丁基橡膠市場怪圈:量增價跌

□ 文/本刊記者 田野

炎熱的夏季并沒有給我國橡膠行業(yè)帶來暖意，7月份橡膠產(chǎn)品仍以下跌為主，丁二烯、合成膠、天然膠及特種膠均有不同程度走低，其中丁二烯跌幅居首，月環(huán)比下跌17.17%。在此帶領(lǐng)下其下游合成膠及特種膠均有下跌，特別是合成膠跌幅較大，丁苯、順丁跌幅達8%以上。天然橡膠雖在此輪下跌中不算搶眼，但干膠和乳膠也均出現(xiàn)5%以上的跌幅。

作為化工企業(yè)投資重點的丁基橡膠，仍然延續(xù)弱勢走勢，裝置開工稍有提升，市場內(nèi)國產(chǎn)貨源供應(yīng)維持平穩(wěn)，進口貨物供應(yīng)依然充足，主要是俄羅斯和朗盛產(chǎn)品；鹵化丁基橡膠市場貨供延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，但價格持續(xù)走低。8月-9月是傳統(tǒng)下游需求淡季，且整體開工率低迷，對原料需求減少是導(dǎo)致膠價不斷下跌的關(guān)鍵。

市場分析人士認為，投資領(lǐng)域的去泡沫化固然是影響市場的因素，但根本原因還是供需基本面的失衡。

消費持續(xù)增長但價格逐年下降

—輪胎用消費量占總消費量的84.5%，醫(yī)藥瓶塞用消費量占總消費量的10.5%

近年來，我國丁基橡膠的表觀消費量不斷增加。2007年我國丁基橡膠的表觀消費量為21.95萬噸，2014年表觀消費量為36.8萬噸，2009年-2014年表觀消費量的年均增長率為7.31%。產(chǎn)品自給率2007年為17.77%，2010年為14.92%，2014年為29.93%。說明我國丁基橡膠產(chǎn)品，仍具有較好的發(fā)展前景。目前，我國丁基橡膠的消費結(jié)構(gòu)為輪胎方面的消費量占總消費量的84.5%，醫(yī)藥瓶塞的消費量占總消費量的10.5%。

預(yù)計2019年我國丁基橡膠的總需求量為45萬-50萬噸，其中鹵化丁基橡膠的需求量達到36萬-40萬噸。

雖然消費量在增長，但市場價格卻呈現(xiàn)下降趨勢。

2010年之后，我國輪胎出口市場增速明顯放緩。國內(nèi)方面，汽車保有量攀升，城市交通擁堵和尾氣污染令北上廣深等城市陸續(xù)限購。內(nèi)需外銷市場受阻，令國內(nèi)輪胎產(chǎn)量同比增速大幅下滑為10%以下。而全球合成橡膠仍在擴能，壓低了市場價格。

替代產(chǎn)品天然橡膠的增產(chǎn)，也是引發(fā)合膠產(chǎn)能過剩的重要原因。2005年-2013年，國內(nèi)天然橡膠種植面積由74.08萬畝增加到116.7萬畝，引進培育了一些優(yōu)良樹種，天然橡膠畝產(chǎn)量提至104千克，年進口量也翻倍至370萬噸。在國內(nèi)產(chǎn)區(qū)擴產(chǎn)的同時，東南亞主產(chǎn)區(qū)也紛紛擴大種植面積，2000年-2002年、2005年-2006年有兩次大范圍種植潮，為合成橡膠產(chǎn)能過剩埋下了隱患。

我國丁基橡膠的市場價格主要受原料異丁烯的影響，以及下游需求的影響。相對于國內(nèi)產(chǎn)品，國外產(chǎn)品的市場價格雖然也不斷下降，但幅度很小，這也從一個側(cè)面反映出國外產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性能較好。

2015年是國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要階段。在國外退出量化寬松、國內(nèi)去杠桿化的宏觀背景下，大宗商品正在面臨產(chǎn)能過剩和需求微增長的供需難題，預(yù)計丁基橡膠市場仍在較低價位運行，不會發(fā)生太大波動。

進口量逐年遞增

—從美國、比利時、新加坡及俄羅斯等4國的進口量占總進口量的73.04%

目前我國丁基橡膠的產(chǎn)能和產(chǎn)量尚不能滿足實際生產(chǎn)的需求，需要進口，且進口量不斷增加。2007年我國丁基橡膠的進口量只有18.22萬噸，2010年增加到24.92萬噸，2014年增加到26.89萬噸。

