經濟新常態下的我國民用家具業

許美琪 Xu Meiqi

(上海家具研究所，上海 200336)

經濟新常態下的我國民用家具業

許美琪 Xu Meiqi

(上海家具研究所，上海 200336)

近年來，一個與過去30多年大不相同的經濟增長結構開始浮出水面：逐步轉向以消費、服務業為主，更多地依靠內需，更多從要素效率提升獲取動力。這樣一種新結構與增長速度放緩是適應或自洽的。我國經濟增長放緩，今后10年將是適度的中高速增長，這是我國經濟的新常態。在這種新常態下，我國民用家具業將根據與其高度相關的房地產業進行結構與市場調整，從擴張型的數量增長過渡到追求效益型的質量增長。

經濟新常態；家具業；住宅建設

1 什么是中國經濟的新常態

2013年，中國經濟運行總體平穩，但也不乏波動。全年經濟增長率為7.7%。進入20 14年，中國經濟進一步下調增長率，為7.5%。中國經濟出現了新的狀態，中國經濟結構也開始轉折：中國經濟通常被認為是投資為主，工業為主，較多地依靠外需的經濟結構，改變這種結構被認為是結構調整的主要任務。2012年，消費占全國內生產總值（GDP）的比重開始超過投資，雖然2013年有所反復，但大的變動趨勢已經呈現；2013年，第三產業的比重首次超過第二產業。過去中國的外貿出口增幅經常保持在20%以上，目前已回落到5%-10%的增長區間，這一調整已不能主要歸因于外需變化，而更多要由隨著匯率和國內要素成本上升而出現的出口競爭力來解釋。與經濟結構的上述調整相對應，勞動力、土地等要素投入的增長速度也在減緩，事實上，2012年中國16周歲以上至60周歲以下（不含60周歲）的勞動年齡人口已經開始下降，以農村剩余勞動力供給減少，工資上升為特征的“劉易斯拐點”在2008年左右已經出現。中國經濟增長動力將無法像過去那樣主要來源于要素投入的增長，而不得不更多地依靠要素投入效率的提升。因此，一個與過去30多年大不相同的經濟增長結構開始浮出水面：逐步轉向以消費、服務業為主，更多地依靠內需，更多從要素效率提升獲取動力。這樣一種新結構與增長速度放緩是適應或自洽的。如果指望一個以消費和服務業為主的經濟依然能夠保持10%左右的增長率（圖1），在經濟總量和結構的邏輯關系中是無法得到支持的。這就是我國經濟的新常態。

2 我國家具業的生產和市場

2.1 我國家具業的生產量

據中國家具協會數據，2013年，中國家具業的產值為12000億元，規模以上企業的產值約為7000億元（圖2）。后者是中國輕工業信息中心對4000多家規模以上企業的調查，因此較為準確。扣除出口額530億美元（3259.5億元人民幣），供應國內市場的約為37 40億元（以規模以上企業的產值7000億元計算）。

2.2 我國國內家具市場消費

根據國家統計局，2013年中國國內民用家具消費額為2000億元，國內辦公家具和社團家具消費額為1500億元，合計國內家具市場消費量為3500億元人民幣，也就是說，國內人均年家具消費額為269元（相當于44美元），這已高于多數發展中國家的水平[1]。

3 我國家具業面臨的將是一個什么樣的國內民用市場？

家具市場與房地產業，特別是民用住宅的存量與增量密切相關，前者關系到舊房裝修帶動的家具消費，后者則是新居必須添置的家具。

3.1 我國住宅存量和人均居住水平

2013年我國城鎮住宅總量已超過206億平方米，城鎮常住人口約為7.3億人，折合2.56億個家庭（每戶平均人口為2.85人，暫不區分集體戶和家庭戶）。按城鎮常住人口口徑計算，城鎮人均住宅面積為28.1平方米。根據每年新建商品房套均面積和2005年抽樣調查得到的存量住宅套均面積推算，2013年住宅的套均面積為85平方米，對應的城鎮住宅總量預計為2.42億套，房均套數為0.95套，即平均每個城鎮家庭大致擁有一套住房。

