2015年第一季度白羽肉雞市場行情回顧與后市展望

陳合強

（江蘇京海禽業集團有限公司，江蘇海門226100）

2015年第一季度白羽肉雞市場行情回顧與后市展望

陳合強

（江蘇京海禽業集團有限公司，江蘇海門226100）

1　一季度行情回顧

2014年的肉雞養殖行情波瀾不驚，1～2月延續2013年的虧損行情，3～5月稍有回暖，6～7月再度下跌，8～9月扶搖直上，價格升至全年最高點；進入四季度后又逐漸下滑，從10月底跌破成本線后，一直延續至年底。2014年面對禽產品消費不振、人感染H7N9沖擊，家禽業總體實現穩中有增，全年肉類、禽蛋總產量分別達到8707萬噸和2894萬噸。2015年第一季度白羽肉雞的價格演繹了觸底反彈，步步攀升的趨勢。1月份在成本線下低位徘徊；2月上旬盡管處于春節集中采購備貨期，但市場價格上行依然乏力，表現平平，導致養殖效益再度陷入虧損區間；春節后肉毛雞價格持續低迷，大廠雛雞價格一直保持在2.5元/羽的成本線上運行；盡管3月中旬毛雞價格觸底回升，但毛雞與雞肉價格仍差，雛雞價格難有上漲空間，在補欄季節支撐下，雛雞價在成本線左右震蕩徘徊，階段性會超過成本線上，但難以長久支撐，主要原因分析如下。

1.1祖代種雞存欄依然供大于求

由于市場信息、消費狀況、生產能力不透明，造成祖代企業盲目投資擴張過度的生產與市場需求不匹配，導致產銷失衡。雖然2014年祖代雞引種量下跌22.73%，但2013年祖代雞的數量直接影響到2014年父母代雞的存量，也決定了2015年商品代雛雞的數量。為抑制行業盲目無序擴張，解決產能過剩的問題，白羽肉雞聯盟再次達成共識，2015年祖代雞引種量控制在110萬套以內，比2014年再降10%，這無疑為肉雞行業帶來福音。

1.2消費需求不旺，增幅放緩

過去10年間，禽肉產量占肉類總產量的比重一直徘徊在20%左右2000-2013年禽肉產量占肉類總產量的比重僅上升了1.2%，禽肉占肉類消費比重增加的速度并不快，且一些負面報道不利于禽肉消費的進一步增加；同時雞肉與豬肉消費又有很強的聯動性，統計表明，目前中國年人均消費豬肉38kg禽肉10kg、牛肉4kg、羊肉4kg、其他4～6kg，近年來雞肉的整體消費量一直是豬肉消費量的三分之一左右，在很多傳統消費項目中，豬肉有不可替代性，豬肉價格萎靡不振也拉低了雞肉價格，并影響到雞肉的消費量。隨著H7N9事件風波的平息、專業化的引導和輿論糾偏，未來對雞肉的消費會有一個恢復性增長過程，這取決于消費者的信心、能力和潛力，因為豬肉是主角，在豬價低谷的時候，毛雞價格也會被拖累。

1.3H7N9對行業的影響不可低估

2014年第四季度，隨著H7N9高發季節的到來，各地相繼報道了幾十例疫情，給本來即將復蘇的行情當頭一棒，產業鏈各環節的價量全面下滑，產值均低于成本線，產業虧損。進入2015年，據國家衛計委通報，中國內地1月有28人、2月有27人因H7N9流感死亡。據科研人員在英國《自然》周刊上發表文章稱，中國如不堵住活禽市場方面存在的漏洞，H7N9就很有可能成為人類流行病。這對于行業來講無疑是雪上加霜，抑制行情的快速復蘇。

1.4毛雞價格的影響

一季度毛雞價格除去春節前零售市場有幾天好的行情外，整體價格低迷如飼養不好會深度虧損；凍品價格低且走貨慢，影響屠宰企業的開工率，進而波及毛雞價格。雖然目前肉雞養殖效益降低，越來越多的中小型養殖場（戶）退出，但商品代肉雞的養殖數量并沒有大幅減少，目前肉雞庫存量仍然較大價格下行不可避免。

