2013年中國劍麻產業形勢分析及發展趨勢

胡盛紅 鄭金龍 溫衍生 張世清 高建明 易克賢

摘 要 概述世界劍麻作物10年來的產業概況、發展特點等，分析中國劍麻產業2013年生產、經營、加工、市場等情況，闡述劍麻產業發展特點、存在問題和制約因素，預測2014年劍麻產業形勢，提出促進中國劍麻產業發展的政策建議。

關鍵詞 劍麻 ；產業發展 ；政策建議

分類號 S563.8

劍麻（Agave sisalana Perrine）是世界第六大纖維作物，其纖維產量占世界植物纖維總產量的2%[1]（植物纖維占世界纖維總產量的65%），占世界硬質纖維產量的2/3[2]。劍麻纖維具有纖維長、色澤潔白、質地堅韌、富有彈性、拉力強、耐磨擦、耐酸堿、耐腐蝕、不易打滑的特點，廣泛應用于漁業、航海、工礦、運輸、油田、汽車、造紙等領域及編織劍麻地毯、工藝品等生活用品。

1 世界劍麻作物概況

1.1 產業概況

1.1.1 種植

劍麻主要分布在南美洲、非洲和亞洲等國家和地區。目前，世界上有20多個國家和地區生產種植劍麻，十大生產國分別為巴西、坦桑尼亞、肯尼亞、墨西哥、海地、馬達加斯加、摩洛哥、委內瑞拉、中國、莫桑比克，其收獲面積占全球總面積的97%以上。近年來，世界劍麻產量亦基本保持穩定趨勢。據FAO統計[3]，2012年，全球劍麻收獲面積43.89萬hm2（見表1、圖1），其中巴西收獲面積28.37萬hm2、坦桑尼亞5.65萬hm2、肯尼亞2.99萬hm2、墨西哥2.75萬hm2、馬達加斯加1.55萬hm2，分別占世界的64.64%、12.89%、6.81%、6.27%和3.53%。2012年，世界劍麻纖維產量41.24萬t（見表2、圖2），其中巴西28.27萬t、肯尼亞2.79萬t、坦桑尼亞2.50萬t、墨西哥2.02萬t、馬達加斯加1.85萬t，分別占世界的68.55%、6.77%、6.06%、4.90%和4.49%。中國1.55萬t，占世界的3.76%，居世界第6位。

2012年世界劍麻的平均單產為1 035 kg/hm2。世界上劍麻單產最高的地區是亞洲，呈現出穩步上升的趨勢，到2012年達到4 500 kg/hm2，是世界單產的4.76倍，其他幾大洲的單產都維持在795 kg/hm2左右。中國劍麻單產最高，2012年單產為4 695 kg/hm2，其次是委內瑞拉為1 950 kg/hm2、印度尼西亞1 320 kg/hm2、馬達加斯加1 260 kg/hm2、安哥拉1 095 kg/hm2。而劍麻收獲面積和產量均居世界首位的巴西單產較低，僅990 kg/hm2。

1.1.2 加工

劍麻制品目前已發展到20個系列400多個品種，初步形成了產品的標準化、系列化。作為纖維材料，劍麻白棕繩和劍麻布等廣泛應用于漁業、航海、工礦、運輸、油田等行業。近10年來，利用劍麻纖維所特有的天然環保、阻燃、無靜電、防蛀等特性制造的劍麻地毯、內墻裝飾、襯墊等，也越來越受到人們青睞。作為復合材料，劍麻纖維表面具有一定的羥基基團，容易與高分子聚合物發生共聚形成復合材料，應用于增強聚合物基復合材料，具有韌性好、重量輕、隔熱性好等優點，主要用于門板、轎車襯里、扶手等部件的加強筋。此外，劍麻纖維通過一定的改性，在摩擦材料中得到廣泛的應用。

近年，提升劍麻纖維副產物價值的加工應用得到一定發展。作為天然產物原料，可從劍麻纖維中提取食品添加劑，如劍麻核酸、果膠、劍麻皂素等，并用劍麻皂素合成具有抗癌活性的衍生物。在生物工程上，利用劍麻組織和細胞培養誘導蛋白酶。

