產業主導權的內涵、評價標準與構建途徑

文新，龔三樂

產業主導權的內涵、評價標準與構建途徑

文新，龔三樂

產業主導權是指對產業的存在及發展發揮主導性作用的能力。產業主導權包括“資源主導權”、“技術主導權”、“資本主導權”和“市場主導權”等內涵，基于此建立對產業主導權的評價標準體系。國際產業主導權構建的實質是建立對國際全球價值鏈體系的主導。構建國際產業主導權的途徑包括控制國際產業價值鏈、控制關鍵戰略性產業、控制產業發展戰略性資源、占據產業技術制高點以及掌握產業標準制訂權等。

產業主導權；內涵；評價標準；構建途徑

全球產業分工體系本質上是一個金字塔式的產業主導權結構體系，各國產業主導權的大小，決定其在金字塔中的位置。目前，在全球產業分工體系中，發達國家掌握著主導權，位于金字塔的塔尖，其跨國企業占據著許多產業全球價值鏈的領導者地位。而發展中國家包括我國大部分的產業，都處在全球價值鏈的低端，遭受著發達國家企業的壓榨，這嚴重影響著發展中國家產業的可持續和高水平發展，也無法有效保障產業安全。要改變這一狀況，一方面需要扶持民族產業本身的發展，做強做大；另一方面需要對全球產業分工體系實現某種程度的主導、控制，形成一種以我為主的發展格局。由此，構筑國際產業主導權具有十分重要的意義，是目前我國產業升級、結構優化之急需，也是保障我國產業安全之急需。

一、既有研究現狀

理論界對于我國經濟、產業國際分工地位的探討，主要在全球經濟主導權、產業競爭力、產業升級等領域取得一定進展。例如，徐強[1]（2010）提出增強我國經濟國際主導權的諸多措施，楊希偉等[2]（2009）呼吁應努力爭奪“綠色經濟”主導權。上述領域與國際產業主導權建設息息相關。不過，經濟主導權是建立在產業主導權基礎之上的，產業競爭力提升是產業主導權形成的一個必要而非充分條件，產業升級只是產業主導權建立的一方面內容，在這種意義上研究國際產業主導權問題更為迫切、更具意義。一些學者已注意到我國國際產業主導權建設的重要性，并進行了初步探討。王德祿[3]（2010）提出，“中國制造”在規模迅速擴張的同時遭遇著一系列困難和挑戰，對此要抓住“產業主導權”這一創新思想和戰略工具來把握未來“中國制造”和中國經濟的發展。有學者提出，應認真對待低碳經濟時代新型產業主導權的爭奪，采取有力措施奪取低碳經濟下的產業主導權。長城企業戰略研究所認為，金融危機不僅對我國出口型制造企業造成巨大影響，也削弱了國際產業主導力量對中國優勢企業的控制力，是我國產業建立全球主導權的一次戰略性機遇。此外，在國際產業主導權構建的途徑上，藕繼紅[4]（2010）認為爭奪產業主導權，主要是加強產業鏈的垂直整合。一些學者（如張輝[5]，2004）對單個產業主導權構建的重要基礎——產業在全球價值鏈內的升級問題進行了研究。總體上，國內理論界對于我國的國際產業主導權構建還停留在提出問題、初步認識階段，缺少深入、系統的研究。

國外學術界對于產業主導權問題的研究，主要是以單個產業為對象，采用案例分析法進行，研究零散且不深入、系統。例如：Barnes等[6]（2004)分析了德國汽車業在南非市場上建立主導權的做法；Sum[7]（2003）探討了美國信息業利用其經濟霸權，在東亞經濟體中擴張并試圖建立主導權的行為；Avetlana2005年以俄羅斯的真空管為例，分析了其在全球價值鏈內的升級行為。此外，國外對于與產業主導權密切相關的經濟霸權問題研究較多，且主要以美國為對象進行。Hugill[8]（2009）系統闡述了1861-1947年美國向英國經濟霸權發起挑戰的歷程；Simons、Mark、Huggus等探討了金融危機下美國經濟霸權的衰落、應對之道。

綜上所述，理論界對于產業主導權構建問題的研究尚處于起步階段。今后的研究，應首先在兩方面問題上著力：一是產業主導權相關的基礎理論范疇的界定問題；二是產業主導權的構建問題。本文對此作初步探討，以期拋磚引玉。

