世界液化氣市場發展現狀及前景

孫永祥

摘要：認為目前世界液化氣需求的增長主要靠再氣化設備進口及天然氣用于發電的消費。液化氣的供應取決于公司本身的出口能力及國內天然氣的消費能力。盡管世界輸氣管網的天然氣還在增加，但液化氣在世界天然氣市場中所占份額，在所有計劃項目都完成的情況下將從現今的15%-20%，至少提升到30%。此外，世界天然氣出口國現也在積極增加液化氣的生產。預計美國將會成為一個重要的天然氣出口國。俄羅斯控制地球1/4天然氣資源，雖然俄羅斯現在勉強列在液化氣生產國中的第十位，但俄羅斯在此方面有成為世界第一的全部能力。中國將進口更多的液化天然氣。

關鍵詞：液化氣;市場發展前景;中國需求

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2015.05.089

天然氣通過液化過程后經油輪運輸，費用無疑比從地下直接采出天然氣沿輸氣管道運輸要高得多。從50 年前全球第一艘滿載液化天然氣（Liquefied Natural Gas，LNG）油輪離開阿爾及利亞的阿爾及爾港起，至今液化氣已不再是某種由外國研究制造、復雜和瀕于流失的東西。盡管近兩年來，世界市場的液化氣貿易好像沒有太大起色，也幾乎沒有太多增長，可是從液化氣主要生產國和關鍵進口國的發展現狀來看，今后全球液化氣生產和貿易還會有很大的增長空間。

一、世界液化氣市場的現狀

世界液化氣市場的現狀主要表現在：

1. 據《全球液化天然氣信息》（GlobalLNG Info）的資料，2013年，全球液化氣貿易量為2.37億噸;英國天然氣集團公司估計為2.4億噸;國際燃氣聯盟評價為2.368億噸。

2. 2013年，全球液化氣貿易量與2012年相比，增長了0.3%①。

3. 2013年，亞洲進口液化氣增加了1140萬噸。拉丁美洲（主要是墨西哥和巴西）進口液化氣增加了500萬噸。

4. 2013年，歐洲的液化氣進口縮減了980萬噸，歐洲購買了3500萬噸液化氣，這是自2004年以來最少的，大幅低于2011年購買液化氣的峰值6 600萬噸。

5. 2013年，9個國家重新出口液化氣，液化氣重新出口總量為440萬噸②。

6.在亞洲，液化氣的平均價格為1美元/每百萬英熱單位，高于2012年。

7.全球27%的液化氣（6 500萬噸）是按批發價或短期合同價供應的。

8. 2013年，全球29個國家104個再氣化的液化氣終端具有年生產7.21億噸液化氣的能力③。

9. 2013年，世界17個國家86個液化氣廠每年有總計生產2.86億噸液化氣的能力。

10.日本是世界最大的液化氣進口國，2013年進口8749萬噸，同比2012年增加了0.2%;卡塔爾是世界最大的液化氣出口國，2013年出口量為7720萬噸。

11. 2013年，馬來西亞、以色列和新加坡開始進口首批液化氣。

12.全世界大約70%的液化氣均向亞太地區，包括中國、印度、日本、韓國和臺灣出口。

13.2013年，液化氣進口國居前十位的國家是：

（1）日本（8750萬噸）;

（2）韓國（4090萬噸）;

（3）中國（1860萬噸，以及臺灣的1 290萬噸）;

（4）印度（1280萬噸）;

（5）西班牙（1280萬噸）;

（6）英國（680萬噸）;

（7）法國（580萬噸）;

（8）墨西哥（600萬噸）;

（9）阿根廷（490萬噸）;

（10）巴西（440萬噸）。

14. 按國際燃氣聯盟的資料，2013年，液化氣出口國占前十位的國家是：

（1）卡塔爾（7720萬噸）;

（2）馬來西亞（2470萬噸）;

（3）澳大利亞（2240萬噸）;

（4）印度尼西亞（1700萬噸）;

（5）尼日利亞（1 690萬噸）;

