈現高速增長的態勢，成為我國醫藥外貿的亮點之一。各類中藥產品進出口各具特色，不乏新趨勢和新特點。

中藥進出口；中藥材；植物提取物；中成藥

2013年我國中藥進出口額為42.2億美元，同比增加25.1%。其中，出口額為31.4億美元，同比增加25.5%；進口額為10.8億美元，同比增加23.7%[1]。不管是出口還是進口，中藥都是醫藥外貿中增速唯一超過20%的產品，成為我國醫藥外貿的亮點之一。

1 中藥進出口概況

1.1 植物提取物、中藥飲片和中藥材繼續領跑中藥進出口

2013年，提取物、中藥飲片和中藥材仍是中藥進出口的主要商品，出口額占比83.6%，進口額占比74.9%。植物提取物出口14.1億美元，同比增長21.3%，進口額3.9億美元，同比增長21.8%；中藥飲片和中藥材出口額為12.1億美元，同比增加41.2%，進口額2.2億美元，同比增長53.1%[2]。中藥飲片和中藥材貿易狀況可以概括為：出口我國的優勢品種，進口我國相對稀缺的產品。比如我國出口傳統中藥材人參、枸杞子、地黃等種植藥材，進口資源相對緊缺的甘草、西洋參、紅豆杉等中藥材。

1.2 中藥出口仍以傳統市場為主

目前，中藥已出口至全球171個國家和地區。亞洲地區由于地緣關系，受中國傳統文化影響較多，既是中藥出口的傳統市場，也是主要市場。2013年，我國對亞洲國家和地區的出口額為19.8億美元，同比增加29.2%，占比達到63.4%。前十位市場中，亞洲占據7席。尤其對香港的出口，占總出口額的22.4%，繼續成為中藥出口的橋頭堡。環顧全球，承認中藥藥品身份的國家和地區基本分布在亞洲，比如香港、新加坡、越南和阿聯酋等，這些市場對中藥的需求增長較快，值得我們深入開發。另外，較為發達的美國、德國等中藥出口市場，則是由于對植物藥以及提取物的需求，同樣成為中藥出口的傳統市場，并且也保持較高的增速。2013年，這兩個市場占據中藥出口前五位的兩席(見圖1)。

圖1 2013年中藥出口市場分布圖

1.3 我國中藥對日本出口首次呈現下滑

多年來，日本一直是我國中藥出口的最大市場，出口增幅基本保持在10%以上。即使在全球貿易環境較差的2012年，我對日中藥出口仍保持在22.4%的增幅。然而，2013年我對日本中藥出口額為4.5億美元，同比下降4.7%。日本市場首次下滑為中藥出口的第二市場，并且是前十大中藥出口市場中唯一同比下降的。對日出口的中藥產品全線下滑，不管是原料類的中藥材和提取物，還是制劑類的中成藥、保健品，都呈現數量、金額同比下降的趨勢。下滑幅度相對較少的商品是日本尚無法替代品的中藥材，但有消息稱日本已經開始在南美等地引種中藥材。不難看出，中日之間的領土之爭，對兩國中藥貿易的影響已經顯現。

2 中藥各商品進出口特點

從統計數據看，中藥商品統計范圍包括中藥材、中藥飲片、植物提取物、中成藥和保健品產品分類，2013年中藥商品出口各具特色，不乏新趨勢和新亮點。

2.1 中藥材出口增幅較大，價格漲幅是主因。

2013年中藥材和中藥飲片出口額為12.1億美元，同比增加41.2%；平均出口價格為5.96美元/kg，同比上漲40.4%，中藥材和中藥飲片出口漲幅主要得益于價格的漲幅，納入統計的47個有單獨海關編碼的藥材中36種同比上漲，13種同比下降。價格漲幅超過1倍的品種有：槐米、地黃、黨參、杜仲等，降幅較大的藥材：胖大海、貝母、半夏、姜黃、番紅花等。出口額最大的品種是人參、枸杞子、地黃和三七，主要以藥食同源的商品為主。出口數量增幅較大的品種有三七、枸杞子和地黃，增幅均超過50%，三七出口量增幅達到124.7%，主要是由于前幾年三七價格漲幅異常，壓抑的需求在2013年價格適中的情況下得到釋放。

另外，2013對于中藥材貿易值得關注的另一個亮點是資源類中藥材產品進口增幅較大。比如甘草進口大幅增加，進口額達到6 900萬美元，增幅109.8%，超過出口金額2 200萬美元。我國中藥產業已經進入全球資源配置的新階段，迫切需要國家出臺政策，鼓勵進口我國稀缺的中藥材資源(比如甘草、乳香、沒藥、木香等)，促進我國中醫藥事業更好發展。2013年我國中藥材和中藥飲片出口市場分布情況見圖2。

