我國商業衛星遙感產業的現狀及發展對策

聶學峰++趙鋒銳++劉大鵬++翁潯瑋++王久東

遙感科學與技術是在測繪、空間、電子、地球信息和計算機等多學科多專業交叉滲透、相互融合的基礎上發展起來的一門新興邊緣學科和技術。它通過探測物體輻射或反射的電磁波強度及其在空間和時間上的分布以獲取大氣、陸地和海洋等各個層面的信息，在軍事、國土資源、林業、農業、漁業、礦產、防震減災和地理信息等多行業、多領域具有重要的應用價值和市場前景。但衛星遙感應用作為衛星應用領域的三駕馬車之一，其商業化步伐與衛星移動通信、衛星導航服務的快速發展相比，處于明顯滯后的狀態。

一、我國商業衛星遙感發展現狀

1.遙感產業的市場潛力巨大，應用價值廣泛，商業遙感產業處于蓄勢待發的狀態

當前，遙感產業的發展主要來自于政府性需求，包括土地利用、城市化及荒漠化監測；農作物、森林等可再生資源的監測和評估、災害監測和環境監測；在道路設計、城市規劃、土地管理和工程評估等多方面發揮著越來越重要的作用；在考古、野生動物保護、牧場管理等各個領域也得到了不同程度的應用。隨著遙感技術的不斷發展，其應用潛力得到了進一步挖掘，在精細農業、環境評價、數字城市等新領域，遙感技術也將發揮重要作用。

隨著我國經濟總量的不斷增加，城市規模不斷擴大，政府性遙感數據的需求從直轄市和省會城市向各區縣延伸，各區縣的規劃建設管理、旅游服務管理、城市公共安全服務和交通管理等對遙感數據的需求，使得各區縣作為遙感數據普通用戶的特點也日益顯現。政府性商業遙感數據的應用領域和深度在不斷地擴大和加強。

同時，互聯網和信息技術的發展，使得對地觀測數據市場從單純的政府性訂單轉向政府和企業的共同需求。我國在更新地圖和支持地理信息方面潛力巨大，百度和騰訊等互聯網公司每年投入大量資金用于遙感數據的更新和采購，這些企業性需求為遙感產業實現突破性發展奠定了非常扎實的市場基礎。

2.國外衛星在高分辨率商業遙感領域處于壟斷地位

歐美是商業遙感衛星的發源地，美國國家航空航天局（NASA）的“陸地衛星”MSS、TM是我國早期遙感衛星應用研究與生產領域的主要信息來源。2012年美國數字地球公司（Gigital Globe）收購了地眼（GeoEye）公司后，與歐洲的阿斯特里姆公司成為世界上最大的兩家衛星遙感運營商，占有全球74%的遙感影像市場。亞洲的日本、韓國和印度等國家很早就開始發展本國的商業遙感衛星，印度甚至已經將0.25米分辨率的商業遙感衛星研制列入國會預算（測繪地理信息發展動態項目）。在我國，2005年國家科技部、北京市科委、國土資源部和國家測繪地理信息局聯合北京宇視藍圖信息技術有限公司，向英國薩里衛星技術有限公司采購了“北京一號”型對地觀測衛星，開展商業化應用；隨著我國近年遙感衛星發射的增加和國家高分辨率對地觀測系統重大專項的實施，開始逐步自主生產遙感數據，并開展了民用衛星的商業化。但在商業遙感領域，由于國外衛星指標優、服務好，市場競爭優勢明顯，目前我國仍處于國外衛星壟斷階段，國產遙感衛星的商業化還任重而道遠。

3.政府逐漸重視并扶持衛星應用遙感產業的發展

基于遙感應用產業的巨大市場潛力和遙感技術的巨大牽引效益，國家發展與改革委員會、國家財政部于2012年底將發展商業遙感衛星列入戰略性新興產業進行專項支持，面向全國發布了專項申報指南《關于2013年組織實施衛星及應用產業發展專項的補充通知》（發改辦高技〔2012〕3581號）。在衛星遙感領域，《補充通知》強調重點支持高分辨率衛星遙感技術應用、衛星技術綜合應用服務示范，優先支持由企業牽頭、采用社會化服務模式、示范意義重大的項目，著力推動自主衛星數據在國民經濟相關行業、領域和重點地區發揮重要作用；支持高分辨率遙感小衛星的自主研制及應用，鼓勵開展衛星遙感商業應用模式創新。

