豪瑞與拉法基集團合并達成新的換股方案

豪瑞和拉法基公司今天表達了它們希望通過對等方式將公司合并的意愿，此提議獲得了兩家公司董事會的一致同意，并得到了這兩家公司主要股東的全力支持。

這家植根于歐洲的新的全球企業(yè)將為其全體股東帶來可觀的利益。拉法基豪瑞將以最佳的姿態(tài)應(yīng)對城鎮(zhèn)化所帶來的挑戰(zhàn)，如經(jīng)濟適用房、城市擴張、城市交通等。新集團將通過規(guī)模創(chuàng)新、一流的研發(fā)以及產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)化組合，為其客戶提供更多的選擇。兩家公司均是行業(yè)內(nèi)致力于可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對氣候變化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，并承諾將把這方面的工作推升到一個新的水平。

在全球建材領(lǐng)域，拉法基豪瑞將成為水泥、混凝土和骨料市場排名第一的企業(yè)，同時也將獲得更多的機會對產(chǎn)品和商業(yè)網(wǎng)絡(luò)進行優(yōu)化，使其全球業(yè)務(wù)分布得到進一步加強。

據(jù)估計，拉法基和豪瑞公司的銷售額相合將達到 390 億瑞士法郎，約合 320 億歐元，息稅折舊前利潤將達到 80 億瑞士法郎，約合 65 億歐元。

考慮到監(jiān)管方面的要求，通過主動拆分進行戰(zhàn)略優(yōu)化后，拉法基豪瑞公司的業(yè)務(wù)將要起到互補的作用。合并運營的生產(chǎn)場所將遍及各大洲，超過 90 個國家，是行業(yè)內(nèi)最為平衡和多元化的投資組合。無論是在快速增長市場或發(fā)達國家市場，這都將帶來引人注目的增長預(yù)期。在所有的營收當(dāng)中，沒有一個國家將超過 10% 的比例。

拉法基豪瑞將在蘇黎世 SIX 證券交易所和巴黎 Euronext證券交易所上市，新公司的住所地位于瑞士，將根據(jù)瑞士當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)監(jiān)管運營。新公司的董事會成員由拉法基和豪瑞公司組成，雙方人數(shù)各占一半。中央職能部門將在法國和瑞士進行有效分配。新公司董事長由豪瑞的下一任董事長沃爾夫?qū)? 雷茨勒（Wolfgang Reitzle）擔(dān)任。 拉法基集團董事長兼首席執(zhí)行官樂峰（Bruno Lafont）將擔(dān)任新公司的首席執(zhí)行官和董事。豪瑞公司的首席財務(wù)官 Thomas Aebischer 將擔(dān)任新公司的首席財務(wù)官， 拉法基的現(xiàn)任首席財務(wù)官 Jean-Jacques Gauthier 將擔(dān)任新公司的首席整合官。新公司管委會成員將來自拉法基和豪瑞公司的管理層。

為了確保合并的有效順利進行，雙方成立了整合委員會，以便在交易完成后立即制定并實施整合計劃。

豪瑞公司現(xiàn)任首席執(zhí)行官伯納德（Bernard Fontana）將繼續(xù)負(fù)責(zé)主持豪瑞公司的工作，直到交易結(jié)束。他將擔(dān)任整合委員會的聯(lián)合主席。

此項合并將會促進發(fā)展過程中資本的最優(yōu)配置，從而提高已占用資本回報率。而強大的現(xiàn)金流以及良好的資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況將成為強大的財力支撐。拉法基豪瑞將維持一個非常有吸引力的股息分配政策。

預(yù)計合并后，拉法基豪瑞將達到如下效益：

（1）通過不斷加強的協(xié)同合作，在三年內(nèi)全力以赴，業(yè)績提高超過 17 億瑞士法郎，約合 14 億歐元，其中在第一年實現(xiàn)這一目標(biāo)的1/3。

（2）通過最佳應(yīng)用、規(guī)模化以及多重使用創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案，實現(xiàn)稅前折舊前利潤 12 億瑞士法郎，約合10億歐元。

（3）實現(xiàn)金融儲蓄 2.4 億瑞士法郎，約合 2 億歐元。

（4）實現(xiàn)資本支出優(yōu)化2.4 億瑞士法郎，約合 2 億歐元。

此項合并的交易結(jié)構(gòu)為公開發(fā)行，由豪瑞公司存檔，對拉法基公司的所有流通股按照 1：1 的比例進行并購，并約定在宣告合并至合并完成之前，每股的分紅股息相等。每位出售自己拉法基公司股份、參加預(yù)期交換收購的拉法基股東將會獲得同等數(shù)額的豪瑞公司發(fā)行的普通股。該交換要約由豪瑞控股決定，在全面攤薄的情況下至少應(yīng)占到其股本和拉法基公司的表決權(quán)的 2/3。

該合并取決于最終文件的執(zhí)行情況，豪瑞公司股東的認(rèn)可情況以及相關(guān)的監(jiān)管授權(quán)情況。如果獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，合并計劃預(yù)計將于 2015 年上半年完成。

在最終的文件執(zhí)行前，合并雙方將就該項交易所需的信息以及磋商程序同拉法基和豪瑞公司的相關(guān)員工代表組織進行商討。該交換收購在獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)后，需要在AMF 備案，并且需要通過法國的 AMF 機構(gòu)審核。

該交換收購不對美國的民眾或者其它法國司法管轄權(quán)以外地區(qū)的民眾開放，法國的換購行為需要得到相關(guān)批準(zhǔn)后才能進行。

Thomas Schmidheiny， GBL 以及 NNS Holding Sarl已就支持該合并事項達成一致。

關(guān)于豪瑞：豪瑞是全球領(lǐng)先的水泥骨料生產(chǎn)和銷售商，主要產(chǎn)品涉及碎石、瓦礫、沙子、以及其它產(chǎn)品如預(yù)拌混凝土、瀝青和相關(guān)服務(wù)。該公司控股或參股的企業(yè)遍及四大洲的 70 多個國家。2013 年豪瑞的凈銷售額達到 197 億瑞士法郎。由于以市場為導(dǎo)向的公司架構(gòu)、產(chǎn)品創(chuàng)新、工人熟練的技術(shù)以及高效的環(huán)保管理體系，多年來，豪瑞在業(yè)內(nèi)一直處于優(yōu)勢地位。

關(guān)于拉法基：拉法基是建材行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及62 個國家，員工達 6.4 萬人，2013 年的銷售額為 152 億美元。作為水泥、骨料、混凝土領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，拉法基通過提供創(chuàng)新解決方案，為世界各地的城市建設(shè)，為建設(shè)更多住房、構(gòu)建更密集、更持久、更美麗和更四通八達的城市貢獻自己的力量。拉法基始終將創(chuàng)新放在首位，為可持續(xù)建筑和建筑創(chuàng)新做出積極的貢獻。

來源：拉法基