圖2 2013年我國中藥材和中藥飲片出口市場分布圖

2.2 植物提取物出口回暖，出口業績再創新高

2012年植物提取物出口額為11.6億美元，同比增長3.1%，增幅創20年來的最低點。2013年植物提取物出口走出低谷，全年出口額14.1億美元，同比增加21.3%，恢復到正常的增長速度。從出口產品結構來看，出口植物提取物大體可分為色素類產品、天然甜味劑產品、膳食補充劑產品、藥用原料產品以及化妝品用精油類產品。近幾年，天然色素類產品和天然甜味劑產品一直領跑植物提取物產品出口。2012年，由于以葉黃素、辣椒紅色素為代表的天然色素受到海關的調查直接影響了色素類產品的出口，雖然后來問題解決，色素類企業仍未能恢復到之前的增長態勢。相比較，天然甜味劑產品則成為新的明星，2013年，甜葉菊提取物成為出口額最大的植物提取物產品，出口額為1.1億美元，同比增加32.5%，甘草提取物成為第二大出口過億品種，出口額為1億美元，同比增加13.5%。

我國植物提取物最主要的兩個出口市場仍是美國和日本(見圖3)，2013年出口額分別為3.1億美元和1.9億美元，對美國出口同比增加23.3%，對日本出口同比下降5.5%。日本仍是我前十大市場中唯一出口同比下滑的市場。另外，排在前五位的出口市場還有印度、韓國和德國，出口額分別為9 478萬美元，7 704萬美元和7 469萬美元。對印度出口產品主要是天然色素以及香精香料類產品，對韓國的出口主要是保健用植物提取物產品，對德國的出口主要是蘆丁等藥用植物成分。

圖3 2013年我國植物提取物出口市場分布情況

植物提取物出口回暖有幾個相對利好的因素：一是規范大企業的帶動，引領行業健康發展。植物提取物企業經過近幾年的發展，已經形成一些規模較大的成熟企業，比如：寧波綠之健、河北晨光、北京金可、桂林萊茵等優秀企業，他們經營規范、產品出口競爭優勢明顯，帶動整個行業規范有序發展。二是海關編碼歸類日漸清楚，減少誤判發生機率。各地方海關和植物提取物企業經過兩年的磨合，基本已經相互了解，不會出現大的海關編碼誤判情況。三是新頒布的出口商務標準促進行業水平提高，規范了行業秩序。2013年，中國醫藥保健品進出商會發布了7個植物提取物的國際商務標準。標準發布后，引起行業以及國外組織的廣泛關注，尤其是部分標準中識假、辨假、檢測方法的公布，對于推動行業健康發展起到積極作用；標準的發布使合法合規生產企業擁有定價權，產品優質優價，標準規范行業秩序。美國藥典委員會主動與中國醫藥保健品進出口商會聯系，商談將柳枝提取物、越橘提取物、虎杖提取物等三個標準(其余4個標準美國藥典中都已涵蓋)納入美國藥典標準，植物提取物國際商務標準完全已經達到了國際水平，將對未來我國植物提取物行業發展帶來深遠影響。

2.3 中成藥出口繼續低位徘徊，“洋中藥”大舉入侵未免夸張

從某種程度上說，中成藥出口情況可以看作是中藥國際化進程的風向標。2013年中成藥出口2.7億美元，同比增長0.8%[3]，是增幅最小的中藥商品。增幅較少的主要原因是，我國最大的中成藥出口企業同仁堂將中成藥出口的國際業務放到同仁堂(香港)公司，導致數據上看中成藥出口增速突然下滑。

圖4 2013年中成藥出口市場分布情況

從中成藥出口市場來說，亞洲依然是中成藥出口的主要市場，出口金額占比達71.3%。中成藥的第一大出口市場是香港，2013年，對香港出口1.1億美元，占比42.9%；日本作為我國中成藥出口的第二大市場，出口額僅為1 839萬美元，同比下降14.4%，占比僅為6.9%(見圖4)。另外，東盟國家也是中成藥出口的重要目的地。以出口排名第三的新加坡為代表，2013年，我對東盟出口中成藥4 701萬美元，同比增加11.4%。由于受中國傳統文化影響，東盟地區是最有發展潛力，最有可能成為中成藥出口的新增長點。

除東盟市場外，中成藥對美國和歐盟出口表現平平。對美國出口1 550萬美元，同比下降4.9%，對歐盟出口額1 170萬美元，出口額都不及對新加坡1 591萬美元的出口額。 中成藥在美國的膳食補充劑地位，決定了中成藥在美國很難有迅速的發展。缺少了中醫理論體系支撐的中成藥，只能寄希望于中醫藥不在這些國家出現藥害事件。在歐盟傳統藥注冊未有大規模突破的情況下，歐盟也難以成為中醫藥主要銷售市場。

