2015年一季度我國光伏產業經濟運行情況

賽迪智庫電子信息產業研究所 ■ 江華

1 2015年一季度光伏產業發展情況

1.1 產業規模

1)光伏組件產量小幅下滑。通常一季度是裝機淡季，組件需求較弱，不過國際上，日本、印度、英國、南美和中美的需求都在增長；另外，國內市場不少項目原定去年底并網，推遲到2015年一季度開工。因此，2015年一季度光伏組件出貨量同比增長幅度較大，但由于2014年四季度下游拉貨量大，環比出現下滑。以天合為例，其2015年一季度組件出貨量為850 MW，環比下降20.6%，但同比增長59%；阿特斯2015年一季度也環比下降11.1%至1 GW，但同比增長100%。預計2015年一季度我國光伏組件出貨量為9～10 GW，環比下降17%，但同比增長30%。

2)多晶硅產量保持穩定。1月份國內有3家企業停產檢修，2月份全部恢復生產；目前18家在產企業中，開工率達到100%的企業有7家，其余企業也生產穩定。江蘇中能6.5萬t/年改良西門子法及3000 t/年硅烷流化床產能運行穩定，月產量5900 t；特變電工產能達1.7萬t，月產量1800 t以上；洛陽中硅月產量830 t以上。其他多晶硅企業除個別正常停產檢修外均維持原生產狀態。預計2015年一季度多晶硅產量約為3.4 萬 t。

1.2 進出口規模

1)多晶硅進口量保持穩定。2015年1～2月，我國多晶硅進口量為16861 t，同比提高29%，但環比下降19.5%。其中，從韓國進口多晶硅7153 t，占總進口量的42.4%；從德國進口4410 t，占總進口量的26.2%；從美國進口3139 t，占18.6%。從貿易方式來看，一般貿易進口6340 t，加工貿易進口10527 t，占總進口量的62.4%，較2014年全年減少8.1個百分點。顯現出商務部“58號文件”(暫停加工貿易審批)出臺以來，對禁止多晶硅加工貿易進口的效果初顯。目前按加工貿易方式進口主要為加工貿易手冊訂單，其中美國進口量中，加工貿易為2937 t，占其總進口量的93.6%。

2)太陽電池出口額小幅增長。2015年1～2月，我國太陽電池出口額22.85億美元，同比增長19.1%，環比增長7.1%，顯示出今年一季度出口對我國太陽電池出貨量拉動明顯。在出口區域方面，日本仍為我國最大出口市場，2015年前兩個月出口額為7.61億美元，占總出口額的33.3%；歐洲雖然有限價限量措施，但仍為我國第二大出口市場，1～2月出口額為5.72億美元，占總出口額的25%；印度由于其100 GW太陽能計劃，并加強了與我國光伏產業的合作，躍升至出口額第3位，達到1.93億美元，占8.4%；美國位居第4位，總出口額為1.59億美元，占7%。

1.3 產品價格

據PVinsights統計數據，今年年初至3月以來，光伏產品價格一直小幅下滑。至3月25日，多晶硅價格降至17.38美元/kg，較年初下滑9.5%；電池片降至0.302美元/W，下滑5.3%；組件降至0.589美元/W，下滑4.5%。

1.4 對外貿易

1)美國二次“雙反”塵埃落定。2015年1月21日，美國國際貿易委員會認定自中國進口的晶體硅光伏產品對美國產業構成實質損害，美方將據此征收“雙反”關稅。但二次“雙反”主要針對進口第三國電池組裝并出口的中國產品，目的在于堵死“首次雙反”的避稅途徑。根據終裁報告，產自中國的光伏電池及組件出口的關稅仍沿用首次“雙反”裁定的結果，因此，這部分光伏產品的出口并未受到二次“雙反”的影響。另據報道，普遍廠商的一次“雙反”稅率由30%降至17.5%。因此，絕大多數中國廠商出貨將選擇在中國自行生產電池片，封裝成組件后以2012年的“雙反”稅率出貨美國。此次“雙反”對我國光伏產品出口有一定影響，2014年6月初裁出臺后，對美出口額環比下滑66%，但并未徹底堵死美國市場。從2014年全年來看，受美國市場拉動，我國2014年對美出口額為18.61億美元，同比增長54.3%。2015年1～2月，我國光伏企業對美出口額基本保持穩定，僅環比下降12%。

