新形勢下我國鎢產業發展方向探討

陶銀龍,方一平,王珍珍,劉詩文

(1.中國地質調查局發展研究中心，北京 100037；2.國土資源部礦產勘查技術指導中心，北京 100120；3.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院，北京 100083)

新形勢下我國鎢產業發展方向探討

陶銀龍1，2，3,方一平1，2,王珍珍3,劉詩文3

(1.中國地質調查局發展研究中心，北京 100037；2.國土資源部礦產勘查技術指導中心，北京 100120；3.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院，北京 100083)

文章以我國出口配額可能被取消為前提，通過對比鎢資源儲量、產量以及近兩年鎢消費等數據，分析了國內外鎢資源情況及當前我國鎢產業運行態勢，并闡明了WTO裁決對我國鎢行業未來發展的影響，指出出口配額的取消將對我國鎢出口政策、稅率調整和海外供應格局帶來巨大改變，同時亦對礦產資源儲備制度的完善和商品交易所的發展起到一定促進作用。為了最大程度的抵消WTO敗訴給我國鎢產業帶來的不利影響，筆者提出完善鎢產業鏈條、建立鎢產業發展平衡點、建立完善鎢廢料回收產業法律法規、建立和完善市場機制等促進我國鎢產業健康發展的管理建議。

鎢；出口配額；產業形勢

鎢屬于稀有金屬，也是我國的戰略性金屬，被列為我國保護性開采的特定礦種。為保護鎢資源，規范出口秩序，促進產品結構調整，提高經濟效益，我國對初級鎢冶煉產品的出口實行配額制管理。配額制實施以來，初級鎢冶煉產品出口量得到了一定控制，在一定程度上減少了我國鎢資源儲量的消耗。然而，我國實施的出口配額制度引起美國、歐盟、日本等一些國際買家的不滿。2012年3月，美國、歐盟、日本將我國稀土、鎢、鉬等相關產品的出口關稅、出口配額以及出口配額管理和分配措施訴諸WTO爭端解決機制。目前，WTO已經裁決我國出口配額制度不符合世貿組織的相關規定，這一結果有可能使我國在不遠的將來取消出口配額制度。出口配額制度的取消將是一把雙刃劍，既有可能進一步促進我國鎢產業整合和鎢產業發展，也有可能對我國鎢產業發展形成巨大沖擊。新形勢下，中國鎢產業如何發展值得我們認真思考。

1 國內外鎢資源情況

1.1 全球鎢資源分布情況

全球鎢礦資源主要分布在中國、俄羅斯、美國、加拿大、玻利維亞、奧地利、葡萄牙等國家。截至2011年底，全球鎢資源量為310萬t(鎢金屬量)(表1)。其中，中國鎢資源量占世界儲量的61.29%，俄羅斯占8.07%，美國占4.52%，加拿大占3.34%。

資料來源：Mineral Commodity Summaries，2012。

1.2 我國鎢資源情況

我國是世界上鎢資源第一大國，鎢資源主要分布在23個省(區)，儲量(61%)、產量(86%)、消費量(50%)、出口量(80%)均居世界首位。隨著多年來的過度開發利用，國內鎢資源保障程度不斷下降，仍需繼續進口一定量的鎢精礦。

1.2.1 三氧化鎢資源量和鎢金屬儲量

近年來，我國三氧化鎢可采儲量呈緩慢下降趨勢(圖1)。2012年較2007年減少26.52萬t，降幅18.96%。其主要原因是由于近年來國際鎢價幾次上揚，國內一些鎢礦山和鎢企業為獲取眼前利益而超量開采，擴大產能，使得采儲比不斷下降[1]。雖然我國對鎢礦實行開采總量控制，但每年實際產量均大大超出總量控制指標，鎢總量控制指標管理的效果不甚理想。

圖1 2007～2012年我國三氧化鎢可采儲量下降趨勢[5]

