我國煤炭出口影響因素灰色關聯分析

□文/王漢洲

（中國礦業大學管理學院北京）

我國煤炭出口影響因素灰色關聯分析

□文/王漢洲

（中國礦業大學管理學院北京）

［提要］本文以2001～2012年我國年度經濟數據為基礎，運用灰色關聯法對國內生產總值、關稅、煤炭行業固定資產投資、匯率等一系列影響我國煤炭出口的因素進行分析，得出匯率、關稅、外商直接投資、煤炭行業固定資產投資、國內生產總值、國家財政科學技術支出等影響程度較大，從而為政府調控和制定煤炭出口相關政策提供合理依據。

灰色關聯分析；煤炭出口；影響因素

收錄日期：2015年7月20日

一、前言

長久以來，外貿出口一直都是我國經濟增長的重要驅動力之一。自改革開放以來，我國經濟和出口貿易都得到了快速增長。2001年入世之后，我國的出口貿易更是得到了飛速發展，凈出口對經濟增長的貢獻率一直保持不小的比例。我國的煤炭儲量豐富，截至2012年底，我國擁有煤炭可采儲量1，145億噸，僅次于美國和俄羅斯，位居世界第三位。我國是世界第一產煤大國，也是煤炭消費大國。多年來，我國煤炭的出口量一直呈遞增趨勢，直至2002年；從2003年開始，我國煤炭的出口量逐年下降，而我國煤炭進口量卻呈逐年增加趨勢。2003年，我國煤炭出口量為9，402萬噸，進口量只有1，109萬噸；到了2012年，我國煤炭出口量減少到927萬噸，而煤炭進口量卻增加到28，851萬噸。

另一方面，進入2012年以來，煤炭工業在經歷了10年高速增長后，突然遭遇“寒冬”。“十一五”以來的7年間，全國煤炭采選業固定資產投資完成2.25萬億元，累計新增煤炭產能約20多億噸。2013年，全國現有煤礦總產能約46億噸，產能過剩5億噸左右，煤炭消費量由10年前的年均增長約9%下降到約2.6%。截至2013年12月底，生產和利用煤炭的相關企業存煤約8，400萬噸，同比增加70萬噸。2014年初以來，煤炭市場持續呈現需求低速增長，產能釋放，進口增加，庫存高位的嚴峻態勢。當前，我國煤炭企業面臨嚴峻的考驗，煤炭產能過剩帶來的庫存壓力以及進口煤的沖擊帶來的價格下行壓力使得我國煤炭企業陷入了困境。

因此，在當前的發展形勢下，探討我國煤炭出口的影響因素，對于理解、預測我國煤炭的出口形勢，促進煤炭合理出口，緩解進口煤炭沖擊壓力，以及有效減輕煤炭工業蕭條對我國經濟發展造成的不利影響，具有重要的理論和實踐價值。

二、文獻綜述

目前，對于煤炭出口的研究，國內學者都停留在定性分析層面。黃佐钘、邵汝軍通過對世界煤炭貿易概況、我國煤炭出口的主要競爭對手、我國煤炭出口的優勢和劣勢進行分析，提出了提升我國煤炭出口競爭力的三條對策建議：一是對有條件的中小型煤炭，要鼓勵他們進行兼并重組，提高煤炭行業集中度和安全生產標準；二是努力降低各項政策對煤炭出口的不利影響；三是充分利用地理優勢，擴大煤炭在東亞地區的出口量。尹南利用國際貿易相關理論，采集大量歷史數據，并建立計量經濟學模型來分析我國煤炭出口與亞太地區煤炭價格之間的關系，結果表明二者之間存在負相關性。陳潔對影響中國煤炭進出口的各種因素進行分析，得出了中國目前呈現煤炭“出口銳減、進口速增”的新局面，主要是我國政府的煤炭出口導向政策變化的結果。繼而在對煤炭產品獨特的國內外環境加以分析和研究，并結合環境及國家安全等因素的情況下，給出了具體制定我國煤炭出口政策的相關建議。廉國恩、劉曉紅認為煤炭出口退稅政策的調整改變了國內國際煤炭產品的相對價格，從而會對出口企業的利潤水平和內銷企業的競爭力產生影響；并針對如何讓煤炭企業適應煤炭出口退稅政策提出了三點建議：一是要積極關注國際煤炭市場變化帶來的影響；二是要以內銷為重點制定發展戰略；三是內銷企業要以轉型升級為重點提升競爭實力。

