國內(nèi)主要鋼廠冷軋汽車板競爭態(tài)勢分析

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國內(nèi)主要鋼廠冷軋汽車板競爭態(tài)勢分析

□ 張愛華 呂 杰

摘 要：目前，國內(nèi)冷軋汽車板競爭激烈，寶鋼獨占鰲頭，群雄激烈角逐，隨著近3年新建冷軋汽車板線的投產(chǎn)、達產(chǎn)，國內(nèi)市場更是呈現(xiàn)一片廝殺的紅海。在此背景下，分析并總結了寶鋼、鞍鋼、本鋼、馬鋼、邯鋼、首鋼等國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)在搶占冷軋汽車板市場份額過程中的主要做法。

關鍵詞：冷軋汽車板；競爭格局；技術創(chuàng)新；EVI

隨著中國經(jīng)濟轉型升級向縱深推進，鋼材消費結構將發(fā)生顯著變化，其中最重要的特征是支撐基建的長材消費轉弱，以汽車板為代表的板材消費趨強。從世界范圍內(nèi)來看，情況也是如此。為此，寶鋼、鞍鋼、本鋼、馬鋼、邯鋼、首鋼等國內(nèi)主要鋼廠為搶占汽車板市場展開了新一輪的角逐。

一、國內(nèi)冷軋汽車板競爭格局

1.寶鋼獨占鰲頭，群雄激烈角逐

從國內(nèi)汽車板競爭格局看，寶鋼獨占鰲頭，其冷軋汽車板綜合競爭力領先于其他鋼鐵企業(yè)，也是目前唯一一家冷軋汽車板年產(chǎn)銷量超過500萬噸的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)。武鋼、鞍鋼、首鋼冷軋汽車板的起步晚于寶鋼，綜合競爭力遜于寶鋼，但優(yōu)于其他鋼鐵企業(yè)，此3家冷軋汽車板年產(chǎn)量均在300萬噸左右。馬鋼、本鋼、邯鋼、華菱安米等鋼鐵企業(yè)正通過新建的冷軋汽車板項目，與寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼等企業(yè)搶占市場。

此外，一些掌握汽車板關鍵生產(chǎn)技術的國外鋼廠如浦項、新日鐵住金、JFE、安賽樂米塔爾等，也利用其技術優(yōu)勢，采取與國內(nèi)鋼廠合資、聯(lián)盟等方式進入國內(nèi)汽車板市場，尤其是合資品牌汽車市場。

2.2014—2016年為國內(nèi)冷軋汽車板產(chǎn)線投產(chǎn)的高峰期

冷軋汽車板因其豐厚的利潤率成為各大鋼廠投資的主要方向。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2016年之前計劃投產(chǎn)的項目就多達10余個，設計產(chǎn)能1 600多萬噸（見表1）。隨著在建、擬建項目的投產(chǎn)、達產(chǎn)，國內(nèi)冷軋汽車板市場呈現(xiàn)一片廝殺的紅海。

表1　2014—2016年國內(nèi)投產(chǎn)的主要冷軋汽車板生產(chǎn)線

3.鋼鐵企業(yè)著力打造與汽車廠無縫銜接的供應鏈服務體系

目前，冷軋汽車板市場呈現(xiàn)出“三多一少”的特點，即品種多、規(guī)格多、個性化需求多、單筆訂單數(shù)量少。汽車廠則要求鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品和服務“三穩(wěn)一及時”，即產(chǎn)品質量穩(wěn)、供貨周期穩(wěn)、價格政策穩(wěn)和售后問題處理應對及時。鑒于以上特點和要求，鋼鐵企業(yè)在內(nèi)部管理、生產(chǎn)組織、營銷、信息化程度等方面都要緊跟用戶需求，開展個性化服務。

在內(nèi)部管理上，主要汽車板生產(chǎn)企業(yè)紛紛創(chuàng)新體制機制，對汽車板進行統(tǒng)籌管理，如寶鋼、馬鋼、首鋼推進汽車板一貫制管理，首鋼、馬鋼專門成立汽車板推進處，邯鋼成立汽車板事業(yè)部，鞍鋼對熱鍍鋅產(chǎn)線進行整合，等等。在生產(chǎn)組織上，對產(chǎn)線進行專業(yè)化分工，建立緊急合同聯(lián)絡體系等。在營銷服務上，則以先期介入（EVI）服務、加工配送體系建設、“產(chǎn)銷研”一體化等方式服務汽車生產(chǎn)廠。在信息化建設上，在提升內(nèi)部信息化水平的基礎上，與用戶信息系統(tǒng)對接，如寶鋼實現(xiàn)與汽車企業(yè)供應鏈的全流程無縫銜接，與用戶在采供環(huán)節(jié)上實現(xiàn)可視化實時信息共享，等等。

二、主要鋼廠搶占汽車板市場詳情分析

1.寶鋼以戰(zhàn)略為指引，推動冷軋汽車板發(fā)展

20世紀90年代初，寶鋼就開始了汽車板的研發(fā)和生產(chǎn)，經(jīng)過20多年的發(fā)展，其汽車板在國內(nèi)合資品牌汽車的市場占有率已經(jīng)穩(wěn)定在50%左右，高強汽車板更是高達65%。先進高強鋼的可供貨品種，普冷最高強度達1 500MPa，熱鍍鋅最高強度達1 180MPa，電鍍鋅最高強度達980MPa。隨著2012年批量生產(chǎn)試制出第三代先進高強度Q-P鋼，目前寶鋼已成為世界上唯一一家同時可以工業(yè)化生產(chǎn)第一代、第二代和第三代全系列超高強鋼的鋼鐵企業(yè)。2014年，寶鋼汽車板實現(xiàn)銷量736萬噸，其中冷軋/鍍鋅產(chǎn)品572萬噸，熱軋/酸洗產(chǎn)品164萬噸。寶鋼超高強鋼（強度大于等于780MPa）銷售17.4萬噸。難得的是，面對汽車工業(yè)發(fā)展趨勢以及汽車廠對汽車板供應提出的種種個性化需求，寶鋼早在十幾年前就從戰(zhàn)略層面做好了準備和回應。如2000年，寶鋼就將冷軋超高強鋼列入了發(fā)展規(guī)劃；2002年，開始研制；2003年，開始汽車用鋼輕量化先進成形技術研究；等等。