1.5食品安全事件的影響

受多種非規律性因素的影響，中國肉雞業低谷期超長持續了3年時間。現在深度受損的行業剛剛有所改善，但受福喜事件的影響，余波未平，多數雞肉出口企業海外商道受阻，至今難以恢復。同時國內也加強了對食品安全生產的監管，并加大了處罰力度，對行業自律起到了積極的促進作用。據媒體報道，3月5日山東省蓬萊法院對一起生產銷售病死雞案作出一審判決，涉案昌邑某食品有限公司及公司兩名主要經營者分獲超過950萬元罰金，涉案人員總罰金超過3000萬元，是蓬萊法院史上針對有害食品類案件開出的最大一張罰單。

1.6畜禽養殖污染的處理力度將增強

3月15日，國務院總理李克強回答中外記者有關環境污染治理問題時表示，今年的要害就是要嚴格執行新出臺的《環境保護法》，對違法違規排放的企業，不論是什么樣的企業，堅決依法追究，甚至要讓那些偷排偷放的企業承受付不起的代價。1月21日湖南長沙養殖戶因養豬排污被移送至公安機關，處以行政拘留7日的處罰；湖南富華生態農業發展有限公司的養殖場每天向瀏陽河支流直接排放160噸化學需氧量嚴重超標的廢水，1月22日湖南瀏陽警方對場長唐某進行9日的行政拘留；1月26日又對該養殖場治污負責人鄧某進行10日的行政拘留。3月12日報道稱，福建省環保廳把畜禽養殖污染防治監管執法情況作為本年度市長目標責任制相關內容考核的主要依據。所有這些都將有利于養殖企業向標準化、規模化、制度化、精細化健康發展。

1.7相關行業豬價影響肉雞行業的發展

由于生豬產能過剩，需求相對疲軟，價格持續低迷，即使在春節的消費旺季，豬價仍沒有突破成本線。豬肉價格萎靡不振會拉低雞肉價格，同時也會影響雞肉的消費量。

1.8國內經濟形勢仍不樂觀

國家經濟在調整，加之兩年來媒體對H7N9的過度炒作，對養禽業危害極大，肉禽的總體價格比較低迷。

2　后市展望

雛雞價格受制于毛雞價格，并與豬價相關，隨著學校開學、工廠、工地開工，以及清明節、“五一”小長假及端午節等假期效應對消費的拉動，有利于支撐行情好轉。同時為防范人感染H7N9流感，部分地區關閉活禽交易市場，實行臨時休市制度以及中國對美國封關等，2015年肉雞行情后市走勢仍然存在諸多變數，預計二季度雛雞價格將在成本線上下波動，季節和階段性將低位運行，分析主要原因如下。

2.1祖代種雞繼續減能去存

2014年引進祖代白羽肉雞的企業有15家，實際引進115萬套，比計劃減少5%，與2013年的154萬套相比下降26%，各個品種的比例為AA+占45%、Ross308占40%、科寶艾維茵占16%、哈伯德占2%。白羽肉雞聯盟2014年還約定，2015年祖代雞進口量在2014年的基礎上再減少10%，將2015年祖代雞引種量控制在110萬套以內，并呼吁各大企業減少換羽。2015年引種配額為109.7萬套，計劃由16家企業引種。如能實現，2015年下半年父母代種雞量將繼續下降。據中國畜牧業協會禽業分會統計，在2014年去產能的作用下，總存欄、在產存欄、后備存欄均低于同期，總存欄同比下降10.07%，在產存欄同比下降10.74%，后備存欄同比下降8.91%，這將有利于今年的行情恢復。同時，祖代企業應共同擔當起社會責任，積極主動減能去存，控制壓縮祖代養殖規模，促進行業有序、合理、健康發展。