二、產業主導權的概念及內涵

（一）什么是產業主導權

所謂主導權，意指對某組織、事物、領域的存在及其發展過程發揮主導性作用的能力，這種能力建立在對該組織、事物、領域直接或間接的控制上。通過采取某些途徑和手段，主導權所有者將自己的意志部分或全部施加于被主導者，以此實現自己的特定目的。產業是國民經濟的中觀組成部分，是從事相同或相似產品生產的企業集合體。作為一個企業集合體組織，產業內的權力分布也會產生不均衡，其中的某個企業會具有較其他企業更強的對整個產業的影響力、控制力，即擁有一定程度上或者全部的產業主導權。所謂產業主導權，指對產業的存在及發展發揮主導性作用的能力。

（二）產業主導權的內涵

一個產業的存在和發展，涉及到方方面面的因素，受制于其他諸多因素的約束。主導權所有者對于產業的主導，主要是基于對于這些因素里面的一些重要、關鍵因素的控制。一般而言，在現代市場經濟制度中，一個產業的生存和發展遭受的最重要的影響因素主要是資源、資本、技術、市場等。要獲得對于產業的主導權，需要對這幾個因素的一個或幾個具有控制力。基于此，我們提出“產業主導權”的內涵，具體包括對四個方面的主導性權力：資源主導權、技術主導權、資本主導權和市場主導權。

1.資源主導權。資源主導權是指對產業發展所需資源的生產和供給具有控制力。由于全球化的推進，各國所擁有的資源可以在全球范圍內進行交易，國際貿易的自由化、跨國礦業資本的交易、買家和賣家的競爭，使得直接的資源壟斷不合時宜。但是，這并不意味著不存在對資源的控制。當代的資源控制，主要表現在對資源特別是大宗原材料定價權的控制上。通過控制原材料價格，使價格根據本國產業發展的需要決定，可以達到扶持本國產業、打擊外國產業的目的。例如，西方資本控制了鐵礦石的定價權，就一直不顧市場需求的實際推高鐵礦石的價格，以此打擊中國鋼鐵行業，抑制中國鋼鐵行業的發展。在國際大宗原材料市場上，由于不掌握資源主導權，我國一直處于“任人宰割”的境地：一方面，不得不承受鐵礦石、原油等資源價格的不合理；另一方面，又只能將自身擁有的資源低價賣出，如稀土資源的“土價”銷售。這種不合理的狀況急需改變。

2.技術主導權。技術主導權是指對產業技術發展的方向、進程、標準制定具有控制力。產業的競爭，歸根結底取決于技術的競爭。一方面，在供給過剩的年代，競爭日趨激烈，誰能站在產業技術發展的前沿、主導整個產業未來技術發展的方向，誰就能夠不斷地降低成本、提升產品檔次，從而在競爭中占據有利地位；另一方面，在供給過剩與個性、潮流消費并行時代，通過創新市場需求對于產業的生存與發展具有越來越重要的意義。誰能培養出強大的技術創新能力掌握產業技術發展的主導權，誰就能夠始終引導消費潮流，占據市場有利地位，具備持續發展的能力。因此，掌握技術主導權，對于產業的生存和發展具有重要意義。目前，很多產業的技術主導權主要掌握在發達國家手里，包括美國、德國、日本等。相對中國而言，美國不僅在傳統技術領域繼續保持領先地位，在新興技術領域也保持著對中國的壓倒性優勢。全球10個主要技術領域每年新增專利中，中國僅僅在化學領域領先于美國。

3.資本主導權。資本主導權主要指控制資本市場的運行，為本國產業提供充分的金融支持保障。資本主導權同時表現在宏觀與微觀兩個層面：宏觀層面諸如本幣的國際化、貨幣政策的自由度；微觀層面如企業的資本運作能力、金融業的發達程度、金融工具的創新等。本文所指的金融主導權，主要是宏觀層面的金融主導權。目前，資本主導權是中國獲取全球產業主導權的最大弱項。從宏觀層面看，人民幣資本項目的可兌換進程多年來處于停滯狀態，利率政策幾乎是美聯儲的翻版，匯率則在金融危機后事實上恢復了盯住美元的策略。可以說，我國宏觀經濟層面的貨幣政策主導權基本等于零。微觀層面，多年來國內企業的境外資本運作以失敗居多，其中尤以金融危機前購買四大投行的復雜金融衍生品教訓深刻。危機后，雖然一大批國內企業在全球展開收購，但多為汽車、工程機械等傳統企業，其成效還需市場檢驗。