（6）特立尼達多巴哥（1460萬噸）;

（7）阿爾及利亞（1090萬噸）;

（8）俄羅斯（1080萬噸）;

（9）阿曼（860萬噸）;

（10）也門（720萬噸）。

15. 2014年，預計世界還要再建5個④新的液化氣終端，以及包括PNG（Pipeline ?Natural Gas， PNG）和LNG的液化氣廠⑤。另外，2013年，在阿爾及利亞和安哥拉的液化氣廠已經投產。另據卡塔爾國家銀行（Qatar National Bank，QNB）近期的報告指出，卡塔爾在世界地圖上只是微小的點，可是其天然氣儲量僅次于俄羅斯和伊朗居世界第三位。按照這份新的研究，卡塔爾在目前這樣生產速度條件下，天然氣儲量至少還足夠用156年。

2013年，卡塔爾開采的天然氣52.6%用于出口。同時，卡塔爾還有能力在今后幾年，滿足全球液化天然氣的需求。隨著亞洲國家需求增加和供應增長減緩趨勢的持續，這至少在中期前景中將會穩住液化氣的價格。分析家們認為，卡塔爾已在亞洲價格增長中獲利。由于那里相關國家（主要是中國、日本、韓國和印度）GDP穩定增長和向清潔燃料轉變的需求猛漲，在這方面卡塔爾會持續向亞洲增加出口（2013年占71%）。

據摩納哥天然氣股份有限公司（Gas Logistics of ?Monaco， GLOG）最新估算，2012年，全世界13%的天然氣是借助于滿載液化氣油輪運輸的，而同時全世界45%的石油，也是用油輪運輸的。2013年，中國的中海油股份有限公司進口液化氣總量已超過1300萬噸，占中國液化氣進口總量的72%。到2014年5月底，中海油已在廣東、福建、上海、浙江、珠海和天津等地建成投產6個液化氣終端接收站，總接卸能力達2 480萬噸/年;正在建設中的海南、深圳、粵東等液化氣終端接收站將于2015年底之前相繼投產。除上述亞太地區國家外，歐洲是世界第二個最重要的液化氣銷售地。但在2013年，歐洲進口液化氣已經有所減少，占世界液化氣進口總額的13%。英國和西班牙則正進入主要液化燃料進口國之列。

目前，世界液化氣需求的增長主要靠再氣化設備的進口，以及天然氣用于發電的消費。另一方面，液化氣的供應取決于公司本身的出口能力及國內天然氣的消費能力。現在許多國家都要求生態方面的政策應與發展生產協調一致，這樣既對液化氣的需求，也對液化氣的供給都將會產生重要影響。

世界的液化天然氣市場現正蓄勢待發。在這場競賽中的主要競爭者，正在“走上最后一輪”的全球爭奪。其中包括，美國和澳大利亞在逐漸靠近現在是世界液化氣出口領導者。

據國際天然氣聯盟的資料，澳大利亞正實施7個總價值在2000億美元的液化氣出口項目。這樣，其液化氣的出口潛力將會增加2倍。2018年前，澳大利亞將會超過卡塔爾而成為世界最大的液化氣出口國。

美國也不甘示弱。頁巖革命導致美國國內天然氣的產能比力求使用液化氣的出口國過剩。前不久，屬于美國道明尼資源公司的馬里蘭州Cove Point液化氣終端已得到出口天然氣的決定， 之后該終端將成為已經協調的美國第四個液化氣出口方案。

有關石油價格的出版物現已提出，全球已經確認或正在建設階段（包括澳大利亞柯蒂斯島、中國青島、深圳，美國厄爾巴島、俄羅斯亞馬爾半島、薩哈林2號等）50個液化氣項目的進程表。”

