發動機曲軸市場的變遷

文/韓文干·第一拖拉機股份有限公司鍛造廠

發動機曲軸市場的變遷

文/韓文干·第一拖拉機股份有限公司鍛造廠

業界有種說法，柴油機是商用車的心臟，曲軸是柴油機的心臟。21世紀以來，我國汽車行業特別是商用車取得了突飛猛進的發展，也帶動了柴油機及其零部件業務的快速提升。作為國內最大的鍛鋼曲軸用戶，濰柴的成長軌跡某種程度上代表著我國柴油機的變遷脈絡。

“一支獨大”的濰柴曲軸

2001年到2010年這十年，汽車行業最耀眼的當屬商用車中的重卡。重卡從2000年的8萬余輛猛增到2010年的百萬輛，增長勢頭用“強勁”來形容一點也不夸張。重卡市場的快速增加，對重型柴油機在品質和規模上提出了新的要求和嚴峻考驗。

從建廠之初就注定與重卡密不可分的濰柴，在汽車行業飛速發展中找準了自己的定位，2004年3月濰柴動力成功赴香港上市，2005年8月投資收購湘火炬，為謀求自身迅猛發展奠定了基礎。2004年成功上市后，濰柴乘著重卡快速發展的東風迅猛壯大，5年后的2009年營業收入達到540億元，利潤總額超過40億元，占載重14噸以上重卡市場配套份額的40%以上，2010年在重卡沖頂百萬輛的時候，濰柴自然也就成為最大的受益者，當年銷售重卡用柴油機41.4萬臺，在14噸以上重卡柴油機市場的占有率達到40.7%。

為了滿足發動機裝機需求，濰柴一方面加強與天潤曲軸的合作，另一方面加快對遼寧五一八、遼寧順興等曲軸成品加工公司的開發，千方百計提升其曲軸保供能力。在成品能力得以大幅增長的同時，濰柴采購部門還重心前移，積極協調開發斯太爾曲軸的毛坯市場。他們一方面加大對中國一拖鍛造廠斯太爾毛坯的采購，另一方面大力開發內蒙古第一機械集團公司旗下的富成鍛造公司，甚至還多次遠赴四川等地，對國內擁有大型鍛造裝備的鍛造企業進行廣泛調研。

濰柴旺勢拉動了曲軸產出的大幅提升，2010年第一季度，遼寧五一八完成成品曲軸12.68萬件，比2009年同期翻了一番還多，實現銷售收入4.17億元，同比增長94.4%。2010年，天潤曲軸公司實現營業收入139339.38萬元，其中重型發動機曲軸收入108936.83萬元。

濰柴產銷旺勢還堅定了相關曲軸加工企業延伸產業鏈擴大曲軸毛坯產出規模的信心和決心。遼寧五一八開始實施二期技改工程，建設14000t熱模鍛壓力機和8000t熱模鍛壓力機鍛造自動化生產線。天潤曲軸公司投資2.11億元建設PZS750F型電動螺旋壓力機鍛造生產線項目，建成后生產50～105kg的曲軸鍛件。

重汽、錫柴、玉柴及其他曲軸

在濰柴成為重型發動機生產“巨無霸”、產能超過70萬臺的同時，中國重汽快速形成了杭發和濟南動力兩個柴油機生產基地。中國重汽集團濟南動力2005年5月興建，2006年4月18日揭牌，2008年完成從濟南市中心搬遷至蕭山經濟技術開發區，在產品產能、質量保證、工藝先進、裝備升級和環境美化等各個方面得到了大幅提升，2010年12月28日第11萬臺發動機下線。當時重汽斯太爾發動機曲軸毛坯主要由中國一拖鍛造和一機集團富成鍛造等供應。

