全球價值鏈分工對中國產業安全的威脅

韓沖　屈熠

摘要：全球價值鏈體系下的國際分工模式，由以往的產業間分工轉變為了產品內分工，跨國公司作為全球價值鏈的治理者，在全球范圍內組織位于價值鏈鏈條上不同環節的各企業進行生產。改革開放以來，我國招商引資的力度逐年加強，自2004年以來，中國一直是世界上直接投資流入量最多的國家。全球價值鏈背景下的價值鏈分工體系，將中國鎖定在了價值鏈分工中最低谷的組裝、制造環節，嚴重阻礙了中國產業結構優化和技術升級。跨國公司在中國開放的28個主要行業中占有絕對優勢股權控制率的行業達到21個，對中國的產業安全造成了嚴重的威脅。中國政府在積極招商引資的情況下，應當以積極的態度應對跨國公司對我國產業安全形成的威脅，盡快完善并出臺相關的政策法規，切實保護我國的產業安全。

關鍵詞：全球價值鏈；跨國公司；FDI；產業安全

一、 引言

20世紀80年代，國際商業研究者提出了價值鏈理論，其中邁克爾·波特（Porter，1985）的價值鏈理論影響最為深遠，他在其著作《競爭優勢》中把企業整體經營過程分解為不同的、具體的活動，主要分為兩大類（基本活動和支持性活動），這些單獨的活動在企業價值創造過程中又是密不可分、相互聯系的，在此基礎上形成了企業價值創造的經營鏈條，即企業內部價值鏈。單個企業不是獨立的，它與其他經濟單位有千絲萬縷的關系，存在于一個整體的價值體系中，形成企業外部的價值鏈條。格里芬（Gereffi）最早提出了全球價值鏈（GVC）一詞，他認為，全球價值鏈涉及到了原材料采購和運輸、成品和半成品的生產和銷售、最終消費等整個過程。格里芬等人研究了生產驅動型全球價值鏈的形成及國際垂直分工。聯合國工業發展組織（UNIDO）對全球價值鏈的定義最有權威性：全球價值鏈是指連接全部價值增值過程（研發、設計、生產、銷售、售后、回收等）的全球性跨企業網絡組織，包括原材料的采購，中間產品和最終產品的生產和銷售，以及最終消費和回首處理等一系列過程。全球價值鏈導致了生產過程的碎片化（Fragmentation），中間品的貿易量超過最終產品和服務的貿易量。據OECD組織官方統計，2013年OECD國家間的中間品貿易量占到總產品貿易量的56%，服務貿易的73%。而主要的新興市場國家，如中國、印度、印度尼西亞等國家，中間品的貿易量達到了總進口的70%以上。在傳統的國際貿易方式下，具有比較優勢或者稟賦優勢的國家，從初級原材料的采購到最終的產品的生產，整個生產過程都在該國家完成，最終的貿易形式，也是以最終產品的形式進入進口國。當前，由于生產過程的碎片化，以及中間品貿易量的激增，國際貿易的方式也從過去傳統的產品驅動模式轉變成了任務驅動模式。因此全球價值鏈理論下的國際分工模式也從傳統國際貿易理論中的勞動力分工轉變成為了價值鏈分工或者要素分工。

二、 跨國公司在全球價值鏈中的作用

傳統的貿易模式下，貿易產品均為最終產品或者服務，因此在傳統貿易模式下，經濟行為主體是一國國內的企業，政策行為主體是貿易發生的國家（這里指的是出口國或者是進口國單方面的實施促進或者壓制貿易的政策行為），政策手段也主要是關稅、配額、補貼等。全球價值鏈背景下的國際貿易，由于生產過程碎片化，以及以任務為導向的價值鏈分工，產生大量中間品貿易，使得經濟行為主體不可能再是生產鏈條上的某一家企業，因此在全球價值鏈下分工模式下，經濟行為主體將轉變為跨國公司（Transnational Companies）?？鐕臼且粋€經濟行為主體，他的目標是利潤最大化，在全球價值鏈分工模式下，跨國公司在全球范圍內通過投資建廠、參股東道國國內企業和外包等形式，利用東道國的資源稟賦（勞動力或自然資源）來降低成本，以期實現利潤最大化。