雖然我國鎢金屬儲量在世界占比有所下降，但隨著國家、企業勘查力度的加大，新的鎢礦藏被陸續發現，我國鎢資源量呈增長趨勢。2010年，云南麻栗坡縣發現30余萬t鎢礦，湖南永州道縣發現超大型鎢礦，資源量達26萬t[2]；2012年，欒川發現一大型隱伏鉬鎢礦，估算鎢儲量12.54萬t，新疆哈密沙東發現大型白鎢礦，資源量3萬～5萬t(表2)。自2008年起，鎢查明資源儲量呈遞增趨勢(圖2)，由2007年的551.55萬t增長到2013年的714.28萬t，增加了162.73萬t[4]，增幅達29.50%。

圖2 2007～2012年我國鎢查明資源儲量增長趨勢(數據來源：據中國礦產資源年報和全國礦產資源儲量通報有關資料整理)

表2 2010年以來我國部分鎢資源新增儲量

1.2.2 鎢產地分布情況

2012年，我國主要產鎢的省區為江西、湖南、河南、甘肅、福建、廣東、廣西、安徽和云南，鎢儲量都在20萬t以上。九省的資源儲量合計627.88萬t，占全國(23個省市區)總資源儲量90.1%。其中江西湖南兩省合計412.67萬t，占全國的59.2%。

2012年起，我國主要產鎢礦區的排名也發生了明顯變化，前十名的礦區分別為大湖塘、柿竹園、三道莊、新田嶺、楊林坳、行洛坑、塔爾溝、黃沙坪、裕新、小柳溝(表3)。

1.3 國內鎢消費結構

鎢的用途廣泛，鎢及其合金廣泛應用于電子、電光源工業。我國鎢消費領域主要是鎢化工、鎢材、硬質合金和鎢特鋼，在四類消費中以硬質合金為主，占全部鎢消費的一半左右，其次是鎢特鋼、鎢材和鎢化工。2013年與2012年相比，我國硬質合金消費比例增至49%，增幅達4%(圖3)。此外，2014年，硬質合金消費也呈增長趨勢，以1～6月數據來看，硬質合金消費量占總消費量的一半以上，約為53%，主要原因是由于經濟逐步復蘇，中國工業化、信息化、城市化進程快速發展，鋼鐵工業、汽車工業、礦山采掘、電子信息、交通運輸和能源等基礎產業對高性能硬質合金的需求增長[6]。

2 2014年上半年我國鎢行業運行形勢

2.1 鎢產品供應平穩增長，副產鎢比例提高

我國鎢精礦產量持續增長，據國家統計局的統計數據，2014年1～5月國內鎢精礦產量47266t(表4)，同比增長5.47%。江西仍是鎢精礦主要產地，但由于礦石品位下降，其產量增幅較小，同比增長0.21%。隨著湖南有色新田嶺完成整合，產量逐步增長，柿竹園、瑤崗仙和湘東鎢產量也在增長，湖南鎢精礦產量躍居第二，同比增長12.98%。

圖3 2012及2013年我國鎢消費結構對比圖 (數據來源：北京安泰科信息開發有限公司和鎢產業分析報告)

受市場低迷影響，2014年鎢產量增速放緩，但副產鎢產量仍將保持較快增長。我國副產鎢產量主要來自河南，近幾年河南鎢產量逐年增長，2010年占全國產量的比例為10%，2014年增長至14.5%，增幅達4.5%。

2.2 鎢產品消費總體小幅增長，硬質合金消費比例提高

2014上半年原鎢消費量達18700t，較2013年上半年的18085t增幅約3.4%，主要原因是硬質合金新建項目陸續投產，促進了消費增長。由于鋼價低迷，含鎢特種鋼消費比例減少，特鋼行業消費鎢下降為5000t。此外，鎢材和化工消費鎢在逐步增長。

注：2013年1～5月數據來源于中國產業研究報告網整理。

2014年1～6月，鎢材消費鎢3900t，同比增長0.5%；鎢化工消費1350t，增長5%(消費量數據來源：楊召會，新形勢下中國鎢產業發展前景展望，2014)。

2.3 鎢出口扭轉近兩年下滑趨勢

據中國海關的統計資料分析，2014年8月我國鎢品出口量為2028t[8](包括混合材料)，環比減少19.6%，但單月出口量仍然同比大幅增長。2014年1～8月，鎢出口量13998t，同比增長18.78%，逆轉近兩年下滑趨勢。