4.市場主導權。市場主導權包涵兩方面的含義：一方面，是指產業最終產品銷售渠道的控制權；另一方面，更重要的是指產品的品牌權。前者是對于市場的相對水平較低的控制，控制了整個產業最終產品的銷售。但是，控制著產品的銷售，并不意味著產品能夠在市場中立足、生存，對于市場的高層次控制還在于對產業品牌的控制權。企業通過精心打造、樹立品牌，能夠形成長期和核心競爭優勢，在市場中立于不敗之地。目前，很多產業的著名品牌已被發達國家跨國公司所擁有，發展中國家很難打造出具有全球影響力的品牌來。“中國制造”雖然占領著全球服裝、玩具、手機、微波爐等十幾種工業消費品的主要市場，但只有少數幾個著名品牌比如海爾、格力，而且品牌影響力也僅在少數國家有所突破。

上述資源主導權、技術主導權、資本主導權和市場主導權相結合，共同形成產業主導權。掌握其中一個、幾個或全部，能使企業具備對整個產業存在和發展的部分或整體的控制力。其中：資源主導權是從源頭上對產業進行控制；資本、技術主導權是對產業發展過程的控制；市場主導權是對產業最終產品市場的控制。

三、產業主導權的評價標準

因產業主導權的大小具有差別，因此，我們嘗試建立一種評價標準，以期對產業主導權的大小進行相對客觀的評判。

（一）資源主導權的評價

資源主導權的獲取，一般有兩種形式：一是通過資本運營，實行對于資源生產者的股權控制，比如日本新日鐵公司對于“兩拓”的參股；二是通過相應的制度設計（定價權的設計），獲得定價權以實現對資源的控制，比如倫敦和紐約國際原油交易所對于石油定價權的掌控。相對而言，第一種方式要容易、直接一些，當然前提是不存在資產收購的保護主義（我國近兩年企業對于發達國家資源資產的收購，屢屢受到所在國政府的阻撓）。而第二種，對于定價權的掌握，需要設計一套相關的制度并具有能推動這套制度實施的強大勢力，同時還需具有一定的歷史淵源，才可以得以實現，因而要困難得多，同時控制力更強、利益的掠奪也多得多。根據上述兩種資源主導權獲取的途徑，得出評價資源主導權的相關幾個指標：

資源企業資產本國企業占比：指生產資源的企業資產里，本國企業所占有的總資產的比例，越大說明影響力越大、主導作用越強。

資源總產量本國占比：指資源總產量中本國所占的比重，越大說明影響力越大、主導作用越強。

資源價格相對本國需求彈性：指本國需求變動導致的資源價格的變動程度，公式=價格變動百分比/本國需求變動百分比。具體評價時分兩種情況：當本國需求增加時，如果導致的資源價格上升的程度小于本國需求增加的程度，說明本國對于資源價格具有一定程度的控制力，比值越小控制力越強；相應，當本國需求減小時，如果導致的資源價格下降的程度大于本國需求減小的程度，說明本國對于資源價格具有一定程度的控制力，比值越大控制力越強。

（二）技術主導權的評價

形成產業技術主導權的途徑，主要是培養出強大的技術創新能力。一方面，開發并應用具有領先水平的生產技術、工藝；另一方面，準確進行技術預見，做好前沿技術的研究與儲備，最終依賴上述兩方面制訂出技術、產品標準，引領未來產業技術進步的方向。根據技術主導權的形成方式，確定技術主導權的評價指標為：

產業專利授權量本國占比：指產業專利授權數量中本國所占的比重，一般而言，比重越大表明本國技術創新能力越強，擁有技術主導權的可能性越大。

產業R&D投入本國占比：指產業研發投入中本國所占的比重，比重越大，擁有技術主導權的可能性越大。

（三）資本主導權的評價

資本主導權更多是從宏觀層面考慮的，主要在為產業主導權的構建提供良好的金融條件。目前全球的金融主導權，主要掌握在以美元的國際貨幣地位為依托支撐的美國手里，其次是歐盟。這兩大經濟實體，通過以世界銀行、國際貨幣基金組織兩大金融機構為核心的現行全球金融體系，獲得在全球金融領域中的超然地位。對于資本主導權的評價，考慮用以下指標：國際貿易結算中本幣占比、全球外匯儲備本幣占比、IMF特別提款權份額、世界銀行投票權份額。上述四個指標越大，說明本幣在國際市場上的流通性越強，對國際金融業的影響力越大，從而資本主導權越大。