2.2消費需求支撐

受整體宏觀經濟，全球經濟危機和國八條等影響，消費不增反降，消費習慣和傳統也決定了不同市場的需求國內外經濟大形勢決定上半年整體消費會持續低迷，2014年白羽肉雞雞肉消費量不足全國肉類蛋白總消費量的15%，消費量小，屠宰多了賣不掉占用庫存；環保需要，為了減少污染，當地政府限制其宰殺量。活禽市場逐漸復市，各級經銷商逐漸正常營業，肉雞價格從高位回調至合理水平，有利于促進消費。同時，隨著國家大力提倡“冰鮮雞”消費，企業走深加工路線明確，也將進一步帶動肉雞業的有序發展。全球白羽雞肉的消費量占全部肉類消費的28.1%，在美國占52.28%，在日本占34.5%，而我國僅占13.11%，發展前景廣闊。4月中上旬，在消費帶動下，隨著雞肉產品庫存積壓減少，毛雞價格有上漲空間，預計雛雞價格將重回成本線上。

2.3毛雞價格

市場與祖代雞的存欄密切相關，目前影響肉雞行業的整體因素有產能過剩、市場需求萎縮、養殖成本攀升等，以往的低迷行情并沒有使得養雞企業完全退出養殖，只是減少了產量，采取延長投苗期、減少投苗量或暫時停產等方式來度過困難時期，社會的產能還在。由于品種的改進對飼養環境和設備設施提出了更高的要求，同時由于養殖效益的下降，小散的養殖戶加速退市，規模化程度高的養殖戶不斷提高，其借助規模化、機械化減少人工成本，對養殖技術提出了更高的要求。毛雞價格的持續低迷，不利于養殖戶補欄，影響養殖信心。據中國畜牧業協會禽業分會統計，2015年1月監測企業雞肉綜合價格為10.44元/千克，折合1.04萬元/噸。2月監測企業雞肉綜合價格為10.30元/千克，折合1.03萬元/噸，1～2月屠宰企業仍處于虧損狀態。目前主產區的毛雞價格維持在7.6～8.0元/千克。

2.4國際禽流感疫情此起彼伏

因中國的白羽肉雞祖代雞全部依賴進口，且97%的份額來自美國，因而最讓白羽肉雞相關從業者關心的還是美國禽流感進展情況。1月12日，中國農業部、質檢總局已聯合發布《關于防止美國高致病性禽流感傳入我國》的公告，要求自通知發布之日起，禁止從美國直接或間接輸入禽類及相關產品進入中國，停止簽發從美國進口禽類及相關產品的《進境動植物檢疫許可證》，從而對我國祖代雞進口造成影響。3月美國密蘇里州及阿肯色州的火雞養殖場再次爆發H5N2禽流感，3月12日，香港食物環境衛生署食物安全中心宣布，因美國當局通報指美國密蘇里州及阿肯色州爆發高致病性H5N2禽流感，停止進口相關地區的禽肉及禽類產品。因此一季度祖代雞進口會受到很大影響，因安偉捷公司在全球多地有布局，不排除從其他地區進口，但數量有限。除1月12日之前已有一批雞進口外，2月進口量為0，3月僅有京海集團進口2萬套，4月計劃進口的20萬套也僅有6萬套。預計上半年祖代雞進口量同環比均將下降50%以上。

2.5中央一號文件再次聚焦三農

2月1日，新華網授權發布了《關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見》，這已是中央連續第十二年聚焦三農。一號文件全文共涉及五大方面，其中白羽肉雞產業可發展前景良好。

