2014年中國鈦工業發展報告

鈦鋯鉿分會

(中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會，北京 100088)

2014年中國鈦工業發展報告

鈦鋯鉿分會

(中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會，北京 100088)

從產能、產量、市場、價格、對外貿易等方面對中國海綿鈦、鈦錠、鈦粉、鈦加工材等主要相關鈦產品的生產及銷售情況進行了統計，并在此基礎上對2014年中國鈦工業的總體運營狀況進行了評價，對取得的技術進步進行了回顧。分析了目前我國鈦行業存在的突出問題，并給出了相應的對策及建議：①以創新驅動為抓手，推動企業轉型升級；②加大科技創新力度，促進高性能鈦合金加工材產品升級；③加強行業間的合作，搭建信息、資源的共享平臺，拓寬鈦的應用市場。

中國鈦工業；產量；價格；進出口；技術進步

1 2014年中國鈦工業運行情況

1.1 產能和產量

1.1.1 產能

2014年中國海綿鈦的產能與2013年基本持平，總產能達到1.5×105t/a。但是由于需求不足以及企業自身經營原因，撫順鈦業有限公司、中航唐山天赫鈦業有限公司、攀枝花鋼企欣宇化工有限公司等企業陸續停產，具體開工日期或是否開工未定，實際海綿鈦產能僅為1.19×105t。

從國內主要的23家鈦錠生產企業產能的統計結果來看，2014年中國鈦錠的產能達到了1.24×105t/a，與2013年的1.09×105t/a 相比增長了13.8%。鈦錠產能最大的企業為寶鈦股份，達到2.8×104t/a。

1.1.2 產量

(1)鈦精礦

根據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會(以下簡稱鈦協會)與攀鋼鈦業集團的聯合統計，2014年中國共生產鈦精礦3.8×106t，其中攀西地區鈦精礦產量為2.54×106t。

(2)海綿鈦

中國12家海綿鈦生產企業2014年海綿鈦產量統計結果見表1。由表1可知，2014年中國12家企業共生產了67 825 t海綿鈦，與2013年的81 171 t相比，下降了16.4%。在這12家企業中，貴州遵鈦有限責任公司與洛陽雙瑞萬基鈦業有限公司的產能超過了萬噸。

表1 2014年中國主要的海綿鈦生產企業海綿鈦產量統計
Table 1 China titanium sponge output in 2014

生產企業產量/t貴州遵鈦11153洛陽雙瑞萬基10700攀鋼鈦業8455寶鈦華神8355朝陽金達7800朝陽百盛6021生產企業產量/t中航唐山天赫6000鞍山海亮5000中信錦州鐵合金股份1500寶雞力興鈦業1200山西卓峰1000撫順鈦業641

(3)鈦錠

中國23家鈦錠生產企業2014年鈦錠產量見表2。由表2可知，這23家企業2014年鈦錠總產量為57 039 t，與2013年相比下降了8.3%。

表2 2014年中國主要的鈦錠生產企業鈦錠產量統計Table 2 China titanium ingot output in 2014

(4)鈦粉

鈦鋯鉿分會與寶雞鈦協會聯合統計，寶雞富士特鈦業有限公司等6家主要鈦粉生產企業2014年鈦粉產量見表3。所統計的這6家鈦粉生產企業2014年鈦粉的總產量為2 324 t，較上年下降12.1%。

表3 2014年中國主要的鈦粉生產企業鈦粉產量統計
Table 3 China titanium powder output in 2014

生產企業產量/t寶雞富士特964寶雞泉興750岐山邁特230生產企業產量/t河北武邑凱美特220寶雞賽特鈦業100寶雞永豐鈦制品60

(5)鈦加工材

鈦鋯鉿分會統計的我國28家生產企業2014年鈦加工材的產量見表4。從統計結果來看，28家企業2014年共生產鈦加工材49 660 t，與2013年相比增長了11.7%。

表4 2014年中國鈦加工材生產企業產量統計(t)
Table 4 China titanium mill products output in 2014

廠家板材棒材管材鍛件絲材鑄件新品其他合計178282673194316020163841041297524535-960-----549532946300510010015-25037164400310810-----15205-500300200---10006-500350455---90072015-360--120-6025558110030010075015-202823139-1761------1761101100-------1100113400-------340012-15452168-----371313878121622225--1090141015-------1015152200350------2550166661-161----28817200-------20018-498-193---2371419--600-----60020--550-----55021--620-----62022--350-----35023--600-----60024----140-25-16525-----150--15026--120-----12027-----100--10028-100------100

