世界主要煤炭資源國煤炭供需形勢分析及行業發展展望

王偉東，李少杰，韓九曦

(1.中國地質大學(北京)，北京 100083；2.中國地質調查局發展研究中心，北京 100037)

世界主要煤炭資源國煤炭供需形勢分析及行業發展展望

王偉東1，李少杰1，韓九曦2

(1.中國地質大學(北京)，北京 100083；2.中國地質調查局發展研究中心，北京 100037)

煤炭資源在全球分布廣泛，但是資源豐度不均勻。本文對世界主要的煤炭生產和消費國家進行了煤炭需求、資源保障和供需形勢分析，結合相應國家煤炭在一次性能源中的比重，提出全球煤炭行業未來發展趨勢：俄羅斯、澳大利亞煤炭開采價值高，是未來煤炭主要出口國家；印度、日本將成為全球煤炭消費大國，在國際煤炭市場上將與中國競爭進口煤炭；煤炭貿易全球化成為必然趨勢。在此基礎上，針對我國煤炭資源形勢，提出以下建議：調整一次性能源結構，實現能源的多元化配置；適當增加煤炭勘查投入，形成煤炭生產和儲量增長同步發展；加強煤炭開采技術研究；提高煤炭利用率，高效高能的利用煤炭能源；加強與中國周邊煤炭資源國合作，降低煤炭進口運輸成本。

世界煤炭資源；供需形勢；一次性能源結構；煤炭資源國；煤炭行業展望

煤炭是重要的基礎能源，是鋼鐵、水泥、化工等工業的能源與原料基礎，2012年在全球一次性能源消費中所占比重達到歷史新高29.9%[1]，在我國一次性能源消費結構中高達70%左右。我國已成為全球最大的煤炭生產國、消費國和進口國，但人均煤炭資源量僅為世界平均水平的42.5%，儲采比僅有31年。多項研究表明，未來10～20年內，隨著煤炭清潔技術的發展，煤炭將超越石油，成為世界消費量最大的能源[2]。因此，研究世界煤炭資源的未來供需形勢，掌控主要煤炭資源國家煤炭行業發展動態，對于維護我國能源安全、保障國民經濟可持續發展意義深遠。

1 全球煤炭資源豐富，但分布不均

煤炭資源在全球分布廣泛，北半球以兩條巨大的世界級聚煤帶最為突出，一條橫亙在歐亞大陸，其西起英國，向東經德國、波蘭、原蘇聯，向東延伸到我國的華北地區東部以及俄羅斯的遠東地區；另一條呈東西向綿延于北美洲的中北部，包括美國和加拿大的煤田[3]；南半球的煤炭資源主要分布在溫帶地區，比較豐富的有澳大利亞、南非、博茨瓦納和莫桑比克。

全球探明儲量前八位的國家，其儲量總和超過了全球可采儲量的90%(表1)。因此研究全球主要煤炭資源國家未來煤炭供需形勢，對于全球煤炭的供需發展具有決定性意義。

表1 世界主要煤炭資源國探明可采儲量

資料來源：BP世界能源統計年鑒，2013年。

2 全球主要煤炭資源國家供需形勢分析

2.1 中國

2.1.1 消費需求與資源保障

中國的煤炭儲量為1145億t，在世界各個國家中位列第三位。但我國歷年煤炭的消費量和產量都逐年增長，穩居世界第一位，2012年中國煤炭消費量達到1873.3百萬噸油當量(表2)，占世界煤炭消費量的50.2%，產量為1825百萬噸油當量[1]，占世界產量的47.5%。因每年巨大的開采量，使得我國煤炭資源的開采年限僅為31年，小于全球的平均水平。2.1.2 供需形勢分析

我國煤炭資源分布不均，主要分布在西部及北方，煤炭需求主要集中在東部經濟發達地區，因此長期造成北煤南運、西煤東運的局面，而進口煤炭彌補了部分東部的煤炭不足，2013年煤炭的進口量達到3.3億t?；诿禾啃枨蠛凸┙o及進出口等數據綜合預測，保守估計全國的煤炭需求量2015年將在39億～41億t之間，2020年將在45億～47億t之間，煤炭缺口將在1億～1.5億t之間[4](表3)。

2.2 美國

2.2.1 消費需求與資源保障

美國的煤炭資源探明儲量居世界第一位。2012年美國煤炭產量為515.9百萬噸油當量(表4)，占世界煤炭產量的13.4%，儲采比達到257年，消費量達到437.8百萬噸油當量[1]。煤炭消費量自2007年后，除2010年外，基本處于逐年下降的趨勢,但仍然達到全球煤炭消費量的11.7%，是全球第二大煤炭國家。2.2.2 供需形勢分析