（1）擴張產(chǎn)能并對產(chǎn)線進行專業(yè)化分工

目前，寶鋼冷軋汽車板生產(chǎn)能力已達600萬噸以上。此外，湛江2 030mm冷軋工程已于2013年9月開工建設，寶日4號熱鍍鋅線也將于2015年投產(chǎn)，其冷軋汽車板生產(chǎn)能力將進一步提升。

隨著寶鋼股份汽車板產(chǎn)線的增多，每條機組的生產(chǎn)品種和規(guī)格相對齊全，生產(chǎn)組織的柔性較大。2008年開始，寶鋼專門成立了產(chǎn)線分工團隊，按照以“精品效應”為主、“規(guī)模效應”為輔的分工原則，充分權衡各條產(chǎn)線的能力，理清不同產(chǎn)線在品種、規(guī)格、質量等方面的相對優(yōu)勢，以最科學合理的生產(chǎn)組織模式，減少過渡和切換次數(shù)，以品種分工提升規(guī)模效益。根據(jù)產(chǎn)線在實際運作中的表現(xiàn)，制訂了諸如汽車板產(chǎn)量增量、汽車板有效產(chǎn)出比、非計劃切換次數(shù)等量化指標，最大限度地提升了汽車板產(chǎn)線的整體效益。

（2）持續(xù)產(chǎn)品開發(fā)和技術創(chuàng)新

依據(jù)寶鋼集團的整體規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，寶鋼冷軋汽車板的研發(fā)和生產(chǎn)幾乎每年都有新的突破，特別是超高強鋼專用生產(chǎn)線投產(chǎn)后，更是引領了全球汽車板的先進技術。在該產(chǎn)線投產(chǎn)后僅3個月的時間，就相繼試制成功了17個牌號的新品種。2012年，實現(xiàn)第三代超高強鋼冷軋產(chǎn)品全球首發(fā)，并批量應用于一汽轎車。2013年6月，第三代超高強鋼產(chǎn)品又添新丁，超高強鋼QP980熱鍍鋅產(chǎn)品全球首發(fā)。2013年12月，成功軋制世界最薄的汽車用超高強鋼，其厚度僅為0.5mm，堪比牛皮紙，強度達到980MPa。2015年2月，寶鋼獨有的QP鋼家族又添新成員——第一卷QP1180GA鋼（牌號：1180QP-ELD+ZF）誕生。

從研發(fā)體系及平臺搭建看，寶鋼已建成國內(nèi)首個汽車輕量化集成創(chuàng)新平臺，該平臺集液壓成形、熱沖壓成形、激光焊管三大輕量化關鍵技術于一體，對鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)先期介入新車型設計開發(fā)奠定了基礎。

（3）建立一切以客戶需求為中心的服務體系

寶鋼依據(jù)市場脈搏，推出了一系列適應市場潮流的舉措，摸索出一系列創(chuàng)新的商業(yè)合作模式，從而提升用戶滿意度。其服務模式從商務協(xié)同、新車型EVI合作、配送服務等方面，逐步發(fā)展成為客戶降低綜合使用成本、新車型輕量化、剪切、拼焊、配送等“一攬子管家服務解決方案”的全方位服務。

——統(tǒng)一服務窗口。寶鋼根據(jù)客戶需求，確定了“一個窗口+體系協(xié)同”的服務模式。統(tǒng)一服務窗口，由此窗口整體策劃，統(tǒng)一協(xié)調寶鋼內(nèi)部的各研發(fā)、制造和銷售單元，提供一站式整體協(xié)同服務。寶鋼內(nèi)部支撐部門，如技術、質量、研發(fā)、制造等部門，對應客戶、技術、質量、研發(fā)、制造等專業(yè)管理部門，為用戶提供產(chǎn)品技術服務；寶鋼各品種主管部門，如薄板銷售部、汽車板部、不銹鋼事業(yè)部等，對應客戶多品種需求，提供碳鋼、不銹鋼、特鋼，實現(xiàn)全品種供應；寶鋼營銷服務網(wǎng)絡（地區(qū)公司、加工中心），對應用戶的多制造基地及配套廠，為其提供訂貨與加工配送服務。

——為用戶實現(xiàn)即時供貨式的加工配送服務體系。寶鋼在國內(nèi)外建設有近60家鋼材服務中心（其中國外2家，分別在韓國和印度），根據(jù)客戶需要，這些加工中心配備有縱橫剪切線120多條、激光拼焊線30多條、落料（擺剪）線近30條，此外，還有多條熱沖壓、液壓等加工線。依托完備的加工配送服務體系，寶鋼不斷提高配送精度。以重慶寶鋼為例，在2008年實行24小時配送服務的基礎上；2009年推行4小時準時交貨服務；2010年結合精益生產(chǎn)項目的推進，配送服務精度精確至2小時。

——積極推行區(qū)域一體化營銷機制。2007年開始，寶鋼開始推行一體化營銷模式，實行汽車板營銷策劃和執(zhí)行力的高度統(tǒng)一，消除了區(qū)域內(nèi)多頭對外不利因素的影響。在區(qū)域一體化實施過程中，制定了營銷一體化、管理一體化、財務一體化的“三步走”策略。在初期，成立區(qū)域汽車板銷售服務一體化小組，小組成員由區(qū)域公司、區(qū)域內(nèi)的加工配送公司、寶鋼股份銷售中心的汽車部人員組成。汽車板銷售服務一體化小組針對當時的用戶緊急合同、物流瓶頸應急措施、試模料訂貨流程等開展一系列工作。隨后，從組織架構和人事任免上對區(qū)域銷售、加工中心等進行一體化管理。如在重慶市場，重慶寶井、重慶寶鋼、寶鋼西部公司重慶分公司在產(chǎn)品的營銷、加工、售后服務等方面進行統(tǒng)籌安排，但其利潤仍然獨立核算。目前，各大區(qū)域一體化營銷機制建設的前兩步工作已基本完成。

