國內外丙烯腈的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，102500)

市場研究

國內外丙烯腈的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，102500)

分析了國內外丙烯腈的生產消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景，2014年全世界丙烯腈產能為6 842 kt/a，消費量達到5 400 kt，預計2018年消費量將達到5 900 kt。2015年我國丙烯腈產能為1 817 kt/a，2014年的消費量為1 873 kt,預計2018年生產能力將達到3 250 kt/a,消費量將達到2 350 kt，產能已經出現(xiàn)過剩，未來競爭激烈。指出了丙烯腈行業(yè)今后的發(fā)展趨勢并提出了我國今后的發(fā)展建議。

丙烯腈 生產 消費 市場分析

丙烯腈(AN)是一種重要的有機化工原料，主要用于生產丙烯腈纖維(腈綸)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂(ABS)、苯乙烯-丙烯腈樹脂(SAN)、丁腈橡膠(NBR)、己二腈以及丙烯酰胺及其他衍生物等，開發(fā)利用前景廣闊。

目前，丙烯腈的工業(yè)生產方法主要有丙烯氨氧化法和丙烷氨氧化法兩種方法,其中丙烯氨氧化法是目前的主要方法,丙烷氨氧化法由于原料成本低,是今后發(fā)展的方向[1]。

1 世界丙烯腈的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1.1 生產現(xiàn)狀

近年來,世界丙烯腈生產能力穩(wěn)步增長, 2008年世界丙烯腈的生產能力為5 991 kt/a，2014年增加到6 842 kt/a。縱觀近年來世界丙烯腈的生產發(fā)展進程，其發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個特點：(1)北美和歐洲地區(qū)由于受到嚴格環(huán)保法規(guī)的制約和需求疲軟，近幾年生產能力沒有變化，世界新增產能主要來自亞太地區(qū)的韓國、泰國以及中國大陸。(2)生產能力分布不均勻，主要分布在亞洲、北美和西歐地區(qū)，其中亞洲地區(qū)占據(jù)絕對優(yōu)勢，2014年的生產能力為3 541 kt/a，約占總生產能力的51.75%；北美地區(qū)的生產能力為1 605 kt/a，約占總生產能力的23.46%；西歐地區(qū)的生產能力為996 kt/a，約占總生產能力的14.56%。美國、中國、韓國和日本等主要產地2014年生產能力合計達到5 106 kt/a，約占世界總生產能力的74.63%，其中美國是世界上最大的丙烯腈生產國家，生產能力為1 605 kt/a，約占總生產能力的23.46%，中國大陸生產能力為1 557 kt/a，約占總生產能力的22.76%。(3)生產工藝以丙烯氨氧化法為主，2014年丙烯氨氧化法的生產能力為6 569 kt/a，約占世界總生產能力的96.01%；丙烷氨氧化法的生產能力為273 kt/a，約占總生產能力的3.99%。(4)生產廠家相對集中，主要集中在英力士(Ineos)集團公司、旭化成化學公司、中國石油化工集團公司(簡稱中國石化)、中國石油天然氣集團公司(簡稱中國石油)以及美國Ascend性能材料公司等廠家，2014年這5家公司的生產能力合計達到4 413 kt/a，約占世界總生產能力的64.50%。其中英力士集團公司是目前最大的丙烯腈生產企業(yè)(均含合資企業(yè))，生產能力為1 355 kt/a，約占總生產能力的19.80%，分別在德國、美國和英國建有生產裝置；其次是旭化成化學公司，生產能力為1 045 kt/a，約占總生產能力的15.27%，分別在日本、韓國和泰國建有生產裝置。2014年世界丙烯腈主要生產廠家情況見表1[2-3]。