2013年，住宅銷售增長在2012年的基礎上大幅反彈。其中，商品住宅實現銷售11.6億平方米（約1365萬套），同比增長17.5%，2012年同期僅增長2%；實現銷售額6.8萬億元，同比增長26.6%，而2012年同期僅增長10.9%。[2]

3.2 2014-2023年我國住宅增量及其新開工住宅數

據國務院發展研究中心副主任劉世錦領銜的課題組的研究，2014-2023期間，城鎮住宅存量預計凈增108億平方米，住宅套數凈增1億套，如果再考慮到綜合折舊以及城鎮擴圍所導致的住宅存量增加，今年10年期間總共還要建設1.25億套住房。屆時城鎮居民的住宅條件將明顯改善，住宅總量約為3.4億套，戶均接近1.05套，按家庭戶口徑計算，戶均套數則超過1.1套，接近發達經濟體的住房戶均水平。

根據住宅發展的階段性特征以及我國適齡人口數量的變化，可以推算出未來10年住宅需求沿時間軸的分布，年度住宅需求的峰值大約在1200萬-1300萬套之間。相應地，住宅投資也逐步接近峰值。2013年，城鎮住宅施工面積大致在48億平方米左右，折合4600萬套。根據歷年住宅新開工、施工以及竣工面積之間的關系推算，2014-2023年期間，新開工住宅套數年均值可能不超過1000萬套。這種預測表明，今年10年，每年的新建住宅平均套數只及2013年的2 1.7 4%，換句話說，房地產的住宅業將大大去產能化。[3]

3.3 2014-2023年期間，我國民用家具市場額的預測

如前所述，2013年，我國城鎮居民住宅存量為2.42億套，增量為0.1365億套，合計約為2.56億套。

民用家具市場額為2000億元。增量住宅家具添置幾乎是全新的，存量住宅的家具添置因保留使用原有的家具，添置家具主要是部分更新，當然也有全部更新的。前者以每套住宅新置家具1.5萬元/套計算，則有2047.5億元家具消費；后者不是每家都重新裝修的，以10%的家庭裝修來計算，且添置家具以0.5萬元/套計算，則有1210億元家具消費，合計為3257.5億元，這與前述的國家統計局的民用家具市場額有1257.5億元的差數。這個差數的原因可能有二，一是存量住宅的家具更新消費額的估算值可能偏大；二是增量住宅的家具消費并不完全在當年實現，因此它的估算值也可能偏大。比較合理的推算就應乘以一個修正系數，即2000/3257.5≈0.61。必須說明的是，家具消費是一個十分復雜的市場現象，不可能精確地測算。本文也僅僅是一個趨勢的估計。

又如前文所述，2014-2023年期間，新開工住宅套數年均值可能不超過1000萬套。屆時城鎮居民的住宅條件將明顯改善，住宅總量約為3.4億套。那么依此理類推，2014年，增量住宅的家具的消費每年約為1500億元；存量住宅的家具消費每年約為1278億元，合計2778.5億元，再乘以修正系數0.61，合計約為1700億元（比2013年將有所下降）。而且增量住宅隨之遞減，其家具消費也隨之遞減；存量住宅隨之遞增，其家具消費也將逐年遞增，如果以年增長率8%計算（高于GDP的增長率，由于城鎮化的推動必然使家具消費的增長較快，要高于GDP的增長率），最終民用家具消費總額將在2020-2023年達到3400億元。此外，從我國GDP和人均可支配收入來看，20 13年我國GDP為56.8845萬億元，人均GDP為4.2557萬元；有經濟學家預測到2020年，我國GDP為94.6 795萬億元，人均GDP為7.2182萬元。如果以2013年消費水平來看，到2020年，我國人均家具年消費就可達到2013年的1.7倍，也就是在未來的6年內，我國家具國內消費就可以增長70%，即可以達到約6000億的水平（其中民用家具消費為3400億元，社團和辦公家具消費為2550億元）。它將超過美國現在的國內家具消費額（2012年美國約為800億美元）。這樣一個潛力巨大的市場必將為我國家具業和國外供應商帶來巨大機遇。[4]

