2013/2014年全球蘋果貿(mào)易簡況

文 /周莎莎

2013/2014年全球蘋果貿(mào)易簡況

文 /周莎莎

【導(dǎo)讀】過去10年世界蘋果市場發(fā)展很快，中國始終保持世界蘋果產(chǎn)量第一位。世界蘋果貿(mào)易跌宕起伏，主要集中在歐盟市場。近年來隨著市場多元化發(fā)展，歐盟成員國之間的蘋果交易量大幅度下降。俄羅斯一直是世界蘋果主要出口目標(biāo)市場。為回應(yīng)歐盟、美國等國的制裁，2014年俄羅斯對農(nóng)產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)口禁令，禁令對世界蘋果貿(mào)易影響較大，部分出口國損失慘重，但有一部分出口國因此獲益。近10年波蘭是全球最大的蘋果出口國。

一 歐盟成員國蘋果貿(mào)易

過去10年蘋果市場發(fā)展很快。2003/2013年，全球蘋果產(chǎn)量增長四分之一，達(dá)到 7500萬～8000萬 t。世界蘋果貿(mào)易（所有國家蘋果出口總和）增長了三分之一，達(dá)到 850萬 t。世界蘋果產(chǎn)量的增長幾乎是由中國產(chǎn)量增長引起的。中國蘋果產(chǎn)量從 2100萬 t增至 3800萬 t，全球近一半的蘋果產(chǎn)自中國。

過去 10年中歐盟國家蘋果出口總量保持不變，但歐盟成員國之間的交易量大幅度下降，不過歐盟國家凈出口有大幅增長，凈進(jìn)口也有較大幅度增長。2003年，歐盟國家?guī)缀跽紦?jù)世界蘋果交易量的一半，2013年仍占三分之一以上。同期南美洲國家也擴(kuò)大了其在世界范圍內(nèi)的蘋果交易份額，從 14%增長至 19%。歐盟國家蘋果進(jìn)口份額約下降了一半，目前約占全球蘋果進(jìn)口份額總量的三分之一。東歐（尤其是俄羅斯）的進(jìn)口份額從11%增長至19%。

歐盟蘋果貿(mào)易主要在成員國之間進(jìn)行，但近 10年歐盟成員國之間的蘋果貿(mào)易急劇下降。2003年歐盟蘋果貿(mào)易量占世界蘋果貿(mào)易總量的40%，目前僅占四分之一。歐盟與東歐（俄羅斯）的蘋果貿(mào)易量居歐盟蘋果貿(mào)易總量第二位，2003年所占份額為 5%，2013年增長至 12%。東亞和南亞國家之間的蘋果雙邊貿(mào)易隨著世界貿(mào)易的增長而增長，目前市場份額達(dá)到 8%。南美洲國家間的蘋果貿(mào)易越來越多，而同歐盟國家間的蘋果貿(mào)易往來越來越少。

2014年歐盟蘋果產(chǎn)量高，預(yù)計(jì)可達(dá) 65萬～85萬t，加上俄羅斯進(jìn)口禁令，各歐盟成員國紛紛為蘋果尋找市場，預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)不同程度下滑。

二 俄羅斯進(jìn)口禁令影響歐盟蘋果貿(mào)易

俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口禁令（為回應(yīng)歐盟、美國等國的制裁，俄羅斯宣布實(shí)施進(jìn)口禁令，其對象國為美國、歐盟國家、加拿大、澳大利亞和挪威，制裁清單中包括蘋果等水果。禁令為期 1年）對歐盟影響較大。俄羅斯目前是歐洲最大的水果出口目標(biāo)市場，2013年俄羅斯從歐洲進(jìn)口水果高達(dá) 26.7億美元。其中，從波蘭進(jìn)口水果價(jià)值4.97億美元，占俄羅斯水果進(jìn)口總額的7.8%，波蘭超過 2/3的蘋果出口市場為俄羅斯。作為世界上最大的蘋果出口國，且主要出口市場為俄羅斯，此禁令讓波蘭眾多農(nóng)民損失慘重。為此，一些波蘭人在社交網(wǎng)絡(luò)上發(fā)起“吃蘋果”運(yùn)動(dòng)，呼吁民眾多吃蘋果，盡量減少俄羅斯進(jìn)口禁令造成的影響。據(jù)俄新社消息，為給蘋果找銷路，波蘭駐美國大使與美國農(nóng)業(yè)部高級(jí)官員舉行會(huì)晤時(shí)呼吁美國對波蘭開放蘋果市場。法國每年對俄羅斯水果出口量占法國總產(chǎn)量的 1%，俄進(jìn)口禁令也使其遭受影響。