郭珉、武玉英從國內生產總值、全社會固定資產投資、財政科技撥款、R&D經費、外商直接投資、我國的貿易進口額、實際有效人民幣匯率指數等17個方面對影響我國出口貿易的相關因素進行灰色關聯分析。劉芳從出口退稅率、外商直接投資、人民幣匯率、國內生產總值和工業品出廠價格指數等五個方面對影響我國機電產品出口的因素進行了灰色關聯分析。綜上所述，本文在參考以上學者研究成果的基礎上，結合當前煤炭國際貿易現狀，選取我國煤炭總產量、國內生產總值、關稅、我國煤炭進口總量、煤炭行業固定資產投資、煤炭價格指數、匯率、我國煤炭消費總量、外商直接投資、煤炭生產技術進步等因素，運用灰色關聯法分析這些因素對我國煤炭出口的影響程度。

三、我國煤炭出口影響因素灰色關聯分析

（一）灰色關聯分析方法概述。灰色關聯度是指系統中影響因素之間的相似程度。在系統發展過程中，如果兩個因素隨時間的變化的態勢是一致的，即同步變化程度較高，則可以認為兩者關聯較大；反之，則兩者關聯度較小。灰色關聯分析是通過灰色關聯度來分析和確定系統因素間的影響程度或因素對系統主行為的貢獻測度的一種方法。灰色關聯分析的基本思想是根據序列曲線幾何形狀的相似程度來判斷其聯系是否緊密。曲線越接近，相應序列之間的關聯度就越大，反之就越小。該分析方法既對樣本量的多少沒有限制，也不要求樣本有典型的分布規律，更重要的是量化結果通常與定性分析結果相符，因而在實際中應用十分廣泛。

（二）數據選取。本文通過分析影響我國煤炭出口的相關因素，從影響煤炭出口的眾多因素中選取具有代表性的10種進行定量分析，分別是我國煤炭總產量（萬噸，用X1表示）、國內生產總值（億元，用X2表示）、關稅（億元，用X3表示）、我國煤炭進口總量（萬噸，用X4表示）、煤炭行業固定資產投資（億元，用X5表示）、煤炭價格指數（上年等于100，用X6表示）、人民幣匯率（100美元可兌換的人民幣，用X7表示）、我國煤炭消費總量（萬噸，用X8表示）、外商直接投資（億美元，用X9表示）、生產技術進步（億元，用X10表示）。由于生產技術進步這一指標無法直接計量，故用國家財政科學技術支出來反映。X1～X10作為比較序列，煤炭出口總量X0作為參考序列，本文選取2001～2012年的年度數據進行分析，數據來源于國家統計局統計年鑒和我國海關總署。（表1）

（三）灰色關聯分析

1、對參考數列和比較數列進行無量綱化處理。由于原始數據的量綱不一定統一，導致數據的量綱也不一定相同不便于比較，或在比較時難以得到正確的結論，因此在進行灰色關聯度分析時，一般都要進行“無量綱化”的數據處理，也就是進行標準變化，根據同一個比較標準進行下一步處理。本文采用均值化法對原始數據進行無量綱化處理。先從每個X數列中找出每列數據的平均值，然后再作為分母對原始數據進行變換，得到新的序列。采用均值化法對原始數據進行無量綱化處理，處理結果見表2。（表2）均值公式為：

表1　初始數據

表2　無量綱化處理結果

表3　差序列計算結果

3、求兩級最大差與最小差。兩級最大差、最小差公式為：最大值；最小值，由表3易得M=1.7308，m=0.0003。

6、影響因素排序。按從大到小的順序對各影響因素的關聯度進行排序可得，γ07＞γ03＞γ09＞γ05＞γ02＞γ0，10＞γ08＞γ04＞γ06＞γ01詳見表5。（表5）由表5可得各因素對我國煤炭出口的影響程度由強到弱依次為：人民幣匯率＞關稅＞外商直接投資＞煤炭行業固定資產投資＞國內生產總值＞國家財政科學技術支出＞煤炭消費總量＞煤炭進口總量＞煤炭價格指數＞煤炭總產量。

四、結論與分析

數據的灰色關聯度分析結果表明，2001～2012年對我國煤炭出口影響的各因素中，匯率、關稅、外商直接投資、煤炭行業固定資產投資、國內生產總值、國家財政科學技術支出等影響程度較大，總體關聯度呈遞減趨勢。

（一）人民幣匯率對我國煤炭出口的影響程度最大。匯率對我國煤炭出口影響最明顯，排第一位。一國的匯率下降，意味著該國產品的國際競爭能力相對提高，貿易收支容易出現順差。匯率是國際貿易最有影響力的調節杠桿，2001～2005年我國的人民幣匯率總體保持穩定，2006～2012年人民幣匯率呈持續下降趨勢。我國匯率下降的結果是導致人民幣升值，從而使得煤炭進口的價格下跌，利于煤炭進口而限制煤炭出口。根據國家統計局的數據，我國自從2001年加入世貿組織以后，人民幣對美元的匯率逐年降低，100美元兌換的人民幣數目從2001年的827.7降到2012年的631.25。與此同時，煤炭出口量也從2001年的9，012萬噸下降到2012年的927萬噸。由此可見，人民幣匯率的變動對我國煤炭出口的影響非常明顯。

