拉丁美洲鋼鐵市場現狀分析

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拉丁美洲鋼鐵市場現狀分析

□ 代銘玉

摘 要：從拉丁美洲的經濟狀況、鋼鐵行業和市場概況、產量、需求、進出口等方面介紹和分析了拉丁美洲鋼鐵市場現狀，分析了在拉丁美洲投資鋼鐵行業的機會和風險。

關鍵詞：拉丁美洲；鋼鐵；產量；需求；進出口

拉丁美洲指美國以南的美洲地區，由墨西哥、大部分的中美洲、南美洲以及西印度群島組成；面積2 072萬平方公里，占世界陸地總面積的14%；人口5.88億，占世界總人口的11%左右。拉丁美洲自然資源豐富但經濟水平較低，居民主要以農業為主，工業以初級加工為主，該地區國家均為發展中國家。許多國家盛產石油，其中以委內瑞拉儲量最大。包括石油和天然氣、農業產品、金屬和礦產品在內的原材料產品在拉丁美洲占據重要地位。根據世貿組織統計，2013年拉美與農業和石油相關的原材料出口3 757.17億美元，制造業產品出口1 944.03億美元，原材料出口幾乎是制造業產品出口的兩倍，2004年原材料出口占拉丁美洲出口量的49.4%，2013年達到53%。

一、世界與拉丁美洲的經濟狀況

目前，全球經濟形勢為經濟增長率低，銀行利率和匯率波動大，地區增速差異性大。中國的經濟新常態為GDP增速在7%左右，此外還存在區域性的政治風險。全球經濟的新常態為：中期經濟增速將減緩，區域增速差異大，并且實際增速低于增長潛力；銀根緊縮，債務高，失業率高，經濟危機遺留問題多，以及外匯管制嚴格；由于富有資源和決策權，美國和中國是世界經濟增長的主要動力，此外沒有別的全球領導者；經濟活動減少，工業活動減少，鋼材需求減少。2014—2016年世界各地區GDP增速見表1。

表1　2014—2016年世界各地區GDP增速單位/%

數據來源：國際貨幣基金世界經濟展望部（IMF WEO）

近年來，拉丁美洲經濟增長放緩，工業未能給經濟提供動力。中國的經濟放緩、原材料價格下降以及產量過剩等問題造成了拉丁美洲的區域經濟的弱勢，拉丁美洲需要生產更多的高附加值產品，實現二次工業化以突破困境。2010—2014年拉丁美洲各國GDP增速見表2。2010—2014年拉丁美洲FDP與IP見圖1。

表2　2010—2014年拉丁美洲各國GDP增速單位/%

數據來源：拉丁美洲鋼協alarcero

圖1　2010—2014年拉丁美洲GDP與IP

國際貨幣基金組織世界經濟展望部（IMF WEO）于2015年4月份預測，拉丁美洲的中期經濟增長將放緩，外匯波動性大，投資信心下降，經濟活動減少，工業活動減少，鋼材需求減少，商品價格和產量將下降。

二、拉丁美洲的鋼鐵行業和市場概況

截至2013年，拉丁美洲有112座長材廠、36座扁平材廠、14座管材廠，人均鋼材消費量130kg，占全球鋼材消費量的4.5%，鋼鐵行業創造了22.2萬個工作崗位。2014年，拉丁美洲粗鋼產量為6 563萬噸，占全球粗鋼產量的4.1%。由于對全球經濟恢復不確定、中國經濟增長速度放緩以及全球鋼鐵產能過剩，近年拉丁美洲鋼鐵市場表現為需求增長緩慢和進口量增加。拉丁美洲鋼鐵市場的新常態為：經濟增長低于潛能，終端鋼材用戶活動減少，鋼材需求疲軟，鋼材價格低，邊際利潤低，鋼材產量停滯，需求量增長緩慢，鋼材進口量創新高，不公平貿易量增多，貿易摩擦不斷。

三、拉丁美洲的鋼鐵生產狀況

1. 拉丁美洲的粗鋼產量

近年來，拉丁美洲粗鋼產量停滯不前（見表3、圖2、圖3）。2014年，拉丁美洲粗鋼產量為6 562.9萬噸，占全球粗鋼產量的4.1%，較2013年增長0.3%。巴西是拉丁美洲最大的產鋼國，2014年粗鋼產量3 393.4萬噸，占拉丁美洲總產量的51.7%。墨西哥居第二，2014年粗鋼產量1 933.2萬噸，占總產量的29.4%左右。阿根廷居第三，粗鋼產量545.9萬噸，占總產量的8.3%。