注：鍛件中包含餅材。

表5及表6分別給出了2014年各類鈦加工材產量占全國鈦加工材總產量的比例，以及2013年與2014年各類鈦加工材產量對比。

表5 2014年各類鈦加工材的產量占全國鈦加工材總產量的比例
Table 5 The proportion of China titanium mill products output in different varieties in 2014

類 型板材棒材管材鍛件絲材鑄件新品其他合計產 量/t2768390199898143148255312946549660所占比例/%55.718.219.92.81.01.10.31.0100

表6 2014年與2013年各類鈦加工材產量對比
Table 6 Output comparison between 2014 and 2013 of China titanium mill products in different varieties

項 目板材棒材管材鍛件絲材鑄件新品其他合計2014年產量/t27683901998981431482553129465496602013年產量/t2337189018024198723960782250244453增長率/%18.51.323.4-28.0101.7-8.9-84.3-7.411.7

(6) 鈦設備制造

沈陽東方鈦業有限公司等9家主要鈦設備制造企業2014年經營狀況見表7。9家企業2014年總產值為119 892萬元，比2013年下降了19.7%；鈦材總用量達6 829 t，比2013年增長了16.0%；生產鈦設備1 489臺，比2013年下降了16.4%。

表7 2014年中國主要鈦設備生產企業的經營狀況
Table 7 Statistical data of China typical titanium equipment manufacturing enterprises in 2014

生產廠家總產值/萬元鈦材用量/t生產鈦設備/臺寶鈦集團1058624590沈陽東方鈦業359123110768寶雞力興鈦業13570810288沈陽派司631034290南京斯邁柯531031045遼寧新華陽偉業9339311108南京麥馳鈦業4798200-南京寶泰特種材料125671045100洛陽船舶材料研究院21500456-合 計11989268291489

1.2 市場及價格

1.2.1 價格

根據鈦鋯鉿分會2014年逐月跟蹤統計，2014年中國一級海綿鈦以及3.0 mm厚TA2純鈦板的價格走勢見圖1。2014年，3.0 mm厚TA2純鈦板的價格始終維持在12.5萬元/t的低位,而一級海綿鈦價格在上半年延續了2013年的下降趨勢，價格一路下探，4月底達到最低點4.7萬元/t，6月份開始反彈，至10月份價格回升到5.3萬元/t。

1.2.2 需求分配

圖2為2014年中國各個領域鈦加工材使用量所占比例。由圖2可以看到，鈦加工材在化工領域中用量依舊最大，占到了46%，其次為電力、航空航天等。

圖2 2014年中國各應用領域鈦加工材使用量所占比例Fig.2 Ratio of China titanium mill products in different application fields in 2014

表8為2014年中國28家鈦加工材生產企業在不同領域的鈦加工材銷售量。

表8 2014年中國28家鈦加工材生產企業不同領域的鈦加工材銷售量(t)Table 8 Sales volume of China main titanium mill products enterprises in different application fields in 2014

1.2.3 銷售量

2014年中國海綿鈦生產量為67 825 t，凈出口量為5 573 t，銷售量為62 252 t，較上年減少19.7%；鈦加工材的生產量為49 660 t，凈出口量為6 930 t，銷售量為42 730 t，較上年上漲10.9%。

1.3 對外貿易

2014年我國鈦礦、海綿鈦、未鍛軋鈦、鈦粉末、鈦廢料以及鈦加工材進出口數據見表9。2014年我國海綿鈦進口量為118 t，較2013年的427 t降低了72%。海綿鈦出口量為5 691 t，較2013年的4 026 t增長了41%；2014年鈦加工材進口量為4 978 t，較2013年的4 050 t增長了23%，鈦加工材出口量為11 908 t，較2013年的9 997 t增長了19%。

表9 2014年中國海綿鈦及鈦制品進出口統計Table 9 Imports and exports of China titanium sponge and titanium mill products in 2014