——建立緊急合同聯(lián)絡體系，確保汽車板供應。寶鋼汽車板銷售部會同營銷管理部、薄板銷售部、產(chǎn)品發(fā)展部、制造部、冷軋廠、寶日汽車板公司、寶鋼國際等單位建立了用戶緊急合同聯(lián)絡體系。該體系每天掌握用戶不同類型汽車板的存量情況，對即將斷檔或緊急需求產(chǎn)品開辟全流程綠色通道，明確專人在各環(huán)節(jié)上及時聯(lián)絡、特事特辦，加開多條綠色通道，確保產(chǎn)品保時、保質、保量地送達用戶手中，強化了用戶導向下的產(chǎn)能保障。在此基礎上，寶鋼深化實施了“用戶需求預報制”，即根據(jù)當月用戶訂單情況，深入挖掘和了解用戶在以后兩個月的需求狀況，通過比對分析，形成相對準確的后市需求判斷，在生產(chǎn)調整和資源分配上做到目標明確、應對自如。

——推行汽車板用戶“訂單全流程管理”模式。2007年，寶鋼確定了8家用戶作為推進試點單位，從汽車板合同訂單生成到用戶收貨的一整套管理方式，包括對產(chǎn)品訂單生成、生產(chǎn)、運輸、倉儲配送等的全過程管理。寶鋼股份通過物流服務資源規(guī)范管理和統(tǒng)一調配、發(fā)揮倉儲協(xié)同效應等舉措，為用戶提供透明、及時的服務。

——建立汽車板用戶檔案，提供個性化服務。2007年開始，寶鋼生產(chǎn)廠通過汽車板用戶檔案，為用戶提供個性化的服務。根據(jù)各汽車板用戶的不同需求，針對各類質量異議，寶鋼生產(chǎn)廠進行認真總結，匯總形成了各個機組的汽車用戶檔案，其中包括零件、規(guī)格、分選度、共用缺陷、操作人員注意事項和控制要求等幾百個信息。在建立書面用戶檔案的同時，生產(chǎn)廠作業(yè)長和技術人員還針對不同用戶需求對當班操作人員進行交底培訓。此外，生產(chǎn)廠還積極聯(lián)系用戶服務人員，收集各類缺陷樣板，為現(xiàn)場操作人員進行質量判斷提供直觀、形象的依據(jù)。

（4）深化與汽車用戶的合作

——大力推進新車型EVI工作。寶鋼在滿足車身輕量化和成本導向兩種主要新車型開發(fā)需求方面的EVI技術支持上進行了大量的探索，在此過程中逐步形成了白車身、零部件、模具支持等3種具有寶鋼特色的EVI合作模式。憑借汽車板EVI優(yōu)勢，寶鋼技術團隊參與了國內(nèi)80%以上的新車型開發(fā)工作，可以為汽車廠提供從設計到量產(chǎn)全過程的技術支持。為汽車廠提供設計選材支持和零部件同步開發(fā)，可實現(xiàn)用設計控制成本和質量；為汽車廠提供模具設計與驗收技術支持，可獲得模具與鋼材的最佳匹配；為汽車廠提供汽車用材和結構持續(xù)優(yōu)化。寶鋼還專門投資了幾千萬元設計出新型的白車身，對車身用材和結構技術進行了研究，2015年第一個白車身將下線。此外，寶鋼每兩年舉辦一次汽車板EVI論壇，在論壇上，寶鋼全面呈現(xiàn)其在EVI工作和高強鋼研發(fā)、應用等方面的最新進展，與汽車制造企業(yè)一起，系統(tǒng)、前瞻地思考如何面對“綠色、安全、成本”的全方位挑戰(zhàn)，共同分享和探討解決方案。

——針對汽車用戶量產(chǎn)車型開展VA/VE（降本）項目。寶鋼從牌號優(yōu)化、材料利用率提升、新產(chǎn)品應用、供應鏈優(yōu)化、定制化交貨、效率提升等方面發(fā)掘合作項目，為用戶切實降低成本。例如，某汽車零部件制造商采購寶鋼鋼材用于制造門檻加強板，寶鋼技術人員大力推薦了一款新產(chǎn)品，該產(chǎn)品使用后，鋼材厚度減薄0.4mm，減重28.6%。

——與汽車廠商建立技術委員會，開展全方位戰(zhàn)略合作。通過建立技術委員會，確立雙方年度合作項目，技術委員會以委員會、秘書組、項目組3層架構體系開展日常工作及重點項目推進，并根據(jù)合作成果及發(fā)展趨勢確定新的項目。以2014年5月寶鋼與汽車用戶建立的首個多層次技術委員會為例，該技術委員會圍繞“國產(chǎn)化攻堅、新車型同步開發(fā)、先進材料開發(fā)”3個重點突破方向，確定了1 200MPa新一代高塑性超高強鋼開發(fā)等7個年度技術開發(fā)合作項目。從特鋼、不銹鋼到鋁板，從項目開發(fā)、材料先行開發(fā)到先進技術的應用可行性調查。截至2014年12月底，雙方首批7個合作項目均取得階段性成果，并確定2015年新增“高擴孔熱軋酸洗超高強鋼研究”等3個合作項目。

——與客戶共同開發(fā)可視化汽車用鋼需求拉動系統(tǒng)。通過系統(tǒng)開發(fā)，實現(xiàn)寶鋼和汽車企業(yè)供應鏈的全流程無縫銜接，使供應商和用戶在采供環(huán)節(jié)上實現(xiàn)可視化的實時信息共享。一方面，汽車企業(yè)能實時查詢、掌握企業(yè)自身的物料需求狀況及寶鋼的生產(chǎn)和庫存狀況；另一方面，寶鋼能更直觀地了解用戶的每一個車型、每一個零部件的生產(chǎn)信息，生成準確的用戶物料需求信息，安排生產(chǎn)計劃，實現(xiàn)由車型排產(chǎn)計劃自動生成材料供應計劃，使寶鋼和用戶形成一個有機的整體。

2.鞍鋼借力蒂森，發(fā)展高端冷軋汽車板

鞍鋼是除寶鋼之外，成功試制出第三代汽車用鋼的第二家國內(nèi)鋼鐵企業(yè)。其冷軋汽車板的發(fā)展得益于與德國蒂森克虜伯的合作，在此之前主要生產(chǎn)熱軋汽車板，包括汽車大梁、滾型車輪及其他汽車結構用熱軋鋼板。2013年，鞍鋼冷軋汽車板產(chǎn)量195萬噸，其中鍍鋅板約73萬噸。