禁令對俄進(jìn)口影響最大的水果種類為蘋果。在禁令頒布后，原來在俄羅斯市場上尋常可見的德國和波蘭的蘋果受到巨大影響。南美洲對俄羅斯出口最多的國家智利表示，2014銷售季智利水果庫存已無法滿足俄羅斯市場的大量需求。水果年需求量達(dá) 1100萬 t的俄羅斯，不得不將目光投向西方國家以外的市場尋求貨源，蘋果主要從阿根廷、智利、中國和塞爾維亞進(jìn)口以彌補(bǔ)缺口。中國的蘋果品種與俄羅斯市場傳統(tǒng)蘋果品種相同，符合俄羅斯消費(fèi)者口味要求，以往歐洲市場由于運(yùn)輸距離短，價(jià)格上比中國蘋果更有優(yōu)勢，如今隨著禁令實(shí)施，中國蘋果在俄羅斯市場的份額和價(jià)格均不同程度提升，這對中國而言無疑是難得的商機(jī)。

三 全球蘋果出口貿(mào)易

波蘭是全球最大的蘋果出口國。2013年波蘭出口蘋果 120萬 t，10年間 （2003—2013年）出口量增長了 3倍；同期中國是第二大蘋果出口國，出口量約 100萬 t。中國蘋果出口自 2007年后停止增長。蘋果出口僅次于中國的是美國，再次是智利和意大利。

波蘭會(huì)成為 2014年和 2015年最大的蘋果出口國嗎？從目前形勢來看，或許波蘭會(huì)被中國取代。2013/2014銷售季中國出口蘋果 93.5萬 t，下一個(gè)銷售季有望增長至 100萬 t。

中國蘋果出口多個(gè)國家，出口量相差不大，主要包括泰國、印度尼西亞、俄羅斯、孟加拉國、印度、哈薩克斯坦、越南和菲律賓。中國蘋果幾乎不向西歐出口。世界上第三大蘋果出口國為美國，美國每年出口蘋果約 90萬 t，主要出口至周邊國家墨西哥和加拿大。

智利蘋果出口量僅次于美國，是世界第四大蘋果出口國。2010年智利蘋果出口量創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)90萬t，此后保持在 85萬～90萬t。2014年智利蘋果出口量比 2013年稍低，大部分出口到南美洲國家和南亞、東亞地區(qū)，智利出口到歐盟國家的蘋果不足 5%，出口到北美洲國家的不足13%。就單個(gè)出口市場而言，智利蘋果出口哥倫比亞、厄爾多瓜、秘魯、美國和玻利維亞情況較好，增幅最大的是印度市場。2013年智利向印度出口蘋果 17500t，2014年則超過了 5萬 t。皇家嘎拉是目前為止智利出口最多的蘋果品種，2014年該品種出口量達(dá)到 40萬 t。

意大利和法國分別是 2013/2014銷售季第五和第六大蘋果出口國，分別出口蘋果 85.2萬 t和 69.5萬 t。這兩個(gè)國家出口的區(qū)別在于出口目標(biāo)市場。意大利蘋果主要出口德國，其次是西班牙，德國市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于西班牙；法國蘋果主要出口到英國和西班牙，這兩個(gè)國家均是法國蘋果的消費(fèi)大國。意大利蘋果的主要消費(fèi)群體集中在北非，包括利比亞（5.3萬t）、埃及（5.2萬t）和阿爾及利亞（3.8萬 t），且這 3個(gè)國家從意大利進(jìn)口蘋果呈增長態(tài)勢。這些國家中，法國只向阿爾及利亞出口較多蘋果，上銷售季為 7.5萬 t。2013/2014銷售季，意大利和法國分別向俄羅斯出口蘋果 2.8萬 t和 2.4萬 t。