美國煤炭主要用于發電。但近年來美國各州陸續制定出嚴肅的環保法律，愈來愈多的發電廠已改用天然氣做燃料發電。美國的煤炭產量完全可以滿足本國的消費需求，并且有相當部分的剩余。

表2 中國2005～2012年煤炭資源產量和消費量統計表/百萬噸油當量

數據來源：B P世界能源統計年鑒,2013年。

表3 中國2015～2020年煤炭供需缺口額預測/億t

注：缺口額=生產量-需求量，負值代表供小于求，正值代表供大于求。

表4 美國2005～2012年煤炭資源產量和消費量統計表/百萬噸油當量

數據來源：B P世界能源統計年鑒,2013年。

2.3 俄羅斯

2.3.1 消費需求與資源保障

俄羅斯煤炭儲量位列世界第二位，可采儲量1570.1億t，儲采比為443年。俄羅斯整體一次性能源消費量不高，國內經濟體制改革導致經濟動蕩，煤炭消費量除2008年略有升高外，基本呈下降趨勢。2012年俄羅斯煤炭消費量為93.3百萬噸油當量，只占全球煤炭消費量的2.5%左右，見表5。煤炭產量自2002年以來，一直處于穩定的增長狀態，2012年達到168.1百萬噸油當量[1]，占世界煤炭產量的4.4%左右。

2.3.2 供需形勢分析

俄羅斯歷年煤炭產量均高于本國消費量，除滿足本國需求外，仍有大量剩余用于出口，其主要出口國為烏克蘭、日本、韓國及東歐國家。但因俄基礎設施落后，運輸能力有限，原煤出口存在障礙[5]。

2.4 澳大利亞

2.4.1 消費需求與資源保障

澳大利亞煤炭探明儲量為764億t，占世界煤炭總儲量的8.9%，是世界上第四大煤炭資源儲量國，儲采比177年。2012年煤炭產量為241.1百萬噸油當量[1]，占世界煤炭產量的6.3%左右，是世界第三大的煤炭生產國，見表6。

2.4.2 供需形勢分析

澳大利亞本國對煤炭的需求量低，但產量高，煤炭主要產于太平洋沿岸200km范圍內的一系列盆地中。澳交通運輸、港口等基礎設施完善，部分煤炭用于出口。其出口主要為日本、韓國、印度等國[6]，對東亞地區緩解煤炭供應的緊張發揮著重要作用。

2.5 印度

2.5.1 消費需求與資源保障

印度的煤炭資源可采儲量為606億t，儲采比為100年。印近年來消費量逐年增長，2012年消費量為298.3百萬噸油當量，占全球消費量的8%左右，是世界第三的煤炭消費國。2012年產量為228.8百萬噸油當量[1]，占全球產量的6%左右，見表7。2.5.2 供需形勢分析

印度大部分煤礦位于中部與東部地區，遠離消費區，產出的煤炭大部分經由鐵路遠距離運輸，小部分由海路聯合運輸，運輸成本高，促使沿海地區的煤炭依靠進口。印本國煤炭灰分高、熱值低，煉焦煤需通過進口來滿足。印煤礦機械化程度低、管理水平差，生產率低于國際水平，而國內資金有限，不足以滿足改進煤炭生產、降低煤炭成本的投資需求。今后幾年隨著印經濟的發展，煤炭缺口將會越來越大。

表5 俄羅斯2005～2012年煤炭資源產量和消費量統計表/百萬噸油當量

數據來源：B P世界能源統計年鑒,2013年。

表6 澳大利亞2005～2012年煤炭資源產量和消費量統計表/百萬噸油當量

數據來源：B P世界能源統計年鑒,2013年。

表7 印度2005～2012年煤炭資源產量和消費量統計表/百萬噸油當量

數據來源：B P世界能源統計年鑒,2013年。

2.6 南非

2.6.1 消費需求與資源保障

南非的煤炭資源可采儲量為302億t，占全球煤炭總儲量的3.8%。2012年南非煤炭資源消費量為89.8百萬噸油當量，產量為146.6百萬噸油當量[1]，見表8。產量遠高于消費量。

表8 南非2005～2012年煤炭資源產量和消費量統計表/百萬噸油當量

數據來源：B P世界能源統計年鑒,2013年。

2.6.2 供需形勢分析

南非是世界第四大煤炭出口國，主要出口動力煤，歐洲是其最重要的市場。南非煤炭質量差，但埋藏淺，易于開采，生產成本低，價格低廉，加之選煤技術比較先進，港口條件好，未來幾年內南非的動力煤產量將以每年1.5%的比率增長，而煉焦煤將每年下降0.1%。

2.7 哥倫比亞

2.7.1 消費需求與資源保障

哥倫比亞是南美洲煤炭資源最豐富的國家，其可采儲量為67.4億t，占世界煤炭總儲量的0.78%，儲采比為76年。2012年哥倫比亞煤炭產量為58百萬噸油當量,而本國煤炭消費量僅4百萬噸油當量[1](表9)，大量煤炭用于出口。

