基于知識的企業級項目管理平臺研究

◎北京宇航系統工程研究所 于雪松 趙暉 胡葉楠 張一彬

基于知識的企業級項目管理平臺研究

◎北京宇航系統工程研究所 于雪松 趙暉 胡葉楠 張一彬

目前，中國運載火箭技術研究院的型號研制知識管理系統建設已取得顯著進展，形成了較為完備的面向型號研制流程的知識管理體系和模式。但對于數字化設計工具類、仿真工具類和預研課題類的項目知識管理還相對薄弱，如何統籌規劃上述3類項目的建設，實現項目建設資源共享和知識共享，為型號研制和戰略發展規劃提供有效的支撐，是研究院亟待解決的問題。

筆者提出了基于知識的企業級項目管理平臺解決方案，重點解決上述3類項目的管理問題。該方案借鑒成熟的方法和工具，建設企業級項目需求分析工具和全生命周期的技術狀態管理工具，實現對項目的集中管控；在此基礎上，利用已有的企業知識庫體系建設成果，形成項目管理知識庫；同時，利用知識推理技術和項目管理知識庫進行項目建設需求和改進需求的在線推理與分析工具的開發，為項目建設提供決策支持，牽引項目改進需求和新項目建設需求，為企業的發展戰略規劃提供支撐。

一、多項目管理概述

盡管傳統的面向特定項目的項目管理模式為企業的項目研發和預研課題提供了一整套成熟的項目全生命周期管理工具，能夠對某一項目建設全過程進行管理。然而，面向特定項目的項目管理模式存在以下3個方面的問題：

一是項目研發僅僅是為了滿足某方面的特定需求，不能嚴格保證該項目的研發能夠符合企業戰略發展規劃；

二是項目研發資源被認為是專屬資源，信息流動性差，不能與其它項目進行資源共享、信息交換和知識共享；

三是忽視了項目間的橫向聯系，項目的建設需求和預研課題的申報不能對企業發展戰略提供有效的支撐。

隨著項目管理理論的深入發展，多項目管理理論逐漸成為現代項目管理理論的研究熱點和未來發展方向。面向企業級的多項目管理理論通過對項目間的有機聯系進行分析，可以實現對企業所有建設項目的統籌規劃，以達到項目資源和知識共享、避免重復建設的目的，使得項目建設與企業發展戰略密切相關。

國外學者對多項目管理的研究主要集中在項目組合管理和項目群管理這2個方面。歐洲學者認為，項目群管理是連接組織戰略和項目之間的橋梁；美國學者則將項目組合管理作為重點研究內容。美國項目管理協會對于項目組合的定義是：項目組合是項目/項目群以及其它工作聚合在一起的集成體，通過對于項目組合的有效管理可以滿足組織或企業的戰略目標。

在國內，眾多學者也將研究重點轉向多項目管理理論。針對傳統的矩陣模式無法從根本上解決多項目經營企業的管理問題，提出了流程導向型組織結構模式；對項目群管理模式、與項目相關的3種組織結構模式以及多項目管理模式中的項目間協調、職能部門間協作、職能部門與項目部門間的協調、多項目資源配置等方面的問題進行了深入討論和研究。

二、建設思路

目前，研究院已經初步建立起覆蓋全院各專業技術體系的知識庫，形成了一整套型號知識管理模式和工具，包括知識搜集和表示方法、知識管理系統、規章制度等。

根據已有的型號知識庫建設成果，基于知識的企業級項目管理平臺建設思路如下。

1.建設企業級項目管理平臺

建設基于Web的企業級項目管理平臺，實現項目需求跟蹤管理功能和項目技術狀態變化跟蹤管理功能，具備按體系、型號、領域等多維度分類檢索能力及項目間橫向比對分析能力和項目資源優化配置能力，形成項目進度集中管控。

2.提煉項目管理信息

根據項目管理平臺所形成的項目需求數據庫和項目技術狀態變化數據庫，借鑒成熟的知識表示方法，對項目的功能特點、功能需求、開發需求、應用范圍等關鍵性信息建立知識元模型。這些模型是組成項目管理知識模型的要素，并通過分析這些信息對項目管理的影響，如對項目建設里程碑節點、對后續功能開發等的影響，建立相應的規則，最終形成內部項目管理知識庫。同時，根據已有的項目信息，進一步搜集外部同類產品的詳細信息，將其轉換為可利用的知識模型，形成外部項目管理知識庫，最終形成完整的項目管理知識庫。