2 2014年中國鈦工業運行情況分析

2014年在世界經濟繼續處于弱增長格局及全球鈦行業持續低迷的大背景下，中國鈦工業也難以獨善其身，進入了“高產能、微利潤、低需求”的嚴冬期。

在國家穩增長、調結構、轉變增長方式、科技創新發展的方針指導下，與環境和諧發展、促進行業健康和可持續發展成為經濟發展的主旋律。產能擴張，需求下降以及鈦產品的結構性過剩，導致鈦制品的價格一直在低位徘徊。鈦冶煉企業大都處在虧損或盈虧持平狀態，鈦加工企業處于微利運行狀態，2014年是鈦行業的艱辛之年。

2014年，中國生產鈦精礦3.8×106t，較上年增長12.1%。共生產海綿鈦67 825 t，較上年下降16.4%，實際銷售量達到62 252 t，較上年減少19.7%。共生產鈦加工材49 660 t，較上年增長11.7%，國內銷售量為42 730 t，較上年上漲10.9%。其原因主要是由于國內電力、軍工等行業的需求增長。

2014年，由于需求不足，產能仍有較大過剩，海綿鈦價格在年初繼續下滑，至4月份見底(4.7萬元/t)。由于部分海綿鈦生產企業陸續停產，軍工訂單增加等原因，海綿鈦價格于6月份開始小幅反彈，第四季度達到5.3萬元/t，并維持在此價格運行。鈦加工材價格則一直維持在低位。

2014年，我國的海綿鈦及鈦加工材均實現凈出口。海綿鈦的凈出口量達到5 573 t,與上年比增長54.8%。鈦加工材凈出口量達到6 930 t，與上年比增長16.5%。鈦加工材出口增長主要是中低端產品出口增加，如鈦棒、厚板等技術含量低的品種。

盡管整個鈦行業低迷，但也有企業表現不俗。如上海景遠金屬科技有限公司多年來一直堅持開發鈦細管和毛細管，成功后，產品供不應求，無人競爭，在行業調整中穩如泰山。總體來看，在整個產業鏈中，下游企業生產經營狀況好于上游企業，加工企業好于冶金企業，應用企業好于加工企業。特別是重視技術開發的企業，重視差異化發展的企業，或者是產業鏈較長的企業，投資較小的企業，其經營狀況往往比較好。

3 技術進步

2014年中國鈦工業取得了一系列的技術進步。

遵義鈦廠成功研發了沸騰氯化爐密封排渣系統，實現了氯化工序的全密閉生產。

攀鋼鈦業利用TiO2含量在74%左右的鈦渣代替78%以上的高品位鈦渣進行氯化生產，取得了成功，為攀枝花高鈣鎂鈦資源綜合利用提供了一條低成本生產四氯化鈦的路線。

寶鈦集團以萬噸快鍛機為支撐，研發出宇航用鈦合金大規格棒材的生產工藝，實現了中/高強鈦合金φ300～φ450 mm 棒材的穩定生產。以1 450 mm 20輥冷軋帶卷機組為基礎，開展鈦帶生產工藝研究，實現了焊管用鈦帶的穩定生產，板式換熱器用鈦帶成形性也得到很大的改善。開展了TC4鈦合金型材批量化生產技術的研究，基本掌握了模具設計與制造技術、潤滑技術、擠壓參數優化、精整技術等，實現了TC4鈦合金型材的批量生產和批量供貨。還成功研制出抗拉強度大于1 300 MPa的小規格棒材。

寶鋼特鋼公司在等離子冷床爐冶煉易偏析鈦合金鑄錠技術方面取得突破。主要對鈦合金中含易偏析或易揮發元素的合金(如含Fe的Ti1023合金，含Mn的TC1、TC2鈦合金等)采用等離子冷床爐的先進工藝技術進行了研究，獲得了成分均勻的鈦合金鑄錠；采用快鍛+徑鍛聯合的鍛造工藝，顯著提高了鈦合金棒材的鍛造成材率。另外《航空發動機用大尺寸鈦合金整體葉盤等溫鍛件研究》獲得2014年寶鋼技術創新重大成果獎二等獎。

西部超導材料科技股份有限公司獲批國家級創新示范企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、陜西省知識產權運用示范企業。在重大裝備購置或改造方面，該公司主要新增超聲波水浸探傷高精度探頭、熱處理爐、超導線材成品拉絲機和扭絞機等設備，改造了超導鈮鈦線材生產線，提高了超導鈮鈦絲材生產能力。2014年該公司還獲得陜西省科技進步一等獎一項，中國有色科技進步一等獎一項，申報專利30余項，獲得授權20余項。