跨國公司在全球價值鏈中擔當主導者的角色，憑借其在資金、技術和品牌等方面的優勢，在全球范圍內進行資源整合，將世界各國都納入其掌控的全球生產網絡中來，增加了世界總產出，并在此基礎上進一步完善全球價值鏈。表面上看，東道國通過參與跨國公司主導的全球價值鏈，把自身潛在的比較優勢充分的激發了出來，并帶來了經濟繁榮（包括資本積累、吸收就業、引進技術、擴大出口、經濟增長等）?？鐕編淼倪@些好處，對東道國而言快速且明顯，很容易被接受，尤其是對那些具有豐富自然資源但十分落后的國家。

然而，跨國公司不是慈善團體，對東道國而言是一把雙刃劍?？鐕揪哂袕姶蟮馁Y金、管理和技術優勢，通過FDI等形式對東道國具有比較優勢的產業不斷滲透，便可以通過技術壟斷、產業鏈封鎖、轉移價格、避稅等方式造成一個不利于東道國的局面，使得東道國即便在自己具有比較優勢的產業中進行生產，也只能獲得要素價格、利潤微薄，絕大部分的超額利潤被跨國公司拿走。例如。新西蘭的乳制品產業，新西蘭在乳制品產業具有比較優勢，其100公斤牛奶的生產成本為30美元左右，國際平均成本為45美元，明顯低于國際平均成本。20世紀90年代的跨國公司并購浪潮中，新西蘭政府拒絕了雀巢公司的并購協議，投資組建了代表新西蘭廣大奶農利益的合作組織——恒天然。恒天然在新西蘭以要素價格購買牛奶并以國際價格在國際市場上進行出售，所獲得的全部收益返回國內，提高國民的福利水平。與之相對應，智利100公斤牛奶的生產成本在30美元以下，但智利政府在新自由主義思想的影響下，允許雀巢和恒天然公司進入本國乳制品產業，兩家公司以要素價格在智利購買牛奶，以國際價格在國際市場上出售牛奶，獲得巨額超額利潤，但這些利潤并沒有返回智利國內，而是被跨國公司拿走，智利只獲得了要素價格。

三、 中國產業安全現狀

資本具有逐利性，跨國公司不斷對外進行FDI是為了攫取更多的利益。根據UNCTAD統計，2011年，全球范圍內的投資收益率均值為7%，值得注意的是，發展中國家和轉型經濟體的投資收益率分別為8%和13%，都顯著高于發達國家的5%，這正是為什么發達國家跨國公司構筑全球價值鏈，不斷把越來越多國家納入全球價值鏈中來的原因。

改革開放30多年以來，中國在吸收、利用外資方面成績顯著。1994年以后，中國一直是世界第二大FDI流入國，僅次于美國，同時連續20年成為發展中國家中利用外資最多的國家，這都反映出外國投資者對中國經濟充滿信心、對中國投資環境頗為滿意。具體來看，中國FDI流入量一直保持上升趨勢，唯獨在2012年，受累于全球經濟復蘇乏力的影響，FDI流入量同比減少3.7%（1 117.2億美元），但2013年FDI流入量上升至1 240億美元，成為全球FDI流入量最大的國家。在FDI流入量不斷增大的同時，中國利用FDI的質量也在不斷提高。從產業角度來看，FDI的目標產業從初始的勞動密集型產業轉變成資本技術密集型產業；從區位選擇來看，FDI投資區域不再局限于東部沿海地區并不斷向中西部內陸地區延伸；從價值鏈分工角度來看，外資經營活動從簡單的加工組裝升級為設計、研發、營銷。與此同時，跨國公司在中國的經營模式從最初的參股中外合資企業不斷向外商獨資企業轉變，2013年，FDI投資于中外合資企業的比重為17.47%，而投資于外資企業的比重達到了81.62%。而在投資的產業結構上，雖然歷年都有所變動，但是主要的比重都在第二產業及第三產業上，第一產業的比重一直低于2%，2013年投資在第三產業的比重為43.33%，第二產業的比重為54.97%，其中制造業的比重為40.36%，房地產業為19.93%。而截至2013年底，跨國公司直接投資在第二產業的累計比重為67.18%。2013年跨國公司在中國的投資企業工業總產值為223 286.90億元人民幣，占中國當年全國工業總產值的26.11%，而中國的涉外稅收額達到21 768.81億元人民幣，占中國總稅收的21.64%。2013年，外國直接投資企業的進出口總額為18 939.97億元人民幣，占當年中國國內凈出口總額的48.97%。從以上數據可以看出，跨國公司對我國的FDI主要集中在第二產業，尤其是以制造業為主。跨國公司不僅給帶來了資金，更提供了技術、管理等方面的支持，不可否認，外資為中國經濟騰飛注入了活力。另一方面，外資對中國國家經濟安全構成的威脅也不容忽視?？鐕驹谌A子公司的總產值、稅收總值、進出口總額、就業人數，均達到相當的數量級，外國直接投資在我國的經濟結構中占有如此大的比重，對我國的產業安全必然會會產生威脅。