2.6國際貿易

食安標準、質量監管、獸醫制度、消費觀念等多種因素是構成雞肉巨大消費需求與貿易流通的阻障。據中國海關統計數據顯示，美國一直以來是中國第一大雞肉進口國，2014年5月巴西禽肉進口量首超美國，這從側面印證了雞肉消費市場的風云變幻。2014年7月8日，中國商務部裁定對美國進口的白羽肉雞產品征收反傾銷稅并調整雙反稅率。2014年7月20日，上海“過期肉”產品事件被曝光，中國雞肉食品安全問題再次被推上風口浪尖。中美雞肉貿易歷來受經濟、政治等多重因素影響。食品安全標準存在一定差距，且進口產品所遵循標準設置不同，使得雞肉貿易在各個程序上阻隔重重。因北約和歐盟對俄羅斯的制裁進一步加強，俄羅斯肉類進口改道亞洲地區和南美地區的非北約國家，俄羅斯豬肉和雞蛋進口將以中國為主，雞肉除了從泰國和巴西購買外也部分轉向我國。大量的外部需求將進一步使得今年的供求關系發生傾斜，預示著肉雞產業將有很大改觀。屠宰企業應在管理精細化的同時，做好雞肉產品的營銷管理工作，挖掘企業潛力，規劃和調整產品策略，不斷提高深加工產品的轉化率，以高附加值產品來彌補和抵御市場風險，為國人和世界提供更多更好的優質食品，以滿足不同國家和地區的需求。

2.7疾病因素

今年是個暖冬，對肉雞行情也不利。一季度天氣干燥，氣溫比常年偏高，肉雞養殖疫病較常年偏多。進入二季度，由于溫差較大，不排除疫情進一步增多的可能性，這在一定程度上會影響肉雞市場。

2.8對美封關

美國發生H5型禽流感，中國農業部和質檢總局聯合發文對美國全境封關，2015年的種禽進口存在較大變數對行業的影響關鍵在于封關時間長短，如果封關時間超過3個月，將有可能造成祖代企業生產不均衡以及美國安偉杰公司供種有壓力；如果封關時間不超過半年，由于父母代種雞企業可以推遲種雞淘汰周齡或安排強制換羽，所以暫時對雞肉供應不會產生影響。白羽肉雞祖代100%依賴進口，目前我國飼養的三大品種AA+、羅斯、科寶均來自美國，占總量97.71%。哈伯德品種雖然來自法國，但由于其在中國所占比例過低，因此短期內無法代替前三大品種。

2.9勞動力成本的制約

未來的規模化養殖應以雞為本、以人為本，從建筑設計開始降低人力和勞動強度，最大限度地給健康養殖保駕護航，讓人從繁重的體力勞動中解脫出來，下力氣學習，用心操作，在機械化、自動化上走得更快、更輕松。理順經營思路，生產計劃與市場需求、養殖過程與食品安全、發展規劃與國家政策相結合。注重人性化、數字化和精細化，迎接大數據時代的到來。

2.10豬價影響雞價

3月17日，商務部舉行新聞發布會，監測的36個大中城市食用農產品價格1～2月同比下降1.5%。自2015年年初開始，仔豬價格便開始強勁反彈，仔豬和生豬價格出現了明顯的逆向波動。生豬價格下跌的主要原因是經濟形勢低迷導致需求疲軟，同時2014年上半年淘汰的母豬量明顯少于下半年，導致當前生豬供應下降幅度有限，但后期下降空間較大。而仔豬價格連續上漲10周，其主要原因則來自于前期母豬淘汰導致的仔豬供應量下降和年后補欄積極性高導致的需求上升。預計2015年下半年生豬行情將會出現較大反彈，也將給肉雞市場帶來轉機。

2.11標準化規模化養殖是發展之路

隨著土地流轉政策的實施，更有利于推動規模化、專業化、機械化的發展。由于環保的要求，規模化養殖要遠離城鎮、村落、河流、水源等，基本耕地不能動，一般農田本來就很少，也不好動，未來的規模化養殖被壓縮到荒灘、荒山、廢棄的窯廠等地方。傳統養殖密集區域會因環保的要求、疫病防控的壓力而逐漸淘汰落后、過剩、污染、散落的產能，這將更有利于當地規模化養殖的健康發展，從而實現健康養殖和滿足食品安全的要求。規模化應以能滿足生物安全的“全進全出”為條件。應樹立健康養殖意識，突出過程控制，嚴格檢疫，嚴把食品安全關。要實現規模化養殖，打造產業基地；實行專業化管理，實現健康養殖；實行規范化加工，保障食品安全。□