全球養豬業的現狀和趨勢
——姚民仆

全球養豬業的現狀和趨勢
——姚民仆

姚民仆正大集團農牧企業中國區 副董事長

1　世界和中國養豬業現狀

中國是全球最大的養豬市場和豬肉消費市場。據美國農業部統計數據（表1），2013年全球豬肉總產量約為1.08億噸，2001—2013年的平均增長率達2.1%。中國的豬肉產量約占全球總量的50.6%，其次是歐盟和美國，分別占全球總產量的20.7%和9.7%。在存欄方面，2013年中國的生豬存欄量占世界生豬存欄量近60%的份額，隨后依次是歐盟27國、美國和巴西，這四個國家或地區的生豬存欄量大約占據了世界生豬存欄總量90%以上的份額。2009—2013年，中國的生豬存欄量呈現逐年增加的態勢；而歐盟27國的存欄量以下滑為主，美國的生豬存欄量呈現波動性減少變化。在出欄方面，2009—2013年，中國、歐盟27國、美國生豬出欄量依然占世界生豬總出欄量份額的前三甲，2013年中國占據了57%的份額，歐盟27國是20%的份額，美國大約是10%的份額。在出欄率方面，2013年，歐盟的生豬出欄率為174.65%，是中國（148.65%）的1.17倍；美國的生豬出欄率175.38%是中國的1.18倍。從消費總量上看，中國豬肉消費整體呈穩定增長趨勢。根據美國農業部統計數

表1　2013年各國的生豬出欄量及豬肉產量

據，2013年中國豬肉消費量占世界總消費量的50.59%，比2008年增長2.94個百分點（表2）。

中國豬肉進口整體呈上升趨勢。2013年，中國進口豬肉58.4萬噸，占全球豬肉出口量的8.30%（表3）。

中國豬肉產量上升，但占肉類總產量的比重下滑。2013年，我國豬肉產量為5 493萬噸，較2004年提升26.5%。豬肉占肉類總產量的64.36%，較2003年下降1.34個百分點（表3）。

2007年以來，中國豬肉人均表現消費量保持增長，到2013年達到5 544.09萬噸，全年人均達到40.74 kg，比2008年增長16.4%；每日人均消費量2013年比2008年增加15.69 g（表4）。

表2　2008—2013年世界各國豬肉消費量　（千噸）

2　趨勢分析

2.1現狀分析

舊有的養殖生產和經營方式已經走到盡頭，生豬養殖全行業正加速進入轉型和升級的發展模式。疾病、食品安全、環保、土地、水、資本、技術、品種的壓力逐漸增大。養豬業的轉型和升級必將推動育種和繁育、養殖技術工藝、設施和設備、動物保健、物流運輸、環境保護與循環農業、加工與深加工等產業領域的技術、研發和產業活動一系列的巨大變革。大量的農業資本和非農資本進入養豬業，已經開始戰略規劃和布局。

表3　2003—2013年中國豬肉產量及進口情況

表4　2008—2013年中國豬肉消費量

2.2影響因素

2.2.1中國養豬業規模巨大，但效率很低

中國養殖年產生豬7億多頭，但生產效率遠遠落后于歐美。中國和美國比較，差距非常大。如美國位列前五名的養豬企業，一頭母豬平均年產肥豬數達26頭以上，豬出欄均重高達130 kg，產肉90多千克，每頭母豬年產毛豬近3.4噸，產肉近2.5噸，成本比中國平均成本低了40%～50%。如果考慮到均勻度和豬肉出品率等影響屠宰經濟效益的因素，中國和美國的養豬差距就更大了。因此，不難理解中國養豬業為什么會引起全球資本的快速聚集。美國養豬業用了30年時間淘汰了80%～90%的養殖戶，根據目前的趨勢，中國大概需要10年的時間。2002年我國生豬年出欄500頭以上占合計出欄比重僅為9.96%。從2007年開始，我國生豬規模化水平提高的速度加快，到2013年年出欄500頭以上占合計出欄比重上升到41%（表5）。