表1 2014年世界丙烯腈主要生產廠家情況

今后幾年，由于受到環(huán)保要求的提升和盈利水平下降的影響，歐美地區(qū)沒有新建或者擴建丙烯腈裝置投產，新增的產能仍將集中在亞洲和中東地區(qū)。主要有日本旭化成、三菱化學和沙特薩比克公司合資在沙特新建200 kt/a裝置，該項目原來計劃在2015年底建成投產，現(xiàn)在推遲到2017年建成投產；英力士公司計劃與天津渤海化工集團公司合資(各占50%的股份)在中國天津新建一套260 kt/a丙烯腈生產裝置，計劃在2016年底建成投產。俄羅斯盧克(Luk Oil)石油公司計劃將其位于Saratovorgsintez的丙烯腈生產裝置生產能力由目前的150 kt/a擴增到190 kt/a。加上中國大陸上海賽科石油化工有限責任公司、江蘇斯爾邦石化有限公司、山東科魯爾化學有限公司、山東海力集團以及廣西科元新材料有限公司等新建裝置生產能力，預計到2018年，世界丙烯腈的總生產能力將達到8 200 kt/a。

1.2 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，世界丙烯腈的消費量穩(wěn)步增長。2009年，世界丙烯腈的總消費量為4 950 kt，2014年增加到約5 400 kt，2009—2014年的年均增長率約為1.7%。亞洲、北美和西歐是主要的消費地區(qū)，其中亞洲地區(qū)的消費量約占總消費量的62.6%，西歐地區(qū)的消費量約占13.0%，北美地區(qū)的消費量約占11.0%。除了亞洲之外，中東、西歐和非洲地區(qū)也是丙烯腈的凈進口地區(qū)，北美和中東歐地區(qū)是凈出口地區(qū)。

世界丙烯腈的消費結構為：腈綸的需求量約占總消費量的35.6%，ABS/SAN樹脂約占35.1%，丙烯酰胺/聚丙烯酰胺(PAM)約占12.7%，己二腈/己二胺約占5.6%，NBR約占5.7%，其他方面約占5.2%。

世界各主要國家和地區(qū)丙烯腈的消費結構有所不同。美國丙烯腈主要用于生產腈綸、ABS/SAN樹脂以及己二腈，分別約占總消費量的23.7%、17.4%和22.2%；西歐地區(qū)的消費主要為腈綸和ABS/SAN樹脂，分別約占總消費量的55.9%和19.5%；中東地區(qū)主要用于生產腈綸和ABS/SAN樹脂，分別約占總消費量的92.2%和7.8%；日本腈綸的消費量約占總消費量的39.4%，ABS/SAN樹脂約占18.8%，丙烯酰胺約占17.1%；韓國用于生產ABS/SAN樹脂的消費量約占總消費量的73.7%。

今后幾年，世界丙烯腈的消費量仍將穩(wěn)步增加，其中亞洲將成為增長的主要動力源，特別是中國將繼續(xù)成為本地區(qū)的增長引擎。而受到債務危機和經濟衰退困擾，歐美地區(qū)丙烯腈需求可能會出現(xiàn)小幅度下降。在消費領域，增長主要來源于ABS樹脂方面(主要是亞洲地區(qū)汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展)，另外，水處理化學品需求強勁增長也將帶動丙烯酰胺需求增加，進而擴大對丙烯腈的需求，而腈綸方面增長幅度很小，甚至還有可能出現(xiàn)負增長。預計到2018年，世界丙烯腈的總需求量將達到5 900 kt。

2 我國丙烯腈的市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2.1 生產現(xiàn)狀

我國丙烯腈的工業(yè)生產始于20世紀60年代末期，但發(fā)展較為緩慢。1973年，原上海石油化工總廠(現(xiàn)中國石化上海石油化工股份有限公司)率先引進英國石油公司(BP)生產技術，建成一套50 kt/a丙烯腈生產裝置，我國丙烯腈工業(yè)才開始步入正軌。尤其是在進入21世紀后，隨著國內丙烯腈生產技術的不斷完善和需求的不斷增長，先后有多套裝置建成投產，截止到2015年8月，我國丙烯腈的總生產能力達到1 817 kt/a。2015年我國丙烯腈的主要生產廠家情況見表2所示[3]。

