中國催化轉(zhuǎn)化器市場發(fā)展現(xiàn)狀

陳瑞青

（中國汽車技術研究中心）

近年來隨著全國性霧霾持續(xù)加重，汽車尾氣的治理日益受到重視。為改善城市大氣質(zhì)量，世界各國都在制定和實施更為嚴格的汽車尾氣排放標準。自20世紀90年代以來，鉑、鈀、銠三元汽車尾氣凈化及催化轉(zhuǎn)化器得到了廣泛的應用，催化轉(zhuǎn)化器在汽車尾氣凈化領域的用量大為增加。在汽油機領域，北京在2013年2月1日率先實施國Ⅴ排放標準，2018年1月1日將全國實施國Ⅴ排放標準。柴油機領域，我國于2015年1月1日實行國Ⅳ排放標準。與此同時，我國重型柴油車國Ⅵ排放標準已經(jīng)正式啟動，計劃在2016年年底完成，屆時，所有國Ⅵ的排放控制內(nèi)容將整合到同一個標準中。國家的法規(guī)升級和監(jiān)管嚴格，為汽車尾氣催化轉(zhuǎn)化器的發(fā)展提供了良好機遇，將會進一步釋放市場需求。此外，國內(nèi)對汽車尾氣排放標準的日趨嚴格將帶動汽車加裝尾氣催化轉(zhuǎn)化器數(shù)量不斷增長。據(jù)CATARC調(diào)研，催化轉(zhuǎn)化器的產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長。國內(nèi)生產(chǎn)商雖然主要配套于自主品牌，但是有進入合資品牌供應體系的趨勢。

1 分系別市場構成：歐系擠占其余系別市場份額

首先研究分系別的配套市場構成，由于日韓系的零部件配套主要以內(nèi)部配套為主，所以其配套量主要集中在日韓系整車企業(yè)內(nèi)部，隨著日系市場的萎縮，市場占有率呈現(xiàn)下滑趨勢。反觀以佛吉亞為主的歐系配套商，占據(jù)了近4成的市場份額，借助歐系整車市場占比的提升份額持續(xù)攀升。

中國方面，北京市、上海市分別于2013年3月、2014年4月領先于全國率先導入以乘用車為對象的國Ⅴ排放標準，在此背景下，符合該標準的催化轉(zhuǎn)化器的訂單爭奪戰(zhàn)再次掀起。持有最大市場份額的佛吉亞不斷強化符合國Ⅴ排放標準的催化轉(zhuǎn)化器的市場營銷，故今后其市場份額勢必會進一步擴大。圖1示出分系列催化轉(zhuǎn)化器的市場份額。

2 分企業(yè)市場構成佛吉亞市場份額穩(wěn)定擴大

研究分企業(yè)市場構成，從統(tǒng)計在列的企業(yè)來看，僅佛吉亞、天納克和長安市場份額保持了持續(xù)增長，其中長安得益于自主品牌的良好發(fā)展勢頭。而佛吉亞則得益于廣泛的配套體系（為歐系、美系、中系配套）和歐系整車的良好銷售勢頭，份額由2012年的29.8%急速擴大至2014年的37.1%。

根據(jù)中國環(huán)境保護部公布的符合國Ⅲ、國Ⅳ、國Ⅴ排放標準的輕型汽油車（包括乘用車）目錄，符合國Ⅴ排放標準的車輛中搭載佛吉亞所產(chǎn)催化轉(zhuǎn)化器的車型數(shù)量為1 851輛，占整體的15.1%，較國Ⅳ的構成比5.4%相比，大幅上升，故隨著排放法規(guī)趨嚴，催化器技術難度越來越大，市場集中度會進一步提高，而以弗吉亞為首的掌握核心技術的外資企業(yè)今后的市場份額有望進一步擴大。

除佛吉亞外，歐系廠商中本特勒雖然2014年的份額較2013年相比略有下滑，但其符合國Ⅴ排放標準的搭載車型數(shù)量達到149輛，以較快增速擴大，預計將逐步發(fā)展成為主流供應商。與此相對，三五、豐技研等的日系、威孚高科等的中國系供應商由于日系及自主品牌銷量疲軟、份額長期下滑而身陷困境。圖2示出分供應商催化轉(zhuǎn)化器的市場份額。