但據了解，一次“雙反”稅率仍是中美貿易爭端中的不確定性因素，一旦中美貿易又出現波動，美國隨時會對稅率做出相應調整，甚至出臺追溯性征稅措施，對我國光伏企業造成極大損失。因此總體來看，美國市場仍存變數。

2)歐盟價格承諾又出變數。3月，歐盟委員會發布的一份文件中提議，將昱輝陽光、中盛光電與阿特斯太陽能從中歐光伏組件最低價格(MIP)中除名，因為他們的行為已違反MIP協議。4月1日起，中歐光伏價格承諾中組件價格將提升至0.56歐元/W，同時太陽電池最低進口價格將上升至0.28歐元/W。一年前，歐盟降低了晶體硅太陽能組件的最低進口價格，從0.56歐元/W降至0.53歐元/W。

3)加拿大對我國光伏產品發起“雙反”調查。2015年2月3日，加拿大開始對原產于或出口自中國的晶硅光伏組件和層壓件產品進行反傾銷和反補貼立案調查。3月5日，加拿大邊境服務署(CBSA)作出反傾銷和反補貼調查初步裁定，合并稅率最高達到286.1%。2014年，我國太陽電池對加出口額為1.94億美元，占總出口額的1.6%。

1.5 行業政策

今年一季度，能源局連續發布了3個政策文件。

《關于下達2015年光伏發電建設實施方案的通知》(國能新能[2015]73號)下達2015年全國新增光伏電站建設規模為17.8 GW。對屋頂分布式項目及全部自發自用的地面分布式光伏發電項目不限制建設規模，并建立了按月監測、按季調整、年度考核的動態管理機制。

《國家能源局綜合司關于征求發揮市場作用促進光伏技術進步和產業升級意見的函》(國能綜新能[2015]51號)中嚴格指明，享受國家補貼的光伏發電項目采用的光伏組件和并網逆變器產品應滿足《光伏制造行業規范條件》相關指標要求，并計劃實施“領跑者”計劃，每年安排專門市場容量，支持對光伏產業技術進步有重大引領作用的光伏發電產品應用。

水電水利規劃設計總院編制的《光伏扶貧試點實施方案編制大綱(試行)》，指導光伏扶貧試點工作。其中提到“由地方政府對戶用和基于農業設施的光伏扶貧項目給予35%初始投資補貼、對大型地面電站給予20%初始投資補貼，國家按等比例進行初始投資補貼配置”，但是否與財政部門及地方政府協調好相關資金尚未可知。

2 2015年光伏產業發展趨勢

2.1 光伏產品產量持續增長

多晶硅方面，部分企業有技改或擴產計劃，賽維LDK聲稱其2015年產能會達到6000 t，通威集團技改后將實現年產能1.2～1.5萬t，協鑫的硅烷流化床法產能在今年底會增至2.5萬t。據硅業分會統計，預計到2015年下半年，又將有一批擴產企業投產達產，產能實現萬t以上的企業達6家，再加上58號文對加工貿易的限制，預計2015年我國多晶硅產量會出現大幅增長。

電池組件方面，據統計，我國天合、阿特斯、晶科、晶澳等多家企業已宣布擴產計劃，新增組件產能達到4.2 GW，再加上市場預測機構普遍對今年全球光伏市場增長持樂觀態度，預計全球新增光伏裝機量將增長20%左右。因此，2015年我國光伏組件產量也將出現增長。

2.2 高效電池市場繼續擴大

《光伏制造行業規范條件》的持續實施與調整，以及能源局通過發揮市場作用促進光伏技術進步和產業升級的相關政策文件的出臺將會引導國內市場對高效電池需求的增長。下游電站運營商逐漸轉變觀念，從關注低初始投資向如何提高每瓦發電量以提高盈利能力轉變，而高效電池能提供更好的產品性能，市場需求量不斷擴大。