位列蘋果出口第七的是南非。2013年南非出口蘋果 48萬 t，創(chuàng)南非歷史新高。2014年前 8個(gè)月南非蘋果出口量低于上年同期 23%，在歐盟和海灣國家的銷售量分別比上年減少 45%和25%。南非向非洲、南亞、東亞國家的出口保持穩(wěn)定。從單個(gè)國家來看，南非對英國和荷蘭出口蘋果大幅下降。

新西蘭也是世界蘋果主要出口國之一。直至 2013年，新西蘭蘋果出口量逐年增長，2013年出口量達(dá)37.5萬t。預(yù)計(jì)2014年將低于上年，約34萬t，也低于2012年的蘋果出口量。2014年新西蘭向歐盟和非歐盟國家的蘋果出口量均下降，其中向英國出口蘋果數(shù)量比上年減少1萬 t。新西蘭蘋果主要出口英國、美國和荷蘭，2014年新西蘭蘋果在泰國、印度、阿聯(lián)酋和中國市場的銷售均大幅下降，但在中國臺(tái)灣、新加坡、俄羅斯和越南的蘋果銷售量顯著增長。皇家嘎拉是新西蘭出口最多的蘋果品種，占蘋果出口總量的三分之一，其次是布雷奔，再次是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于布雷奔的爵士（Jazz）蘋果。

比利時(shí)蘋果主要出口俄羅斯和荷蘭，再次是法國。2013/2014銷售季比利時(shí)出口德國的蘋果相對穩(wěn)定，同期比利時(shí)向俄羅斯出口蘋果 2.3萬 t。雖然德國是蘋果凈進(jìn)口國，但也有蘋果出口。2013/2014銷售季，德國出口蘋果 6萬 t，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2012/2013銷售季的10萬t。德國蘋果主要出口丹麥和荷蘭。

四 全球蘋果進(jìn)口貿(mào)易

近 10年來世界蘋果進(jìn)口量持續(xù)增長。2012年世界蘋果進(jìn)口總量達(dá) 827.5萬 t（見表 1）。俄羅斯是世界最大的蘋果進(jìn)口國，2012/2013銷售年（2012年 7月至 2013年 6月）俄羅斯進(jìn)口蘋果 138萬 t，比上年提高 7.8%，占世界蘋果進(jìn)口總量的 15.5%。俄羅斯主要從波蘭進(jìn)口蘋果，2012/2013銷售季俄羅斯從波蘭進(jìn)口蘋果 76 萬t，幾乎占俄蘋果進(jìn)口總量的一半；2013/2014銷售季受進(jìn)口禁令影響，從波蘭進(jìn)口蘋果 53 萬t。摩爾多瓦是俄羅斯第二大蘋果供應(yīng)國，2012/2013銷售季俄羅斯從摩爾多瓦進(jìn)口蘋果16.5萬t，同期從中國進(jìn)口11.8萬t，居第三位，隨后依次是阿塞拜疆 （5.4萬 t）、白俄羅斯（4.1 萬t）、塞爾維亞（3.6萬t）、意大利（3.3萬t）和智利（3.2萬 t）。2014年俄羅斯對歐盟設(shè)置進(jìn)口禁令后，塞爾維亞和中國對俄羅斯出口蘋果迅速增加，烏克蘭也從進(jìn)口禁令中得益，此外還有智利、新西蘭和南非等。