4 我國鈦行業存在的突出問題及建議

4.1 存在的突出問題

4.1.1 中低端鈦制品產能過剩，產業結構亟待調整

經過新世紀以來的快速發展，中國海綿鈦的年產能已達1.5×105t，鈦錠的年產能已達1.24×105t，而國內市場需求放緩，2014年實際產量分別為67 825 t和57 039 t，開工率不足，而且大多數企業均處在中低端產品的生產定位上，產品趨同，競爭激烈，效益低下。

另一方面，在航空、醫療等高端產品的研發及生產上，我們還不能滿足國內的發展需求，航空鈦合金材料和醫用鈦合金材料等高端鈦制品還需要進口。因此，中國的鈦行業處在結構性過剩中。

鈦產業結構調整及產能過剩的問題需要國家、地方和企業共同商榷解決。

4.1.2 自主創新能力不強

長期以來，國內研制鑒定了很多新型鈦合金，但自主原創的不多，絕大多數是跟蹤仿制國外同類產品，并且對新型鈦合金基礎性、系統性的研究不夠，從而阻礙了新型鈦合金的應用。

4.1.3 鈦合金成分組織一致性、批次穩定性不夠

目前，中國鈦行業的技術裝備已居世界前列，也生產了大量的優質鈦合金材料來滿足國民經濟發展的需要。但是用于大飛機和航空發動機等高端應用的鈦合金材料可靠性、批次穩定性較差，導致發動機葉片和風扇盤等關鍵部件發生蠕變變形，發動機性能下降。無法滿足大飛機、發動機及醫用人體植入件對鈦合金材料的需求。

4.2 對策及建議

4.2.1 以創新驅動為抓手，推動企業轉型升級

通過提升管理水平、調整結構、優化資本配置及科技創新驅動形成合力來促進企業轉型升級。例如，鈦行業的龍頭企業寶鈦集團以精益對標管理為手段全面提升企業管理水平，調整結構、優化資本配置、拓寬融資渠道，并積極探索國有資本與非國有資本有機融合的方式和途徑，發展混合所有制經濟，優化股權結構，以科技創新驅動來促進企業轉型升級。

4.2.2 加大科技創新力度，促進鈦加工材產品升級

我國鈦行業在航空制造技術、鈦合金等溫鍛造技術、鈦合金超塑成形技術等高端制造領域還與世界先進水平存在較大差距，這就迫切需要全行業加大技術創新力度，開發先進鈦合金及其加工技術，力求攻克鈦及鈦合金加工材性能均勻性、穩定性、批量一致性的技術難題，促進鈦合金加工材產品性能的全面升級，從而實現由依賴規模擴張的粗獷式增長向提升產品質量和技術含量的增長模式轉變，進而滿足我國在航空航天、海洋工程和醫療領域對高性能鈦加工材的需求。

4.2.3 加強行業間合作，拓寬鈦的應用市場

搭建產學研用的合作平臺，以鈦行業龍頭為主體，以市場為導向，構建由用戶、原材料廠家、科研院所、大專院校等融為一體的鈦產業聯合體，推動技術創新與進步，加強行業間合作，提升企業自主創新能力；專門針對應用領域用鈦的技術問題，集中研發，突破瓶頸，拓寬鈦的應用空間。

Report on China Titanium Industry Progress in 2014

Ti,Zr,Hf Branch

(China Nonferrous Metal Industry Association Ti,Zr,Hf Branch,Beijing 100088,China)

Production and sales situation about titanium products,such as titanium sponge,titanium ingot,titanium powder and titanium mill product were counted.And the statistics included capacity,output,market,price,foreign trade situation and so on.Then the overall operation situation about China titanium industry in 2014 was evaluated, and the technological progress of China titanium industry in 2014 was also reviewed.Finally,the prominent problems in China titanium industry were analyzed,and the corresponding countermeasure and suggestion were given: ①promoted transformation and upgrading of enterprises by innovation; ②promoted upgrading of high performance titanium mill products by strengthening scientific and technological innovation; ③broadened the titanium application market by strengthening cooperation between the industry,setting up the sharing platform of information and resources.

China titanium industry; output; price; technological progress; import and export; technical progress

2015-03-05

賈翃(1965—)，女，教授級高工。