2015年上半年上海市民營經(jīng)濟運行分析報告

今年以來，本市積極落實推動非公經(jīng)濟健康發(fā)展的各項舉措，進一步強調(diào)加大對民營企業(yè)創(chuàng)新的扶持力度，強化發(fā)揮市民營經(jīng)濟發(fā)展聯(lián)席會議制度的作用，協(xié)調(diào)解決民營企業(yè)發(fā)展中遇到的具體問題和瓶頸。上半年，民營經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整成效逐步顯現(xiàn)，質(zhì)量效益有所提升。

上半年本市民營經(jīng)濟運行的主要特點

（一）消費活躍，投資回升，外貿(mào)萎縮

1、消費市場活躍，增長領(lǐng)先全市

上半年，本市民營經(jīng)濟實現(xiàn)商品零售額1036.22億元，同比增長14.0%（見表1），增幅較上年同期擴大10.5個百分點，也高于全市社會消費品零售總額5.8個百分點。

上半年，民營經(jīng)濟商品零售額占全市社會消費品零售總額的比重為21.4%，較上年同期提高1.6個百分點

2、受房地產(chǎn)投資拉動，固定資產(chǎn)投資回升

上半年，受房地產(chǎn)投資較快增長拉動，本市民營企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資702.85億元，同比由上年同期下降8.5%轉(zhuǎn)為增長5.5%（見表2），但增幅仍低于全市投資2.9個百分點。上半年，民營企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資金額占全市投資的比重為27.0%，占比較上年同期下降0.7個百分點。

從投資結(jié)構(gòu)看，房地產(chǎn)投資、工業(yè)投資“一增一降”特征明顯。上半年，民營企業(yè)完成房地產(chǎn)開發(fā)投資530.71億元，同比增長17.6%，增幅較一季度擴大11.9個百分點，也高于全市1.8個百分點;工業(yè)投資109.89億元，同比下降27.6%，降幅較一季度收窄5.6個百分點，同期全市工業(yè)投資同比下降15.1%。

3、進出口同比萎縮，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)改善

上半年，本市民營企業(yè)實現(xiàn)進出口總額376.14億美元，同比下降4.8%（見表3），降幅超過全市1.4個百分點。其中，出口小幅增長0.6%，全市為下降5.5%;進口下降9.9%，降幅超過全市8.2個百分點;實現(xiàn)貿(mào)易順差9.25億美元。上半年，民營企業(yè)進出口總額在全市占比為17.4%，較上年同期下降0.3個百分點。

分季度看，二季度進出口總額同比下降6.1%，降幅較一季度擴大2.7個百分點。其中出口由增轉(zhuǎn)降，進口降幅略有收窄。

從貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易方式主體地位進一步鞏固。上半年，本市民營企業(yè)一般貿(mào)易進出口額為278.04億美元，占民營進出口總額的73.9%，較上年同期提高3.2個百分點。加工貿(mào)易僅占4.2%。

從主要市場看，貿(mào)易伙伴多元化特征明顯。出口方面，對美出口繼續(xù)保持增長（6.9%），部分“一帶一路”沿線國家（如東盟19.1%、沙特20.8%）、墨西哥、南非等新興市場國家以及香港特別行政區(qū)出口增長較快;進口方面，從俄羅斯、丹麥、巴西、香港、墨西哥等地進口增長較快，一定程度上抑制了進口快速下滑。

從主要商品看，技術(shù)含量較高的機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進出口形勢好于全部商品平均水平。上半年，本市民營企業(yè)機電產(chǎn)品出口81.75億美元，同比增長2.4%;高新技術(shù)產(chǎn)品出口24.39億美元，同比增長12.1%。進口方面，機電產(chǎn)品同比下降2.0%，高新技術(shù)產(chǎn)品同比增長4.3%。

（二）工業(yè)緩慢增長，服務(wù)業(yè)分化，企業(yè)活力不斷增強

1、工業(yè)緩慢增長，利潤增速有所回落

上半年，本市民營工業(yè)完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值2285.56億元，同比增長0.7%，增速較上年同期回落2.9個百分點，但高于一季度0.3個百分點，也高于上半年全市工業(yè)0.6個百分點。民營工業(yè)總產(chǎn)值在全市工業(yè)的占比為14.9%，較上年同期提高0.7個百分點。32個工業(yè)行業(yè)中，半數(shù)行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值同比增長，較上年同期減少7個。其中，酒、飲料和精制茶制造、專用設(shè)備制造、非金屬制品等行業(yè)增長較快，而黑色金屬冶煉、化學(xué)原料和制品制造、金屬制品等行業(yè)產(chǎn)值同比萎縮。