3 隨著排放標準升級國內(nèi)廠家將越來越依賴外資催化劑及載體供應商

對于中國國內(nèi)的數(shù)10家催化轉(zhuǎn)化器制造商來說，由于市場占有率低，故預計今后在業(yè)界將面臨更加激烈的優(yōu)勝劣汰。此外，由于中國催化劑市場超過80%的市場份額掌握在以巴斯夫、莊信萬豐、優(yōu)美科為代表的外資系催化劑供應商，未來隨著排放法規(guī)的加強，中國催化劑廠商對外資催化劑供應商及以康寧、NGK等為代表的外資系載體制造商的依賴程度將會越來越高。圖3示出國內(nèi)外催化轉(zhuǎn)化器制造商在中國的市場份額。

催化劑領域方面，外資系汽車制造商多采用巴斯夫、莊信萬豐、優(yōu)美科、科特拉、N.E.Chemcat等外資供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品，與此相對，中國系汽車制造商則采用同時向外資系供應商以及威孚高科、昆明貴研催化劑等中國系供應商采購的政策。

載體領域方面，由康寧和NGK兩大世界巨頭壟斷，中國系宜興王子制陶面向入選國Ⅴ排放標準車型汽油車目錄的北汽、華晨、力帆3家制造商配套。

4 隨著排放法規(guī)趨嚴技術難度增大集中度升高外資化趨于明顯

從整個配套車型總量上來看，隨著排放法規(guī)的不斷加強，市場集中度將進一步加強。外資系的佛吉亞、三五、天納克在國外市場已經(jīng)積累了成熟的技術，而國內(nèi)廠商的開發(fā)成本及難度遠大于外資系龍頭企業(yè)，所以外資系在市場和車型占比中都具有較大增幅，但是隨著國Ⅴ市場問題解決，技術難度下降，自主廠商借助成本優(yōu)勢，有可能奪回部分市場份額。

未來汽車尾氣處理裝置中催化劑和載體將會主要依附于外資品牌，而自主生產(chǎn)商基本集中于封裝等勞動密集型工序，但是也有如威孚高科和昆明貴研這種具備催化劑和催化器總成生產(chǎn)能力的國產(chǎn)廠商，其中威孚高科在國Ⅴ配套車型數(shù)量中超過了佛吉亞，但是由于佛吉亞主要配套于優(yōu)質(zhì)合資品牌，而威孚高科主要配套于自主品牌，品牌單車型配套量差距甚大，所以在總配套量上佛吉亞遠大于威孚高科。圖4示出分排放標準主流企業(yè)配套車型占比。

5 我國某些企業(yè)制造催化轉(zhuǎn)化器意愿高

從自主品牌整車企業(yè)來看，絕大多數(shù)中國系制造商采取外部采購、系列外購，但是長安、比亞迪、奇瑞卻呈現(xiàn)出不同的特征，即：其在催化轉(zhuǎn)化器領域的內(nèi)部生產(chǎn)率極高，其中比亞迪屬于高度垂直融合，整車配套的內(nèi)部供應較為普遍。

但是從汽車企業(yè)綜合發(fā)展來看，全產(chǎn)業(yè)鏈布局有利于支撐企業(yè)早期崛起，可以通過掌握全產(chǎn)業(yè)鏈技術，實現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)品的持續(xù)推出。但是隨著企業(yè)規(guī)模擴大，企業(yè)必須逐步開放供應鏈體系，借助行業(yè)先進生產(chǎn)力，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈資源的最優(yōu)化配置。因此，未來自主品牌企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)非核心零部件的比例會越來越低，如催化器封裝這類勞動密集型產(chǎn)業(yè)，必將是以外包為主。

6 結語

通過以上分析可以看出，隨著我國排放法規(guī)要求的趨嚴，企業(yè)分化嚴重，由于歐美排放標準實施早于我國，所以外資企業(yè)對排放趨嚴擁有成熟的應對經(jīng)驗，具有較大優(yōu)勢，在國Ⅴ車型的配套率上領先優(yōu)勢較為明顯。同時我們也要看到，由于國Ⅴ排放標準距離全國范圍內(nèi)實施還有一段時間，而這段時間肯定是以技術較為落后的自主品牌車型推出為主，自主系配套份額有可能上升，未來市場份額也會產(chǎn)生相應變化。

但是，歸根結底，國內(nèi)催化器生產(chǎn)集中在封裝的低端層面，而封裝的低利潤導致具體生產(chǎn)在對整車廠配套工藝調(diào)整及產(chǎn)品研發(fā)方面不可能投入太多資源，從而導致了配套比例的流失。因此專家建議，未來國內(nèi)催化器生產(chǎn)廠商可以加強與貴研鉑業(yè)、威孚高科的合作，共同開發(fā)產(chǎn)品以適配整車廠，提高綜合競爭力。