（1）擴張冷軋汽車板生產(chǎn)能力，對熱鍍鋅線進行整合

鞍鋼是唯一一家已形成冷軋汽車板產(chǎn)線全國布局的鋼鐵企業(yè)，隨著擬在建項目的投產(chǎn)，其生產(chǎn)線已經(jīng)覆蓋東北、華北、西南、東南四大區(qū)域。鞍鋼西昌冷軋項目已經(jīng)于2014年5月投產(chǎn)，重慶、廣州共90萬噸高強鋼鍍鋅生產(chǎn)線均計劃于2015年投產(chǎn)，與日本神戶合資公司的60萬噸連退生產(chǎn)線也將于2016年投產(chǎn)。

為了提高汽車板質量，2013年9月鞍鋼對熱鍍鋅生產(chǎn)線進行整合。由鞍鋼與蒂森克虜伯的合資公司TAGAL整合鞍鋼兩條熱鍍鋅生產(chǎn)線，并對其進行升級改造，達到合資公司TAGAL的標準。TAGAL汽車熱鍍鋅產(chǎn)能由80萬噸增加至160萬噸。后期，重慶和廣州鍍鋅線投產(chǎn)后，鞍鋼所有熱鍍鋅生產(chǎn)線將均由TAGAL統(tǒng)一管理和控制。

（2）持續(xù)的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)

——優(yōu)化研發(fā)組織體系。為加快汽車用鋼生產(chǎn)，鞍鋼成立了汽車用鋼開發(fā)協(xié)調小組。2011年底，還專門成立了新一代高性能汽車用鋼研發(fā)團隊，與鞍鋼股份煉鋼總廠、熱軋帶鋼廠、冷軋廠和鞍鋼天鐵冷軋薄板公司等聯(lián)合開展《超高強度Q&P鋼開發(fā)》課題研發(fā)工作，為鞍鋼研發(fā)第三代汽車用鋼提供了組織保障。

——不斷優(yōu)化冷軋汽車板品種結構。鞍鋼冷軋汽車板品種已由原來單一的普通商業(yè)用CQ級，擴展到可做沖壓的DQ級、深沖壓的DDQ級和超低碳超沖壓的EDDQ級。可商業(yè)化生產(chǎn)的冷軋汽車板包括DC01-DC06、BH鋼、高強度IF鋼、HSLA鋼等，DP590-DP980級和TRIP590-TRIP780級鋼板。此外，實驗研制出了第二代TWIP590-TWIP780級和第三代AP-QP980鋼，正在研制開發(fā)TWIP980鋼，可以生產(chǎn)以普冷板DC01-DC05、BH鋼、DP鋼和TRIP鋼為基板的熱鍍鋅汽車板。

（3）構建以客戶為中心的服務體系

——組建汽車鋼營銷（服務）中心。2013年，鞍鋼組建汽車鋼營銷（服務）中心，集中了鞍鋼汽車用鋼產(chǎn)品銷售、研發(fā)和服務資源，建立以客戶為中心的快速反應機制與貼近服務體系，進一步增強汽車用鋼產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。該中心是鞍鋼汽車鋼產(chǎn)品的專業(yè)銷售服務平臺，統(tǒng)一管理鞍鋼汽車鋼的產(chǎn)品銷售、客戶服務、計劃、價格、合同評審、產(chǎn)品認證、EVI管理及加工配送等相關業(yè)務。汽車鋼營銷（服務）中心負責協(xié)調鞍鋼股份、TAGAL、攀鋼與汽車鋼相關的技術研發(fā)、產(chǎn)品發(fā)展、加工配送及客戶服務等相關業(yè)務。其工作人員專門從生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、服務等部門抽調。

——貼近用戶的加工配送服務網(wǎng)絡。根據(jù)鞍鋼發(fā)展規(guī)劃，鞍鋼配套汽車廠而建的鋼材加工中心，已經(jīng)投產(chǎn)的有7個，在建的4個，計劃建設的8個。截至2015年底，將在全國17個主要城市建成19個鋼加工中心，為60多個汽車生產(chǎn)加工企業(yè)提供剪切配送倉儲服務。

（4）加強與汽車企業(yè)的合作

鞍鋼與汽車生產(chǎn)企業(yè)的合作已不僅僅是提供鋼材，還包括加工與配送服務、產(chǎn)品設計與研發(fā)等多個領域。2010年5月，鞍鋼與一汽成立汽車用鋼聯(lián)合實驗室。如：在與長城汽車的合作方面，鞍鋼除了為長城汽車提供外板件、高強鋼等產(chǎn)品外，還進行前期介入的技術合作，包括進行不同階段的整車和零部件碰撞分析、耐久性分析、沖壓件成型分析、模具模擬計算及提出工藝改良方案等，鞍鋼TAGAL還特派ATTC對長城汽車新車型的車身減重項目進行了全面的非專業(yè)技術支持；此外，與廣汽在鋼材供應、鋼材剪切落料配送、鋼材零部件加工等方面加強戰(zhàn)略互動。

3.本鋼引進“一貫制”生產(chǎn)技術提高產(chǎn)品質量

本鋼汽車板的發(fā)展經(jīng)歷3個階段，第一階段僅能為部分輕卡及農(nóng)用車生產(chǎn)廠家供貨；第二階段可以生產(chǎn)高等級冷軋、鍍鋅汽車板，并正式打入中檔轎車和高檔面包車市場；第三階段，能穩(wěn)定大批量生產(chǎn)深沖IF鋼系列產(chǎn)品和冷軋汽車表面板（O5板）產(chǎn)品，基本完成了對低合金高強度鋼、IF高強度鋼、烘烤硬化鋼、雙相鋼等汽車用高強度鋼的系列化研發(fā)，并實現(xiàn)了批量商業(yè)化生產(chǎn)。

本鋼冷軋汽車板也是借助于與國外鋼鐵企業(yè)合資合作而發(fā)展起來的。2005年，本鋼與韓國浦項成立了合資公司——本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司，2006年合資公司建設的本鋼二冷軋項目投產(chǎn)，由此，本鋼冷軋汽車板走向快速發(fā)展之路。2014年，本鋼浦項完成汽車板產(chǎn)量193.4萬噸，冷軋汽車板產(chǎn)量同比提高8%，鍍鋅汽車板產(chǎn)量同比提高12.7%。

（1）汽車板生產(chǎn)能力不斷提高

本鋼冷軋汽車板已經(jīng)形成100萬噸以上的生產(chǎn)能力，主要以本鋼浦項合資的本浦冷軋薄板公司產(chǎn)線為主。其中，本浦1號熱鍍鋅線為本鋼超深沖熱鍍鋅鋼板的主要生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力45萬噸，可生產(chǎn)純鋅鍍層（GI）及合金化鍍層（GA）產(chǎn)品。