從效益情況看，上半年民營工業(yè)實現(xiàn)規(guī)模以上主營業(yè)務(wù)收入2286.20億元，同比增速由上年同期增長1.4%轉(zhuǎn)為下降2.6%，降幅略小于全市工業(yè)0.6個百分點。實現(xiàn)規(guī)模以上利潤總額106.54億元，同比增長0.6%，增速較上年同期下降8.3個百分點，且低于全市工業(yè)3.4個百分點。其中，酒、飲料和精制茶制造、電氣機械和器材制造、非金屬礦物制造和食品加工等行業(yè)利潤增長迅速，而專用和通用設(shè)備制造、化學(xué)原料和制品制造、金屬制品等行業(yè)利潤總額同比萎縮。

2、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展較快，傳統(tǒng)商貿(mào)貢獻下降

上半年，本市民營服務(wù)業(yè)努力探索改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級，積極釋放新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展?jié)摿Γ〉眯碌某尚В瑢γ駹I經(jīng)濟穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)形成了重要支撐。金融領(lǐng)域，華瑞銀行積極開發(fā)測試網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)，以“互聯(lián)網(wǎng)+新零售”打造零售金融的差異化特色;設(shè)立科創(chuàng)金服中心，探索投貸聯(lián)動，為科創(chuàng)企業(yè)提供融資便利;創(chuàng)新利率定價，首創(chuàng)優(yōu)惠固定利率與共盈浮動利率相結(jié)合的定價模式。電商領(lǐng)域，1號店當選BrandZ：2015最具價值中國品牌100強。上半年銷售額87.6億元，同比增長18%。通過改版網(wǎng)站首頁、優(yōu)化配送方案等措施，核心廣告位點擊率日均提升57%，活躍顧客數(shù)同比增長259%，移動端活躍用戶占比突破69%。小區(qū)雷購覆蓋范圍進一步拓展，全國日單量峰值過萬。物流領(lǐng)域，在電子商務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)穩(wěn)步增長的帶動下，前5個月本市民營物流業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入499.97億元，同比增長10.8%，實現(xiàn)利潤總額26.46億元，同比增長1倍。上海新躍物流的“物流匯”平臺上5000多家中小物流企業(yè)，上半年營業(yè)額平均同比增長了12%。

另一方面，傳統(tǒng)商貿(mào)業(yè)發(fā)展卻受到經(jīng)濟下行壓力的挑戰(zhàn)。上半年，民營經(jīng)濟實現(xiàn)限額以上商品銷售額8047.98億元，同比下降7.4%，而上年同期為增長4.8%，同期全市商品銷售總額同比增長5.8%。民營大型批發(fā)零售業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降11.0%，利潤總額同比小幅增長2.9%;民營大型住宿餐飲企業(yè)收入同比增長2.6%，但企業(yè)總體仍處于虧損之中。

3、科技創(chuàng)新主導(dǎo)民企轉(zhuǎn)型升級

在全市大力推進科技創(chuàng)新建設(shè)、實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略過程中，本市民營企業(yè)也在積極開展行動，不斷提高科技創(chuàng)新水平，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。如上海崇和實業(yè)公司形成了“技術(shù)、金融、裝備、運維”四位一體的新型企業(yè)模式，自主研發(fā)的自升式海上風(fēng)電安裝平臺、海底采選礦船和深遠海海上養(yǎng)殖平臺項目，均達到國際先進水平并填補國內(nèi)空白。其中：公司自主研發(fā)的國內(nèi)最大自升式海上風(fēng)電安裝平臺，能滿足7MW海上風(fēng)機的分體式吊裝、800噸以下單樁的吊裝和高精度打樁;聯(lián)合開發(fā)建造的國內(nèi)首條海底采選礦船“泰鑫1號”目前已在海南開始采礦調(diào)試，拉開了我國濱海采選礦的大幕;自主研發(fā)的國內(nèi)首個深遠海海上養(yǎng)殖平臺項目已經(jīng)啟動，能夠提供養(yǎng)殖水體近8萬立方米，引領(lǐng)我國深遠海養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。上海拓璞數(shù)控科技公司堅持走系統(tǒng)化技術(shù)創(chuàng)新之路，以具有上海市技術(shù)中心、52項專利自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)控技術(shù)、精密傳動技術(shù)和先進的工藝技術(shù)為核心競爭力，以高端數(shù)控機床及廣泛應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域的重大制造裝備為產(chǎn)品，逐步形成國內(nèi)高端數(shù)控裝備的知名創(chuàng)新型企業(yè)。公司擁有的三大板塊（五軸加工中心、自動鉆鉚裝備、大型攪拌摩擦焊裝備）、7個系列、41種型號的智能制造裝備的研制、標準化及應(yīng)用推廣，填補了國內(nèi)空白，并達到國外先進水平。上海未來伙伴機器人公司牽頭開展的“新一代系列智能機器人教育服務(wù)平臺”項目榮獲2014年度上海市科技進步二等獎。項目不僅研發(fā)了世界先進水平的智能教育機器人硬件平臺，還配套開發(fā)了適合中國國情的科學(xué)創(chuàng)新教育系列教材，培養(yǎng)了一大批科技創(chuàng)新人才。