表5　2002—2013年我國生豬年出欄500頭以上占合計出欄比重　（%）

2.2.2需求分析

隨著中國經濟的發展和人民生活水平的提高，豬肉消費還將進一步提高。即使年人均消費每增加1 kg豬肉，就意味著養豬規模需要增加2 000萬頭。

人口基數持續增加。中國的人口數量，將在2023年達到峰值，峰值人口大概在13.8億～14億之間。

肉類消費增幅或放緩，行業不宜過快發展。根據《中國居民膳食指南》以及膳食結構對健康飲食的建議，每人每天畜禽肉類食用量建議為50～100 g。根據國家統計局數據，2013年我國肉類產量為8 536萬噸，人均占有量為63.23kg/人/年，相當于每人每天173g以上。可見，目前我國居民肉類消費量已經明顯超出《中國居民膳食指南》給出的水平。

2014年豬肉價格走低，豬肉供應明顯供大于求。國家統計局數據顯示，2014年生豬存欄46 583萬頭，同比下跌1.7%；生豬出欄73 510萬頭，同比增長2.7%；豬肉產量5 671萬噸，增長3.2%。2014年中國GDP同比增長7.4%，創24年最低增速；農業產值58 332億元，比2013年增長4.1%。

2.2.3替代效應

替代效應可以表述為：當某一物品的價格上升時，消費者傾向于用其他物品來替代變得較為昂貴的該種物品，從而最便宜地獲得滿足。如果豬肉的價格上升，而其他禽肉、牛肉、羊肉的價格不變，那么豬肉就會變成價格相對貴的肉類食品。當豬肉變成貴的食品時，豬肉的購買量減少，而禽肉、牛肉、羊肉的購買量會增加。一般說來，肉類的替代效應可以表述為：當某一肉類價格上升時，消費者傾向用其他肉類替代變得較貴的肉類，從而最便宜地獲得滿足。尤其是食品企業（如火腿腸），當豬肉價格上升時，它就傾向于用禽肉來代替，減少豬肉的使用比例。消費者用便宜的肉類來替代時，企業也能用較小的成本來獲得替代的滿足。

2.2.4收入效應

收入效應即價格變化通過對消費者實際收入的影響，進而影響物品的需求量。當消費者的貨幣收入固定不變時，價格上升就如同消費者的實際收入或者是購買力下降一樣，于是他們很可能減少幾乎所有物品的購買數量，這就導致了一種收入效應。經濟學用“收入彈性”來衡量一種物品的收入效應。有的物品是高收入彈性，如空中旅行、汽車，表示對于這些物品的需求隨著收入的增加而快速上升。有的物品是低收入彈性，如食品、香煙，表示隨著收入的增加，需求僅作出微弱的反應。

此外，收入效應常常會強化替代效應。人們的食品消費中，相對而言，豬肉的替代效應和收入效應較大。隨著收入的增長，豬肉、牛肉、羊肉的消費量增加，但當收入達到一定水平時，消費量不再隨著收入的增長而增加，而家禽、魚、蝦的消費量仍有較大幅度的增長。這是因為從營養成分構成的角度看，禽肉、水產品相對豬肉、牛羊肉質量更高，因而在一定收入水平之上的收入彈性比豬肉、牛羊肉的要高。要發揮替代效應的作用，就必須注意豬肉與其他肉類商品的比價。

未來十年，根據禽、豬比例，中國的母豬存欄應在2 500萬～3 500萬之間，中國生豬出欄應在6.5億～9億，按照一頭母豬產毛豬3噸計算，毛豬產量7 500萬～1.05億噸，豬肉產量5 700萬～7 900萬噸。

2.2.5價格彈性

不同物品的價格彈性差別很大，當一種物品的價格彈性很高時，意味著一種物品的需求量對價格的變動反應強烈。價格彈性很低時，意味著需求量對價格的變動反應微弱。食品、燃料、鞋及藥品等必需品一般缺乏彈性，這些物品是生活所必需的，即使價格上升，也很難舍棄。如果明天所有的食品和鞋的價格上漲了20%，你無法設想，人們不吃食品和光腳走路。因此，食品和鞋的需求缺乏價格彈性。此外，擁有替代品的物品比沒有替代品的物品彈性更大，如果豬肉價格上漲的話，人們可以轉而食用雞肉、牛肉、羊肉等來滿足對肉類的需求，因此，豬肉的價格彈性相對較高。

人們對價格變動作出反應的時間長短，也是影響價格彈性的因素。目前的石油就是一個典型的例子。世界石油的價格每桶上漲到55美元以上，汽油的價格也隨之上漲，正駕駛自己的汽車在高速公路上行駛的人們一般不會賣掉汽車去步行。因此，在短期內汽油的需求可能缺乏彈性。然而長期看，消費者可以根據汽油的較高價格調整自己的行為，可以買小型的節能型汽車或者干脆暫時不用，而騎自行車、乘公共汽車或乘地鐵等。對于許多物品來說，調整消費模式的可能性意味著在長期內需求彈性比短期內高。在中國，月收入6 000元以上的家庭，恩格爾系數（食品支出占總消費支出的比重）低于25%，人們是會根據自己喜好來選擇，食品的價格彈性較小。但是對于月收入2 000元以下的家庭來說，食品的價格彈性就較大。