表3　2008—2014年拉丁美洲各國粗鋼產量

圖2　1958—2014年拉丁美洲粗鋼產量

圖3　拉丁美洲粗鋼產量分布

2.拉丁美洲的鐵產量

2014年，拉丁美洲的鐵產量為4 615.2萬噸，較2013年減少2%。據統計，其中巴西在拉丁美洲中產鐵量最大，2014年，其鐵產量為2 617.1萬噸，占拉丁美洲總產量的57.0%。

根據拉丁美洲鋼協alaceror的統計，2010—2014年，拉丁美洲各國鐵產量情況見表4，拉丁美洲鐵產量分布情況見圖4。

表4　2010—2014年拉丁美洲各國鐵產量

圖4　拉丁美洲鐵產量分布

3. 拉丁美洲的鋼材產量

2014年，拉丁美洲的鋼材產量為5 548萬噸，較2013年的5 648.5萬噸減少1.7%。2014年，生產長材2 747萬噸，與2013年持平；扁平材2 627萬噸，較2013的2672.7萬噸年減少2%；無縫管174萬噸，較2013年的230.2萬噸減少24.4%。

根據拉丁美洲鋼協alacero的統計，2010—2014年拉丁美洲鋼材產量情況見表5。

表5　2010—2014年拉丁美洲鋼材產量

四、拉丁美洲的鋼材需求狀況

1. 拉丁美洲的鋼材消費量

2014年，全球鋼材表觀消費量主要在美國加拿大（6.3%）和歐盟（4.0%）的推動下增長了2%，而拉丁美洲近年的鋼材表觀消費量基本停滯，2014年鋼材表觀消費量與2013年基本持平（-0.1%）。

2010—2014年全球各地區鋼材表觀消費量見表6。2010—2014年拉丁美洲各國鋼材表觀消費量見表7。

表6　2010—2014年全球各地區鋼材表觀消費量

表7　2010—2014年拉丁美洲各國鋼材表觀消費量

2. 拉丁美洲的鋼材需求結構

拉丁美洲鋼材消費以建筑（47%）、機械機器（15%）、金屬制品（18%）和汽車（15%）為主（見圖5）。

3.拉丁美洲的鋼材需求潛力

2009—2013年，拉丁美洲各國人均GDP情況見表8。2010—2014年，拉丁美洲各國人均鋼材表觀消費量情況見表9。拉丁美洲主要國家的鋼材表觀消費量與人均GDP之間的關系見圖6。

圖5　拉丁美洲鋼材消費行業分布

表8　2009—2013年拉丁美洲各國人均GDP

表9　2010—2014年拉丁美洲各國人均鋼材表觀消費量

圖6　拉丁美洲主要國家的鋼材表觀消費量與人均GDP關系

隨著人均收入的增長，人們購買汽車、家電、房屋等的能力也逐步提高，鋼材消費量與人均收入水平一般成正比例關系。不過一旦達到了某一臨界值，隨著人均收入的增長，鋼材消費量的增長會逐漸減緩甚至停滯，正如韓國、日本和美國等發達國家所表現的那樣。從圖6可見，拉丁美洲主要國家的鋼材表觀消費量低于其他同等人均GDP水平的國家，說明還有很大的增長潛力。拉丁美洲的人口結構以年輕人為主，同時中產階級在逐漸增加，拉丁美洲的基礎設施建設需求非常緊迫，這些對于拉丁美洲未來的鋼材消費量增長都是有利條件。

五、拉丁美洲的鋼材進出口狀況

1. 拉丁美洲的鋼材進口量

拉丁美洲進口量逐年上漲（見表10），在一個需求停滯的市場上進口量不斷增長，這反映出市場上存在不公平貿易。事實上，拉丁美洲成為極低價格和價格補貼鋼材所偏好的出口目的地，這些出口國主要是中國、印度、俄羅斯和土耳其（見圖7、圖8）。2013年，進口自中國的鋼材量占拉丁美洲進口鋼材總量的36%，同年拉丁美洲的鋼材進口量占鋼材消費量的28%。2014年，拉丁美洲發起了43項貿易調查，其中25項是針對進口中國產品；實施了75條貿易措施，其中有41條是針對中國的貿易措施。