產業安全是指在對外開放的前提下，本國資本始終在國際競爭中保持對本國產業主體的掌控權，不斷加強民族產業的生存和競爭能力。因此，產業安全可以表述為，本國資本對本國產業的控制力。在全球價值鏈體系下，跨國公司作為貿易發生的載體，通過價值鏈分工在全球范圍內進行價值增值活動的配置、整合。目前，中國主要的28個行業中，外資占有絕對優勢的行業有21個，并且每個對外開放行業的前5名，都被外資掌控。根據2011年～2012年的《中國產業外資控制報告》，中國產業安全問題不容樂觀。2011年，中國各產業中有外資背景的企業總數為242 284家，投資總額為13 112億美元，注冊資本為7 285億美元（外資：5 580億美元），外資股權平均控制率高達76.6%。從產業角度來看，FDI主要流入我國的第二產業，除少數關系到國家安全的產業外（電力、軍工等），外資對各行業的股權控制率都在80%以上。具體來看，外資在鋼鐵行業、汽車行業、電子通信設備制造業、機械制造業、食品行業、紡織行業等行業中，均有較高的控股權和市場控制力。以汽車行業為例，對外開放的初衷是“以市場換技術”，然而這個目標的只實現了一半，即失去了市場但并未獲得技術。中國大型汽車公司（一汽大眾、上海大眾、廣州本田、廣州豐田、北京現代、長安福特等）的外資控股比重都在50%左右，這些公司掌控著中國汽車市場銷售總額的60%～70%。值得注意的是，近年來，外資不斷向第三產業流入，金融行業、咨詢業等行業的外資控股比重都在不斷上升，解決中國各產業面臨的安全問題已經迫在眉睫。

中國對外開放的主要行業，有相當數量外資股權控制率都達到了整個行業的絕對優勢控制水平。根據以價值鏈分工為基礎的微笑曲線，處于價值鏈上游的研發、設計環節，可以獲取較多的產業附加值，而處于下游的品牌、服務環節，同樣可以獲得較多的附加值。這就是通常價值鏈理論中所述的兩種價值鏈競爭策略，生產主導型和消費主導型。而縱觀整個中國在全球價值鏈體系下的價值鏈分工地位，恰恰是處于利潤最低的微笑曲線的低谷——組裝、制造環節，中國處于被“俘獲”的地位，從事簡單的加工組裝環節，賺取微薄的加工費，而大量的超額利潤都被跨國公司拿走，我們只獲得了要素價格。根據中國科學院國家健康組2013年發布的《國家健康報告》，中國每年被外國跨國公司通過轉移定價等方式轉移出中國的財富總量占當年國內生產總值（GDP）的60%左右。外資的蜂擁而入不是為了義務幫助中國人民進行經濟建設，而是為了在中國市場上賺取更多的利潤，這就要求我們要用辯證的眼光看待外資。不能是簡單地引入外資而任其恣意妄為，要積極對其進行引導和約束，使外資既能為我國經濟建設服務又能有利于民族產業的發展壯大，真正做到為我所用。