表9 哥倫比亞2005～2012年煤炭資源產量和消費量統計表/百萬噸油當量

數據來源：B P世界能源統計年鑒,2013年。

2.7.2 供需形勢分析

除北部邊境地區以外，哥倫比亞大部分煤田都分布在海拔2000～3000m交通不便的山區。哥倫比亞所處地理位置優越，可以利用兩大洋向東西方出口煤炭[7]。預計今后哥倫比亞煤炭出口量增加有限。

2.8 日本、韓國煤炭供需形勢分析

日本的煤炭資源可采儲量為3.5億t，2012年其消費量為124.4百萬噸油當量[1](表10)。由于日本煤炭埋藏深，并受地形等因素影響，開采成本高，其產量很小。煤炭主要依靠進口。2011年日本發生核泄漏事件后，相繼關閉了所有的核電站，開始大量采用火力發電，預計2014年后其煤炭進口量會快速增長。其主要進口地為印度尼西亞、澳大利亞、加拿大、中國、越南和美國。

表10 日本韓國2005～2012年煤炭資源消費量統計表/百萬噸油當量

數據來源：B P世界能源統計年鑒,2013年。

韓國的煤炭資源可采儲量為1.26億t，2012年韓國煤炭消費量為81.8百萬噸油當量[1](表10)。韓國能源資源貧乏，僅限于無煙煤、薪柴和水力，這些遠不可能滿足經濟增長對能源的需求。因此，韓國必須從國外大量進口石油、煤、核燃料和天然氣等。煤炭進口主要來自澳大利亞、加拿大和美國。

表11 全球主要國家一次性能源結構構成及煤炭所占比例/百萬噸油當量

數據來源：B P世界能源統計年鑒,2013年。

3 煤炭在各煤炭資源國一次性能源中的比重

煤炭資源在一次性能源結構中所占的比重，反映出該國煤炭行業在本國能源消費中的地位，也是決定該國煤炭工業未來發展的因素之一。

2012年全球一次性能源消費量為12476.6百萬噸油當量，其中煤炭消費量為3730.1百萬噸油當量，占一次性能源結構的30%左右，僅次于石油屈居第二[1]。由全球主要國家一次性能源結構(表11)可以看出：發展中國家，如南非、中國、哈薩克斯坦等，煤炭在其一次性能源結構中占有比較大的比重，是主要能源來源。發達國家如美國、日本等已完成了工業化進程，煤炭在一次性能源結構中所占比重較小，石油、天然氣、核能、水電等呈現出能源多樣性。

4 世界主要煤炭資源國家行業發展展望

1)俄羅斯、澳大利亞煤炭開采價值高，是未來煤炭主要出口國家。俄羅斯、澳大利亞煤炭儲量豐富，本國需求量低，煤炭類型全，熱值高，煤炭開采價值高。俄羅斯政府鼓勵國外在其國內開采煤炭，優惠的國家政策和良好的煤炭資源為俄羅斯煤炭行業的發展提供了平臺[5]。澳大利亞發達的港口運載能力也成為煤炭出口的便利條件。因此，加速發展俄羅斯和澳大利亞煤炭行業是解決全球煤炭資源危機的重要手段。

2)印度、日本將成為全球煤炭消費大國，在國際煤炭市場上將與中國競爭進口煤炭。印度是人口、國土大國，近幾年其經濟的飛速發展，必然需要強大的能源作為支撐，作為發展中國家，煤炭是其主要的能源來源。據BP預測，印度將在2024年超越美國成為世界第二大煤炭消費國。日本隨著核電站的關閉，其部分需求將轉嫁于煤炭。

3)煤炭貿易全球化成為必然趨勢。受地域等因素的影響，目前全球煤炭貿易主要是太平洋貿易圈和大西洋貿易圈。位于亞洲的中國、印度、韓國、日本四國，2012年煤炭總消費量達到2378百萬噸油當量，占全球煤炭消費量的64%，僅僅依靠太平洋貿易圈，不足以其煤炭需求。大西洋貿易圈需求方主要是西歐各國,其中英國、德國和西班牙是主要進口國。主要供給方是南非、哥倫比亞、加拿大和俄羅斯等國，這些國家的煤炭出口量逐年增長，已經開始向亞洲國家大量出口。石油價格的居高不下使煤炭長距離運輸成為可能[8]。在各種因素的推動下，煤炭貿易由兩大貿易圈擴展到全球將成為現實[9]。