表2 2015年我國丙烯腈的主要生產廠家情況

經過多年的發(fā)展，目前，我國丙烯腈行業(yè)具有如下特點；

(1)供應格局發(fā)生變化，投資主體多元化。以前，我國丙烯腈生產裝置主要集中在中國石化和中國石油兩大集團公司手中。自民營企業(yè)萬達控股集團參與的山東科魯爾化學有限公司裝置建成投產，打破了原來我國丙烯腈完全由中國石化和中國石油一統(tǒng)天下的局面。目前，形成了中國石化、中國石油和民營企業(yè)共存的生產格局。其中中國石化(含合資企業(yè))的生產能力合計為1 012 kt/a，約占總生產能力的55.70%；中國石油的生產能力為739 kt/a，約占總生產能力的40.67%；其他企業(yè)的生產能力合計為66 kt/a，約占總生產能力的3.63%。上海賽科石油化工有限責任公司是目前我國最大的丙烯腈生產廠家，生產能力為520 kt/a，約占總生產能力的28.62%；其次是中國石油吉林石油化工公司，生產能力為452 kt/a，約占總生產能力的24.88%。

(2)生產裝置全部采用丙烯氨氧化法生產工藝，初期均采用引進國外BP公司的技術，后來大都采用中國石化上海石油化工研究院的技術進行改擴建。

(3)除了上海賽科石油化工有限責任公司外，其余裝置均配套建有下游生產裝置(腈綸、ABS樹脂或者NBR等)。這也決定了我國丙烯腈產品的供銷特點，大多自用，外銷量較少。

(4)生產裝置高度集中，主要集中在華東和東北地區(qū)，其中華東地區(qū)生產能力為1 078 kt/a，約占總生產能力的59.33%；東北地區(qū)的生產能力為704 kt/a，約占總生產能力的38.74%；西北地區(qū)的生產能力為35 kt/a，約占總生產能力的1.93%。上海市是目前我國最大的丙烯腈生產省市，生產能力為650 kt/a，約占總生產能力的35.77%；其次是吉林省，生產能力為452 kt/a，約占總生產能力的24.88%。

2.2 新建及擬建裝置情況

由于目前我國丙烯腈的產量仍不能滿足實際生產需求，因此在2015—2018年期間,仍將有多套新建或者擴建裝置將建成投產(見表3)。如果所有計劃均能按照計劃實施，預計到2018年我國丙烯腈的生產能力將達到3 500 kt/a，成為世界最大的丙烯腈生產國。

表3 近年來我國擬建或新建的丙烯腈生產廠家情況

2.3 進出口情況

根據(jù)海關統(tǒng)計，2006年我國丙烯腈的進口量為324.5 kt，到2011年進口量突破500 kt，達到541.7 kt。2012年進一步增加到555.4 kt，同比增長約2.53%，創(chuàng)進口量最高紀錄。隨后進口量又出現(xiàn)下降，2014年的進口量為517.9 kt，同比減少約5.42%。2015年1—6月的進口量為216.6 kt，同比減少約18.72%。2006—2008年期間，我國丙烯腈也有少量出口。2004年的出口量為 9.61 t，2006年增加到51. 9 kt，創(chuàng)造出口歷史最高紀錄，同比增長約62.86%。自2009年之后，我國丙烯腈沒有出口。2006—2015年我國丙烯腈的進出口情況見表4。

表4 2006—2015年我國丙烯腈的進出口情況

我國丙烯腈的進口來源比較集中，主要來源于美國、韓國和中國臺灣省等國家和地區(qū)。2014年來自這3個國家和地區(qū)的進口量合計達到453.8 kt，約占總進口量的87.62%，同比2013年的471.3 kt減少約3.71%。其中來自美國的進口量為152.5 kt，約占總進口量的29.44%，同比增長約27.40%；來自韓國的進口量為157.8 kt，約占總進口量的30.47%，同比減少約29.30%；來自中國臺灣省的進口量為143.5 kt，約占總進口量的27.71%，同比增長約11.76%。

我國丙烯腈的進口貿易方式高度集中，主要來自一般貿易方式和進料加工貿易。2014年一般貿易方式的進口量為434.75 kt，約占總進口量的83.95%，同比減少約6.75%；進料加工貿易的進口量為82.5 kt，約占總進口量的15.93%，同比增長約3.25%。