跨國公司掌依靠自身所掌握的領先的技術優勢，以公司的利益最大化原則為目標函數，在全球范圍內組織生產。而中國恰恰是被這樣的價值鏈分工鎖定在了組裝、制造環節，成為了世界工廠。這樣的一種情形，不僅給我國民族產業的生存帶來嚴峻的挑戰，同時更阻礙了我國產業結構的優化和技術的升級。全球價值鏈體系下，通常伴隨著較強的區域型產業集群效應，目前，中國的長三角、珠三角（例如廣東的東莞地區，就被稱作是世界工廠）地區集聚了大量的此類低端制造業，通過為跨國公司進行代工生產賺取極少的利潤，例如一部蘋果手機，組裝生產環節完全在中國進行，但是中國僅僅得到整部手機利潤的1.2%，韓國、日本、美國等國家的零部件供應商可以得到30%左右的利潤，而美國蘋果公司，則獨享60%以上的利潤。另外，跨國公司雖然宣稱自己是多國公司、宇宙公司，但是從根本上說，跨國公司代表的仍然是其母公司所在國家的利益。同時，母公司所在國通常會出臺相關性的法令、政策支持跨國公司的商業運營、利益攫取。以德國為例，國內出臺了具體的法令政策保證德國大眾公司的行業絕對領先地位，從而獨享政策帶來的絕對利好，所以可以說跨國公司同其母國在經濟、政治利益上是密不可分的共同體。而跨國公司為了自身的經濟利益，也絕對不會允許處在價值鏈鏈條上某一個環節的經濟體隨意地向著其他環節升級，打破他們既有的利益格局。因此，跨國公司會盡用經濟、政治、法律等方方面面的手段，將價值鏈環節上的地區、國家鎖定在符合跨國公司利益最大化的環節上。由此可以看出，在全球價值鏈背景下的價值鏈分工體系，打破了傳統的貿易分工模式，對一國的對外和對內經濟政策都會產生嚴重的沖擊。

四、 結論及政策建議

目前的中國，雖然號稱世界工廠，擁有世界第二位的經濟總量，但是無論是對外開放的主要行業，還是工業總產值，跨國公司在華的直接投資都占有相當比例，甚至很多行業的前幾位都跨國公司所壟斷（如啤酒行業，汽車零部件銷售業，汽車整車銷售等），這對中國的產業安全構成了嚴重的威脅。因此中國政府必須改變以往態度，出臺新的政策法規，以應對價值鏈分工體系下，跨國公司對中國產業安全的挑戰和沖擊。

改革開放30多年來，中國經濟取得了巨大的成就，這跟中國積極參與到跨國公司主導的全球價值鏈中不無關系，然而，中國經濟實現了繁榮，但是國家并不富裕，這也跟全球價值鏈有著緊密聯系。當前，中國經濟面臨轉型，改革開放也需要進一步深化，尤其是中國經濟的產業安全問題亟待解決，這就要求我們理性地對全球價值鏈進行研究分析，制定符合我國實際國情地基本政策，對此有如下建議：

（1）以李斯特（Friedrich List）的幼稚產業保護理論為基礎，制定我國的幼稚產業保護政策。我國大部分行業被外資所掌控，這對我國的經濟安全構成很大威脅，除去與國防、安全相關的產業外，基礎產業的保護也應該得到加強，不能由外資掌控。即便這些產業與外國同行業相比處于落后地步，也不能對外資開放，應該適當保護。

（2）鼓勵技術進步和產業升級，向價值鏈兩端發展。中國憑借廉價勞動力和豐富自然資源參與到全球價值鏈中，處于加工和組裝環節，僅獲得微薄的要素價格，被跨國公司“俘獲”在價值鏈的低端。要通過不斷的技術創新，才能掌握核心技術，優化產業結構，促進產業升級，不斷向價值鏈的高端環節攀升。

（3）充分借鑒國際經驗。要認真研究發達國家在其發展初期是如何保護本國的幼稚產業和本國市場，正如 19世紀美國的一句格言“不做英國讓做的，只做英國做過的”，即看發達國家是怎樣走向富裕的，而不是聽其怎么說。

（4）幫助中國企業走出去。中國現已成為第三大對外投資國，十八大明確提出鼓勵中國企業走出去，培育一批具有世界水平的跨國公司，在全球范圍內布局由中國所掌控的全球化生產網絡。中國企業走出去不單單是市場行為，需要國家權利的扶持，尤其是在海外進行并購，更亟須政府的支持。

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作者簡介：韓沖（1988-），男，漢族，山東省淄博市人，中國人民大學經濟學院世界經濟專業2013級博士生，研究方向為全球價值鏈和轉軌經濟；屈熠（1984-），男，漢族，山西省太原市人，中國人民大學經濟學院世界經濟專業2013級博士生，研究方向為國際貿易與投資。

收稿日期：2015-03-20。