分析原因主要有以下三點：一是近兩年消費商減少采購，鎢庫存下降，消費商補充庫存；二是國外經濟轉好，需求復蘇；國外價格高于國內，存在20美元/t的價格差，出口企業更愿意銷往國外市場；三是未來中國出口政策將發生變化，供應存在不確定性。

除此之外，出口產品也存在以下特點：一是初中級冶煉產品比例下降，鎢絲、鎢材等深加工產品出口比例增加，但出口初中級冶煉產品為主的格局仍沒有改變；二是混合料出口占總出口量比重增長，2013年混合料占出口總量的25.4%，較之2011年的19.8%增加了5.6%，而2014年1～5月混合料也占出口量的22%以上；三是鎢鐵出口增長較快，2014年1～8月出口鎢鐵246t，同比增長387%，其原因主要是越南局勢不穩，歐美客戶轉而從中國進口鎢鐵。

3 WTO裁決對我國鎢行業的影響

3.1 出口政策可能發生改變

2012年3月13日，美國、歐盟、日本將中國稀土、鎢、鉬相關產品的出口關稅，出口配額以及出口配額管理和分配措施訴諸WTO爭端解決機制。2014年3月25日，世界貿易組織(WTO)公布專家組報告，裁定我國對稀土、鎢、鉬相關產品采取的出口關稅、配額管理措施違反WTO相關規定。同年8月，上訴機構維持此前WTO專家組關于中方涉案產品的出口關稅、出口配額措施不符合有關世貿規則和中方加入世貿組織承諾的裁決。面對當前形勢，預計我國可能在2015年取消出口配額制度，未來鎢出口是否會無序增長，這將對鎢市場產生重大影響。此外，若我國取消出口關稅和配額制度，我國的鎢企業將于國外同行強勢企業處在同一個平臺環境競爭，原來的價格優勢將一去不復返，這對我國鎢產業也將形成巨大沖擊。從另一個角度看，取消出口配額和出口關稅有助于促進我國鎢企業積極思考產業發展問題，及時進行產業結構調整，從而促進產業進步。

3.2 打擊私挖盜采成常態化趨勢

假設2015年出口配額及出口關稅取消，可能會導致鎢出口價格下滑，可采取的措施之一是提高資源稅。然而，無論今后實施的是提高資源稅還是加大環境成本以及實施開采指標管理措施，所能管理的對象均是有開采資質(持有采礦權、開采指標等)的合法企業，對于非法開采鎢礦者，上述措施是無能為力的。

自2002年實行鎢精礦開采總量控制以來，每年下達礦山開采指標后，實際上的鎢礦產量均大幅超過控制指標(圖4)。2002～2013年12年間年均下達控制指標數為65561t，年均統計產量為95221t，年均超過指標數為29660t，為指標數的45.2%。超指標生產部分實際上是那些沒有控制指標的礦產品加工企業和貿易企業生產的[9]。因此，常態化嚴厲打擊私挖盜采勢在必行。

圖4 2002～2013年我國鎢開采總量控制情況(數據來源：據《中國金屬通報》和中國有色金屬協會有關資料整理)

3.3 資源稅可能出現調整

鎢礦開采政策在2015年可能會發生較大變化，為保護資源，控制“兩高一資”產業(高耗能、高污染和資源性產品出口)，國家會對資源稅進行改革，提高稅額，并且將以往的從量計征改為從價計征。資源稅調整后，生產成本的增加客觀上會倒逼企業提高礦石采選率，促進資源整合利用；同時資源稅上調后，能將稅收與資源市場價格直接掛鉤，既有助于通過稅收調節資源利用，也有助于政府稅收的增加，使地方政府和礦山企業收益分配不合理的格局得以改善，有利于地方政府開展環境治理和生態保護工作。

3.4 礦產資源儲備將發揮更大作用

受WTO裁決結果影響，我國會在一定程度上加緊推進礦產資源儲備機制的完善。建立優勢礦產資源儲備可以起到保護國內優勢礦產資源的作用，避免其過快消耗，同時還可起到控制價格波動范圍，調節優勢礦產資源的國內供求關系，防止資源大量外流的作用，是保護我國優勢礦產資源的有效途徑之一。目前，我國礦產資源儲備主要為國家收儲和商業收儲。2014年，由廈門鎢業、章源鎢業和鎢礦三家企業供貨，國家儲備局對鎢將繼續收儲，收儲量或達1.8萬余噸。