表1 世界主要蘋果進(jìn)口國2005—2012年蘋果進(jìn)口量 /t

德國是世界第二大蘋果進(jìn)口國，進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于俄羅斯。德國主要從歐盟國家進(jìn)口蘋果，從非歐盟國家進(jìn)口的蘋果不足總量的 20%。2013年德國進(jìn)口蘋果近 58萬 t，高于前兩年，但仍低于之前的 60萬 t。德國主要從意大利進(jìn)口蘋果，2013年從意大利進(jìn)口蘋果達(dá) 22萬 t。荷蘭是德國第二大蘋果供應(yīng)國。據(jù)德國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年德國從荷蘭進(jìn)口蘋果 7.5萬 t，加上轉(zhuǎn)出口蘋果數(shù)量，總計(jì) 11.4萬 t。繼荷蘭之后，法國和波蘭是德國蘋果主要供應(yīng)國。新西蘭目前是德國最大的非歐盟蘋果供應(yīng)國，不過在接下來的幾年里估計(jì)會(huì)發(fā)生變化。2014年新西蘭向德國出口的蘋果不足 3萬 t，而之前的出口量則達(dá)到6萬t。2013年塞爾維亞首次向德國出口大量鮮食蘋果。

英國是世界第三大蘋果進(jìn)口國，2014年英國進(jìn)口蘋果45萬t，這是繼 2009/2010年之后進(jìn)口最少的一次。法國是英國最大的蘋果供應(yīng)國，2014年法國向英國出口蘋果 15.5萬 t。南非是英國第二大蘋果供應(yīng)國，2014年對英國出口蘋果 7萬 t，低于上年的 10萬 t。英國從新西蘭進(jìn)口的蘋果持續(xù)下降，2014年降至42500t；同期英國從智利進(jìn)口蘋果很快增長至 4.1萬 t。英國蘋果的其他進(jìn)口市場還有德國、意大利、荷蘭和西班牙，英國從西班牙進(jìn)口的蘋果增長明顯。

2013/2014銷售季法國蘋果進(jìn)口量迅速下降，從 2012/2013銷售季的 26.5萬 t降至 17萬 t。西班牙是其主要供應(yīng)者。法國蘋果主要進(jìn)口市場還有比利時(shí)、荷蘭、意大利、波蘭和德國，但 2014年這些國家向法國出口的蘋果明顯減少。西班牙每年進(jìn)口蘋果約 20萬 t，但 2014年西班牙蘋果進(jìn)口量甚至沒有達(dá)到9萬t，法國是西班牙主要蘋果供應(yīng)國，此外還有意大利、智利、德國和波蘭等國。

墨西哥和加拿大是北美洲主要的蘋果進(jìn)口國家，主要從美國進(jìn)口蘋果。2014年美國進(jìn)口蘋果 20萬t，從智利進(jìn)口蘋果 12萬 t，從新西蘭進(jìn)口蘋果呈增長態(tài)勢。

印度是近幾年發(fā)展起來的新興蘋果市場，2014年印度進(jìn)口蘋果將超過25萬t，2013年為20萬 t，進(jìn)口蘋果主要來自中國，其次是美國、智利和新西蘭。海灣國家每年進(jìn)口蘋果35萬t，智利是其主要供應(yīng)國，其次是美國、中國、法國、意大利、新西蘭和黎巴嫩。埃及也是一個(gè)發(fā)展中的新興蘋果市場，2012年埃及蘋果進(jìn)口量增長至 16 萬t，2013年降至14萬t，黎巴嫩和土耳其是其主要蘋果供應(yīng)國，其次是希臘和意大利。之前中國和敘利亞向埃及出口蘋果較多，但近幾年來數(shù)量越來越少。白俄羅斯也逐漸成為蘋果進(jìn)口國，2013年白俄羅斯進(jìn)口蘋果18萬t，大多數(shù)來自波蘭，這些進(jìn)口蘋果主要用于向俄羅斯轉(zhuǎn)出口。

作者單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)園藝學(xué)院（楊凌 712100）

責(zé)任編輯：董朝菊

周莎莎（1986-），女，在讀博士。

2015-01-15