1.1.3 貿易

劍麻產業在全球貿易中，雖然所占份額不大，但由于其用途的不可替代性和生長環境的約束性，在交易活動中頗為活躍。從2008年至今，每年以10%～15%的速度增加。2009年世界劍麻出口量13.45萬t，2010年14.8萬t，2011年達到16萬t、出口額為11.2億美元。預計2013年世界劍麻進出口貿易量將進一步增加。巴西、坦桑尼亞、肯尼亞是主要的劍麻出口國，劍麻出口量一直占世界前3位，其中巴西的劍麻出口量占世界劍麻出口總量的60%。

1.1.4 消費需求

目前全世界每年對劍麻的需求量約為80萬t。其中歐盟各國、美國、澳洲等每年用于包裝、捆綁及農牧業方面的牧草打包等對劍麻繩紗的需求約30多萬t，用于石油鉆探、森林伐木運輸、冶金等方面年需求量約20多萬t，用于劍麻地毯、工藝品、劍麻拋光布、建筑材料等方面每年消耗20多萬t，另外還有用劍麻造高級紙張、做復合材料原料等每年也達10多萬t，而目前世界劍麻纖維年產量約40萬t左右，供需缺口巨大。

1.2 世界劍麻產業發展特點

1.2.1 生產規模保持小幅增長

近10年，受土地資源約束、生產成本增長等因素影響，全球劍麻種植總面積、總產量出現波動，但生產規模總體上保持小幅增長。受種植比較效益下降和勞動力成本上升的影響，中國劍麻種植面積持續減少。

1.2.2 生產國和貿易國進一步集中

全球劍麻生產、貿易向傳統生產國和貿易國集中，進出口貿易規模進一步擴大。巴西、坦桑尼亞、肯尼亞等主要生產大國的種植面積保持增長態勢，巴西劍麻種植面積從2003年的22.16萬hm2增長到2012年28.37萬hm2，增長28.02%，坦桑尼亞從2003年4.60萬hm2增長到2012年的5.65萬hm2。

1.2.3 重視劍麻纖維的質量

隨著劍麻工業化產品用途的多樣化，對劍麻纖維質量要求越來越高，各國普遍重視劍麻纖維的初加工，用自動化打麻機打麻的比例有較大提高。

1.3 支持政策

各國普遍重視和支持劍麻產業的發展。如坦桑尼亞：坦桑尼亞劍麻管理委員會、坦桑尼亞劍麻協會共同出資支持將分散經營改為集約經營，將個體農民組織起來，增加工業投資，興建大型工廠，從而提高產品質量，降低生產成本；提出擴大企業自主權、自負盈虧等措施，提高了劍麻種植園的積極性。東非通過增加劍麻投資，加強麻田管理， 提高工人工資，使劍麻產量得到迅速提高?？夏醽喭ㄟ^對外統一銷售價格，向美國、俄羅斯和歐洲各國派出推銷小組等措施，為其本國劍麻產品打通了國際銷路。巴西通過增加對劍麻纖維制品工業投資，變纖維出口為制品（主要是繩索和地毯）出口，提高產品價格及價值，同時，通過加大對新產品研發投入，增加產品附加值。

2 中國劍麻作物基本情況

2.1 生產情況

2.1.1 種植面積、收獲面積

中國劍麻種植主要分布在熱帶及南亞熱帶的廣東、廣西、海南等省區[4]。福建和云南有零星種植。中國劍麻主栽品種主要是H.11648號。據農業部南亞辦統計，2013年中國劍麻種植面積3.16萬hm2（見圖3），同比減少3.42%。其中廣西種植面積2.45萬hm2，廣東0.038萬hm2，海南0.11萬hm2，分別占全國總面積的77.39%、18.03%和3.48%。2003～2013年全國劍麻年末總面積變化趨勢見圖3。