此外，本鋼220萬噸三冷軋項目將于2015年底投產(chǎn)，屆時，產(chǎn)品主要定位在高檔汽車板，冷軋汽車板生產(chǎn)能力將進一步提升。

（2）加強技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)

2001年，本鋼開始研發(fā)汽車板，2008年開始研發(fā)汽車用超深沖熱鍍鋅鋼帶，已經(jīng)形成了IF鋼系列、烘烤硬化鋼系列、590MPa以下級別系列含磷高強鋼系列、低合金高強鋼系列產(chǎn)品，還完成了冷軋780MPa以下級別雙相鋼系列汽車板的研制與生產(chǎn)，能生產(chǎn)980MPa級以下的高檔汽車冷軋板及鍍鋅產(chǎn)品。供應的汽車板牌號多達100余個。能向華晨、奇瑞、一汽大眾、上汽匯眾、上海通用、北汽福田、沈陽中順、河北長安、北京汽車等汽車企業(yè)提供汽車面板。

（3）加強用戶服務功能建設

——建設汽車板工程實驗室，為用戶提供一攬子技術解決方案。為增強企業(yè)自主技術創(chuàng)新能力，本鋼成立了汽車板研究開發(fā)所，并建設了遼寧省汽車板工程實驗室，主要圍繞汽車工業(yè)對材料不斷提高的要求，開展汽車用鋼的產(chǎn)品開發(fā)，以及成形技術、焊接技術、涂裝技術、腐蝕與防護技術等方面的研究，為汽車用戶提供一攬子技術解決方案，實現(xiàn)汽車用鋼開發(fā)和應用技術與國外同步發(fā)展。該實驗室分三期建設：一期完善汽車板成形性能研究的試驗手段和設備，具備新車型先期介入能力；二期建設汽車板焊接（包括建設激光拼焊線）、涂裝技術研究的試驗手段和設備；三期建設液壓成形及熱壓成形試驗手段和設備（與液壓成形及熱壓成形配送工廠同步建設）。

——引進一貫制生產(chǎn)技術，提高產(chǎn)品質量。為了保證汽車板質量，本鋼引進日本JFE冷軋汽車板和VAI鍍鋅汽車板一貫制生產(chǎn)技術，全工序采用汽車板一貫制技術進行研發(fā)、生產(chǎn)和管理，對各工藝環(huán)節(jié)及出廠產(chǎn)品質量嚴格把關，充分保證用戶使用要求。加大產(chǎn)品質量攻關力度，不斷提高高等級汽車產(chǎn)品的產(chǎn)成率和實物質量。

——創(chuàng)新商業(yè)模式，提升服務水平。為保證汽車板市場開發(fā)工作的順利進行，負責本鋼銷售工作的本鋼國貿(mào)實行了“區(qū)域業(yè)務經(jīng)理負責制”，將市場劃為東北、華南等5個區(qū)域。此外，本鋼以華晨金杯為試點，采取“及時制（JIT）”的供貨模式，對重要戰(zhàn)略用戶采取“一廠一策”銷售政策，密切關注產(chǎn)品的使用情況，及時了解用戶信息。針對汽車廠家需求，本鋼還向汽車企業(yè)派駐“技術大使”，以便更好、更快、更近、更緊地為用戶服務，全面提升本鋼汽車板應用技術服務水平。哈飛汽車、上海通用、廈門金龍、北京現(xiàn)代、東風悅達等知名汽車生產(chǎn)廠均為本鋼汽車板直供用戶。

4.馬鋼成立汽車板推進處，統(tǒng)籌汽車板發(fā)展

2005年，馬鋼開始汽車板生產(chǎn)研發(fā)，2007年開始批量生產(chǎn)汽車板。目前，已經(jīng)開發(fā)出從軟鋼到高強、從內(nèi)板到面板的全系列汽車板，產(chǎn)品廣泛應用于國內(nèi)眾多汽車生產(chǎn)廠。2013年，馬鋼汽車板產(chǎn)量110萬噸，其中冷軋79萬噸、鍍鋅13萬噸。2014年，馬鋼汽車外板銷量再創(chuàng)新高，達到5.18萬噸，同比增長7.9%，其中高端高附加值鍍鋅外板3 230t，同比增長130%，馬鋼生產(chǎn)的汽車板已占到江淮汽車主機廠和配套廠59%的采購份額。

（1）擴大冷軋汽車板生產(chǎn)能力

馬鋼冷軋汽車板的生產(chǎn)主要以其新區(qū)四鋼軋2 230mm冷軋線為主，該線年產(chǎn)能210萬噸，汽車板生產(chǎn)能力135萬噸（其中鍍鋅45萬噸，連退90萬噸）。馬鋼一鋼軋冷軋線也生產(chǎn)部分汽車板。合肥循環(huán)經(jīng)濟示范園的1 550mm冷軋線和熱鍍鋅-鍍鋁硅線項目將分別于2015年和2016年投產(chǎn)，產(chǎn)品均定位為高檔家電板和高強度汽車板。屆時，馬鋼冷軋汽車板生產(chǎn)能力將超過200萬噸。新成立的汽車板推進處正在推動產(chǎn)線專業(yè)化分工組產(chǎn)。

（2）成立汽車板推進處，統(tǒng)籌汽車板發(fā)展

馬鋼股份設有專門“規(guī)劃、指導、評價、協(xié)調”汽車板產(chǎn)品總體工作的汽車板專項工作領導小組。此外，還成立了汽車板推進處，作為公司的職能部門，專門負責汽車板的銷售和研發(fā)。汽車板推進處把技術服務、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品銷售、生產(chǎn)協(xié)調、訂單管理、售后服務等融為一體。下設技術質量管理部、汽車板銷售部、汽車板研究所和訂單管理部4個部門，進行實體運作。汽車板專項工作領導小組負責制定馬鋼汽車板業(yè)務板塊的發(fā)展規(guī)劃，總體部署汽車板研發(fā)、生產(chǎn)以及經(jīng)營中的重大事項，協(xié)調推進處工作的開展，并組織對推進處工作績效進行評價。推進處日常綜合事務、財務等方面的工作由四鋼軋總廠相應部門承擔。領導小組汽車板產(chǎn)品日常“研產(chǎn)銷”工作由推進處牽頭組織。汽車板推進處還負責對韓國專家團隊的技術支持工作。