2.4 供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

隨著腈綸以及ABS樹脂等行業(yè)的不斷發(fā)展，我國丙烯腈的表觀消費量不斷增加。2006年我國丙烯腈的表觀消費量為1 286.6 kt，2010年需求量為1 532.8 kt，2014年進一步增加到1 872.9 kt，同比增長約2.37%，2009—2014年消費量的年均增長率約為5.72%。相應產品自給率2006年為78.81%，2010年為70.91%，2014年為72.35%。2006—2011年我國丙烯腈的供需平衡情況見表5所示。

表5 2006—2014年我國丙烯腈的供需平衡情況

我國丙烯腈產品主要用于生產腈綸、ABS/SAN以及丙烯酰胺和NBR等產品，2014年的消費結構為：腈綸對丙烯腈的需求量約占總消費量的37.2%，ABS/SAN的需求量約占33.9%，丙烯酰胺的需求量約占21.6%，NBR的的需求量約占2.4%，其他方面的需求量約占4.9%[3-4]。

總而言之，目前中職院校中機械專業(yè)教學方法仍舊存在著一些問題，影響著學生的學習。作為中職機械專業(yè)的教師，需要著眼于學生的學習興趣，讓學生體會到學習的樂趣，為學生構建一個高效、高質量的教學模式，引導學生積極主動地探索知識，提高學生的學習能力。在教師的科學引導下，打造高效課堂。

(1)腈綸。腈綸一直是我國丙烯腈的最大消費市場，2010年我國腈綸對丙烯腈的需求量為750 kt，約占總消費量的48.92%。近幾年，我國腈綸產業(yè)發(fā)展較為緩慢，一方面是丙烯腈價格長期在高位運行，增加腈綸企業(yè)的生產成本，與替代產品滌綸的價差較大，使得市場份額被滌綸替代；另一方面是由于腈綸行業(yè)一直較為低迷，產能也呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)，一些落后小裝置被淘汰，我國腈綸供需格局相對穩(wěn)定。2014年，我國腈綸的生產能力約為755 kt/a，產量約為700 kt，對丙烯腈的需求量約為697 kt。今后幾年，我國腈綸沒有新建或者擴建計劃，腈綸下游消費結構不會發(fā)生太大波動，需求亦保持相對平穩(wěn)狀態(tài)。預計2018年我國腈綸行業(yè)對丙烯腈的需求量將達到約730 kt，占總消費量的比例將下降到約31.06%。

(2)ABS/SAN樹脂。ABS樹脂是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯合成的一種綜合性能良好的樹脂，廣泛應用于汽車、電器、及家庭生活用具等領域。2010年，我國ABS/SAN樹脂對丙烯腈的需求量為430 kt，約占總消費量的28.05%。近幾年，隨著我國汽車等行業(yè)的不斷發(fā)展，ABS樹脂的生產能力穩(wěn)步增加，2014年，我國ABS樹脂的生產能力達到3 818 kt/a，產量為2 674 kt，消耗丙烯腈約610 kt。今后幾年，我國仍將有寧波科元塑膠有限公司在廣西400 kt/a、山東海力集團500 kt/a裝置等多套新建或者裝置將建成投產。預計到2018年，我國ABS樹脂的生產能力將達到約5 000 kt/a，丙烯腈需求量將達到約900 kt，加上SAN樹脂的消費量，預計2018年，我國ABS/SAN樹脂對丙烯腈的需求量將達到約930 kt，占總消費量的比例將增加到約39.57%，超過腈綸成為我國丙烯腈最大的消費領域。

(3)丙烯酰胺。丙烯酰胺是一種用途廣泛的有機化工原料，其中以聚丙烯酰胺用途最廣。目前聚丙烯酰胺是世界上應用最廣，效能最高的高分子有機合成絮凝劑，也是我國目前使用量最多的絮凝劑。2010年，我國丙烯酰胺對丙烯腈的需求量為250 kt，約占總消費量的16.31%。2014年國內丙烯酰胺的生產能力約為708 kt/a，產量約為580 kt，消耗丙烯腈約為405 kt。隨著聚丙烯酰胺應用范圍的日益擴大，聚丙烯酰胺在石油開采、采礦、造紙及水處理四大應用領域需求量的進一步增加，預計到2018年，我國丙烯酰胺對丙烯腈的需求量將達到約520 kt，占總消費量的比例將提高到22.13%。