2.1.2 產量、單產、產值

據農業部南亞辦統計，2013年，全國劍麻總產量為10.99萬t，同比增長4.77%，其中，廣西7.06萬t、廣東3.51萬t、海南0.39萬t，分別占全國總產的64.24%、31.94%和3.55%。2003～2013年全國劍麻總產量變化趨勢見圖4。

全國平均單產4 588.65 kg/hm2，同比增長5.25%。全國劍麻總產值為6.11億元，同比減少9.08%。

2.2 產業經營方式

中國劍麻經營主體以龍頭企業帶動、農戶承包為主，種植規模相對集中，組織方式為龍頭企業+基地+農戶，還有部分是個體農戶分散種植。但由于各項改革配套措施還不夠完善，以往計劃經濟的傳統習慣在許多方面存在著與市場經濟體制不相適應的矛盾，主要體現在麻片收購價格未與市場接軌，“公司+基地+農戶”的關系未理順等。

2.3 生產加工

目前，全國擁有各類劍麻加工廠60多家，從業人數約5.2萬人，產值約15億元。研制開發的劍麻產品400余種，主要包括劍麻纖維、劍麻紗條、白棕繩、劍麻地毯、劍麻拋光輪、鋼絲繩芯、劍麻墻紙及其他劍麻制品等[5]。近年，除部分劍麻纖維直銷外，其他大部分纖維加工成劍麻紗條、白棕繩、劍麻拋光布及劍麻地毯等進行外銷。由于品牌信譽好、花色多、質量穩定、銷售網絡廣，中國劍麻產品暢銷歐洲、美國、東南亞、中東、日本、韓國等30多個國家和地區。隨著新的劍麻纖維制品的成功開發，劍麻纖維的應用領域也不斷拓展，人們對劍麻產品如劍麻地毯、以麻代棉工業用布、劍麻拋光輪等的使用將日益廣泛。特別是隨著劍麻與塑料混合制作可降解塑料、汽車工業用復合材料等開發成功，劍麻的總需求量將不斷增長。

另外，近年來劍麻麻渣廢水的綜合利用技術逐步發展，用于提取劍麻皂素、劍麻果膠、劍麻亂纖維及生產有機肥，可提高麻片價值100元/t以上[6]。目前多家公司從全自動打麻機廠按15～30元/t麻片計價回收麻渣廢水，用于提取劍麻皂素和劍麻果膠，按5～10元/t麻片計價回收劍麻亂纖維和用于生產有機肥，除去綜合利用工廠的收益，麻片附加價值在50元/t以上。但對于手拉式打麻機分散加工，麻渣廢水不集中，難以集中利用，目前劍麻麻渣廢水的綜合利用基本限于全自動打麻機上。這樣計算，全自動打麻機的效益更加明顯，并可有效解決環境污染問題，有明顯的社會效益。

2.4 科研水平

中國已經建成以中國熱帶農業科學院為首，廣東、廣西有關院校和農墾及劍麻企業組成的劍麻科研體系，涉及劍麻種質資源、新品種選育、良種繁育、栽培技術、病蟲害防控、加工和綜合利用等領域[7]。2008年初，國家啟動了包括麻類作物在內的50個農業產業技術體系建設工作，劍麻位列其中，目前設立了崗位專家2個，區域試驗站2個。近2年主要科研成果有（1）劍麻新品種選育：中國熱帶農業科學院已搜集劍麻種質資源80多份[8]，對劍麻斑馬紋病抗性進行了研究，選育出最適合與 H.11648 雜交的抗病種質，開展了雜交育種研究，研發出 H.11648 劍麻組培快繁技術。（2）劍麻栽培技術：建立了中國劍麻主產區土壤數據庫，提出了麻田測土配方平衡施肥技術；發現劍麻間種柱花草等豆科作物可顯著減輕水土流失，增加土壤有機質[9]，提高土地產出率；開展了劍麻基本全程機械化耕作示范。（3）病蟲害防控技術：研究形成一套劍麻抗斑馬紋病的鑒定技術[10]；發現劍麻介殼蟲害蟲有6種，其中新菠蘿灰粉蚧是嚴重為害劍麻的外來入侵害蟲，并與劍麻紫色卷葉病發病有關；提出了劍麻斑馬紋病、莖腐病、炭疽病及粉蚧防治技術。（4）劍麻綜合利用：研究表明劍麻含有豐富的皂苷，是合成甾體激素類藥物的醫藥中間體和重要原料；劍麻果膠和蛋白酶可應用于食品、醫藥、日化及紡織等多種行業；劍麻對鉛有很強的吸收性，對鎘重度污染的土壤也具有一定的修復作用。