3.5 商品交易所對市場的推動作用增強

隨著配額制的取消，商品交易所的作用會越發重要。商品交易所是是市場經濟的產物，能夠使交易業務的活動公平、公正、規范地進行，商品交易所具備價格發現、調節市場供求、風險轉移和規范市場交易秩序等功能，在一定程度上可促進鎢品交易的市場活躍度。目前，我國主要的鎢品交易所分別是泛亞有色金屬交易所、天津礦業權交易所及渤海商品交易所。

3.6 海外鎢供應格局可能發生改變

除中國外，美國、韓國、越南和澳大利亞等國家也有相當數量的鎢儲量。最近，澳大利亞有幾個礦山在開采，而韓國的Sangdong Tungsten鎢礦山也預計在2014年建成投產[10]，英國Wolf Minerals公司擁有的JORC Resource將于2015年投產[11]，這些礦山的投產在未來可能會影響中國鎢供應的支配地位。與此同時，國外廢鎢利用的比例增高也對我國鎢產業造成一定影響。2000年前，國外廢鎢利用比例不超過20%，目前已達35%，增幅達15%。未來可利用廢鎢越來越多，也將影響供應格局。

4 對我國鎢產業發展的管理建議

根據當前國內外鎢資源形勢，我國鎢行業2014年上半年運行形勢，WTO裁決結果及其他因素對我國鎢產業的影響情況，提出如下幾點建議。

4.1 完善鎢產業鏈條，促進我國鎢企業聯合

通過兼并重組或合作的形式完善鎢產業鏈條，形成采礦、選冶、生產、銷售、研發一體化的大企業格局，在加強自身實力的同時，可彌補自身不足。加大對鎢高端應用研發的資金投入，重點扶持和獎勵鎢新產品的開發和應用，加強企業技術改革和創新能力，提高我國鎢產業的核心技術競爭力和國際稀土市場競爭力[12]。將鎢產業的發展重點移至下游深加工企業和應用企業，削弱前端上游環節礦山開采、冶煉分離的利潤，加大后端下游環節深加工和應用利潤。如限制APT、鎢酸鹽、氧化鎢等初級加工產品出口數量，鼓勵深加工高附加值產品出口，倒逼鎢產業鏈的優化升級。

4.2 出臺配套政策，建立鎢產業發展平衡點

在鎢產業鏈條中，上、中、下游企業之間是利益和矛盾的集合體，應兼顧整個產業鏈的相關利益，出臺配套政策，建立相互之間的平衡點。出口配額和出口關稅放開后，應提高鎢礦資源稅的征收額度，體現資源成本和環境成本，并將以往從量計征改為更加科學合理的從價計征。為防止因資源稅提高導致價格提升，而使國內下游加工企業及應用企業負擔加重，可配套出臺對下游企業的補貼或減免政策，鼓勵深加工、應用和技術研發，建立鎢產業發展平衡點。對于開采指標，雖目前未能達到預期目的，但由于2015年出口配額及出口關稅可能取消，因此不易馬上取消開采指標，可以考慮將鎢礦開采指標下達到地方，由地方政府主導分配并進行控制，加大地方政府對開采指標的調控權力和責任強度。

4.3 完善鎢廢料回收產業政策法規，加快鎢廢料回收產業的發展

鑒于鎢資源的重要地位和存量稀缺性，為彌補鎢資源不足，應盡快出臺保護鎢廢料回收的政策和法規[13]。鎢廢料回收產業的發展有利于減少鎢資源的開采，同時也減輕因開采礦石所帶來的生態重建的壓力。我國廢鎢回收產業具有起步較晚，回收制度及法律不完善，鎢廢料產生區域相對分散，回收處理工藝相對落后的特點[14]，再加上企業回收意識淡薄，給我國廢鎢回收利用帶來了較大難度。建議設立大型鎢廢料回收物流中心和區域性回收代理，加強鎢廢料回收與循環利用工作。此外，應設立廢鎢資源回收利用科研機構，通過技術創新和技術改造等方式，擴大廢鎢回收規模，提升國際競爭地位。

4.4 發揮鎢協重要作用，建立和完善市場機制

發揮鎢業協會的重要作用，推進中上游產業的協調發展，為鎢行業的發展創造和諧的內部環境。探索建立健全行業自律機制，保護好鎢行業的整體利益。除此之外，應建立和完善我國的市場機制，為企業提供一個好的市場環境。建立國內貿易組織，用經濟手段對違法違規者進行制裁。

[1] 劉良先.中國鎢儲采失衡資源優勢減弱[J].中國金屬通報，2012(42):20-23.