由于我國高性能子午線輪胎以及醫(yī)用膠塞等產(chǎn)品需求的快速增長，鹵化丁基橡膠的進口量逐年增加。2007年我國鹵化丁基橡膠進口量為12.3萬噸，2010年增加到17.02萬噸，2014年進一步增加到20.44萬噸。鹵化丁基橡夠按照計劃實施，預(yù)計到2019年，我國丁基橡膠的產(chǎn)能超過70萬噸/年。但近兩年，我國丁基橡膠市場由于受到整個合成橡膠行業(yè)以及下游輪胎等的影響，市場欠佳，部分裝置的建設(shè)將會延遲。膠進口量占丁基橡膠總進口量的比例，2007年為67.51%，2010年增加到68.30%，2014年進一步增加到76.01%。

我國丁基橡膠的進口主要來源于美國、比利時、新加坡以及俄羅斯。2014年來自這4個國家的進口量合計19.64萬噸，占總進口量的73.04%。其中，美國是我國最主要的進口來源國家，2014年的進口量占總進口量的25.92%。

我國從加拿大和新加坡進口丁基橡膠變化較大。來自加拿大的進口量下降幅度較大，而新加坡的進口量不斷攀升。2012年之前，我國從新加坡的進口量為零，自朗盛公司在新加坡丁基橡膠生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，其產(chǎn)品開始出口到我國，2012年進口量只有0.04萬噸，2013年增加到0.89萬噸，2014年大幅度增加到4.18萬噸。主要原因是新加坡出口到中國無關(guān)稅，且其地理位置近，運輸成本低，預(yù)計今后來自新加坡的進口量會逐漸增加，成為我國丁基橡膠進口的主要來源之一。

我國丁基橡膠的研究開發(fā)始于20世紀60年代，但由于各種原因一直沒有建成工業(yè)化生產(chǎn)裝置。1999年，燕山石化引進意大利PI公司技術(shù)，建成一套3萬噸/年生產(chǎn)裝置，結(jié)束了我國無丁基橡膠工業(yè)生產(chǎn)裝置的歷史。2014年9月，該公司新建的9萬噸/年丁基橡膠生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，總產(chǎn)能達13.5萬噸/年，生產(chǎn)普通丁基橡膠和溴化丁基橡膠。

下游輪胎行業(yè)，尤其是子午線輪胎市場的發(fā)展，加上國家政策的鼓勵，讓遼寧盤錦振奧化工公司、中國海油能源發(fā)展公司，以及山東神馳(東營)石化公司等多家企業(yè)準備新建或擴建生產(chǎn)裝置。如果這些裝置能

亞太需求強勁包攬全球新增產(chǎn)能

—亞太地區(qū)產(chǎn)能為54.3萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的33.1%

從地區(qū)上看，截至2014年底，世界丁基橡膠總產(chǎn)能為161.1萬噸/年，比上年增長6.27%。其中，北美地區(qū)的產(chǎn)能為49.5萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的30.73%；西歐地區(qū)的產(chǎn)能為33萬噸/年，占總產(chǎn)能的20.48%；中東歐地區(qū)的產(chǎn)能為25.3萬噸/年，占總產(chǎn)能的15.70%；亞太地區(qū)的產(chǎn)能為54.3萬噸/年，占總產(chǎn)能的33.1%。

在消費的強勁拉動下，2015年前世界新增丁基橡膠裝置能力將全部落在亞洲。亞洲丁基橡膠裝置能力將從2010年的18.5萬噸升至2016年的80萬噸，新增裝置能力超過60萬噸/年，其中我國丁基橡膠產(chǎn)能將達到31.5萬噸/年。

從國家上看，世界丁基橡膠生產(chǎn)裝置主要集中在美國、俄羅斯、中國等。其中，亞洲地區(qū)的中國和新加坡成為世界丁基橡膠產(chǎn)能的主力軍。美國是最大的生產(chǎn)國家，產(chǎn)能為34.5萬噸/年，占總產(chǎn)能的21.42%；中國由于2014年燕山石化新增9萬噸/年丁基橡膠裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能超過俄羅斯位居第二，為26萬噸/年，占總產(chǎn)能的16.14%。世界產(chǎn)能最大的公司是埃克森美孚。

目前亞洲已占全球合成橡膠生產(chǎn)的半壁江山，各大合成橡膠企業(yè)爭相投資亞洲各國，而且裝置規(guī)模越來越大，加上歐美地區(qū)合成橡膠產(chǎn)能明顯向亞洲轉(zhuǎn)移，今后亞洲丁基橡膠、乙丙橡膠、丁腈橡膠、丁苯橡膠等多種合成橡膠的生產(chǎn)將逐漸占據(jù)全球主導(dǎo)地位。