4、新設(shè)企業(yè)小幅增長，注冊資本增速領(lǐng)先全市

數(shù)據(jù)顯示，上半年本市工商注冊登記的新設(shè)民營企業(yè)共13.64萬戶，占全市新設(shè)企業(yè)總數(shù)的95.2%（見表4）。

去年二季度起，受商事制度改革的紅利效應(yīng)刺激新設(shè)企業(yè)戶數(shù)激增抬高了基數(shù)，今年上半年本市新設(shè)民營企業(yè)戶數(shù)同比小幅增長6.6%，增幅較上年同期縮小31.2個百分點。

上半年，本市新設(shè)民營企業(yè)注冊資本合計8281.61億元，占全市新設(shè)企業(yè)注冊資本總額的69.4%，占比較上年同期提高5.2個百分點;外商投資企業(yè)和其他內(nèi)資企業(yè)占比分別為16.4%和14.2%。上半年，新設(shè)民營企業(yè)注冊資本同比增長88.2%，增速較上年同期有所回落，但仍領(lǐng)先全市平均14個百分點，外商投資企業(yè)和其他內(nèi)資企業(yè)分別同比增長1.4倍和3.4%。

（三）稅收占比提高，就業(yè)穩(wěn)中趨緊

1、稅收增速攀升，占比有所提高

上半年，本市民營企業(yè)完成稅收收入1589.65億元，同比增長16.3%，增速快于全市平均5.1個百分點，較上年同期提高0.9個百分點。其中，非國有控股企業(yè)同比增長21.5%，較上年同期提高4.4個百分點。民營經(jīng)濟稅收收入占全市各類所有制經(jīng)濟稅收收入的27.1%，占比較上年同期提高1.2個百分點。

從季度情況看，二季度民企完成稅收收入755.60億元，雖然環(huán)比下降9.4%，但同比增長16.7%，增幅較一季度提高0.8個百分點，也較上年同期提高2.3個百分點。其中，非國有控股企業(yè)、個體經(jīng)營稅收收入分別同比增長23.8%和21.2%。

2、就業(yè)總體穩(wěn)中趨緊，二季度有所好轉(zhuǎn)

受經(jīng)濟下行壓力影響，今年以來本市就業(yè)形勢有所趨緊，上半年全市招退工相抵后實際就業(yè)人數(shù)凈減少3.16萬人，較上年同期（凈減少1.30萬人）有所擴大。

民營企業(yè)上半年累計招工登記備案42.28萬人，累計退工登記備案43.89萬人（見表5），分別占全市所有企業(yè)招、退工登記備案人數(shù)的75.2%和72.8%;招退工相抵后，實際就業(yè)人數(shù)凈減少1.61萬人，而上年同期為凈增加0.64萬人。

從季度情況看，二季度就業(yè)形勢好于一季度，實際增加就業(yè)0.09萬人，但低于上年同期的1.65萬人。

上半年本市民營經(jīng)濟運行存在的主要問題

1、民營企業(yè)創(chuàng)新的政策環(huán)境還需進一步完善

據(jù)市工商聯(lián)問卷調(diào)查顯示，七成企業(yè)認為政策支持是影響企業(yè)創(chuàng)新活動最主要的外部因素，九成企業(yè)表示稅收政策是企業(yè)最為迫切的“惠企”需求。這方面存在的問題有：企業(yè)增值稅對創(chuàng)新支持不夠。現(xiàn)行增值稅稅率是根據(jù)傳統(tǒng)制造業(yè)的稅賦延伸而來，對創(chuàng)新型企業(yè)中人力資源成本較高的因素未充分考量。問卷調(diào)查顯示，創(chuàng)新型企業(yè)不能抵扣的成本約占總成本30%左右，明顯高于傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)，對創(chuàng)新型企業(yè)的優(yōu)先支持不足。有的新辦企業(yè)在產(chǎn)生應(yīng)納稅時，優(yōu)惠政策已到期。科研成果推廣應(yīng)用不足。企業(yè)反映，對于優(yōu)秀的戰(zhàn)略性科技成果缺乏有效、快速和大規(guī)模的推廣、應(yīng)用機制，難以率先形成行業(yè)標準和戰(zhàn)略優(yōu)勢。

