2013年牛羊肉市場形勢分析

文│曲春紅 司智陟（中國農業科學院農業信息研究所）

牛羊肉需求快速增長，而市場供給能力有限，導致牛羊肉價格持續上漲。2013年牛羊肉平均集市價格每千克分別為58.81元和61.88元，較上年分別上漲了30.3%和20.1%，比2002年分別上漲了3.1倍和2.9倍。供需偏緊也導致2013年我國牛羊肉進口大幅增加。

一、牛羊肉生產穩步增長

1.總產量增加，增速放緩。2013年我國牛肉產量673萬噸，較上年增長1.7%；羊肉產量408萬噸，較上年增長1.8%。據調查，隨著近年來國家草原生態保護獎勵機制和禁牧、草畜平衡制度的實施，使得傳統成本的放養轉變為成本相對較高的舍飼圈養，短期內影響了牛羊養殖規模的快速發展。散戶養殖由于投資風險大，養殖周期長、見效低等劣勢，散戶養殖退出加快在一定程度上影響了市場牛羊肉供應。

2.養殖成本持續走高，養殖效益仍然不高。當前牛羊飼料價格上漲，牛犢、羊羔價格上漲較快，人工成本增加致使養殖成本增加。比如，200千克重的小牛2011年購進時需5000多元，2013年則需花費8000～10000元。另外，牛羊肉的生長周期較長，再加上防疫及交通運輸等各項費用的不斷增加，都導致了養殖牛羊的成本不斷上漲。

近年來，雖然我國牛羊肉價格高位運行，但養殖成本也在不斷增加，養殖戶的利潤空間受到擠壓，養殖效益仍然不高，一定程度上影響了養殖戶的生產積極性。

二、牛羊肉需求快速增加

隨著肉類消費的快速增長及健康消費理念的逐步深入，我國牛羊肉消費結構比例將呈遞增趨勢。過去人們吃羊肉一般在冬季，其他季節一般很少吃，現在是一年四季都在吃。尤其是一些火鍋連鎖店的迅速擴張，也加大了牛羊肉的消費量。同時，過去牛羊肉消費的主要對象是少數民族，但現在變成全民性消費。

2012年，我國城鎮居民家庭人均購買牛肉和羊肉分別是2.54千克和1.19千克，農村居民家庭人均消費牛肉和羊肉分別為1.02千克和0.94千克，與世界平均水平相比，我國人均牛肉消費量還比較低，消費增長的空間仍然較大。

三、國內牛羊肉價格繼續上漲，牛肉漲幅高于羊肉

從月價看，2013年1～12月，牛羊肉價格呈現上漲—短暫下跌—持續上漲的態勢。1～2月價格延續2012年漲勢，2月牛羊肉價格創歷史新高，每千克分別為57.89元和61.46元，環比分別上漲4.8%和3.4%，同比分別上漲37.7%和23.9%；3、4月受肉類需求減少影響，價格有所回落，4月牛羊肉價格每千克分別為56.99元和60.18元，較2月分別下降1.6%和2.1%，5月牛羊肉價格均開始回升；12月牛肉價格每千克達到62.63元，羊肉價格每千克為65.60元，環比分別上漲3.0%和1.7%，同比分別上漲19.8%和15.0%。

從周價看，2月第2周牛羊肉價格每千克分別達58.17元和61.66元的歷史最高水平。國內牛肉價格自2月第3周起連續6周下跌，到4月第2周價格跌至每千克56.89元，跌幅為2.2%，自4月第3周開始已連續37周回升，12月第4周價格為每千克63.01元，較4月第2周上漲10.8%；國內羊肉價格自2月第3周起連續7周下跌，到4月第3周價格跌至每千克60.13元，跌幅為2.5%，羊肉自4月第4周開始已連續36周回升，12月第4周價格為每千克66.14元，較4月第3周上漲10.0%。

在目前我國牛羊產業發展基礎薄弱、養殖效率不高、飼養成本上升、散戶退出加快、規模養殖發展緩慢的情況下，牛羊肉供需矛盾必將日益突出，且短時間難以改變，拉動牛羊肉價格不斷攀高。

四、我國牛羊肉進口大幅增加

1.1～12月牛肉進增出減。1～12月，我國牛肉累計進口量為29.42萬噸，同比增3.8倍；進口額12.69億美元，同比增4.0倍。從澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、加拿大和阿根廷進口。

1～12月，我國牛肉累計出口量為5874.23噸，同比減51.9%，出口額為4431.59萬美元，同比減45.0%。主要出口吉爾吉斯斯坦、科威特、我國香港地區、馬來西亞、朝鮮和約旦，合計占牛肉出口總額的92.3%。

2.1～12月加工牛肉進出口均減。1～12月，加工牛肉累計進口量為8.64噸，同比減91.6%，進口額2.90萬美元，同比減94.8%。從我國臺灣地區、英國和韓國進口。

1～12月，我國加工牛肉累計出口量為1.58萬噸，同比減12.0%，出口額8964.86萬美元，同比減9.7%。主要出口日本和我國香港地區，合計占出口總額的93.3%。

