當傳統電信“遇到”移動通信轉售

孟然 中國信息通信研究院通信標準研究所工程師

李碩 中國信息通信研究院通信標準研究所工程師

網絡技術——虛擬運營專題

當傳統電信“遇到”移動通信轉售

孟然 中國信息通信研究院通信標準研究所工程師

李碩 中國信息通信研究院通信標準研究所工程師

我國移動轉售業務正式開展已有一年時間，本文針對移動轉售業務引入后對整個通信行業特別是傳統的電信企業帶來的影響進行剖析，并就傳統電信企業如何帶領移動轉售企業實現共贏進行闡述。

移動通信轉售 移動虛擬運營 業務運營支撐系統 互聯網+

1 引言

2010年5 月，國務院發布了《關于鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見》（國發[2010]13號）,明確提出“鼓勵民間資本參與電信建設、鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場、支持民間資本開展增值電信業務”。為了落實國務院意見，2012年6月，工業和信息化部出臺了《關于鼓勵和引導民間資本進一步進入電信業的實施意見》（工信部通[2012]293號），提出鼓勵和引導民間資本進入電信行業的八大重點領域。其中，移動通信轉售業務位于八大領域之首。相比其他領域，移動通信轉售領域具有門檻低、贏利預期好以及政策實施性強等特點，成為業界關注的焦點。2013年5月17日，工業和信息化部公布了《移動通信轉售業務試點方案》（簡稱《試點方案》），這標志著我國移動轉售業務進入電信業時代。電信市場由傳統的國家經營到民營資本進入，會產生什么樣的變化，也是社會廣泛關注的熱點。本文將就移動轉售試點工作正式開展近兩年的發展情況，對移動轉售引入后對整個通信行業特別是傳統的電信企業帶來的影響進行剖析，并就傳統電信企業如何帶領移動轉售企業實現共贏進行闡述。

2 我國移動通信轉售業務發展現狀

試點方案發布后，工業和信息化部于2013年12月26日起，先后向42家民營企業頒發了移動通信試點企業批文，根據試點批文中要求，我國移動通信轉售試點時間自試點方案發布開始，到2015年12月31日截止。在此期間，獲取移動通信轉售試點批文的企業從擁有移動網絡的基礎電信業務經營者購買移動通信服務，重新包裝成自有品牌并銷售給最終用戶的移動通信服務。移動通信轉售企業不自建無線網、核心網、傳輸網等移動通信網絡基礎設施，但必須建立客服系統，并可依據需要建立業務管理平臺以及計費、營賬等業務支撐系統。

截止到2015年4月底，已有20余家轉售企業正式面向市場開展業務，累計發展用戶超過510萬戶，轉售業務基本覆蓋全國各省的主要城市。中國聯通網內的轉售業務開展最早、最快，全網移動轉售用戶規模已經超過460萬。其中，以蘇州蝸牛為代表，該企業作為最為活躍的轉售企業，在2015年3月25日對外宣布，其170免卡的用戶數已經突破100萬大關。

3 移動轉售對傳統電信企業的影響

3.1 移動轉售企業與傳統電信企業的合作方式

在我國進入移動轉售行業，首先需要確定合作的基礎電信企業，目前42家轉售試點企業簽約分布情況分別為中國電信簽約26家、中國移動簽約17家、中國聯通簽約25家。

3.2 移動轉售企業與傳統電信企業的定位關系

根據我國移動轉售試點方案的要求，移動轉售企業不建設核心網，而是通過租用基礎電信企業的底層網絡資源，并包裝成自有品牌的業務進行銷售。結合目前基礎電信企業簽署協議的轉售企業所屬行業來看，基礎電信企業同移動轉售企業之間的關系如圖1所示。

圖1 基礎電信企業同移動轉售企業之間的關系

移動轉售企業與基礎電信企業在客戶市場、產品業務、服務支撐等方面既存在競爭、也存在依賴。基礎電信企業與移動轉售企業在客戶市場、業務產品層面存在重合和競爭，在服務資源、業務支撐層面移動轉售企業又離不開基礎電信企業的網絡和系統支撐。

3.3 移動轉售給基礎電信企業帶來的影響

移動轉售業務自2014年5月正式放號開展已經過去一年，從2014年的品牌發布、火爆造勢，到2015年的理性回歸，在這一年中業務發展雖然沒有預期那么迅猛，但還是可以從移動轉售這一年的走勢中看到亮點，特別是進入2015年，用戶發展速度明顯加快，移動轉售業務逐步走上正軌。移動轉售業務的開展一方面離不開基礎電信企業的支撐，而同作為移動運營商，其發展對基礎企業也將帶來一定的影響。本文將根據轉售業務發展一年來的情況，從客戶市場、業務產品、運營支撐和管理體制等方面出發，總結移動轉售業務引入后對基礎電信企業產生的影響。