（3）健全汽車板研發(fā)體系

——成立汽車板研產(chǎn)銷小組。馬鋼為進軍汽車板市場，參與市場分工與合作，在第一條冷熱軋薄板生產(chǎn)線投產(chǎn)后，就立即成立了汽車板研產(chǎn)銷小組。此外，馬鋼以技術中心為依托，成立了專門的汽車板研發(fā)團隊。

——與下游用戶建立聯(lián)合實驗室。馬鋼與奇瑞、江淮汽車集團等下游用戶共同簽署了汽車實驗室基地合作協(xié)議，開展多方位的合作。

——建設汽車用鋼研發(fā)實驗平臺。2006年，馬鋼啟動安徽省科技攻關計劃重大項目“馬鋼汽車用鋼研發(fā)實驗平臺建設”。該平臺集汽車用鋼產(chǎn)品設計開發(fā)、生產(chǎn)工藝研究和應用技術研究于一體，既可用于冶金企業(yè)開展汽車用鋼產(chǎn)品的試驗研究，又可為汽車廠商提供汽車板產(chǎn)品的應用技術支持。主要包括：冶金工藝物理模擬實驗室、連續(xù)退火模擬實驗線、物理成形性能實驗室、表面性能實驗室、數(shù)值仿真模擬實驗室、激光焊接模擬實驗室。2009年8月，該科技項目驗收時，馬鋼共申請國家發(fā)明專利4項，制訂企業(yè)標準11項。依托此平臺，馬鋼先后成功開發(fā)了汽車用鋼新產(chǎn)品50多個。

（4）提高用戶服務水平

——實現(xiàn)向客戶提供一攬子解決方案。馬鋼采用“先期介入、全程跟蹤、及時反饋、專業(yè)服務”的方式，及時跟蹤客戶對產(chǎn)品的新要求，結合企業(yè)差異化和個性化需求，向上游的研發(fā)機構和下游企業(yè)延伸合作鏈，發(fā)展、完善和諧服務型營銷。此外，馬鋼將技術營銷作為服務客戶的主要手段，建設一支專家型的服務隊伍，增設兼職客戶經(jīng)理作為鋼廠對客戶服務的總代表，全程跟蹤產(chǎn)品流向，協(xié)調和處理在客戶供貨過程中存在的所有問題，為產(chǎn)品質量、品種攻關提供第一手資料，增強馬鋼產(chǎn)品滿足客戶差異化需求的能力。

——貼近用戶建設加工配送中心。為更好地貼近市場，提供優(yōu)質、周到的服務，馬鋼還在奇瑞、江淮廠家附近創(chuàng)辦了鋼材加工配送中心，實行24小時全天候全方位服務。在產(chǎn)品試制過程中，馬鋼還抽調技術人員、銷售人員上門蹲點服務，跟蹤了解客戶使用意見。隨著汽車生產(chǎn)車間的前移，馬鋼在原有剪切配送加工線的基礎上，增加了落料、激光拼焊、沖壓、凸焊等生產(chǎn)線，形成了集剪切加工與銷售、開卷落地料加工與配送、汽車內(nèi)部結構件的沖壓與配送于一體的作業(yè)流程。此外，馬鋼加工配送中心的市場開發(fā)能力較強，與其生產(chǎn)、營銷等部門配合緊密。

——生產(chǎn)“集中一貫制”管理。隨著馬鋼板帶比的大幅提升，馬鋼意識到其原有的板帶比生產(chǎn)系統(tǒng)存在管理流程過長、責任主體不明確、機構設置不合理、專業(yè)技術力量分散、客服體系不完整、總廠跨專業(yè)管理幅度過大等問題。2015年1月，馬鋼決定對部分制造單元和業(yè)務流程進行優(yōu)化融合，成立制造部和冷軋總廠，實現(xiàn)板帶產(chǎn)品生產(chǎn)、技術、質量、訂單的“集中一貫制”管理。此外，馬鋼還將對制造系統(tǒng)進行整合，推進產(chǎn)線專業(yè)化分工，強化產(chǎn)銷銜接，構建專業(yè)化、個性化、高效化組產(chǎn)模式，提升汽車板專業(yè)化生產(chǎn)水準。

——發(fā)揮信息在線集成功能服務終端用戶。為快速應對市場變化，提高服務層次，馬鋼以規(guī)模化、經(jīng)濟化支撐品種鋼的市場開發(fā)，實現(xiàn)需求信息采集、產(chǎn)品研發(fā)、合同簽訂、生產(chǎn)組織、產(chǎn)品交付、使用效果等信息的在線集成。同時，整合跨部門、跨行業(yè)包括供應鏈上各環(huán)節(jié)的專業(yè)人才資源，組建一支既有專業(yè)知識又有創(chuàng)新能力的優(yōu)秀團隊，形成全方位、全流程的服務體系，直接服務于終端用戶。

（5）與下游用戶緊密合作

目前，馬鋼可以向江淮、昌河、力帆、長安、奇瑞、悅達、南汽、通用、東華、福迪、比亞迪、上汽、陜汽、福田、華菱等汽車企業(yè)供貨。馬鋼十分注重與汽車用戶的緊密合作，與汽車廠新車型開展EVI合作、幫助汽車廠車身減重、為汽車廠提供個性化服務等。

——與江西昌河汽車的合作。馬鋼汽車板研發(fā)團隊全方位、全流程介入昌河汽車新車型項目的設計與開發(fā)，通過預選材、新材料、新工藝的推薦、車身性能CAE分析、車身零件可制造性分析、車身零件使用質量的評估和改進、材料性能參數(shù)的提供等技術援助手段，在成本不增加的情況下，給顧客提供設計方案，實現(xiàn)整個車身減重7%的一攬子輕量化解決方案。

——與奇瑞汽車的合作。馬鋼強化生產(chǎn)、技術和銷售的協(xié)同，加快訂單綜合評審速度，強化訂單對計劃的控制力。對于奇瑞小批量冷門規(guī)格訂單，快速與奇瑞溝通，采取提前批量備貨、優(yōu)化組產(chǎn)模式等方式保證訂單的兌現(xiàn)率和交貨的及時性。銷售部門對售前、售中、售后服務的內(nèi)容、程序、時效、方法等方面完善服務標準，提高對奇瑞的精確化服務層次。專門為奇瑞提供服務的蕪湖加工中心不斷滿足奇瑞的個性化服務要求。目前，馬鋼與奇瑞已形成了物流運作、信息共享、質量改善、成本控制各個環(huán)節(jié)的合作機制。