3.1～12月羊肉進增出減。1～12月，我國羊肉累計進口量25.87萬噸，同比增1.1倍，進口額9.54億美元，同比增1.3倍。進口來源國是新西蘭、澳大利亞和烏拉圭。

1～12月，我國羊肉累計出口量3214.47噸，同比減36.3%，出口額3134.87萬美元，同比減26.3%。羊肉主要出口我國香港地區，合計占出口總額的91.5%。

五、國際市場分析

1.產量。一是美國全年牛羊肉產量下降。據美國農業部最新數據，1～12月美國牛肉產量1166.55萬噸，同比減少0.7%；小牛肉產量4.94萬噸，同比減少5.2%；羊肉產量6.60萬噸，同比減少1.4%。

二是加拿大牛屠宰量減少，羊屠宰量增加。據加拿大農業與農業食品部數據，1～12月，加拿大屠宰牛258.57萬頭，同比減少1.0%；屠宰小牛21.06萬頭，同比減少5.8%；屠宰羊16.90萬只，同比增加5.5%。

2.貿易。一是美國牛肉進出口增加，羊肉進口增加，出口減少。1～12月進口牛肉和小牛肉102.06萬噸，同比增加1.4%。主要從澳大利亞、加拿大和新西蘭進口。全年出口牛肉和小牛肉117.20萬噸，同比增加5.3%。日本、加拿大和墨西哥仍然是美國牛肉出口的主要國家，其次是中國香港地區、韓國和中國。

1～12月進口羊肉和羊羔肉7.86萬噸，同比增加12.7%，主要從澳大利亞和新西蘭進口。全年出口羊肉和羊羔肉0.33萬噸，同比減少32.7%，主要出口到墨西哥、百慕大和荷蘭等國家。

二是澳大利亞牛羊肉出口增加，向中國出口增加。1～12月澳大利亞出口牛肉和小牛肉109.95萬噸，同比增加14.1%，主要出口日本、美國、中國和韓國，其中出口中國15.48萬噸，同比增加3.7倍。同期，出口羊肉和羊羔肉38.58萬噸，同比增加18.9%。主要出口中東、美國和中國，其中出口中國9.74萬噸，同比增加1.1倍。

3.價格。一是美國牛肉價格呈波動下降趨勢，羊肉價格降后反彈。美國牛肉價格1～3月上漲，4～6月下降，7～9月價格企穩，10～11月價格回落，12月美國去骨牛肉（90%新鮮）每千克3.91美元，環比漲3.8%，同比降4.0%。美國羊肉價格在一季度上漲后持續走低，10月價格回升，11月下降，12月價格反彈。12月東海岸精選羊羔肉每千克批發價為6.25美元，環比增18.0%，同比增12.3%。

二是歐盟牛肉價格先升后降呈倒“U”形，羊肉價格保持穩定。由于全球和歐盟牛肉供給趨緊，成本上升，利潤壓力大，低產量導致價格持續升高。上半年歐盟牛肉價格總體呈上漲趨勢，3～5月漲幅均超過2%，下半年價格回落。8月降幅達到3%，9月價格維穩，10～12月小幅下降。12月牛肉每噸4180歐元，環比降0.9%，同比漲2.0%。歐盟羊肉價格2013年2～5月上漲，下半年6～10月價格持續下滑，11～12月價格穩定，12月羊羔肉（體重在40千克以上）價格每噸4869歐元，環比漲0.7%，同比漲6.8%。

六、展望

1.國內。預計牛羊肉價格將繼續高位運行，春節過后會有一段小幅回落期。從消費環節看，隨著人們對牛羊肉營養價值的認可度不斷提升，牛羊肉的消費變為了全民消費和全年消費，而一些少數民族地區不僅自身消費增長較快，外來旅游人口消費量也很大，再加上近年來食品安全問題頻發，消費者食品安全意識增強，牛羊肉的消費需求增長較快；從養殖環節看，肉牛肉羊的市場補充能力和應變能力較豬禽產業要緩慢得多，尤其是肉牛的飼養周期更長，牛羊肉供需仍將處于緊平衡狀態。人工成本、飼料原料價格以及社會物價水平的不斷增加，也在一定程度上助推牛羊肉價格的漲勢。盡管當前肉牛肉羊生產面臨諸多不利因素，但從長遠看，發展牛羊肉生產仍有增長潛力。

2.國際。據最新食物展望報告顯示，2013年全球牛肉產量6750萬噸，同比增加0.2%，在過去的5年里生產保持穩定。盡管2013年牛肉價格高位，世界牛肉貿易同比增加4.9%。消費需求強勁、收入提高、國內供給短缺是進口增加的主要原因。中國牛肉進口增加，占世界貿易總量的11%，巴西仍然保持主要出口國地位。2013年全球羊肉產量1370萬噸，同比增加1.5%，中國、印度、尼日利亞、巴基斯坦和阿爾及利亞等發展中國家生產占3/4份額。由于中國和近東的消費需求增加，全球羊肉貿易量增加16.3%。