二、世界液化氣市場的發展前景

據英國《經濟學家》雜志2014年5月25日報道，美國埃克森-美孚石油公司宣布，他們第一艘載有液化氣的油輪已從花190億美元新建成的巴布亞新幾內亞港液化氣終端出發了。對此，該雜志指出，這意味著世界市場上又要出現大規模的液化氣供應了。據該雜志統計，如果加上現在所有在建的液化氣工廠，那么到2018年，全球液化氣供應將會增加1/3，相當于中國當前的天然氣年消費量⑥據國際安永審計咨詢公司（Ernst &Young， EY）預測，到2025年，全球液化氣供應能力將可以增加一倍。其中，澳大利亞將建設7座年總計生產800億立方米的液化氣綜合體。這一數字比德國一年消費天然氣的總量還要多。因此，2026年前，澳大利亞將成為僅次于卡塔爾的世界第二大液化氣出口國。

國際天然氣聯盟的專家吉爾克·萬·斯盧金認為，盡管世界輸氣管網的天然氣還在增加，可是，液化氣在世界天然氣市場中所占份額，在所有計劃項目都完成的情況下將從現今的15%～20%，至少提升到30%。此外，世界天然氣出口國現也在積極增加液化氣的生產。預計美國將會成為一個重要的天然氣出口國。由于頁巖革命，原來美國為進口液化氣構筑的終端，將會重新轉變為出口所用。圣路易斯·安娜州的第一個大型液化氣終端，將在2016年初開始輸出液化氣。其他4個終端也已得到了出口液化氣的許可。人們期待，到2018年，美國在世界液化氣市場的年供應量，將達到750億立方米。與此同時，也有初步的資料證明，近幾年內，美國可能還不會開始實現大規模的液化氣出口供應。國際安永審計咨詢公司的專家們認為，到2030年，世界對液化氣的需求，可能會翻一番。需求增加的主要原因是：在亞洲，人們要利用天然氣生產電力。另外，在其他經濟領域，包括運輸部門也要開始利用液化氣。投資者們對液化氣的興趣越來越大。

最近，想成為地區天然氣貿易中心的新加坡，正打算建造第二個液化氣廠并要再花費17億美元以建設新的接收終端。殼牌石油公司也打算花費120億美元在澳大利亞海邊建造世界最大的“序幕號”（Prelude）裝載液化氣的船，其將完成海上浮動平臺的作用⑦。

前不久，巨額的資本投入和明顯的花費似乎干擾了液化氣市場的繼續擴大。

購買和銷售液化氣只使用長期合同，其價格又要與石油價格直接掛鉤。盡管自2000年以來，液化氣的銷售量，緊隨著現實供應量增加了一倍（在液化氣市場達到了27%），可是因缺乏統一的市場價格，液化氣在亞洲的價格更加昂貴。對此，有人認為，這是因為中國要力求減少煤炭消費和日本正在購買創記錄的液化氣所致。至于歐洲的液化氣價格，由于煤的凈化使用和存在俄羅斯以及挪威的管道天然氣，可能比其它市場的價格低些。另外，在美國，由于天然氣開采過剩和缺乏出口，故價格也不太高。但是，其中的某些因素可能會消失。如在日本（由于福島核電站的恢復）和中國（俄羅斯管道天然氣開始向其供應）后，他們對液化氣的需求可能會下降。同時，如果俄天然氣經烏克蘭向歐洲的供應出現中斷，那么歐洲液化氣的需求可能會急劇增加。全球對液化氣的高需求和新科學技術的出現，至少將會降低液化氣價格并增加其的供給。專家們認為，液化氣還沒有從能源工業方面得到必要的關注。順便說一下，美國通用電氣公司（General Electric，GE）已經為液化氣研制出全新的一套電力設備，其比目前的渦輪機發電設備要有效的多。可是，由于價格高和必需的長距離運輸，液化氣在世界市場依然可能是非規范的。來自羅伊古咨詢公司的安德魯·莫里斯堅信，隨著每一批液化氣新買家與賣家的更替，液化氣將更具有吸引力和有效益。在他看來，跨國能源公司將可能出現與液化氣有關的投資持有結構轉換及貿易業務。此外，液化氣價格的透明度將要有所提高[1]。