3 中國2013年劍麻作物市場分析

3.1 全年價格走勢

2013年，廣西、廣東、海南3個劍麻主產區市場價格走勢平穩，全年地頭平均價約8元/kg，但劍麻纖維特別是優質劍麻纖維供不應求，如廣西農墾劍麻集團公司生產的劍麻纖維市場需求強勁，廣東順德的華日劍麻制品出口供不應求等。

3.2 進出口情況

據海關統計，2013年，中國進口西沙爾麻等紡織龍舌蘭類纖維及其短纖和廢麻3.32萬t、進口金額4 047.02萬美元，同比增長3.41%和7.86%，其中，從巴西進口1.45萬t、從坦桑尼亞進口0.82萬t、從肯尼亞進口0.59萬t、從馬達加斯加進口0.40萬t。2013年，中國出口劍麻類纖維及其短纖和廢麻147.66 t，出口金額23.16萬美元，同比下降19.8%和13.1%，其中，出口利比亞79.8 t，出口伊拉克25 t、出口沙特阿拉伯22.5 t。而中國出口劍麻纖維制品達6 000 t，劍麻地毯近1 000萬m2。

4 中國劍麻產業發展特點、存在問題和制約因素

4.1 發展特點

4.1.1 種植面積出現萎縮，但單產提高

中國劍麻2013年的種植面積3.07萬hm2，較“十一五”期末減少了19.80%，但2013年單產達4 488.3 kg/hm2，較2010年提高了36.01%。

4.1.2 應用領域不斷拓展，需求量增加

中國的劍麻制品由最初的單一生產纖維、麻繩發展到目前20個系列400多個品種。近年來，中國對劍麻及其纖維制品的需求持續增加，已成為劍麻纖維的生產和進口大國。

4.1.3 原料生產基地擴展受到種植成本上升和其它經濟作物嚴重影響

隨著中國工業化城鎮化快速發展，加上其它高效短期經濟作物的劇烈競爭，目前能夠用于劍麻種植的土地資源十分有限，同時隨著勞動力成本不斷上升的影響，經濟效益下降，近年劍麻種植面積出現萎縮趨勢，產量增幅受限，其產量無法滿足國內市場的需要。

4.2 存在的問題

4.2.1 栽培品種單一，新品種選育推廣力度不夠

目前，中國主產區劍麻主栽品種仍是H.11648麻，而該品種除表現一定程度的早衰退化外，正面臨新一輪劍麻病害的威脅，每年因病害死亡的劍麻面積達數百公頃，損失嚴重。種植品種的長期單一及其老化退化、抗病高產新品種培育力度不夠，嚴重地阻礙著劍麻生產的發展和劍麻制品的創新。

4.2.3 種植投資期長，缺乏采收機械，生產成本高

劍麻經濟收益在定植后3年左右才能體現，一般在植后第6年才達到收支平衡，投資期較長。另外，麻片采收缺乏采收機械（如割麻機械），而目前人工費用又高（2013年人工割麻費漲到90～100元/t），難以請到工人割麻，種植效益較低。