（1）客戶市場

移動轉售企業正式開展業務的第一個月發展的用戶不足10萬，進入2015年，轉售用戶的月增長已經超過100萬。以移動轉售業務發展最快的中國聯通為例，2015年1—4月，中國聯通網內移動轉售用戶凈增約290萬戶，而反觀中國聯通本網內用戶，在2015年一季度減少434萬戶。其中，2015年2月中國聯通網內移動用戶減少282萬戶，而當月轉售用戶增長超過100萬戶，在整個移動用戶市場趨于飽和的情況下，移動轉售企業的加入對于市場份額處于弱勢的基礎電信運營商保持市場份額發揮了積極的拉動作用。

（2）業務產品

移動轉售企業中有大部分企業具有互聯網基因，在企業產品策劃方面敢于打破傳統電信模式，在業務開展之初就推出了語音流量互換、主備號碼間流量共享、流量交易等一系列創新的產品服務形態，并推出一系列設計更加靈活的資費方案。移動轉售的新型業務產品得到了用戶的歡迎和接受，同時也激勵和促進了基礎電信企業的業務產品創新，紛紛改變套餐策略，相繼推出流量不清零、流量經營等業務。

（3）運營支撐方面

目前，我國42家移動轉售企業與3家基礎電信企業之間為多對多的合作關系，同一家轉售企業可以同多家基礎電信企業簽約，在獲取批文后還可以增加協議基礎電信企業，目前與3家基礎電信企業均簽訂了合作協議的移動轉售企業有7家，與兩家基礎企業簽訂了合作協議的移動轉售企業有12家，剩下的23家移動轉售企業只同一家簽約。基礎企業與移動轉售企業簽約統計情況如圖2所示。

圖2 移動轉售企業與基礎企業簽約情況統計

基礎電信企業雖然針對轉售業務提供了一點對接平臺，提供與各家轉售企業業務支撐系統（轉售BOSS系統）的對接能力。但在每家移動轉售企業業務開展前，基礎電信企業都需要完成與轉售BOSS系統的對接、聯調和測試。由于與基礎電信企業對接的轉售企業數量較多，因此重復的對接調試工作一方面給基礎電信企業帶來較大對接測試量，另一方面也造成開放轉售業務需要一個較長的周期。

此外，由于部分轉售企業與多家基礎企業對接，雖然工業和信息化部已經針對移動轉售企業與基礎電信企業之間的互聯互通業務功能及接口制定了相關標準，但各基礎企業對接平臺在建設中還是存在一定差異，這也造成轉售BOSS系統需要針對3家基礎電信企業采用不同的對接方式，增加了接口開發以及后期系統維護的工作量。

（4）管理體制

移動轉售企業從市場運營到服務整合都依附于基礎電信企業，但這種依附關系區別于運營商同傳統的合作伙伴（增值業務提供商）之間的關系。本質上移動轉售企業同基礎電信企業是一種競爭合作的關系，而增值服務商是依附于基礎電信企業來提供服務的。

從移動轉售業務發展一年中對基礎企業現有的管理模式提出了多項增強改進的需求，特別是在碼號管理、價格結算兩個方面，移動轉售企業普遍認為碼號資源緊張以及“批零倒掛”制約了轉售業務的快速開展。

●碼號資源管理

基礎電信傳統企業網絡中的碼號資源是以“萬”號段為單位按本地網進行分配使用，針對移動轉售號碼資源的分配仍遵循以萬為單位按照本地網分配的原則。在轉售業務發展初期號碼資源分配數量有限，且需要分割的資源空間多，導致基礎電信企業首次分配給轉售企業的每個本地網的號碼資源量較小。在移動轉售業務發展中各企業各地業務發展速度不一，出現了局部號碼資源緊張的局面，而基礎企業號碼資源數據制作周期長，更加劇了部分轉售企業局部地區號碼資源緊張的矛盾。與此同時，也存在部分轉售企業和地區號碼資源利用率極低的情況。因此，轉售企業提出打破以萬為單位的號碼資源地域化的約束，實現根據用戶發展需要，將所獲得的資源可以在各個本地網以千/百或更小的粒度靈活分配，從而解決部分地區號碼資源緊張且無法快速補充的問題。

鑒于通信網當前路由組織模式及基礎企業內及企業間數據的管理模式，本地網之間以及轉售企業之間號碼資源調劑短期內存在困難。因此，基礎企業采取從管理方面入手解決移動轉售企業碼號資源緊張的問題，一方面通過針對資源緊張的企業、地區即時補充碼號資源，另一方面積極向主管部門申請更多的資源儲備。

●企業結算

移動轉售企業作為虛擬運營的主體，在業務收入上同基礎電信企業存在結算的問題。傳統的基礎電信企業之間的網間結算是根據業務類型不同采取不同的標準結算費率，業務結算通過網間結算系統完成。移動轉售業務開展初期轉售企業與基礎電信企業均簽署了不同的結算協議，2014年隨著通信網的發展，特別是4G業務的開放，基礎電信企業的市場通信資費逐步下降，然而與移動轉售企業的結算價還保持在最初的水平，這就出現了“批零倒掛”的現象。在2014年9月中國虛擬運營商產業大會上，三大運營商與中國通信企業協會虛擬運營分會簽署《移動轉售業務批發價動態協調機制》。協調中規定，運營商零售價和轉售價格之間應該存在一定差異，如果基礎電信企業市場零售價遇到重大調整，應和轉售批發商協商解決，制定新的批發價格。