事實上，通過政府引導和扶持并獲得迅速發展的衛星運營產業已有先例。中國衛星運營商之前一直發展緩慢，2007年國家發展與改革委員會和原國防科工委發布了《促進衛星應用產業發展的若干意見的通知》（發改高技〔2007〕3057號）。2009年，以“打造亞洲第一、世界一流的衛星運營綜合服務企業”為目標的中國衛通公司重組后并入中國航天科技集團公司，新公司充分整合集團內外衛星運營和應用業務資源，構建了較為完善的天地一體化服務體系。經過近年的快速發展，中國衛通公司的國際排名和知名度大幅上升，實現了中國商業通信衛星產業在政府引導和扶持下“又好又快”的發展預期。

因而有理由相信，政府對高分辨率衛星遙感技術應用的支持，必將有力促進我國未來商業遙感產業的長足發展。

二、當前制約我國遙感衛星商業化的主要因素

產業發展的影響因素往往非常復雜，產業技術水平的內在發展、政治經濟的環境作用都可能影響甚至改變一個產業的發展規模和方向。就我國當前遙感衛星產業發展而言，主要制約因素簡要分析如下。

1.遙感衛星投資成本高，盈利周期長

遙感衛星屬于高技術產品，其搭載的有效載荷系統（高分辨率相機）的研制難度大，研制經費往往處于數億元量級。從衛星發射到運營涉及衛星系統、運載火箭系統、發射場系統、測控系統以及地面系統，整個項目前期經費投資可達10億元人民幣量級。而我國遙感衛星數據運營商主要以銷售國外衛里數據為主，產值和利潤很大一部分被國外公司提取，難以一次性投入如此巨大的建設資金。因而遙感衛星特別是離分辨率對地觀測衛星的前期投入，對目前我國現有遙感數據運營商是一個巨大的挑戰。

同時，遙感衛星盈利周期較長，短時間難以收回成本?？v觀國際商業遙感市場，不乏失敗的商業遙感衛星運營案例，德國的快眼公司（RapidEye）因缺少政府支持，經營不善，被加拿大的光學衛星圖像經銷商Iunctus測繪公司收購。而2010年，在金融危機肆虐的時候，美國政府批準了新一代“增強觀察”國家觀測計劃。由美國國家地理空間情報局（NGA）與美國商業公司簽約，在未來10年采購高達73億美元的高分辨率衛星影像，為美國商業遙感衛星的良好運營打下了堅實的基礎。由此可見，商業遙感衛星的健康發展離不開國家政府長期穩定的支持。

2.遙感產業面臨巨大的市場競爭壓力

前已述及，當前國內商業遙感數據基本為國外所壟斷，價格偏高。但在我國商業高分辨率遙感衛星發射之初，國外商業衛星公司很可能通過價格競爭方式對國產商業遙感衛星進行打壓。未來遙感數據產品的價格可能降低至當前的三分之一，甚至更低的水平。

同時，當前地理數據運營服務的營收方式也在發生著重大變化，以谷歌、高德等公司為代表的互聯網企業，免費向公眾開放了大量地圖數據，其中谷歌公司直接租用甚至購買遙感衛星進行影像數據的采集，但其主要收入卻來自于直接銷售影像數據之外的增值服務。

可以預見，未來中國遙感產業的發展，既有國內外同行的價格競爭壓力，也面臨上下游產業合縱連橫的壓力。

3.國內商業遙感市場的培育尚不充分

產業發展一般分為4個階段：形成期、成長期、成熟期和衰退期。產業形成期市場規模較小，增速較低，市場尚處于孕育階段；產業成長期市場規模迅速擴大，被稱為產業發展的黃金時期；經上一階段的快速發展之后產業進入成熟期，增速趨緩，市場逐漸飽和；在成熟期之后，由于技術、環境等因素的變化影響，產業逐漸進入衰退期，市場規模逐漸萎縮。

當前國內商業遙感市場培育尚不充分，商業遙感衛星產業的發展階段尚處于產業形成期或成長期初期。經過分析，我們認為，當前存在市場規模偏小的情況，未來高分辨率商業遙感產業具有巨大的市場潛力。由于當前走勢決定產業未來發展是否進入快速上升期，因而現階段是我國商業遙感產業發展的關鍵節點。

