我國發展LNG船運力的思考

國家開發銀行 顧 安 張 佳

隨著我國經濟社會的快速發展，能源消費結構不合理以及由此產生的環境污染等問題日趨嚴重，發展清潔能源的需求十分強烈。天然氣是目前最重要的清潔能源之一，但在我國能源消費總量中僅占5%，遠低于24%的世界平均水平，我國未來增加天然氣消費量的空間巨大。LNG是天然氣的液化形式，我國是近年來全球LNG進口量增長最快的國家之一，目前已成為全球第三大LNG進口國。不過，與快速增長的LNG進口需求相比，我國在LNG主要運輸載體LNG船方面的發展步伐卻比較緩慢，在一定程度上制約了我國天然氣市場發展。通過分析全球LNG貿易特點和LNG船市場發展情況，對研究我國LNG貿易，有效推動LNG船發展，支持我國能源結構調整具有重要意義。

LNG貿易發展概況

全球LNG消費目前約占全部天然氣消費量的10%，其他主要為管道氣。1990年全球LNG貿易量約5000萬噸，隨后穩步增長至2013年2.4億噸，增長約4.8倍，同期全球天然氣消費量增幅為70%，LNG在天然氣消費結構中的占比明顯提高。

據國際天然氣聯盟（IGU）統計，2013年全球共有17個國家出口LNG，出口總量為236.8百萬噸，其中卡塔爾是第一大出口國，出口量77.2百萬噸，占比32.6%，其次為馬來西亞（出口量24.7百萬噸，占比10.4%）、澳大利亞（出口量22.2百萬噸，占比9.2%）、印度尼西亞（出口量17百萬噸，占比7.2%）、尼日利亞（出口量16.9百萬噸，占比7.1%）等。

據國際天然氣聯盟（IGU）統計，2013年全球共有29個國家和地區進口LNG，進口總量為236.8百萬噸。其中，日本是第一大進口國，進口量87.8百萬噸，占比37.1%，其次為韓國（進口量40.9百萬噸，占比17.3%）、中國（進口量18.6百萬噸，占比7.9%）、印度（進口量12.9百萬噸，占比5.4%）、中國臺灣（進口量12.8百萬噸，占比5.4%）等。

數據來源：International Gas Union

隨著全球對清潔能源重視程度的提高，以及天然氣開采技術的進步，預計天然氣消費量未來將繼續保持穩步上升。根據美國能源署（EIA）最新預測，2040年全球天然氣消費量將達到5.3萬億立方米，較2010年增長64%，將是增長最快的化石能源。受天然氣消費量穩步上升的拉動，預計LNG貿易量未來將保持穩步增長態勢。

全球LNG船運力格局

在LNG 的運輸方式中，海運占絕對主導，承擔運量占全部貿易量的99%以上。LNG 海運貿易航線主要包括亞太區域間、中東—亞太、中東—歐洲、西非—歐洲、西非—亞太等5 大航線，其中亞太區域間和中東—亞太兩條航線為重點航線，合計運量占全球運量的50%以上。

受全球LNG貿易量近年來總體穩步增長態勢帶動，LNG海運量2000年以來總體穩步增長，僅在2008年受國際金融危機，以及2012年受LNG供給下滑等影響出現暫時下降，2014年LNG海運量達5.45億立方米，較2000年2.26億立方米增長141%。

■ 全球LNG船新簽訂單運力

據克拉克松統計，截止2014年末，全球LNG船共415艘，運力總量為5522萬立方米?？傮w來看，全球LNG船運力總量近年來穩步增長，其中2002年-2010年增長較快，年增長率均在10%以上，在2008年達到25%，2014年LNG船運力總量為5522萬立方米，較2000年1204萬立方米增長359%。

船型結構方面，截止2014年末，主流LNG船(12.5 ～18萬立方米)運力占比最高，約占運力總量81%，其次為大型LNG船（21萬立方米以上），約占13%，其余為小型LNG船（12.5萬立方米以下）。

船齡結構方面，截止2014年末，全球LNG船平均船齡為11年，其中船齡小于25年的LNG船約占全部LNG船數量的91%，船齡為25 ～29年的LNG船約占1%，船齡為30 ～34年的LNG船約占3%，船齡為35年以上的LNG船約占5%，船齡結構較年輕。

2000年以來，LNG船訂單總體保持穩中有升的態勢，其中受國際金融危機影響，2008年至2010年新簽訂單量很小。不過，受LNG海運需求的快速上升拉動，LNG船新簽訂單隨后快速恢復到國際金融危機前的水平。