俄羅斯在世界液化天然氣市場所占份額至今不足5%。他們希望，到2030年，

使自身在世界液化氣市場的份額能增加到20%。為此，2013年12月，法國能源巨頭道達爾石油公司和俄最大的“諾瓦德克”私營天然氣股份公司已簽署了將向俄北部亞馬爾液化氣項目投資270億美元的協議。殼牌石油公司第一執行副總裁馬丁維特·謝拉爾在第21屆世界石油大會上指出，俄有一切可能成為世界液化氣供應的領導者。他強調指出，未來將屬于掌握礦物資源的國家。他斷定，“俄羅斯控制著地球1/4天然氣資源。雖然俄現在勉強列在液化氣生產國中的第十位，但是，俄在此方面有成為世界第一的全部能力”[2]。

三、中國將進口更多的液化天然氣

近年來，中國天然氣消費不斷攀升，而本國的天然氣產量又無法滿足需求的增長，因此，天然氣進口不斷增加。2013年，中國進口天然氣530億立方米，同比增加了25%。其中，管道天然氣進口279億立方米，同比增長27.1%，液化氣進口1 800.72萬噸，同比增長了22.7%，并占天然氣進口總量的47%。從液化天然氣進口情況看，中海油股份有限公司液化氣進口占全國總量的71%左右，中石油股份有限公司的液化氣進口占比為29%。2014年6月19日，俄羅斯天然氣工業股份公司（簡稱俄氣公司）副董事長亞歷山大·梅德韋杰夫在新聞發布會上表示，“盡管已簽署了通過管道向中國供應俄天然氣的合同，但是，我們還不排除將向中國供應液化氣的可能性”。梅德韋杰夫對媒體記者說：“俄氣公司將可以從位于遠東符拉迪沃斯托克的液化氣項目和薩哈林—2項目向中國供應液化氣”。

此外，2014年6月18日，中海油股份有限公司還與英國BP石油公司簽署了長期供應液化氣的框架協議。根據這份框架協議，自2019年起，BP公司將從全球液化氣資源組合中（即由其組織貨源）向中海油公司每年供應多達150萬噸的液化氣資源，供應期限20年。雙方希望于2014年年中達成最終的商務協議。

中海油股份有限公司同日宣布，他們還與另一家跨國的殼牌石油公司簽署了在全球戰略合作的協議。照此協議，雙方將致力于推進中國和全球的戰略合作關系，并將共同致力于探索石油和天然氣上游、中游和下游領域更廣泛的合作機會。

目前，中海油股份有限公司和殼牌石油公司在液化氣以及上游深水勘探方面開展合作，其中包括：在加蓬和巴西的兩個深水勘探項目、位于海南島附近海域的鶯歌海海上油氣勘探項目、廣東惠州的合資石化項目。

可見，中國政府為下定決心整頓長期以來不合理的能源消費結構，已經開始把多元化進口天然氣資源列為保證國家能源安全的頭等大事。其中除了與土庫曼斯坦、俄羅斯簽署由其長期向我國供應管道天然氣的協議外，也與英國石油公司（British Petroleum，BP）、英荷殼牌公司等簽署了由其長期向我國供應液化氣的協議。這些均是落實《我國能源安全戰略》的重要舉措。但是，由于當前世界能源地緣政治格局正面臨著重新洗牌，能源供應來源和需求地點也將呈“多元化”的復雜局面，因此，中國的能源安全戰略也需要制定新的應對策略，以確保上述所簽署的協議能夠得到順利執行。

注釋：

① 英國天然氣集團公司估計，液化氣貿易量增長了110萬噸

② 2012年該數字為350萬噸。

③ 國際燃氣聯盟評價該數字為每年6.88億噸，比2012年高出6.8%。

④ 按英國天然氣集團公司的資料是8個。

⑤ 英國天然氣集團公司統計新增的3個包括在阿爾及利亞液化氣廠和在澳大利亞的昆士蘭柯蒂斯液化氣廠。

⑥ 共計1600多億立方米，這里既包括有液化氣，也包括管道氣。

⑦ 對氣的液化來說，海水是最好的制冷劑。

參考文獻：

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（編輯：韋京）