鋼鐵產業需要“刮骨療毒”

李強

2014年，雖然鐵礦石價格巨幅下降而使鋼鐵行業利潤率有所回升，也僅僅只有0.74%。2015年第一季度，在鐵礦石、煤焦等冶金原料價格深幅探底的有利市場環境里，反而出現了全行業總體虧損。深層次問題開始顯現，減產升級迫在眉睫。根據過往經驗，立足當今現實，“努力使市場在資源配置中起決定作用”應該成為我國鋼鐵產業當前以及未來一段時期進行減產升級、實現產業再造以迎接“工業4.0”新時代的必然選擇。

低水平問題逐一凸顯

在過去十年經濟飛速發展大潮中，國有、民營鋼鐵企業適應市場需求進行快速擴張，滿足了經濟建設的增長需求。但由于全國性項目集中審批機制失靈，一些重要鋼鐵項目久拖難批，有些地區鋼鐵產業布局偏少，有些則野蠻生產，產業分布錯位嚴重。

在過去相當長的一段時期里，各類建設處于飽和狀態的華北地區鋼鐵產能出現了嚴重過剩，華北地區生產的鋼材被迫面對傳統遠距離市場份額不斷萎縮的新難題，外銷不暢加劇了產地市場的競爭難度。而之前困于沒有足夠鋼鐵產業支撐、基礎設施建設滯后的華南、西南、西北等地區，近年來鋼鐵基地建設也取得了長足發展，許多地區已經實現區域自足甚至局部過剩。如新疆在2014年出現了鋼鐵產量增速快于市場需求增長的階段性嚴重過剩態勢，不少新疆鋼鐵企業只好返回內地爭奪市場。

繼2012年出現鋼鐵企業養豬求生的新聞后，2013年全國鋼鐵行業銷售利潤率進一步降至0.4%。2014年，我國粗鋼表觀消費量出現了30年來首次下降，同比下降3.4%至7.38億噸。據權威機構統計，我國粗鋼產能已增長至11.6億噸，產能閑置率高達30%。

近十年來，我國民營鋼鐵企業發展迅猛，但由于受各種因素制約，大多數民營鋼鐵企業投資者主要著眼于中低端的鋼坯、建材、板材、管材等過度競爭領域。不少華北民營鋼廠只能冶煉鋼坯，品種非常單一，不能連鑄連軋。圍繞鋼坯冶煉高爐的軋鋼企業數量龐大，但各家的設備及技術都十分有限，大多數廠家只能軋制標準不高、品種單一的中低端卷板及建材。

隨著我國鋼鐵產銷矛盾越來越大，市場競爭也更加激烈，競相降價頻繁上演，鋼價從2008年頂峰下降近70%，企業虧損不斷增多，行業利潤越來越低。自2013年以來，海鑫、川威等鋼鐵企業陸續陷入破產危機。還有一部分鋼鐵企業借助當地政府的臨時性補貼等支持，才暫時幸免極端事件出現。

面對愈演愈烈的市場競爭，在資金、成本等多重壓力下，一些鋼鐵企業長期忽視或壓減環保支出，甚至面對環保高壓政策鋌而走險。京津地區周邊近2億噸粗鋼產量釋放的廢水、廢氣、粉塵等污染物，惡化了華北地區的水源、空氣生態環境，導致大范圍霧霾等惡劣天氣明顯增多。

需求增長拉動有限

人均粗鋼產量達到600公斤后就將進入五至十年的粗鋼產量峰值平臺期，然后下降到500公斤左右的穩定周期。我國人均粗鋼產量從1950年的1.1公斤上升到2014年的601公斤，取得了舉世矚目的巨大成就。601公斤的驕人數字不僅遠遠高出歐美發達經濟體的當期水平，也超過歐美整體1973年出現的人均粗鋼590公斤峰值，立即引發了國內粗鋼表觀消費量的首次大幅下降。

盡管一些國家對中國鋼材長期實行反傾銷，我國2014年的鋼材出口仍然出現了歷史性井噴，同比增長50.5%，高達9378萬噸。鋼材出口量爆發式增長引起了各方的關注，為了減少低附加值產品出口，促進產業升級，避免貿易摩擦，我國已從今年開始全面取消了占鋼材出口量超三分之一的含硼鋼的出口退稅。綜合匯率等影響因素，2015年的鋼材出口量或將減少10%左右。

鑒于投資與出口都已顯露疲態，增長潛力不再巨大，政府已經把經濟穩增長的著力重點放在了消費拉動這架馬車上。第三產業增長十分迅速，卻不能有效拉動粗鋼消費增加，國民經濟增長對鋼材的消費強度正在不斷降低。經分析統計，2014年的萬元GDP鋼材消費強度只有110公斤左右，比2007年的174公斤大幅下降60%。根據測算，2020年前后或將進一步降至50公斤水平。

當前，我國經濟已經從高速增長期進入中高速增長期的新常態，各級政府正在大力推動結構轉型和產業升級。近年來，中央政府為了應對經濟下行壓力，在大力促進經濟轉型升級的同時，也一直強調經濟保持穩定增長，及時出臺了一系列針對性強的刺激性政策措施。

占據鋼材消費量近三分之一的中國房地產行業進入調整周期，這兩年陸續出臺的房地產松綁政策并未扭轉下降趨勢，大部分地區的房價還在不斷下跌。高鐵及地鐵等軌道交通以及核電等電力設施的建設投資明顯加大，但鋼材在項目建設投資中的成本占比十分小。經測算，1000億元的鐵路投資大致只能帶動350萬噸的直接鋼材需求，主要拉動的還是技術標準高的優質特殊鋼和不銹鋼。