收入效應和替代效應共同決定了各種商品的主要特征。有些物品的需求曲線是極富價格彈性的，如消費者在一種商品上花費了很多錢，而又存在著許多現成替代品，在這種情況下，收入效應和替代效應都很強，需求量對于價格的上升會作出強有力的反應。但是，如果一種商品，如食鹽，僅占消費者預算中很小的部分，食鹽很難被其他商品所替代，同時，它的收入效應和替代效應都很小，其需求趨向于缺乏價格彈性。

在農產品中，糧食是所有農產品的比價中心；在肉類中，豬肉是所有肉類的比價中心。

3　發展模式

模式即戰略，制定企業的戰略需要回答以下幾個問題：企業為哪部分人服務？在目標客戶群中希望占據什么樣的位置？這些人為什么非要消費我們的產品？幾年以后企業要達到什么目標？如何才能達成目標？企業靠什么(競爭優勢)來達成目標？企業靠什么賺錢(贏利模式)？賺的是哪一部分錢？企業達成目標要分成幾個階段走？第一步從哪里開始走？

一個完整的企業戰略就是把企業實現目標分幾步走，每一步是否成功的里程碑是什么，面臨的挑戰和成功要素分別是什么，由誰去牽頭實施各項任務等問題都要回答清楚，所以，任何一個戰略都必須具備的幾個要素：要達成的目標、詳細的任務說明、戰略任務的責任人、評估標準（完成標志）、評估人（誰參與評估）和評估時間等。

面對未來，生豬養殖企業必須思考以下幾個問題：第一，規模或不等同于現代化。規模化是手段，現代化才是目的，如何把犧牲自然資源、污染環境為代價的“線性經濟”向“循環經濟”轉化。第二，過去有三大機會：一是市場機會靠膽量；二是權力機會靠關系；三是產業機會靠運氣。現在企業面臨的競爭日趨激烈。在這種情況下，一個最重要的經驗就是在企業最好的時候選擇主動求變，也就是常說的“生于憂患”。企業家們應該主動思考決勝于未來的競爭力。必須清楚地看到，一個經濟大國并不等同于經濟強國；一個規模大的企業并不等同于一流的集團；市場的增長并不等同于競爭力的提升。第三，企業的經營搞好了，可以很賺錢；企業管理搞好了，可以很健康，所以經營和管理必須相互依存。經營關注的問題是：通過什么樣的營運模式來服務哪些市場、客戶？如何在競爭中脫穎而出？而管理關注的是：在具體業務的過程中如何更有效、更持久？涉及到企業營運的各個方面，如成本控制管理、產品創新管理、人力資源管理、企業戰略管理。經營好=偶然成功；經營好+管理好=必然成功。第四，產業化是農牧企業發展的必由之路。縱觀發達國家農牧企業的發展軌跡，產業化是農牧企業的必由之路。從飼料工業轉向食品工業，從為動物提供能源轉向為人類提供能源。而豬的產業化戰略經營可以按圖1所示的模式進行。

圖1　豬產業化經營戰略組合模式

生豬產業化發展可以分為以下幾個階段：第一階段以“公司+農戶”的模式賣生豬。第二階段以“公司+家庭農場”的模式賣生豬。第三階段以“公司+家庭農場”的模式再加上屠宰加工賣鮮肉。第四階段以“公司+家庭農場”的模式再加上屠宰加工和熟食加工賣鮮肉、賣熟食。第五階段以“公司+自養農場”再加上屠宰加工和熟食加工賣鮮肉、賣熟食。第六階段以“公司+自養生態農場（生態福利養殖、生態種植并舉）”的模式再加上屠宰加工和熟食加工賣有機鮮肉、賣有機食品實現全產業鏈的循環經濟。無論采用什么模式，上述幾個階段必須符合以下幾個特征：必須以養殖效率、加工成本為導向；必須具有先強后大的特征；必須強調環境友好、食品安全；必須和當地的生態農業結合起來；必須走良種、良料、良舍、良法、良品的道路。