2、民營經(jīng)濟外貿(mào)增速持續(xù)下滑，出口競爭力需進一步增強

從2013年三季度開始，民營進出口總額的同比增幅呈現(xiàn)逐步下滑的態(tài)勢，尤其是2014年三季度以來，下滑趨勢愈發(fā)顯著，今年前兩個季度更是表現(xiàn)為負增長。同時，此前領(lǐng)先全市的民營進出口同比增速近三個季度都低于全市平均水平，而此前保持較快增長的民營出口在今年二季度也首次出現(xiàn)同比負增長，顯示出異常嚴峻的對外貿(mào)易形勢下，企業(yè)出口競爭力需進一步增強。

3、傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)盈利能力較弱，亟需轉(zhuǎn)型升級

上半年，本市規(guī)模以上民營工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長0.6%，增速較上年同期下降8.3個百分點，且低于全市工業(yè)3.4個百分點;利潤率為4.7%，較全市工業(yè)企業(yè)利潤率（8.2%）低3.5個百分點;其中，紡織服裝和服飾業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等行業(yè)出現(xiàn)虧損。同期，民營大型批發(fā)零售業(yè)企業(yè)利潤率僅為0.8%，較全市平均水平（2.9%）低2.1個百分點;民營大型住宿餐飲企業(yè)總體虧損0.92億元。

促進民營經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)建議

1、進一步完善科技創(chuàng)新的政策環(huán)境

加快落實本市加快建設(shè)科創(chuàng)中心22條意見，完善有利于企業(yè)科技創(chuàng)新的政策環(huán)境。一是推進企業(yè)增值稅改革。制定對于含有先進自主知識產(chǎn)權(quán)科技產(chǎn)品的優(yōu)先稅收減免政策;研究增值稅優(yōu)惠政策，進一步體現(xiàn)增值稅對企業(yè)科技創(chuàng)新活動的支持，在國家同意試點前，本市試行以財政政策過渡;制定從產(chǎn)生增值稅應(yīng)納稅額起執(zhí)行增值稅優(yōu)惠的政策。二是加大財政政策支持力度。對科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化初期的資助、貼息、擔(dān)保政策，要進一步擴大適用面、加大支持力度;改進和落實對金融機構(gòu)科技創(chuàng)新貸款風(fēng)險的補償政策;通過PPP模式，建立企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險補償基金，完善、落實政府和市場相結(jié)合的科技投入風(fēng)險共擔(dān)和補償機制。三是加速科技創(chuàng)新成果應(yīng)用。對具有先進自主知識產(chǎn)權(quán)、戰(zhàn)略發(fā)展意義和廣泛應(yīng)用價值的國產(chǎn)科技創(chuàng)新項目，建立政府率先大規(guī)模選擇、應(yīng)用的制度，使科技產(chǎn)品更好地完善技術(shù)、形成標準、豐富形式、推而廣之。

2、大力促進進出口貿(mào)易恢復(fù)增長

加快落實7月下旬國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進進出口穩(wěn)定增長的若干意見》，推動相關(guān)具體政策措施落地，進一步推進對外貿(mào)易便利化，改善營商環(huán)境，為外貿(mào)企業(yè)減負助力，為其創(chuàng)新轉(zhuǎn)型提供有效幫扶，培育其國際競爭新優(yōu)勢，促進進出口穩(wěn)定增長。同時，按照國務(wù)院《進一步深化中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)改革開放方案》相關(guān)要求，積極推進本市貿(mào)易監(jiān)管制度創(chuàng)新，加快貿(mào)易便利化改革，推動貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級，促進進出口貿(mào)易恢復(fù)增長。

3、加快推動民營企業(yè)轉(zhuǎn)型升級

以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)為重點，推動民營企業(yè)特別是傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是加快落實國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見及本市相關(guān)通知要求，加強對民營企業(yè)分類指導(dǎo)和服務(wù)：對需要調(diào)整的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)，要鼓勵技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級;對需要重點扶持的科技型、創(chuàng)新型企業(yè)，要堅持政策聚焦。二是加快部署“四新”經(jīng)濟發(fā)展實施路徑，推動具體政策措施落地;并搭建平臺，建立技術(shù)服務(wù)庫，為民營企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，尤其是“四新”企業(yè)發(fā)展提供全過程的有效幫扶。三是加快落實本市國資國企改革20條，積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，使民營企業(yè)在分享國企改革紅利的同時，進一步激發(fā)民營經(jīng)濟的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型活力。

（上海市工商聯(lián)調(diào)研部供稿）