但如前所述增量住宅和存量住宅的家具消費估算值都有偏大的成分，即民用家具的合計今后10年中每年的消費量將從2013年的約2000億元開始逐年增加到2020-2023年的3400億元或以上，這個估計值可能偏大，但是考慮到其中的另外變量還有人均可支配收入的增長和通貨膨脹率（如果假設今后10年我國的CPI每年平均為2%），這個目標是就不但可能達到，甚至更大。如果加上社團和辦公家具消費的增長，2020-2023年我國家具消費總額將達到6000-6500億元。

圖11994年至2013年，中國GDP增長率

圖2 2001年至2013年中國家具業工業總產值（億元）

4 結語

在我國經濟進入新常態下，伴隨著國際經濟在后金融危機時代的復蘇緩慢及世界上地緣政治新近出現的復雜局面，我國家具出口不可能再大幅增加，我國家具的國內消費也將進入中高速的增長，前30多年間的那種高歌猛進式的快速增長不大可能重現。

我國家具業從擴張型的數量增長將過渡到追求效益型的質量增長，這已成為行業的共識。這種形式的增長將更注重產品附加值的提高和勞動生產率的提高。前者取決于設計和工藝的創新來提高產品的技術價值和審美價值，后者更注重現代企業管理和新的生產方式的推行來降低生產成本，提高生產效率。

本文沒有討論社團和辦公家具的消費，僅從民用住宅的增量和存量動態來研究民用家具的消費趨勢。社團和辦公家具的消費與房地產雖有著一定的相關關系，但主要取決于我國基礎建設規模和企事業單位的發展所產生的需求。隨著我國經濟進入新常態，呈中高速的發展，因此，它的發展將與GDP的增速相協調。如以7%的年增長率來計算，10年以后將使初值翻倍。2013年社團和辦公家具的消費量為1500億元，到2023年將達到3000億元[5]。

本文試圖從民用住宅建設與家具業的相關性來探討經濟新常態下我國民用家具業的發展。我國民用家具業產業鏈的各個環節可以從這個視角來考慮今后發展的戰略和策略，未雨綢繆地制訂出對策。

（責任編輯：賀 輝）

[1]《中國家具》在線電子版,數據,2013年,第4期.

[2]劉世錦,爭取平衡較快轉入經濟增長新常態[M],劉世錦主編,在改革中形成增長新常態,中信出版社,2014.

[3]許偉,第二章 城鎮住房,劉世錦主編,在改革中形成增長新常態[M],中信出版社,2014.

[4]許美琪,中美家具貿易及其潛力,美中家具貿易論壇,2014.

[5]林少宮,簡明經濟統計與計量經濟[M],上海人民出版社,1993.

The Domestic Household Furniture in China Under the Economical New Normal Situation

In recent years, one economical increasing structure different from the past one in more than 30 years has been emerged, which transformed into another one based on the consumption and service industry, that is more dependent on the domestic demands and obtain momentum from the upgrade of production factors effi ciency than before. This new structure is appropriate to the slow of increasing pace in the domestic economy. Chinese economy are slowing down that will be moderately increasing with middle to high pace, it is named by economical new normal situation under which the domestic household furniture industry in China will transform into the quality increasing in pursuing benefi t type from the quantity increasing of the expanding type by the adjusting of industry structure and its market based on the estate industry development with having intimate relation for each other.

Economical new normal situation; Furniture industry; Home house construction

TS664

A

1006-8260(2015)01-0011-02