南部非洲水工工程承包市場分析

文靖斐，徐少鯤

（1.中國港灣工程有限責任公司，北京 100027；2.中交第四航務工程勘察設計院有限公司，廣東 廣州 510230）

1 南部非洲概況

南部非洲是非洲經濟最發達的地區，礦產資源豐富，同時該區域還是非洲重要的工業、農業、畜牧業、漁業基地。長期以來，由于該區域港口基礎設施投入偏低、建設滯后、吞吐能力不足、效率低下等因素，已大大地制約了當地進出口貿易的發展[1]。

本文結合中國港灣公司所轄屬的該區域9個主要國家的業務和市場開拓情況，包括沿海的安哥拉、納米比亞、南非、莫桑比克和馬達加斯加5國及內陸馬拉維、博茨瓦納、贊比亞和津巴布韋4國，對該區域未來水工市場的發展趨勢進行分析和研究。

2 南部非洲水工市場現狀及趨勢分析

2.1 水工市場現狀

近年來，隨著南部非洲區域一體化經濟的發展，加之中國綜合國力的不斷上升，為中國企業實施“走出去”戰略帶來了良好的發展契機。早在2006年，中國港灣公司就已涉足該區域的水工市場，簽署了一系列水工項目合同，至今合同額共計30.7億美元左右，主要集中在安哥拉、納米比亞、莫桑比克、南非等沿海國家。

2.2 水工市場趨勢分析

港口屬于國家重要的基礎設施，其建設投資往往與國民生產總值息息相關。除此之外，由于南部非洲東臨印度洋、西接大西洋的特殊地理環境，該區域的進出口貿易對港口依賴程度很高。因此，本文選擇近幾年各國GDP（見表1）和進出口貿易額（見表2）[2]作為研究該區域水工市場發展趨勢的主要因素。

從表1統計數據可以看到，南部非洲區域各國近年來經濟發展迅速，盡管部分與南非貨幣（蘭特）緊密相連的國家如南非、納米比亞等，由于蘭特的持續貶值，出現了一些浮動，但可預見該區域未來經濟仍將長期呈增長態勢。

表1 南部非洲國家近5 a GDP統計Table 1 GDPstatistics of the southern Africa countries in recent 5 a

表2 南部非洲國家近5 a進出口貿易額統計Table 2 Import and export value statistics of the southern Africa countries in recent 5 a

從表2可以看到，近年來該區域各國進出口貿易額穩步增長。沿海國家利用其優越的地理位置，進出口貿易額往往較大；內陸國家盡管貿易額較小，但具有增長幅度大、增速快等特點，并可預見未來對沿海港口發展的需求將越來越大。

隨著南部非洲經濟的持續發展，世界對該區域資源需求不斷增長，國際貿易量持續上升，港口對該地區經濟的影響將日益重要。目前，該區域主要的大型港口包括：安哥拉的羅安達港、洛比托港、卡賓達港、納米貝港；南非的德班港、伊麗莎白港、開普敦港、東倫敦港；納米比亞的鯨灣港、呂德里茨港；莫桑比克的馬普托港、貝拉港、納卡拉港；馬達加斯加的塔馬塔夫港等。但是由于多數國家港口存在設施老舊、吞吐能力不足、裝卸效率低下等通病，大大地制約了國際貿易和經濟的發展。隨著全球經濟發展重心逐漸向非洲熱土轉移，必將帶動該區域與世界其它地區貿易額的高速增長，由此可以預見，未來該區域水工市場將迎來巨大的發展機遇。

3 南部非洲未來水工市場增長源分析

港口發展是為國民經濟發展服務，結合該區域各國經濟發展的特點，未來水工市場增長源主要歸納為以下三方面[3]。

1）自身國家內需增長需要

南非作為金磚五國，是非洲大陸經濟最發達的國家之一，且礦產資源豐富，擁有世界第二富含礦產的地質構造。雖然一直作為南部非洲的水運中心，但近十年來該國在港口設施上的投入較低。據悉，政府已開始計劃實施新德班港擴建，預計投資規模達100億美元。

安哥拉把港口、道路、鐵路等大型基礎設施建設納入優先發展的軌道。盡管這幾年對羅安達港及洛比托港進行了修復和擴建，但仍滿足不了該國經濟發展的要求。據悉，安哥拉港口管理局已啟動港口現代化建設計劃，除了進一步修復各大港口，還將在丹迪新建一個現代化港區。