5 未來中國煤炭行業發展的幾點建議

1) 調整一次性能源結構，降低對煤炭的依賴，實現能源的多元化配置。受北美頁巖氣的影響，中國也將迎來頁巖氣革命，這將導致中國煤炭供應鏈發生變化[10]。中國面臨產業轉型升級和消化嚴重過剩產能的巨大調整，借此契機，應實現能源的多元化配置。大力發展新能源產業，節能減排，在世界范圍內樹立起負責任的大國形象。

2)適當增加煤炭勘查投入，形成煤炭生產和儲量增長同步發展。煤炭消費的持續增長，需要開發更多的煤炭資源保障煤炭供給，要充分利用好“兩種資源、兩個市場”，但更應立足國內。煉焦煤、無煙煤等稀缺煤種我國更是匱乏,因此要適當加大煤炭勘查投入，保障能源安全。

3)加強煤炭開采技術研究。高效、高產、高安全性和高可靠性是未來煤炭開采技術的核心。加強煤炭開采技術的研究，是未來中國煤炭開采企業的發展方向。

4)提高煤炭利用率，高效高能的利用煤炭能源。在過去的三十年里，我國在提高煤炭能源轉換效率，減排常規污染物方面取得了顯著的成效，但有些地區的基礎設施仍不完善，導致煤炭利用率偏低[11]。高碳能源低碳利用是煤炭消費過程中的重要標準。未來我國的煤炭產業將迎來凈煤技術的挑戰。

5)加強與中國周邊煤炭資源國合作，降低煤炭進口運輸成本。印度尼西亞、巴基斯坦、蒙古、越南煤炭資源豐富，開采技術落后，本國煤炭消費需求較低，煤炭適合出口。加強與中國周邊國家在技術、資金上的合作，實現互利共贏。

[1] 英國石油公司.BP Statistical Review of World Energy 2013[EB/OL].2013.http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.

[2] 王安建,王高尚.能源與國家經濟發展[M].北京:地質出版社,2008.

[3] 謝鋒斌.全球煤炭供需格局簡析[J].中國礦業,2013，22(10):19-21.

[4] 劉志遜,馬騰,張家強,等.全國煤炭資源勘查部署跟蹤研究成果報告[R].中國地質調查局發展研究中心,2012.

[5] 郭艷玲,周舒野,吳美慶.俄羅斯煤炭資源開發利用現狀[J].現代礦業,2010(1):143-145.

[6] 何金祥.澳大利亞煤炭工業的現狀與前景[J].中國煤炭,2010(8):142-147.

[7] 董維武.哥倫比亞煤炭工業現狀及發展趨勢[J].中國煤炭,1995(3):57-62.

[8] 葉明.世界煤炭運輸市場分析與預測[J].大連海事大學學報,2008(6):111-113.

[9] 杜雪明,陳其慎,李建武.全球煤炭供需格局[J].中國礦業,2011，20(4):5-8.

[10] 錢平凡.美國頁巖氣革命對中國煤炭供應鏈的影響及政策建議[J].中國煤炭,2013(6):5-7.

[11] 陳武,李云峰.我國低碳經濟發展狀況與能源發展策略[J].中國礦業,2010，19(2):4-8.

Analysis of the main global coal resource countries’ supply-demand structural trend and coal industry outlook

WANG Wei-dong1，LI Shao-jie1，HAN Jiu-xi2

(1．China University of Geosciences (Beijing)，Beijing 100083，China;2．Development Research Center of China Geological Survey，Beijing 100037，China)

Coal resources distributed widely but uneven around the world.In this paper，a thorough analysis had been made on coal demand，resource guarantee，the demand and supply in the major coal producing and consuming countries around the world.And this research has put forward a trend of the development of global coal industry combined with the corresponding proportion of primary energy source in some related countries: Russia and Australia will be the foremost coal exporting countries in the future on account of high exploitation value; India and Japan will become the countries which are the chief coal consuming country.Moreover，they will compete with China on coal importing in the international coal market; the globalization of coal trading has become an inevitable trend.Based on what has been discussed above，this research proposes some suggestions for the situation of coal resources in China: adjusting primary energetic structure and achieving diversified energetic distribution; increasing investment of coal exploration appropriately in order to form a simultaneous development of coal producing and reserves growth; intensifying coal mining technology research; improving the coal utilization，high-efficiency energetic consuming; strengthening coal resources cooperation with neighboring countries and reducing coal importing transportation costs.

world coal resources；supply-demand structural trend；primary energy structure；coal resource country；coal industry outlook

2014-03-26

中國地質調查局“境外地質礦產信息綜合研究與開發利用”項目資助(編號：12120114018901)；中國地質調查局“全球主要礦產資源分布與潛力分析研究”項目資助(編號：1212011120327)

王偉東(1988-)，男，漢族，黑龍江哈爾濱人，中國地質大學(海洋學院)海洋學院碩士研究生，從事境外礦產資源戰略研究。E-mail:375574201@qq.com。

F407.21

A

1004-4051(2015)02-0005-05