豪瑞與拉法基集團合并達成新的換股方案

豪瑞與拉法基集團合并達成新的換股方案

豪瑞和拉法基公司今天表達了它們希望通過對等方式將公司合并的意愿，此提議獲得了兩家公司董事會的一致同意，并得到了這兩家公司主要股東的全力支持。

這家植根于歐洲的新的全球企業將為其全體股東帶來可觀的利益。拉法基豪瑞將以最佳的姿態應對城鎮化所帶來的挑戰，如經濟適用房、城市擴張、城市交通等。新集團將通過規模創新、一流的研發以及產品和解決方案的優化組合，為其客戶提供更多的選擇。兩家公司均是行業內致力于可持續發展和應對氣候變化領域的領導者，并承諾將把這方面的工作推升到一個新的水平。

在全球建材領域，拉法基豪瑞將成為水泥、混凝土和骨料市場排名第一的企業，同時也將獲得更多的機會對產品和商業網絡進行優化，使其全球業務分布得到進一步加強。

據估計，拉法基和豪瑞公司的銷售額相合將達到 390 億瑞士法郎，約合 320 億歐元，息稅折舊前利潤將達到 80 億瑞士法郎，約合 65 億歐元。

考慮到監管方面的要求，通過主動拆分進行戰略優化后，拉法基豪瑞公司的業務將要起到互補的作用。合并運營的生產場所將遍及各大洲，超過 90 個國家，是行業內最為平衡和多元化的投資組合。無論是在快速增長市場或發達國家市場，這都將帶來引人注目的增長預期。在所有的營收當中，沒有一個國家將超過 10% 的比例。

拉法基豪瑞將在蘇黎世 SIX 證券交易所和巴黎 Euronext證券交易所上市，新公司的住所地位于瑞士，將根據瑞士當地法規監管運營。新公司的董事會成員由拉法基和豪瑞公司組成，雙方人數各占一半。中央職能部門將在法國和瑞士進行有效分配。新公司董事長由豪瑞的下一任董事長沃爾夫岡. 雷茨勒（Wolfgang Reitzle）擔任。 拉法基集團董事長兼首席執行官樂峰（Bruno Lafont）將擔任新公司的首席執行官和董事。豪瑞公司的首席財務官 Thomas Aebischer 將擔任新公司的首席財務官， 拉法基的現任首席財務官 Jean-Jacques Gauthier 將擔任新公司的首席整合官。新公司管委會成員將來自拉法基和豪瑞公司的管理層。

為了確保合并的有效順利進行，雙方成立了整合委員會，以便在交易完成后立即制定并實施整合計劃。

豪瑞公司現任首席執行官伯納德（Bernard Fontana）將繼續負責主持豪瑞公司的工作，直到交易結束。他將擔任整合委員會的聯合主席。

此項合并將會促進發展過程中資本的最優配置，從而提高已占用資本回報率。而強大的現金流以及良好的資產負責情況將成為強大的財力支撐。拉法基豪瑞將維持一個非常有吸引力的股息分配政策。

預計合并后，拉法基豪瑞將達到如下效益：

（1）通過不斷加強的協同合作，在三年內全力以赴，業績提高超過 17 億瑞士法郎，約合 14 億歐元，其中在第一年實現這一目標的1/3。

（2）通過最佳應用、規模化以及多重使用創新產品和解決方案，實現稅前折舊前利潤 12 億瑞士法郎，約合10億歐元。

（3）實現金融儲蓄 2.4 億瑞士法郎，約合 2 億歐元。

（4）實現資本支出優化2.4 億瑞士法郎，約合 2 億歐元。

此項合并的交易結構為公開發行，由豪瑞公司存檔，對拉法基公司的所有流通股按照 1：1 的比例進行并購，并約定在宣告合并至合并完成之前，每股的分紅股息相等。每位出售自己拉法基公司股份、參加預期交換收購的拉法基股東將會獲得同等數額的豪瑞公司發行的普通股。該交換要約由豪瑞控股決定，在全面攤薄的情況下至少應占到其股本和拉法基公司的表決權的 2/3。

該合并取決于最終文件的執行情況，豪瑞公司股東的認可情況以及相關的監管授權情況。如果獲得相關監管機構的批準，合并計劃預計將于 2015 年上半年完成。

在最終的文件執行前，合并雙方將就該項交易所需的信息以及磋商程序同拉法基和豪瑞公司的相關員工代表組織進行商討。該交換收購在獲得相關監管機構的批準后，需要在AMF 備案，并且需要通過法國的 AMF 機構審核。

該交換收購不對美國的民眾或者其它法國司法管轄權以外地區的民眾開放，法國的換購行為需要得到相關批準后才能進行。

Thomas Schmidheiny， GBL 以及 NNS Holding Sarl已就支持該合并事項達成一致。

關于豪瑞：豪瑞是全球領先的水泥骨料生產和銷售商，主要產品涉及碎石、瓦礫、沙子、以及其它產品如預拌混凝土、瀝青和相關服務。該公司控股或參股的企業遍及四大洲的 70 多個國家。2013 年豪瑞的凈銷售額達到 197 億瑞士法郎。由于以市場為導向的公司架構、產品創新、工人熟練的技術以及高效的環保管理體系，多年來，豪瑞在業內一直處于優勢地位。

關于拉法基：拉法基是建材行業的領軍企業，業務遍及62 個國家，員工達 6.4 萬人，2013 年的銷售額為 152 億美元。作為水泥、骨料、混凝土領域的領先企業，拉法基通過提供創新解決方案，為世界各地的城市建設，為建設更多住房、構建更密集、更持久、更美麗和更四通八達的城市貢獻自己的力量。拉法基始終將創新放在首位，為可持續建筑和建筑創新做出積極的貢獻。

來源：拉法基