三、推動我國遙感衛星產業發展的策略分析

上面簡要分析了國內高分辨率遙感應用的產業現狀以及產業發展面臨的一些主要問題。經過認真調研，我們認為，要實現我國遙感衛星產業健康有序地發展，需要在以下幾方面開展重點研究并采取相應措施。

1.依靠技術進步與軍民轉化，加大小衛星研制力度以降低成本

技術進步是高技術產業發展的靈魂。2013年我國成功發射了5顆遙感衛星，尤其是高分1號的成功發射，標志著我國高分辨率衛星研制技術日趨成熟。但如何有效地在商業領域轉化為應用，大力降低高分辨率商業衛星的研制成本，是實現我國高分辨率遙感衛星商業化的重要基礎性工作。

根據衛星技術發展的現狀和未來方向，由于具有功能密度大、技術含量高、研制和發射成本低等特點，且研制周期較短并易于組網，小衛星是商業高分辨率遙感衛星發展的首選。同時，技術進步和軍民技術的轉化可有力促進衛星研制成本的降低，發展商業遙感衛星可優先選用承擔國內高分辨率對地觀測重大專項和軍用遙感衛星研制任務的單位作為商業遙感衛星供應商，加快軍民技術轉化，降低衛星研制成本。

2.優化統籌國內資源，形成發展合力

在目前技術發展階段，高分辨率遙感衛星研制、發射和地面運營投入巨大，需要衛星運營商進行多渠道籌資。由于我國衛星遙感產業尚處于成長初期，其增長率和短期回報相對較低，進行單個項目的財務評價時，其內部收益率等財務數據與成熟行業相比尚有一定的差距，因而國內普通中、小型遙感數據運營企業難以支撐和推動整個產業的大跨步發展，需要相關領域內有長遠眼光和社會責任感的集團公司或大型企業，以戰略勇氣和魄力來進行投資決策。

當前，我國正在實施高分辨率對地觀測系統重大科技專項。商業遙感衛星應用需要充分利用這一產業發展機會，推出具有大視野、高平臺的產業領頭羊，從衛星系統、地面系統以及數據加工和渠道分發等方面統籌國內各級優勢資源，建立現代企業制度，并積極引進戰略投資者，抓住時機，為中國遙感產業開創一片新天地。

3.政府提供政策支持，保護國產化數據的先期運營

考慮到當前高分辨率對地觀測商業市場為國外衛星所壟斷，價格居高不下，一旦國內企業投入巨資，企圖打破這一壟斷局面，國外衛星數據價格就可能出現一個斷崖式下跌，以期將新生的國產高分辨率商業遙感運營企業扼殺于搖籃。由于我國高分辨率商業遙感衛星的發展，其意義絕不是單個公司的具體經濟行為，更具有產業發展的突破性意義和重大的社會效益，因而政府部門有理由出臺保護國產化遙感數據先期運營的相關政策，如參照美國國家地理空間情報局的做法，在衛星運營的前幾年，保證以不低于合約價格優先采購國產高分辨率商業遙感衛星數據，以免由于惡性競爭導致國內遙感產業錯失發展良機。

4.著力推動新興市場，形成完整的遙感產業鏈條

遙感數據運營商尚需加強市場開拓，一方面要緊緊抓住政府部門作為主要客戶，加強國產高分辨率商業遙感衛星數據在土地資源、礦產資源、農作物和森林覆蓋、生物資源以及在城市規劃、災害和環境監測領域的應用；另一方面，需要大力開發新的市場領域，根據市場需求積極研發標準產品和增值產品，加強與百度、阿里巴巴、騰訊等互聯網公司的合作，完善上下游產業鏈條，實現“跨界、融合、共贏”的產業發展新格局。

四、結語

高分辨率遙感衛星應用作為我國戰略性新興產業的重要組成部分，其產業春天即將來臨。但高分辨率遙感衛星的技術難度和商業化的巨大資金投入，使該產業在破土而出的時刻又飽含痛苦，需要企業、政府和社會共同給予關心與呵護。期待中國遙感產業進一步加大步伐，打破國外壟斷，早日實現自主高分瓣率對地觀測商業衛星的發射及運營服務，使中國屹立于商業遙感強國之林。

（摘自《中國航天》2014年第5期）