我國長期嚴格執行的計劃生育國策已使人口自然增長率連續多年大幅度下降，有條件放開“二胎”生育鼓勵政策的效應微弱，人口紅利消失的大趨勢已經顯露，人口自然增長帶動鋼鐵需求增長的預期正在逆轉。隨著老齡化社會的臨近，粗鋼表觀需求量還將面臨快速下降的自然推力。綜合測算，我國粗鋼產量將在2015年前后達到峰值，2020年前后進入以廢鋼冶煉為主的“廢鋼時代”，粗鋼年產量也將逐步下降到6.5億噸左右的合理規模。

減產升級迫在眉睫

根據中國鋼鐵工業協會的統計，2014年我國進口鐵礦石9.33億噸，對外依存度進一步提高到78.5%。一方面是大量出口中低端鋼材等初級產品，一方面是巨量進口鐵礦、煤炭等初級原料以及高強中厚寬帶、特厚板、汽車用熱鍍鋅板等高技術、高質量的鋼材品種。粗放型高速增長的我國鋼鐵產業遭遇了“未把利潤留下卻把污染留下”的尷尬。

我國鋼鐵產業已經到了必須進刮骨療毒式減產升級的新時期，減產是近期首要階段目標，升級是長期生存發展需要。目前看來，首先應立即關停環保意識淡漠、環保設施不全的鋼鐵企業，其次需要全面推行連鑄連軋等先進生產工藝，分階段加快淘汰750m3以下的冶煉高爐，同時應鼓勵設備工藝先進、堅持技術創新、產能轉移海外的鋼鐵企業發展升級。

盡管減產升級已經成為全行業乃至全社會的共同認知，對鋼鐵集中產地，在經濟形勢不佳、企業經營困難的情況下，鋼鐵企業以及地方政府沒有多少推動企業減產升級的實在動力。鑒于鋼鐵企業對不少地區在經濟、就業等方方面面無可替代的重要性，依賴鋼鐵企業的區域亟須配套完善的綜合性的外來推力，才能真正出現淘汰落后產能、促進產業升級的堅實行動。

根據有關機構測算，中國現有鋼鐵企業需要新增環保投資1000億元左右才能達到新《環保法》要求，一些前期環保投入欠賬過多的企業將不得不被市場推力淘汰。不少上市銀行壓縮了對鋼鐵產業的信貸規模，信貸資金流向改變將加速鋼鐵企業的減產升級行動。唐山市通過修改鼓勵產業目錄等方式，積極引導鋼鐵企業進行“非鋼產業”轉型，中國民生投資等民營企業已經看到我國鋼鐵產業轉型升級的巨大商機，并進行戰略性布局。

新的《環保法》已經頒布實施超過100天，環保部也已約談了五位市長，在臨沂等地起到了明顯的震懾作用。關停行動雖然在一些地方轟轟烈烈地展開，但最終能夠堅持多久是擺在各方面前的現實客觀難題。關停、改造、升級等措施都需要巨量資金投入，還涉及人員就業和社會穩定等各種棘手問題，需要科學的系統化的組合性配套方案才能逐一化解。

目前，不少鋼鐵企業立足內部挖潛，主動淘汰落后產能，加快設備升級改造，積極減產量、增質量。一些不銹鋼企業實現了鎳礦直接入爐冶煉的熱裝熱送，以及后續工藝的連鑄連軋。2013年以來，國家加大了支持鋼鐵企業向海外轉移的政策力度，河北鋼鐵集團已經開始謀劃南非500萬噸生產基地。隨著“一帶一路”戰略的迅速推進，還會有更多鋼鐵企業將過剩產能轉移海外。產能外移戰略既可以順應國內市場發展規律，規避國內市場的過度競爭，又可以拓展新興海外大市場。

重視市場推力

我國對鋼鐵產業進行過多輪整頓和減產行動，之前采取的是“關、停、并、轉”等方式強力推進，但總體效果卻差強人意，一些計劃和項目最后不了了之。回首分析，關鍵原因還是沒有充分發揮市場配置資源的主要作用。

我國經過30多年的改革開放以后，國民經濟取得了巨大發展成就，經濟形態及經濟成分更加豐富多彩，鋼鐵產業涉及的經濟因素和市場要素更加多種多樣。沿用行政色彩濃郁的措施來推動減產升級，不僅成本非常高昂，而且容易重復過去的老路，最后或許仍然無法達到預期目標。

新一屆中央政府注意到了我國社會經濟的巨大發展變化，大力推行簡政放權，“能給市場做的要盡量還給市場”，進一步釋放市場活力，促進生產要素順暢流通。我國鋼鐵產業的經濟成分已經多樣化，減產升級大變革不能再依賴行政措施。只有充分利用市場力量，把政策導向通過市場化手段傳導為巨大的市場壓力，在壓力倒逼下才能尋找研究出符合市場規律的前瞻性舉措。市場壓力倒逼的改革推力，既可真正實現企業減產目標，又能充分贏得產業升級機遇，從而扎實推進全行業的有序健康發展，為鋼鐵企業贏得未來的市場機遇打下堅實基礎。

市場與政府的功能定位不同，發揮作用各異，在經濟層面無法互相越位代替。我國現有近3億噸粗鋼產能或因為落后或因為環保或因為市場都需要盡快淘汰，未來五至十年還有近2億噸粗鋼產能將在市場規律的推動下被陸續減除，減產與升級的壓力同樣巨大。

在慘烈的市場化減產升級過程中，不僅涉及企業投資方的利益得失，也關系到從業人員的生活生存，還影響到當地政府的經濟收益。市場化推進的鋼鐵產業減產升級革命，在實施過程中也會出現一些市場本身無法有效解決的問題或難題，還需要政府進行統籌協調甚至托底解決。