(4)NBR。由丁二烯與丙烯腈共聚而制得的一種合成橡膠，因具有優(yōu)異的耐油、耐熱性能和物理機械性能，在汽車、航空航天、石油開采、紡織、電線電纜、印刷等領域應用廣泛。2010年，我國NBR對丙烯腈的需求量為25 kt，約占總消費量的1.63%。近年我國NBR發(fā)展很快，2014年生產能力達到210 kt/a，產量約為150 kt，消耗丙烯腈約為45 kt。今后幾年，我國仍將有申華化學工業(yè)有限公司、南京金浦英薩合成橡膠有限公司、俄羅斯西布爾(Sibur)與中國石化合資、中國藍星石化天津公司、安徽安慶華蘭科技有限公司等多套新建或擴建NBR生產裝置將建成投產。如果這些裝置均能按照計劃建設投產，預計到2018年，我國NBR的總生產能力將達到約420 kt/a，對丙烯腈的需求量將達到約70 kt，占總消費量的比例將增加到2.98%。

加上丙烯腈在己二腈/己二胺、抗水劑和膠黏劑、其它有機合成和醫(yī)藥以及非質子型極性溶劑等方面的需求量，預計2018年，我國對丙烯腈的需求量將達到約2 350 kt。屆時我國丙烯腈的生產能力雖然將達到約3 500 kt/a，按照目前的裝置開工率情況看，裝置產能完全可以滿足實際生產的需求，且有過剩的發(fā)展態(tài)勢。我國丙烯腈的消費結構現(xiàn)狀及預測情況見表6所示。

表6 近幾年我國丙烯腈的消費結構現(xiàn)狀及預測情況

3 未來的發(fā)展趨勢及今后的發(fā)展建議

3.1 未來的發(fā)展趨勢

(1)今后幾年，世界丙烯腈生產能力仍將穩(wěn)步增加。但由于受下游需求增速減緩今后及環(huán)保壓力的影響，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)今后將不再新建或者擴建丙烯腈生產裝置，新增產能將集中在亞洲和中東地區(qū)。亞太，尤其是中國大陸生產能力的不斷擴大，世界丙烯腈的生產能力將出現(xiàn)過剩，未來競爭將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。

(3)未來世界丙烯腈市場雖然前景很好，但仍將面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，其中最大的挑戰(zhàn)來自市場方面，一體化的聯(lián)合裝置將成為今后丙烯腈行業(yè)發(fā)展的優(yōu)選方案。

(4)隨著近幾年多套新建或者擴建裝置的建成投產，我國丙烯腈的生產能力得到較快發(fā)展。但行業(yè)已經已經由高利潤時代進入微利潤時代，市場競爭將十分激烈。

(5)隨著民營企業(yè)(盛虹集團、山東萬達)和外企(BP、英力士)的進入，將打破我國丙烯腈生產能力由中國石化和中國石油兩大集團公司壟斷的局面，投資主體和市場將逐漸多元化，國企、民企、外企和進口資源將四分國內丙烯腈市場。

(6)腈綸、ABS樹脂等仍然是我國丙烯腈主要的消費領域，但腈綸對丙烯腈的需求增長幅度將放緩，而ABS樹脂將成為未來我國丙烯腈最主要的消費領域，丙烯酰胺和NBR等對丙烯腈的需求量也將有一定幅度的增加。

(7)隨著國內新建裝置的投產，國產供應水平提升，未來我國丙烯腈進口量或呈現(xiàn)逐年遞減趨勢。但是，國內進口貨源消費大戶多為中外合資或國外獨資企業(yè)，故短期丙烯腈進口量難以被國產貨源全部取代。此外，為保持外貿穩(wěn)定增長、優(yōu)化進出口商品結構，國家商務部、海關總署對加工貿易禁止類商品目錄進行了調整。調整后，自2015年1月1日起丙烯腈進料加工貿易遭禁，下游工廠或轉向國內貿易，丙烯腈進口貨源競爭力被削弱，進口貨存減少預期。