馬達加斯加經濟落后，基礎設施非常薄弱。2014年民選新政府上臺之后，積極爭取國際社會援助，并致力于基礎設施建設，改善投資環境。塔馬塔夫港是該國第一大港口，政府已在著手考慮對現有的碼頭、防波堤和堆場進行改擴建。

2）內陸國家進出口貿易需要

南部非洲內陸國家博茨瓦納、贊比亞、馬拉維、津巴布韋等國近年來進出口貿易額增長速度較快，急需尋找貿易出海口，對沿海國家納米比亞、莫桑比克的港口需求量越來越高。2013年7月，受博茨瓦納煤炭資源向亞洲出口的影響，納米比亞政府加速鯨灣作為南共體門戶港口的建設進程，目前通過鯨灣運輸的物資中僅有20%是納米比亞自身需求，剩余大部分是南共體各國所需物資。2014年3月，納米比亞、博茨瓦納兩國政府正式簽署鐵路、港口項目框架協議，預計投資100億美元，計劃修建連接兩國的鐵路，并在納米比亞鯨灣修建港口用于貨物進出口。另外，莫桑比克地理優勢較為明顯，與馬拉維、津巴布韋、博茨瓦納和贊比亞的首都都較近，港口、鐵路可輻射到各國，基礎設施建設具有巨大發展空間。2010年，莫桑比克與博茨瓦納政府簽署鐵路、港口建設備忘錄，計劃融資70億美元在馬普托建設深水港，并修建1 100 km鐵路連接兩國。

3）新發現油氣能源

近年來，在莫桑比克發現了大量油氣資源，估值儲量高達2.83萬億m3（100萬億立方英尺），吸引了全球各大能源企業、能源財團聚集該國；同時在該國西北部圣菲，煤炭資源極為豐富，英、澳、巴西等國的礦業集團已在當地扎根。但是該國目前基礎設施差，港口吞吐能力不足，已嚴重限制了資源的大量出口，需要建設基礎設施以滿足資源運輸和經濟發展需要，港口將成為國家未來優先發展項目。

4 南部非洲工程實施注意事項

南部非洲各國十分注重當地成分及黑人成分，部分國家法制健全，民主程度較高，輿論媒體發達。結合工程實施經驗，提出以下注意事項。

1） 當地成分要求

在南部非洲各國開展工程承包，尤其需要注意當地成分要求。如納米比亞一般規定當地成分達到20%～30%，小型企業（small and mediumenterprises，簡稱“SME”）成分要求一般不低于5%。

2） 黑人成分要求

南非的工程項目通常要求黑人成分（black economicempowerment，簡稱“BEE”）達到 51%，納米比亞和博茨瓦納等國也通常在標書中明確規定黑人成分要求。

3） 當地用工要求

出于對當地勞動力的保護，各國在工程實施過程中，對外國企業只允許進入管理團隊和技術工種，并且通常對外國企業有技術培訓轉移方面的要求。例如，莫桑比克法律規定，本國工種與外國工種比例至少達9∶1。

4）工會及罷工問題

部分英語系國家，如南非、納米比亞、博茨瓦納等，工會組織完善，勞工維權意識很高。在這些國家開展工程承包，需嚴格按照當地法律給予勞工待遇，重視勞工權益，妥善處理勞工罷工等問題。

5）新聞媒體及公共關系問題

南部非洲經濟在非洲區域較為發達，社會法制較健全，民主化程度高，新聞媒體有充分的言論自由。承包商須有專門的公共關系部門，妥善處理與新聞媒體的關系，在嚴格規范自身行為的同時，注重輿論的積極導向，才能夠使工程順利的實施。

5 結語

南部非洲區域地理位置優越、資源豐富，大多數國家政局穩定，經濟較發達，但由于對港口投入不足，各國港口設施落后，嚴重制約各國自身乃至整個區域的經濟與貿易發展。本文根據近年來該區域水工市場現狀，結合各國經濟發展特點，分析了區域未來水工市場發展的主要增長源；結合在該區域工程承包經驗，介紹了工程實施注意事項。作為全球越來越受關注的經濟熱土，未來該區域水工市場將具有巨大的發展潛力。