表10　2010—2014年拉丁美洲鋼材進口量

圖7　2010—2014年拉丁美洲的鋼材進口量以及進口來源地區構成

圖8　2010—2014年拉丁美洲來自中國的鋼材進口量和進口價格

2.拉丁美洲的鋼材出口量

2010—2014年拉丁美洲鋼材出口量見表11。

2014年，拉丁美洲的鋼材進口量占消費量的32%，進口量的增加使得拉丁美洲本土的鋼產量嚴重萎縮，利潤進一步減少。按照這樣的趨勢發展下去，拉丁美洲將面臨著大量工廠關停、進口依賴度不斷增加的命運。因此，拉丁美洲鋼鐵協會呼吁拉丁美洲各國政府對于拉丁美洲本土企業的反傾銷申請給予支持，著力建設公平的貿易環境。

拉丁美洲鋼材進口量和產量比重見圖9。

圖9　拉丁美洲鋼材進口量和產量比重

3. 拉丁美洲的鋼材進出口差額

拉丁美洲的鋼材貿易一直呈逆差狀態，2014年的鋼材貿易逆差量為500萬噸，較2013年增長了5.6%（詳見圖10、圖11）。

圖10　2010—2015年拉丁美洲鋼材進口量與出口量

圖11　2010—2014年拉丁美洲鋼材貿易差額（凈進口量）

拉丁美洲是鋼材凈進口地區，也是間接貿易鋼材的凈進口地區，這意味著拉丁美洲的工業萎縮。拉丁美洲鋼協的研究發現拉丁美洲本土工業之所以萎縮，原因在于全球產能過剩以及全球需求量下降導致拉丁美洲的進口量增加，而進口量增加導致鋼材價格下降，鋼材價格下降又引發了種種貿易矛盾。在以上種種因素構成的環境下，拉丁美洲的鋼材行業邊際利潤下降，不足以支持本土鋼鐵企業生存，所以導致本土行業萎縮。

目前，拉丁美洲面臨的嚴峻問題是：拉丁美洲的經濟患上了“荷蘭病”，即原材料行業異常繁榮而導致其他部門衰落的現象。拉丁美洲工業占地區GDP的份額越來越少，導致鋼鐵行業的用戶量減少，而鋼鐵行業是該地區工業發展的主要行業，因此拉丁美洲需要實現二次工業化以保證持續的經濟和就業增長。

六、 在拉丁美洲投資的機會和風險

1. 機會

（1）拉丁美洲有豐富的自然資源。在世界石油含量和生產格局中拉丁美洲僅次于中東、俄羅斯和非洲。巴西的鐵礦石儲量高、品位高、產量和出口量居世界第二位。

（2）拉丁美洲市場潛力巨大。拉丁美洲正處在消費高速增長的通道上，消費能力還有進一步增長的空間。雖然由于社會生產結構的關系，目前其消費增長停滯，但如果能順利實現二次工業化，其消費能力將快速釋放。

（3）中國與拉丁美洲可以發揮各自的優勢。很多拉丁美洲國家的經濟發展水平與中國相近，但工業結構又大多不健全，而中國相對過剩的生產能力很大一部分十分適合拉丁美洲的發展。

2. 風險

拉丁美洲勞動力相對較少，國家之間經濟發展不均衡，外債較多。與歐美、東亞、中東國家相比，中國對拉丁美洲國家較為生疏。中國對拉丁美洲國家的政治、經濟、文化、法律等投資環境了解不充分，信息不全面。中國以英語為主要國際交流語言，而拉丁美洲國家更多以西班牙語和葡萄牙語為主。同時，中國與拉丁美洲國家在價值觀念、思維方式、企業文化、經營方式等方面均有很大差異。這些差異的存在加大了在拉丁美洲國家投資的難度。○

參考文獻：

[1]拉丁美洲鋼鐵協會網站相關信息[EB/OL]. http://www. alacero.org.

[2]謝康.中國在拉丁美洲的貿易投資現狀與前景[J].世界經濟研究，2005（11）.

[3]孫赫，Maria Juliana Gomez. 中國與拉丁美洲及加勒比地區國家戰略結盟的可行性及對策研究[J].商場現代化，2008（8）.

（作者單位：武鋼研究院信息所，湖北武漢430080）

文章編號：1002-1779（ 2015） 05-0038-07

中圖分類號：F274

文獻標識碼：A