（四）市場主導權的評價

如前所述，市場主導權主要建立在對于銷售渠道、產品品牌的控制上，基于此，提出下述評價指標：

本國企業的銷售額占全產業產值比例：反映由本國企業承銷的產品產值占全產業產品產值的比例，比例越高，說明本國企業對產業的銷售渠道的影響力、控制力越強；

本國產品國際市場份額：指本國產品所占有的國際市場份額，占比越高，說明產品市場影響力越強；

本國產品價格與國際市場平均價格比值：反映本國產品的價格高于國際市場平均價格的水平，比值越大，說明產品品牌影響力越強、競爭力越強；

本國產業利潤率與該產業國際平均利潤率比值：反映本國產業利潤率高于國際同行平均利潤率的水平，比值越大，說明產品競爭力越強、品牌影響力越大從而經濟效益越好。

根據上述對于產業主導權所包含的各方面主導權的評價，我們歸納為下表所示的產業主導權評價指標體系，詳見表1。

四、國際產業主導權的構建途徑

現階段，我國急需在國際分工體系中構建主導權，這需要通過什么途徑進行呢？針對產業主導權內涵的分析，為我們提供了方向、思路指引。

（一）多管齊下，掌握戰略性資源主導權

目前，各國的企業和機構都在通過各種方式爭奪全球資源主導權，其中發達國家相對主動而我國處于很不利的地位。問題主要出自兩個方面：一方面中國是全球資源市場的后來者，在全球資源配置格局上基本處在最底層，沒有參與到資源商品市場定價體系的高端，整體缺乏市場價格話語權；另一方面，國內很多企業尤其是中下游生產企業主要是采取傳統的現貨交易，對于期貨市場、銀行和保險等金融的市場服務功能還不熟悉。上述兩方面使得我國企業參與高端資源貿易的經驗、能力不具備，不能主動地應對資源商品的價格變化。為化解上述問題，可以考慮從以下幾方面爭奪控制權：扶持跨國資源爭奪，努力提高產業資源控制程度；培育資源定價中心，爭奪資源定價權；多管齊下，除了利用經濟的手段外，還應結合政治手段、軍事手段，綜合運用謀求主導權。以石油為例，可以采取如下措施：第一，從自身、友好國家入手，逐步推進人民幣作為石油的交易貨幣，擴大人民幣對于石油交易的影響。第二，大力發展同產油國、OPEC組織的友好交流，增加對這些國家和組織的影響力，推進石油定價權的合作。第三，在國內擇地建立石油交易所，逐步擴大交易所的影響力，推出石油各類交易指數，并逐漸作為全球石油市場交易的重要參考。第四，建設強大的軍力，保障作為合作伙伴的石油生產國以及石油運輸的安全，維系長期的石油交易、石油定價權合作。

（二）推進價值鏈內企業升級，控制產業價值鏈

目前，國際分工很大程度上以全球價值鏈為具體的組織形式，各個產業之間的跨國分工形成全球價值鏈組織，整個國際分工體系主要表現為產業的全球價值鏈體系。因此，我國欲構建國際產業主導權，需要以控制國際產業價值鏈為基礎、為核心內容。我國產業（企業）要控制國際產業價值鏈，可以分為兩種情況討論：對于已經嵌入國際產業價值鏈的我國企業或產業而言，主要是在價值鏈內實施升級，搶奪價值鏈領導企業的地位，或者是組建新的價值鏈；對于未嵌入價值鏈的企業而言，主要是通過資本運營等手段，控制原價值鏈領導企業而控制價值鏈。

（三）強化產業組織行為，實施對重要、關鍵性產業的控制

實施這一途徑的目的是使我國產業實現對全球關鍵、戰略性產業的滲透與控制。現有國際分工體系中，除了已嵌入的產業通過企業升級的方式控制價值鏈外，對于尚未進入的一些重要產業，我國企業主要應通過合理的產業組織行為來逐步實現對這些產業鏈的控制。第一，通過市場競爭，打敗或者取得對于競爭對手的競爭優勢，從而樹立一定的行業主導地位。這是一種爭奪產業主導權的主要手段。第二，加強技術創新，形成技術優勢，利用優勢技術取得對行業的控制權。第三，加強內部產業重組，打造強勢產業，形成對產業的主導地位。主要是通過產業重組，提升產業集中度，形成全球優勢企業，以此樹立對產業的控制地位。第四，強化跨國并購行為，通過資本經營獲取控制權。正常情況下，由于發達國家的保護，我國企業想要通過并購、股權購買獲取重要行業的控制權比較難。但是金融危機的爆發改變了這一態勢。我們應充分利用這一契機，以國家支持作為后盾，在全球范圍內展開對關鍵、重要行業的大規模并購活動，通過股權控制取得對于這些產業的主導權。