LNG船東間市場地位差別較大，據克拉克松統計，全球運力排名前10位的LNG船東控制運力合計占總運力52%，前20位合計占總運力74%。排名靠前的LNG船東主要位于LNG出口國，如卡塔爾、馬來西亞，以及LNG進口國，如日本，其他來自于航運強國，如希臘和挪威。中遠集團和招商局集團合資設立的中國液化天然氣運輸(控股)公司是我國目前唯一具有一定規模的LNG船東，旗下擁有6艘LNG船，全球排名24名。

從LNG市場發展歷史來看，全球LNG貿易量主要取決于LNG有效供給量。作為LNG貿易最主要的運輸載體，LNG船運力需求也主要受LNG供給量影響，總體呈現供不應求的特點。未來隨著新建天然氣液化站和LNG接收站不斷投產，LNG進出口國家和地區的數量也會較目前明顯上升，隨著限制供應量的基礎設施瓶頸不斷被擴寬，未來LNG海運需求將繼續穩步增長。

全球前20位LNG船東排名情況表

我國LNG船發展建議

據統計，我國2006年LNG進口量為161萬立方米，2009年快速增長為4989萬立方米，增長了約30倍。受多種因素制約，我國自有LNG船運力發展卻比較緩慢，嚴重落后于我國LNG貿易發展，LNG“國貨國運”比例僅占35%。根據國務院《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》，到2020年天然氣在我國能源消費總量中的占比將達到10%，較目前約有5%的幅度提升。發展自有LNG船隊可以在保證LNG穩定供應上掌握主動權，在出現原定LNG供應不足的情況下，能夠將自有LNG船迅速部署到其他氣源地開展運輸，避免“氣荒”等事件發生。

LNG屬于特種危險品，對運輸技術的要求非常高，LNG船管理已成為航運企業技術實力的體現。根據國務院《關于促進海運業健康發展的若干意見》有關要求，我國將優化海運船隊結構，積極發展LNG船隊。國際航運市場發展變化較快，專業特點越來越突出，為保證我國海運強國戰略順利實施，我國應加快自有LNG船隊建設，推動國內航運企業吸收先進技術，提升船舶管理能力，增強國際競爭力。為此，我們提出如下建議：

一是加強對我國LNG船中長期發展規劃研究。LNG船的投資金額較大，運營技術要求較高，有實力參與LNG船經營的市場主體比較有限。我國政府應結合國家能源發展戰略，對LNG船在國家能源安全和能源結構調整中的作用進行深入研究，統籌考慮LNG產業鏈發展，制訂LNG船中長期發展規劃，為社會資本開展LNG船投資提供穩定和連續的政策預期，支持骨干航運企業加快自有LNG船隊發展，建立起與我國LNG貿易發展相匹配的LNG船運輸力量，確保LNG運輸安全。

二是金融機構應優先支持我國造船廠承接LNG船訂單。LNG船建造技術代表世界船舶工業最高水平，全球有能力建造LNG船的造船廠十分有限，我國目前僅有滬東中華造船集團有限公司具備主流LNG船建造能力。盡管我國一些骨干船廠已具備相應資質和技術儲備，但苦于無交付經驗，很難爭取到LNG船訂單，從而不能將技術成果進行轉化，只能是“紙上談兵”。為此，我國應出臺相應的支持政策，鼓勵金融機構創新融資方式，以融資推動國內外客戶在我國造船廠下單建造中大型的LNG船，實現訂單零的突破，以提高我國船舶工業LNG船建造能力和水平，保障我國自有LNG船運力健康發展。

三是融資支持我國壯大LNG船隊規模。LNG船投資金額較大，資金需求強烈，我國金融機構應加大對LNG船融資的支持力度，重點支持我國骨干航運企業建造自有LNG船隊，加快提升LNG“國貨國運”比例。同時，我國骨干航運企業應緊抓當前油氣價格下跌，LNG船運價出現一定下滑的機遇，通過長期租約或者租賃等方式，鎖定長期外租運力，迅速提升LNG船隊規模。

四是加快培育和完善我國LNG終端消費市場。近年來，我國天然氣消費量不斷上升，但受制于用氣配套基礎設施建設落后等原因，我國天然氣利用長期落后于世界平均水平。為將我國巨大的天然氣市場發展潛力轉化為現實需求，我國應在天然氣定價、財稅、環保等方面給予政策支持，加大LNG輸配網絡等氣配基礎設施的建設力度，提升天然氣在發電、供熱、交通等終端消費領域的市場份額。通過擴大和完善的LNG終端消費市場，提高我國清潔能源消費比例，減少污染、改善環境。同時，進一步增強我國LNG船市場發展活力。