與中成藥出口不同是，中成藥進口額為2.9億美元，超過中成藥出口額，同比增加9.5%。但這并不意味著“洋中藥”已經大舉入侵我國，我們需要仔細分析進口來源國以及進口品種再下結論。先看進口來源國家和地區，最大的來源地是香港，2013年，我國從香港進口中成藥1.7億美元，進口額占比56.7%，進口數量占比95.1%。第二進口國是德國，進口額為8 651.5萬美元，進口額占比29.4%。再從具體品種來看，京都念慈菴密煉川貝枇杷膏(香港產)、施保利通片(德國產)、馬栗種子提取物片(德國產)、莉芙敏片(德國產)、珠珀猴棗散(香港產)進口額均已超過1 000萬美元，占比分別為48.4%、12.6%、6.6%、5.7%、3.7%。其中，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏單品進口額就已達1.3億美元，占我國中成藥進口近50%的市場份額。京都念慈菴嚴格意義上就是我國的傳統中藥，只不過由于建國前戰爭原因，由北京遷往香港，現主要在臺灣生產，因此不能算是“洋中藥”。真正可以算作“洋中藥”的只有產自德國的天然藥物(原料大部分是歐洲植物)，其產品的功能主治描述主要為西醫病癥描述，在某些領域與國產的同類產品相比，具有較強的市場競爭力。這類產品的進口額約1億美元，相比于我國約700億美元的中醫藥市場而言，談及“大規模入侵”為時尚早，但是這類產品的進口快速增加，值得我們警惕。

2.4 保健品進出口兩旺，魚油類產品是主流

目前通過海關統計，有單獨編碼的保健品主要是魚油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等，維生素以及礦物類制劑產品并未統計在內。2013年，我國保健品出口額為2.5億美元，同比增16.2%；進口額1.8萬美元，同比增長24.9%。進出口產品中占比最大的都是魚油產品，2013年我國共出口(除魚肝油以外的)魚油2萬噸，同比增加49.5%，出口額1.1億美元，占比45.7%；進口魚油6.5萬噸，同比增加50.4%，進口額1.2億美元，占比66.8%。

美國和日本是我國保健品的主要出口市場，同時這兩個市場也是全球最重要的保健品消費市場。2013年，我國對這兩個市場的出口額分別為8 139.1萬美元和2 416萬美元，對美國出口同比增加39.6%，而對日本出口同比下降7.5%。對美國出口的產品主要是魚油，占比78.9%；對日本出口保健品主要是鮮蜂王漿以及蜂王漿粉、蜂王漿及其制劑等蜂產品，占比達到95%。2013年我國保健品出口市場分布情況(見圖5)。

圖5 2013年我國保健品出口市場分布情況

3 2014年值得期待的幾點變化

3.1 植物提取物出口將日趨規范

2013年下半年，商會與海關總署共同編寫了《植物提取物海關編碼歸類手冊》將于2014年對外發布。手冊中涵蓋了265個大宗植物提取物出口產品，將成為各地方海關以及植物提取物出口企業共同認可的產品編碼歸類工具書，為出口企業營造公平的競爭環境。另外，2014年中國醫藥保健品進出口商會將繼續組織企業制定植物提取物國際商務標準，并有望將已發布的7個標準以及未來編寫的標準直接納入國家的標準體系，填補國內植物提取物標準的空白。國際商務標準的制定，對提升我國植物提取物質量水平、促進產業升級、掌握對外貿易談判話語權、推動行業更加規范有序的發展起了積

極的促進作用。

3.2 中成藥出口新興市場值得關注

東盟市場是我國中藥出口的重要市場也是最有潛力的市場。尤其是越南中成藥市場最具開發潛力。越南醫藥市場僅有30億美元的市場，但是潛力很大。越南改革開放剛開始十年，醫藥保健品市場剛開始進入蓬勃發展期，而本國醫藥工業尚不能提供全部的醫藥產品，越南約有50%醫藥產品需要進口。目前越南僅有約300家傳統醫藥及中藥飲片企業，大部分未通過GMP認證，僅有10家傳統藥企業通過GMP認證。據越南藥監局介紹，政府規定2014年前所有藥企必須通過GMP認證，否則不允許經營。這也就意味著2014年越南傳統藥市場將會有更大的市場空間，這對外資尤其是中國企業開拓越南市場是巨大的利好消息。

3.3 中藥國際化的步伐將更加穩健

我國政府一直倡導中藥“走向世界”，行業中更是涌現出同仁堂、天士力等一大批優秀企業，在海外設立連鎖店、形象店，用一種嶄新的營銷模式把中藥保健品帶到世界各地。2012年，成都地奧叩開了歐盟傳統藥注冊的大門，蘭州佛慈的“濃縮當歸丸”已經叩響了瑞典國家藥品署的大門，另外佛慈的“元胡止痛片”、廣州奇星的“鼻炎片”、白云山的“板藍根顆粒”、和記黃埔的“穿心蓮片”等多個品種都已經分別在歐洲不同國家進入注冊程序。2014年6月份，中國醫藥保健品進出口商會將組織國內有關中成藥企業到瑞典進行歐盟傳統藥注冊培訓，并拜訪瑞典藥品署和歐洲醫藥流通企業及醫院，探討產品注冊以及如何以實際業績進入歐盟市場擴大市場份額，貼近市場打通中藥以藥品身份進入歐盟的通道。

[1] 于志斌，羅揚.2012年中藥進出口分析[J].中國現代中藥，2013，15(2)：143-146.

[2] 霍衛.2012年中藥材和中藥飲片出口分析[J].中國現代中藥，2013，15(3)：238-240.

[3] 霍衛.2012年中成藥出口分析[J].中國現代中藥，2013，15(4)：329-332.

10.13313/j.issn.1673-4890.2014.02.015

2014-02-07)