4.2.3 原料不能實現周年供應，影響加工企業生產

由于麻片采收用工費用均高，在價格低的情況下，麻農一般不去采收，對加工企業的原料供給不能保證四季供應，導致加工企業不時出現原料供應脫節。

4.2.4 新產品及其生產工藝的研發力度不足

新產品開發滯后，材料搭配、生產技術（如麻線、麻繩的均勻度）等方面仍有待提高。

4.2.5 缺乏相關產業政策的強有力支持

一是劍麻種苗培育難度大，種植期長，投入成本高，缺乏相應的種苗國家補貼。二是加工企業貸款困難。因投資回報期長，銀行提供貸款積極性不高，導致劍麻制品企業難以通過銀行信貸來籌措加工設備更新改造和劍麻收購資金，影響了加工企業的發展。

4.3 制約因素

4.3.1 病蟲害

由于中國劍麻當家品種仍以H.11648麻為主，但該品種不抗斑馬紋病、莖腐病和紫色卷葉病，防治的難度較大，容易造成大規模病害流行。

4.3.2 不良氣候

劍麻雖然耐干旱，但其葉片產量、纖維含量在嚴重干旱條件下將有所下降，同時作為主產區的廣東、海南極易受臺風影響，高溫高濕環境極易引發劍麻病蟲害的大面積流行，此外，近年不時出現的冬季極端低溫寒害也極易給劍麻造成嚴重損失。

4.3.3 土地與人力資源不足

由于劍麻種植投資期長，又是勞動密集型產業，其回報率較慢，在當前土地資源與人力資源不足、土地成本與勞動力成本不斷上升的情況下，麻農往往選擇改種其他回報率快的短期經濟作物，從而嚴重影響了劍麻產業的穩步發展。

5 2014年產業形勢分析預測

5.1 劍麻種植面積與2013年持平，產量小幅上漲

預計2014年的劍麻種植面積保持在3.07萬hm2左右，而隨著單產的提高，產量將小幅上漲到11萬t左右。

5.2 劍麻纖維及其制品市場看好，市場價格保持穩定

受2014年全球經濟回暖影響，劍麻纖維及其制品市場看好，國內市場綜合價格將達8.2元/t左右，同比小幅上漲。

5.3 進出口貿易量、進出口金額將小幅上漲

受需求量增加影響，中國劍麻纖維及其制品進出口貿易量、進出口金額將同比小幅增長[11]，分別達7.5萬t、9 000萬美元以上。

5.4 劍麻產業風險可能增加，產業效益有可能受影響

劍麻產業受土地資源、品種退化和病蟲害加劇等影響，產量、品質和效益將受影響。

6 政策建議

6.1 加大對劍麻優良新品種選育及病蟲害防治的支持力度

由于技術和資金等原因，中國劍麻栽培品種單一，幾十年來一直以H.11648麻為當家品種。目前該品種已出現退化現象，需要加大對劍麻優良新品種的選育力度，培育出抗病高產的適于主產區大面積推廣種植的優良品種；同時，加強對劍麻斑馬紋病、莖腐病、紫色卷葉病、新菠蘿粉蚧等主要病蟲害的監測預警和綠色防控技術的研發支持力度。

6.2 加強對龍頭企業的扶持引導工作，放寬對中小劍麻加工企業的貸款融資條件

加強對劍麻龍頭企業的種植標準化、生產規范化和品牌建設的扶持引導工作，實施對中小劍麻加工企業的貸款融資優惠條件，促進中小劍麻加工企業的發展。

6.3 以開發高附加值新產品為重點，完善產業鏈條

以開發劍麻皂素、果膠、劍麻鋼絲繩芯等市場需求旺盛、高附加值的深加工產品，延伸并完善劍麻產業鏈條。

6.4 加強國際合作與交流，實施“走出去”戰略

加強與全球劍麻研究機構的合作研究與交流，促進中國劍麻科技發展；同時，實施“走出去”戰略，緩解劍麻種植地與人力資源緊缺問題。

6.5 加強產業風險監測預警力度，構建現代劍麻市場營銷平臺

在當前全球氣候異常和經濟情況不穩的條件下，加強對臺風、冬季低溫、洪澇等自然災害的監測預警力度及對全球劍麻市場走向的監測，開展產業風險分析，構建產銷對接的現代劍麻市場營銷平臺，是促進中國劍麻產業增效、農民增收的當務之急。

參考文獻

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