3.具備分析決策能力

利用知識推理算法，牽引出符合研究院及下屬廠所戰略發展規劃的項目建設的共性需求，最終形成共性技術及共性平臺建設需求，為研究院及下屬各廠所戰略發展規劃提供體系層面的支撐。

圖1 系統架構圖

三、系統框架

根據系統建設思路，基于知識的企業級項目管理平臺采用B/ S架構進行建設，系統框架及建設方案應在信息安全機制下進行設計，系統功能框架應包括數據庫層、應用支撐層、應用層以及決策支持服務層，系統架構如圖1所示。

其中數據總線用于應用層與后臺數據之間的數據交換，知識引擎用于進行知識規則推導，推理機用于實現知識推理。決策支持服務層利用項目決策分析工具對體系化建設、型號研制、預研課題、企業戰略發展等論證規劃工作提供支持服務。

四、系統主要功能

系統功能框架如圖2所示，其中知識管理系統可以利用研究院的已建知識管理平臺實現。

1.項目需求分析工具

項目需求分析工具能夠實現項目申報的在線錄入、匯總和集中管理，根據項目申報信息自動實現項目需求分類管理，具備新申報需求和歷史項目需求聯合多維度分析的能力，能夠對項目間的共性需求進行分析和匯總，并利用知識管理系統和現有的知識表示方法形成需求的知識元模型，為多項目管理工具提供項目需求及項目需求知識模型。通過項目需求的集中管理和共性需求分析，能夠從項目申報階段完成項目篩選，最大限度地避免項目的重復性建設問題；同時，通過對項目間的共性需求的知識建模，為多項目管理工具提供基礎數據。

圖2 系統功能框架圖

2.多項目管理工具

多項目管理工具是系統的核心功能，其功能框架如圖3所示。系統能夠自動提取項目需求分析工具所形成的項目需求信息，打通項目申報和項目管理的鏈路；具備從不同維度進行項目集中管理的能力；通過對每個項目的需求跟蹤、項目間的共性需求跟蹤和項目技術狀態跟蹤管理，借助于項目需求知識庫和項目技術狀態知識庫，能夠分析項目需求變化和項目技術狀態變化對項目進度以及項目資源的影響，進而實現項目進度的集中管控和項目間資源的優化配置，并實現項目間的信息共享、資源共享和知識共享；借助于知識管理系統，通過對項目技術狀態、項目關鍵技術、項目功能特點、項目資源以及項目建設目標等關鍵性項目組成要素進行知識建模，為項目技術狀態分析工具和項目決策分析工具提供分析數據。

圖3 多項目管理工具功能架構圖

圖4 項目決策分析工具功能架構圖

3.項目技術狀態分析工具

項目技術狀態分析工具能夠對項目全生命周期技術狀態進行集中管理。借助于項目技術狀態知識庫，能夠通過某項目的技術狀態變化對項目資源、項目進度等因素的影響進行分析，給出量化后的具體指標，向多項目管理工具進行反饋，便于多項目管理工具進行項目資源統籌管理和配置；借助于知識管理系統實現技術狀態知識建模，為項目決策分析工具提供數據。

4.項目決策分析工具

作為項目管理平臺的重要組成部分，項目決策分析工具能夠實現按照不同的體系進行能力分析，牽引體系或領域內的共性技術和共性平臺的建設規劃以及對項目建設的統籌規劃，從而形成新的項目建設需求；提供企業級技術層面的戰略發展規劃，如仿真技術發展規劃等，為企業級戰略發展規劃提供支撐，項目決策分析工具的功能架構如圖4所示。

通過基于知識的企業級項目管理平臺的研究，將實現項目管理與知識庫有效的結合，為企業的項目管理提供一個高效的管理工具，能夠進一步提高企業的精細化管理程度，最大限度地避免項目重復性建設問題，隨時對項目建設資源進行優化配置，實時對項目的進度進行有序調整，并能夠為企業的戰略發展規劃提供有效的支撐。