4 傳統電信企業如何協同轉售企業實現合作共贏

（1）抓住“互聯網+”新機遇，開展合作創新

自從李克強總理提出“互聯網+”計劃以來，“互聯網+”成為各行各業討論的熱點。不久前，互聯網巨頭谷歌與美國Sprint、T-Mobile兩家運營商合作，谷歌投身虛擬運營行業，讓我們看到“互聯網+通信能力”將成為下一片熱土。作為“通信能力”的締造者，基礎電信企業在網絡建設方面投入了巨資，但由于互聯網OTT業務對傳統電信業務的大規模替代和分流，在過去的2014年，三大基礎電信企業平均收入增幅僅達到3.6%，遠遠低于同期GDP增速，而互聯網公司普遍高達40%乃至50%的增幅不能不讓基礎電信企業望洋興嘆。對于運營商而言，在流量經營時代探索新的商業模式是當務之急。

反觀移動轉售企業均在某些特定領域具有很深的積累和實力，而且本身具有互聯網的思維模式，可以在“互聯網+”中扮演更多角色。據IBM報告顯示，18家中國移動轉售企業中，有接近40%的企業希望轉型成為移動互聯網企業，超過32%的企業希望轉為有移動互聯網能力的傳統企業，超過20%的企業希望具備線上和線下整合能力。基礎電信企業要想乘“互聯網+通信能力”的東風扭轉目前傳統電信行業的頹勢，與其將全部希望寄托于通過企業的轉型實現大象快跑，不如短期內先結合與本企業簽約的移動轉售企業的資源，憑借民營企業業務開發小、快、靈的特點，從轉售企業擅長領域入手，共同在“互聯網+通信能力”的新經濟業態中占據先發地位。

（2）采用標準化互聯互通方式，推動業務快速發展

為了確保移動轉售用戶能夠方便利用基礎電信企業的網絡使用各種電信業務，并享有與基礎電信企業用戶同等的網絡服務質量，必須處理好移動轉售碼號資源以及和基礎電信企業的互聯互通的問題。

由于當前移動轉售企業與基礎電信企業之間多對多的合作模式，基礎企業與移動轉售企業在互聯互通過程中都投入了很大的人力、物力和時間。互聯互通標準化工作是加快移動轉售業務的開站速度，保證轉售業務的運行服務質量的基礎。因此，從降低企業成本，快速占領市場的角度出發，基礎電信企業與移動轉售企業應共同完成互聯互通標準的制定，并嚴格遵循相關標準進行業務和系統的對接。促進整個移動轉售業務鏈條的規范、有序的進行運轉。

（3）引入MVNE運營模式，創建健康有序的虛擬運營生態圈

在虛擬運營發展較為成熟的歐美市場中，虛擬運營生態圈不但包括基礎電信企業、虛擬運營商，還存在一種虛擬運營服務提供商（MVNE）。MVNE不直接面向用戶和市場，而是面向虛擬運營商或基礎電信企業提供從內容整合、服務集成、業務流程管理、IT支撐、專業服務管理等多種服務，支持虛擬運營商發展自己的用戶和品牌。2005年后，進入MVNO市場的ESPN、Disney、Helio等均采用MVNE模式，Visage是ESPN和Disney的MVNE。MVNE運營模式的引入一方面降低了提供移動業務的復雜性和風險，大大降低了沒有電信網絡運營經驗的其他行業加入者的進入壁壘；另一方面由于產品、服務的集成運營商系統的限制，可促進轉售業務更加多元化，產品的制造過程更加快捷、方便。使移動轉售企業的經營重心轉向市場以及營銷過程，有利于移動轉售市場的做大、做強。

由于目前基礎電信企業與移動轉售企業多對多的業務互聯方式，基礎企業一方面要保證本網業務的穩定和發展，另一方面還需要投入大量的人力、物力來進行對多家轉售企業的業務進行支撐，在當前通信行業利潤不斷下降的情況下，給基礎企業帶來了更大的負擔。可以考慮引入具有電信運營經驗的MVNE加入移動轉售產業大軍，支持移動轉售業務的定制以及個性化的服務支撐。一方面為基礎電信企業減負，另一方面也降低移動轉售進入的門檻，從而吸引更多具有市場品牌優勢的企業進入，著力發展重點市場。通過打造健康有序的虛擬運營生態圈，最終實現企業的共贏。

5 結束語

移動轉售業務的引入，從市場、運營、管理等多方面給傳統電信企業帶來新的挑戰，基礎電信企業應處理好移動轉售提出的各類需求，共同探索出一條融合創新、相互促進、合作共贏的發展模式。

WhentheTraditionalTelecom“Encounter”Mobile Resale

Based on one year’s practice since the officially launch of Chinese Mobile resale, this paper analysis the impac brought by the introduction ofMVNOon the entire communications industry, especially on the traditional telecom enterprises, and suggests traditional telecom enterprisehowto lead the mobile resale business to achieve a win-win situation.

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2015-05-10）