[2] 黃玉.鎢：價值回歸是必然趨勢[J].中國金屬通報，2011(26):34-37.

[3] 國土資源部.中國礦產資源年報(2009)[M]，北京：地質出版社，2009.

[4] 國土資源部儲量司.[EB/OL](2014-02) http://www.mlr.gov.cn/wszb/2014/2013kczysj/zhibozhaiyao/201402/t20140227_1305112.htm.[5] 祝修盛. 中國鎢工業現狀[C]. 2014年鎢產業論壇，2014.

[6] 2012-2016年中國硬質合金市場分析預測與發展前景預測報告[R].2012.

[7] 楊召會. 新形勢下中國鎢產業發展前景展望[C]. 2014年鎢產業論壇，2014.

[8] 楊召會，中國金屬網，安泰科鎢鉬釩項目組. [EB/OL](2014)http://www.metalchina.com/members/news.php?id=628200.

[9] 祝修盛.鎢超量開采問題分析[J].中國金屬通報，2012(42):16-17.[10] 林陽.海外鎢精礦系列之二：Sangdong Progect預計2014年投產[R].東興證券，2013.

[11] 林陽.海外鎢精礦系列之三：Hemerdon Progect全球第三大鎢礦，預計2015年投產[R].東興證券，2013.

[12] 余良暉，馬茁卉，周海東.我國鎢礦資源開發利用現狀與發展建議[J].中國鎢業,2013,28(4):6-9.

[13] 徐勝華.促進中國鎢產業鏈結構優化的探討[J].有色金屬科學與工程，2013,4(5):108-112.

[14] 許禮剛.廢鎢回收產業的價值和發展模式探析[J].有色金屬科學與工程，2013,4(5):113-116

Discussion on the development of tungsten industryunder the new situation in China

TAO Yin-Long1，2，3,FANG Yi-ping1，2,WANG Zhen-Zhen3,LIU Shi-Wen3

(1.Development Research Center of China Geological Survey，Beijing 100037，China；2.The Mineral Exploration Technical Guidance Center of Ministry of Land and Resources，Beijing 100120，China；3.School of Earth Sciences and Resourses，China University of Geosciences(Beijing)，Beijing 100083，China)

Based on the premise that China’s export quotas may be cancelled, the situation of tungsten domestic and overseas is analyzed in the article while the current situation of tungsten industry of China is discussed by comparing the statistic data of resources reserves, production and consumption of the last two years of tungsten. Besides that the influence of WTO judgment on the future development of Tungsten industry in our country is expound. After all, this article focuses on that the export quotas will bring a huge change to China in export policy, adjustment of tax rate and overseas supply pattern. And it also have a positive effect on the improvement of mineral resources reserve system and the development of Commodity Exchange. To mostly decrease the negative influences of WTO’s losing, the auther proposes several management advices:perfect the industry chain, establish the balance of the industry evolution, complete the legislation of the recycle utilization industry, and consummate the market mechanism to protect the healthy development of tungsten industry.

tungsten；export quotas；industry situation

2014-08-17

中國地質調查局地質礦產調查評價專項“全國稀土礦產資源勘查開發戰略研究”項目資助(編號：1212011220822)

陶銀龍(1988-)，男，漢族，河北石家莊人，碩士研究生，目前從事礦產資源勘查開發管理相關方向實習工作。E-mail:taoyinlong112@163.com。

方一平(1959-)，女，漢族，江蘇宜興人，教授級高級工程師，目前從事與礦產資源勘查開發管理相關的研究工作。E-mail:drc_fyp@163.com。

F407.1

A

1004-4051(2015)01-0015-05