(8)國家安監(jiān)總局會同相關部門制定發(fā)布的《危險化學品目錄(2015版)》將于5月1日起實施。丙烯腈從劇毒危化品降級為一般危化品。對于丙烯腈以及下游市場來說，降級后丙烯腈產品流通將更為順暢活躍，但不排除國外產品涌入帶來銷售壓力，丙烯腈產銷格局孕育新變化。

3.2 發(fā)展建議

(1)在消化吸收引進生產技術的同時，積極自主開發(fā)或引進新一代成本更低，收率更高和更環(huán)保的新技術，尤其是要進一步推進催化劑的國產化進程，并形成具有自主知識產權的自有技術。積極開發(fā)廢水、尾氣處理新技術，開發(fā)不產生硫酸銨的丙烯腈生產新工藝，以減少對環(huán)境的污染，提高原料的利用率；努力降低主要原料丙烯的成本，加強對副產乙腈和氫氰酸(HCN)的利用，以降低生產成本，提高企業(yè)的市場競爭力。

(2)積極探索丙烷法制丙烯腈新技術的開發(fā)和應用，以降低產業(yè)成本，提高市場競爭力。

(3)發(fā)揮一體化裝置優(yōu)勢，上下游聯(lián)動柔性化生產。由于丙烯腈裝置在設計時一般和腈綸、ABS、丙烯酰胺或者NBR裝置配套，可以充分發(fā)揮這個優(yōu)勢來規(guī)避市場風險。建議生產企業(yè)對上下游裝置統(tǒng)一進行成本核算，同時根據(jù)產品效益、市場需求進行合理定價并調整產品間價差，柔性調整上下游裝置開工率，實現(xiàn)產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

(4)丙烯腈生產所用原料和產品及副產物均為可燃或易燃氣體，產生的廢氣、廢液和廢渣處理不當可能構成爆炸以及污染，因此需要注意安全環(huán)保問題。

(5)積極探索新的銷售手段和策略，擴大下游客戶群和消費領域，并加大下游產品的開發(fā)與應用，如丙烯酰胺系列、NBR、己二腈等，實現(xiàn)產業(yè)鏈配套。拓寬潛在市場，以促進我國丙烯腈及其相關行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

[1] 張冷俗，李紅娟，邢超，等.丙烯腈生產技術研究進展[J].彈性體,2011，21(4):85-91.

[2] 黃金霞，陸書來，紀立春.2013年丙烯腈生產與市場分析[J].化學工業(yè)，2014,32(4)：36-40,47.

[3] 曉銘.丙烯腈產能不斷增加，消費結構發(fā)生轉變[J].中國化工信息，2015，(18)：6-7.

[4] 李湘平，宋超，周敏.丙烯腈生產現(xiàn)狀與發(fā)展前景[J].合成纖維工業(yè),2014，37(1):52-54,65.

Supply and Demand Status of Acrylonitrile at Home and Abroad and its Development Prospect Analysis

Cui Xiaoming

(SinopecBeijingChemicalResearchInstituteYanshanBranch, 102500)

The production, consumption and development prospect of acrylonitrile at home and abroad were analyzed. The total global production capacity of acrylonitrile was about 6 842 kt/a and consumption was about 5 400 kt/a in 2014. It is forecasted that the consumption will reach about 5 900 kt/a in 2018. In 2015, the production capacity of acrylonitrile reached 1 817 kt/a, and consumption reached about 1 873 kt in China in 2014. It is estimated the production capacity could be over 3 250 kt/a and apparent consumption could reach about 2 350 kt/a in China in 2018. The production capacity was overplus and the market competition will be more intense. The development trend of acrylonitrile industry and suggestions for the development of acrylonitrile in China were put forward.

acrylonitrile, production, consumption, market analysis

2015-09-09。

崔小明,男，1966年出生，1993年畢業(yè)于武漢大學化學系，高級工程師，現(xiàn)主要從事情報調研和信息研究工作。

1674-1099 (2015)05-0018-06

TQ-9

A