（二）影響程度次之的是關稅。關稅是影響我國煤炭出口的關鍵因素之一，其中出口退稅政策是主要調節手段。20世紀末，我國開始實施煤炭出口退稅政策。1997年我國明確煤炭出口稅率為3%，1999年為改變煤炭企業虧損嚴重的情況，我國將煤炭出口退稅率提高到13%。出口退稅率的不斷提高為煤炭出口企業提供了一定程度的贏利能力，促進了煤炭出口的發展。進入21世紀后，我國煤炭企業的出口退稅政策出現逆轉，2004年1月1日起煤炭出口退稅率降為11%；2005年5月1日再次下降為8%；2006年9月15日起取消煤炭出口退稅政策。2006年11月1日，焦煤出口開始征收5%的出口暫定關稅；2008年8月20日，煉焦煤出口稅率由5%提高至10%；其他煙煤等征收出口暫定關稅稅率為10%。我國煤炭貿易政策近十年來的變化表明，國家對煤炭由鼓勵出口到限制出口，關稅是主要的調節杠桿。由此可見，關稅對我國煤炭出口的影響程度非常大。

（三）外商直接投資和煤炭行業固定資產投資是重要影響因素。外商直接投資對我國煤炭出口貿易的影響主要體現在國際市場上。我國在相當長的時期內，對外資企業都將實行出口導向型政策，要求外資企業的產品必須全部返銷國際市場，不得進入國內市場。相對國內企業而言，外商對國際市場更了解，在營銷手段、分銷渠道等方面更具優勢。煤炭系統固定資產增加有助于推進我國煤炭產業的優化升級，從而提升我國煤炭產業的國際競爭力，為促進我國煤炭產業在國際市場上的發展提供強勁動力。由此可見，外商直接投資和煤炭行業固定資產投資是我國煤炭出口的重要影響因素。

表4　關聯系數計算結果

表5　2001～2012我國煤炭出口與各因素之間的灰色關聯度

（四）國內生產總值也是一個不容忽視的有力影響因素。對外貿易是經濟增長的核心，對國民經濟的發展具有重要的意義。國民經濟的高速發展帶動了煤炭需求的增長，2004～2013年這10年，國內生產總值的年平均增長率接近兩位數。當前，我國正加快進行煤炭產業優化升級，逐步淘汰落后低效產能，這將對我國煤炭的生產有一定的影響，從而使得煤炭產能不足以滿足需求，需要通過進口來保證我國煤炭供需平衡。另一方面，隨著經濟結構的不斷調整，國民經濟增長將會放緩，2014年預期增長率為7.5%。能源結構的逐步調整則會使得未來我國煤炭資源將出現供大于求的局面，需要通過出口來保證我國煤炭的供需平衡。由此可見，國內生產總值對于我國煤炭出口而言也是一個不容忽視的有力影響因素。

（五）國家財政科學技術支出也有一部分影響作用。技術進步因素，特別是國家財政撥款對我國煤炭出口有一定程度的影響。我國是一個資源相對缺乏且資源利用效率較低的國家。我國人均資源占有量還不到世界平均水平的一半。我國每噸水泥熟料燃料消耗為170公斤標煤，而國際先進水平為107.5公斤標煤，高出58.1%；我國每噸鋼可比能耗平均為966公斤標煤，國際先進水平是656公斤標煤，高出47.3%；我國火電廠供電煤耗為每千瓦時404克標煤，國際先進水平為317克標煤，高出27.4%。科學技術的發展，一方面可以開發新能源替代傳統化石能源；另一方面可以提高我國的能源利用效率，從而降低國民經濟發展對煤炭的需求，進而會在一定程度上破壞煤炭供需平衡，最終影響我國煤炭出口量。

（六）消費量、進口量、價格指數、總產量等因素影響程度較弱。煤炭生產總量與煤炭行業固定資產投資關聯性較強，而煤炭消費總量與國內生產總值關聯性較強，因而二者對煤炭出口的影響都受到較強關聯因素的弱化。煤炭價格指數反映的是煤炭市場的波動情況，只表現供求關系的緊張和舒緩，并不直接作用于進口。煤炭進口與出口的關聯度也較低，主要是受到貿易政策的影響。

綜上所述，采用灰色關聯方法分析煤炭出口及其影響因素的關聯度，具有一定的參考價值，可為理解、預測我國的煤炭出口形勢及制定相關政策提供參考。

主要參考文獻：

［1］黃佐钘，邵汝軍.中國煤炭出口的國際競爭力比較［J］.生產力研究，2008.17.

［2］尹南.中國煤炭出口與亞太地區煤炭價格關系剖析［J］.價格月刊，2010.6.

［3］陳潔.中國煤炭出口政策調整對煤炭產業影響的實證研究［D］.西安：西北大學，2011.

F407.21

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