（四）推進自主創新，占據產業技術制高點

我國參與全球分工的大部分企業，目前仍然處于技術上的不利地位。從微觀來看，缺乏核心技術、關鍵設備的支撐，多依賴引進；就宏觀而言，研發、設計、市場運營等產業環節落后。由此，使得我國企業技術上受制于人，被發達國家企業實施技術上的控制。這需要我國企業努力占據產業技術制高點，建立產業技術主導權。企業獲取技術主導權的關鍵是要在提高企業自主創新能力上下功夫：一是增強二次創新能力，通過模仿創新實施趕超；二是提升前沿技術、核心技術的研發能力，引領行業技術發展的方向；三是擁有強大、高效的技術創新成果產業化能力。通過自主創新占據產業技術主導權，是構建產業主導權最合理、最有效的途徑。

（五）引領未來，構筑技術標準制定權

技術標準是企業之間競爭的高級形式，標準戰略也是優秀企業、特別是大型跨國公司目前最愿意采用的競爭手段。獲得技術標準制定權是高級形式的技術主導權實現方式。由于處于不同的發展階段，中國企業與發達國家跨國公司存在技術水平、資本實力和市場勢力多方面的差距，為此，可以考慮采取以下途徑：途徑一，鼓勵企業自主制訂技術標準：一是在企業進行技術標準創新試點，對采用自主技術標準形成的產品，在發展初期給予稅收、信貸等優惠政策；二是政府采購優先選擇具有自主技術標準形成的產品；三是將自主技術標準研制與推廣納入設立工程中心、實驗室的考核指標。途徑二，以標準聯盟為依托，賦予其標準研制與實施中的主導權：一是基于技術合作、依托工程中心等科研基地組建技術標準聯盟；二是鼓勵聯盟內企業的技術研發活動，同等條件下優先支持聯盟企業承擔應用技術開發類的科技計劃項目；三是對于聯盟研制形成的、具有自主知識產權的技術標準，優先選擇作為國家標準進行強制實施（強制性標準）或鼓勵推廣應用（自愿性標準）。途徑三，以高新技術的標準為重點，依托現有科技基礎條件平臺，在生物醫藥、新材料、光電產品等重點領域和區域，構建高技術產業標準化信息共享平臺，帶動企業標準化研究工作。

[1]徐強.大國功能分工、經濟復蘇前景與中國主導權建設[J].經濟研究參考，2010，（12）.

[2]楊希偉.爭取綠色經濟主導權成為國際競爭新潮流[J].環球，2009，（10）.

[3]王德祿.用“產業主導權”指引未來30年中國經濟發展[N].中國經濟時報，2010-06-24.

[4]藕繼紅.如何爭奪主導權?產業鏈垂直整合[J].商界評論，2010，（5）.

[5]張輝.全球價值鏈理論與我國產業發展研究[J].中國工業經濟，2004，（5）.

[6]Barnes Justin, Morris Mike.The German Connection: Shifting Hegemony in the Political Economy of the South African Automotive Industry[J].Industrial&Corporate Change，2004，（10）.

[7]Sum Ngai-Ling.Informational Capilalismand U.S. Economic Hegemony:Resistance and Adaptations in East Asia[J].Critical Asian Studies，2003，（9）.

[8]Hugill,PeterJ.The American Challengeto British Hegemony,1861-1947[J].Geographical Review，2009，（7）.

[責任編輯：劉烜顯]

文新，中共廣西財經學院法學院黨委副書記，副教授，中南大學民商法學博士研究生，湖南長沙410083；龔三樂，廣西財經學院發展規劃與教育評估中心副主任，教授，廣西南寧530003

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1004-4434(2015)05-0031-05

國家社會科學基金重大項目“未來十年中國—東盟經貿格局演變與我國南海安全戰略構建研究”（12ZD041）；國家社科基金一般項目“新時期西南石漠化連片特困地區土地流轉整體性改革研究”（13BJ096）；教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“生態文明制度建設研究”（13JZD0016）；國家社科基金重大課題攻關項目“中外土地征收制度資料整理與比較研究”（14ZDB125）；廣西高校科研項目“全球價值鏈演化下我國國際產業主導權構建研究——以廣西制糖業為例”（201203YB140）