——與悅達汽車的合作。馬鋼與悅達汽車共同搭建了合作平臺，選派技術專家上門蹲點服務，并在現(xiàn)場建立了客戶經(jīng)理負責制，全過程參與悅達汽車深沖、試制馬鋼材料。對試制中出現(xiàn)的問題，馬鋼主動承擔責任，聽取用戶意見，并及時反饋給馬鋼的有關生產(chǎn)廠家。

此外，在2009年金融危機期間，馬鋼舉行安徽省汽車用鋼產(chǎn)需對接會，與省內(nèi)汽車及零部件廠家抱團取暖，簽訂購貨合同。

5.邯鋼整合優(yōu)勢力量，新品研發(fā)體現(xiàn)“邯鋼速度”

邯鋼汽車板于2009年起步，依托其與寶鋼合資建設的新區(qū)產(chǎn)線，僅用3年多的時間，就成功實現(xiàn)了汽車板從無到有、從單一產(chǎn)品到系列化、從普通鋼級到高強鋼級的精彩跨越。目前，邯鋼已在汽車用鋼領域形成了多項核心技術，能夠生產(chǎn)7個大類、80多個牌號的汽車用鋼，產(chǎn)品寬度、厚度、強度等級可以涵蓋98%以上的汽車用鋼，強度最大可達780MPa。

（1）冷軋汽車板生產(chǎn)能力

邯鋼新區(qū)冷軋廠是生產(chǎn)汽車板的主要生產(chǎn)單位，2010 年6月投產(chǎn)了2 180mm冷軋生產(chǎn)線，其年生產(chǎn)能力為215萬噸，其中連退100萬噸——1號熱鍍鋅45萬噸（于2010年10月30日投產(chǎn)，以汽車用鋼為主）、2號熱鍍鋅35萬噸（于2011年1 月27日投產(chǎn)，以家電用鋼為主）。該產(chǎn)線生產(chǎn)的2 030mm寬度汽車板，目前是我國國內(nèi)最寬的汽車板生產(chǎn)線。

（2）成立汽車板事業(yè)部，對“產(chǎn)銷研”統(tǒng)籌管理

2014年，為了加快提升邯鋼汽車板產(chǎn)品在研發(fā)、生產(chǎn)、客戶群體培育、交貨期保障、質量持續(xù)改善等方面的能力，邯鋼在學習借鑒寶鋼等企業(yè)先進營銷管理經(jīng)驗的基礎上，積極整合汽車板在技術中心、銷售分公司和現(xiàn)貨公司的相關研發(fā)和銷售人員、銷售渠道和客戶資源，成立了汽車板事業(yè)部。邯鋼汽車板事業(yè)部主要負責邯鋼汽車板“產(chǎn)銷研”等相關業(yè)務，下設汽車板研究所、營銷管理處2個部門，其主要工作職責包括負責邯鋼冷軋及鍍鋅汽車用鋼的產(chǎn)品技術質量管理、銷售、市場開拓、客戶群培育、技術研發(fā)、過程質量控制、產(chǎn)品售后服務、質量異議處理等。

（3）加強汽車板的研發(fā)

自2009年開始，邯鋼整合科研力量，成立了汽車用鋼課題組，依托國家級技術中心和博士后工作站，以市場為導向，深入推進產(chǎn)、學、研相結合的技術創(chuàng)新體系。2010年初，邯鋼與北京科技大學冶金工程研究院組成的“汽車板研發(fā)項目組”合作開發(fā)汽車面板鋼。2012年，針對重點研發(fā)的汽車用鋼O5板，邯鋼積極地“走出去，請進來”，先后邀請國際上生產(chǎn)O5板技術較為先進的蒂森和奧鋼聯(lián)公司專家來廠指導。此外，還與德國鋼鐵咨詢服務公司（CSS）、CSM公司進行深度技術合作，合力攻關各環(huán)節(jié)存在的問題，為O5標準DC04汽車面板批量生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。2013年，邯鋼成功研發(fā)新產(chǎn)品22個，以780MPa級汽車高強雙相鋼為代表的新產(chǎn)品，創(chuàng)造了新產(chǎn)品研發(fā)的“邯鋼速度”，生產(chǎn)新產(chǎn)品345萬噸，比普通產(chǎn)品增創(chuàng)效益1.05億元。2014年1—10月份，邯鋼研發(fā)汽車板新產(chǎn)品10個，累計生產(chǎn)銷售汽車板同比提高了20%。

邯鋼還開展技術攻關，提高產(chǎn)品質量。2012年，為進一步提高汽車板生產(chǎn)水平，邯鋼專門成立了DC06生產(chǎn)固化、品種鋼成分優(yōu)化、RH深脫碳、連鑄鑄坯質量等24個攻關組，通過定期召開專題會議，規(guī)定解決方案、完成時間等；開發(fā)轉爐雙聯(lián)工藝技術、汽車面板氮含量及夾雜物控制技術、連鑄質量判定模型及切割模型等新工藝，全面提高了汽車用鋼鑄坯的質量。為了進一步穩(wěn)定汽車用鋼生產(chǎn)質量，邯鋼積極組織專職、兼職教師對崗位工人開展固化標準培訓，規(guī)范職工操作。

（4）邯鋼冷軋汽車板用戶主要集中于自主品牌

邯鋼汽車板用戶以自主品牌為主，包括長城、大運、長豐、成功、東風等汽車企業(yè)。其汽車板的發(fā)展及推廣與長城汽車緊密聯(lián)系，2009年11月，邯鋼與長城汽車簽訂汽車板材試制認證協(xié)議后，雙方緊密合作，其對長城汽車的品種供應，也經(jīng)歷了從熱軋到普冷、從軟鋼到高強鋼的突破。目前，邯鋼汽車板占長城汽車的市場份額高達50%。