需加大研發(fā)擺脫同質(zhì)化困局

—未來市場上不僅存在與國外產(chǎn)品的競爭，更主要的是國內(nèi)企業(yè)的競爭加劇

今后幾年，國內(nèi)丁基橡膠生產(chǎn)企業(yè)除了面臨國內(nèi)產(chǎn)能不斷增長的壓力之外，還要受到世界新增產(chǎn)能的影響。

目前我國丁基橡膠發(fā)展前景較好，今后幾年，世界尤其是亞洲地區(qū)仍將有多套丁基橡膠新建或擴建裝置建成投產(chǎn)。

比如，埃克森美孚與沙特阿拉伯基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)在沙特阿拉伯朱拜勒合作新建10萬噸/年丁基橡膠裝置；俄羅斯西布爾與印度信誠工業(yè)公司合作在印度西部古吉拉特邦印度賈姆納加爾新建10萬噸/年的丁基橡膠生產(chǎn)裝置；埃克森美孚計劃在新加坡石化工廠新建14萬噸/年鹵化丁基橡膠生產(chǎn)裝置等。

埃克森美孚、朗盛等世界丁基橡膠生產(chǎn)巨頭技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量高，在市場上競爭力強，其裝置的主要目標是針對我國市場。這將對我國丁基橡膠未來的發(fā)展帶來重壓。因此，我國應(yīng)該密切關(guān)注世界丁基橡膠，尤其是周邊國家和地區(qū)，如新加坡和印度新建或者擴建裝置的發(fā)展動向。

反觀國內(nèi)市場，隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展，對輪胎性能要求也不斷提高，對普通丁基橡膠的需求量將逐漸減少。

從目前的供求關(guān)系看，國內(nèi)普通丁基橡膠的產(chǎn)能已經(jīng)供過于求，在國內(nèi)市場形成激烈的市場競爭格局。加上現(xiàn)有裝置和計劃新建生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)技術(shù)基本相同，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，品種主要為普通丁基橡膠。

未來市場上不僅存在與國外產(chǎn)品的競爭，更主要的是國內(nèi)企業(yè)之間的相互競爭將加劇。因此，提高普通丁基橡膠的產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，規(guī)范國內(nèi)市場，是今后努力的方向。

鹵化丁基橡膠既保留了丁基橡膠的性能，又具備與天然橡膠和丁苯橡膠快速共硫化性能，是生產(chǎn)子午線輪胎不可替代的高端合成新材料。輪胎工業(yè)的迅速發(fā)展與輪胎子午化率的提高，使市場對鹵化丁基橡膠的需求與日俱增，并在很多應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)正逐步替代普通丁基橡膠。但目前，我國鹵化丁基橡膠的生產(chǎn)技術(shù)水平還有待于進一步提高，產(chǎn)品自給率較低。

努力完善鹵化丁基橡膠生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量，加強產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和推廣，盡快占領(lǐng)國內(nèi)市場是我國丁基橡膠生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。新上丁基橡膠生產(chǎn)裝置，最好配套鹵化丁基橡膠工藝裝備，以滿足輪胎高性能化的需要。

除此之外，在保證現(xiàn)有丁基橡膠生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運行的前提下，企業(yè)應(yīng)積極開發(fā)新產(chǎn)品，如星型支化丁基橡膠、全飽和丁基橡膠、磺化丁基橡膠、馬來酸酐改性丁基橡膠、交聯(lián)丁基橡膠、長鏈支化輕度交聯(lián)丁基橡膠、液體丁基橡膠、高阻尼丁基橡膠以及聚氧化乙烯接枝鹵化丁基橡膠等，以增加國產(chǎn)牌號品種，改善目前我國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，更好地滿足市場需求。

需要注意的是，加大開發(fā)力度和盲目擴能不能混淆。盲目擴能不僅導(dǎo)致市場無序競爭，而且使得原料供應(yīng)失衡，裝置開工率低下，企業(yè)經(jīng)濟效益下滑，影響長遠發(fā)展。為此，有關(guān)部門應(yīng)該下功夫調(diào)研實際消費情況，在此基礎(chǔ)上客觀合理指導(dǎo)和規(guī)劃，以避免企業(yè)盲目新建或擴建裝置，導(dǎo)致資源的浪費和無序競爭。

相關(guān)鏈接

丁基橡膠(IIR)是異丁烯與少量異戊二烯通過低溫陽離子聚合反應(yīng)合成的線型高分子化合物，具有優(yōu)良的氣密性和良好的耐熱、耐老化、耐酸堿、耐臭氧、耐溶劑、電絕緣、減震及低吸水等性能，在輪胎、電線電纜、防水建材、減震材料、藥用瓶塞、食品(口香糖基料)、橡膠水壩、防毒用具、黏合劑、內(nèi)胎氣門芯、防腐蝕制品、碼頭船護舷、橋梁支承墊以及耐熱運輸帶等方面具有廣泛的用途。丁基橡膠產(chǎn)品可分為普通丁基橡膠和鹵化丁基橡膠(HIIR)兩大類。其生產(chǎn)方法主要有淤漿法和溶液法兩種。