一汽錫柴素以高品質著稱。圍繞“建成一汽自主品牌發動機的主要生產基地、建成國內重型發動機的主要制造基地、建成中國自主品牌柴油機的主要出口基地”，得益于一汽解放拉動及自身外擴市場的成效，錫柴產銷規模呈現持續增長勢頭，柴油機銷量從2006年的13萬臺提升到2010年的43.5萬臺，年均增長33%。在中重型發動機曲軸的保供上，除從印度、巴西等批量購買部分曲軸外，其他鍛鋼曲軸毛坯全部由中國一拖鍛造供應。據不完全統計，2000～2010這11年間，中國一拖鍛造供應的錫柴曲軸涉及品種20個，數量近百萬件。2010年7月12日，錫柴重型柴油機新基地隆重奠基，成為其發展史上的標志性事件。以此為發端，錫柴全力打造柴油機行業黃金排量的精品，加快7.5萬臺CA6DL柴油機、1.5萬臺CA6DM柴油機等技術改造項目，重型柴油機產銷規模沖擊20萬臺的產能。

玉柴是國內發動機譜系最全、規模最大的發動機企業，“十一五”期間共計銷售柴油機206萬臺，其中2010年玉柴機器銷量突破55萬臺。玉柴重型發動機是其銷量增長的主要亮點。為贏得更大的發展機會，玉柴在做好本地產銷的同時，2009年8月在安徽蕪湖成立聯合動力股份有限公司，專門生產重型發動機，2013年又在包頭成立包頭北奔玉柴發動機有限公司，規劃總投資15.1億元，占地460畝，逐步達到年產10萬臺的能力。玉柴發動機的增長，使桂林福達股份有限公司應運而生，福達股份從發動機曲軸加工入手，2009年3月成立桂林福達重工鍛造有限公司，已經建成14000t、12500t、8000t、6300t等熱模鍛自動生產線，具備年產111.5萬根發動機鍛鋼曲軸、年產10萬噸精密鍛件的能力，曲軸毛坯產能可充分滿足玉柴需求。

在濰柴、中國重汽、錫柴和玉柴等受益的同時，其他重型發動機企業也有不同程度的發展。東風公司dCi11重型柴油機作為進軍重卡市場的載體，從月產1000到3000臺僅僅用了13個月。東風康明斯產銷也由2006年的11萬臺增加到2010年22萬臺。與此同時，西安康明斯、依維柯紅巖動力等也取得了一定的發展。

“內配”攪亂曲軸市場格局

中國重汽集團為了持續提升自身毛坯產出能力，滿足集團內市場需求，2008年6月28日投資5000萬元，新建一條年產重型汽車前軸/曲軸12萬件、新增產值1.5億元的16t機組生產線，之后又投資建設的KP12500和MP8000t鍛壓機生產線，主要生產卡車曲軸、前軸和轉向節，使中國重汽鍛造產能達到15萬噸。

東風鍛造公司擁有18MN、63MN至120MN系列楔式鍛壓機組、4.5MN至16MN系列平鍛機，尤其是120MN熱模鍛壓力機生產線等，產品覆蓋1000多個品種，生產能力達10萬噸/年。到2010年，東風鍛造公司曲軸生產線由2條擴展到7條，生產曲軸125萬件，曲軸品種數由43種擴充到70種，曲軸最大單重由125kg增加到175kg，產品用戶由以東風和康明斯為主延伸到福達、三菱、長城、江鈴、長安、比亞迪、奇瑞等眾多汽車曲軸市場用戶。

2011年9月8日，遼源方大鍛造有限公司規劃投資20億元，建設80MN、125MN、160MN3條鍛壓生產線，與此同時山西舜達鍛造建設165MN、125MN、80MN 、63MN、40MN5條熱模鍛壓生產線及機加工項目，主要產品有汽車前軸、轉向節、曲軸、連桿、煤機刮板、石油閥體等，覆蓋汽車、煤機、石油、火車、船舶等多個領域，鍛件年生產能力10萬噸等等。

事實上，在2010年頂峰之后我國商用車特別是重卡就開始走“下坡路”，在重卡連續兩年下跌后，2013年雖有所回升，但遠不能和2010年的產銷相比。在市場“蛋糕”總體有限的情況下，從最大程度釋放自身曲軸（毛坯）產能出發，商用車以及中重型發動機企業都不約而同把“抱團取暖政策”作為首選，以政策手段打破原來的市場格局，重新布局相關市場。