（5）借力瑞士德高促進汽車板出口

邯鋼通過與國際鋼材貿(mào)易巨頭合作，使其汽車板快速地打入了國際市場，并占據(jù)了較大份額。2011年9月，邯鋼與瑞士德高公司簽訂了為期3年的《汽車用鋼供貨協(xié)議備忘錄》。2012年1—9月，共有7個牌號17 000余噸汽車板出口歐洲，應用于菲亞特汽車制造。2012年3月份，邯鋼新區(qū)共生產(chǎn)冷軋新產(chǎn)品46 179t，其中出口36 000余噸，出口比例達78%，2013年一季度，邯鋼向德高公司出口汽車板2.8萬噸，出口比例占汽車板總產(chǎn)量的近40%。

6.首鋼厚積薄發(fā)，冷軋汽車板得到飛速發(fā)展

首鋼冷軋汽車板的商業(yè)化生產(chǎn)起步于2009年，目前已相繼通過寶馬、大眾、福特、通用、菲亞特、長城等汽車企業(yè)的材料認證。2014年，首鋼冷軋汽車板產(chǎn)量達200萬噸。

（1）首鋼冷軋汽車板生產(chǎn)及應用

首鋼擁有遷鋼-順義、京唐2個冷軋汽車板生產(chǎn)基地。2006年，遷鋼二期工程投產(chǎn)；2008年，順義冷軋連退和鍍鋅機組建成投產(chǎn)；2009年，遷鋼三期工程投產(chǎn)；2010年，首鋼京唐公司一期工程投產(chǎn)。目前，首鋼汽車板生產(chǎn)線擁有3條冷軋機組、3條連退機組、3條鍍鋅機組以及2條罩退機組。2014年，實現(xiàn)與49家汽車企業(yè)建立了供貨及認證合作。隨著京唐產(chǎn)能的發(fā)揮及品種結構的調整，冷軋汽車板的生產(chǎn)能力有望進一步突破。

（2）統(tǒng)籌汽車板發(fā)展

——成立汽車板推進處，統(tǒng)籌汽車板發(fā)展。2009年9月，首鋼成立汽車板推進處，集中負責汽車板的銷售、質量設計、用戶服務和綜合管理。2009年底，汽車板項目經(jīng)理部組織成立了客戶服務組，統(tǒng)一負責客戶的合同組織、材料認證、客戶服務和異議處理等。

——制訂汽車板發(fā)展的中長期規(guī)劃，明確汽車板發(fā)展戰(zhàn)略定位。首鋼制訂了汽車板中長期規(guī)劃，嚴格按照規(guī)劃目標推進實施。其一，加強“先期介入”能力的建設，實現(xiàn)汽車板產(chǎn)品價值鏈的延伸—— 一方面，介入車身及模具設計，為車企提供覆蓋件；另一方面，通過激光拼焊、熱成形產(chǎn)線和液壓成形等產(chǎn)線的建設建立健全首鋼汽車板可持續(xù)發(fā)展的支撐。其二，提高現(xiàn)有產(chǎn)線汽車板專業(yè)化生產(chǎn)水平，包括：軟硬件完善、人員培訓、全流程推行過程合格率指標管理，具備全天候生產(chǎn)條件，等等。

（3）首鋼冷軋汽車板產(chǎn)品研發(fā)

首鋼冷軋汽車板鋼種研發(fā)較快，連續(xù)退火汽車板強度級別達980MPa，熱成形鋼22MnB5也已實現(xiàn)商品化，鍍鋅汽車板強度級別達780MPa。

在先進高強鋼生產(chǎn)研發(fā)方面，首鋼成功開展了1 500MPa熱沖壓成形鋼工業(yè)試制，完成了1 000～1 200MPa超高強鋼技術研發(fā)儲備。已實現(xiàn)DP590、DP780、TRIP590、TRIP780冷軋板及DP590、TRIP590熱鍍鋅板的工業(yè)化生產(chǎn)。

（4）強化下游用戶服務功能

——建設加工配送中心。2008年開始，首鋼陸續(xù)建立起隆興、浙金、中山、中金、青島、鵬龍、首瑞、天津、匯隆等9個加工配送中心。初期，這些加工配送中心均配備有“一縱兩橫”3條剪切加工機組。隨著首鋼汽車板產(chǎn)量的增加及汽車企業(yè)的需要，首鋼在加工配送中心新建開卷落料線，如“首鋼鵬龍”（由首鋼集團、北汽控股集團兩大工業(yè)巨頭聯(lián)合設立組建）配套首鋼供應北汽。

——對汽車板實施“一貫制”管理，提供高質量產(chǎn)品。首鋼從質量目標、人員配備、生產(chǎn)排程、設備功能、信息化等方面開展汽車板一貫制質量管理。如在質量目標上，由首鋼技術研究院、主體廠制定質量工序過程控制指標。在人員管理方面，人力資源部門制定一貫制質量管理體系人員培訓方案，并與技術研究院一起編制輔導資料，組織培訓。在生產(chǎn)組織上，由生產(chǎn)部門組織相關單位推進一體化排程，使汽車板生產(chǎn)排程更趨合理。

三、結束語

2014年，全球汽車產(chǎn)量達8 751萬輛。發(fā)達國家汽車工業(yè)增速放緩，新興市場將成為汽車工業(yè)新的增長極。中國汽車產(chǎn)銷量分別為2 372萬輛和2 349萬輛，同比增長7.3%和6.9%，再創(chuàng)歷史新高，汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持全球第一的位置。預計未來10年，中國汽車市場將保持一定的年均增長率，從布局看，增長的重點在中西部地區(qū)，尤以四川、重慶、湖北、廣西為重。

在冷軋汽車板市場，冷軋薄板需求量最大，約占汽車用鋼的64%。國內(nèi)市場上鍍鋅板在汽車用鋼中的比例大幅上升，其占冷軋汽車板的份額從2010年的20%上升至2014年的約30%。但高端汽車用鋼仍然需要進口，我國每年約需從韓國和日本進口150～200萬噸。隨著汽車輕量化和安全性要求的提高，高強度鋼和輕型復合材料需求空間加大。鋼鐵企業(yè)圍繞冷軋汽車板的競爭遠未結束。○

參考文獻：

[1]李光瀛，馬鳴圖.我國汽車板生產(chǎn)現(xiàn)狀及展望[J].軋鋼，2014（4）.

[2]王燕.馬鋼汽車板首次進入歐洲市場[N].馬鞍山日報，2015-03.

（作者單位：武漢鋼鐵集團，經(jīng)濟管理研究院，湖北武漢430080）

文章編號：1002-1779（ 2015） 05-0011-08

文獻標識碼：A

中圖分類號：F273.2