全球光伏市場動態與展望

甘肅省太陽能光伏重點實驗室 ■ 喬俊強 李世民

甘肅省科學院自然能源研究所

0 引言

當前，太陽能光伏發電的巨大潛力及其社會效益愈發引人注目，其在全球能源結構中的比重持續增大[1]。2011和2012年全球光伏發電新增裝機量還徘徊在略高于30 GW的水平，而在2013年這一數字猛增到37.6 GW，2014年初步統計為約38.7 GW，至此，全球光伏發電累計裝機量已超過了177 GW[2]。目前，全球光伏市場正在步入一個歷史轉折期，2013年亞洲光伏市場以56%的全球份額一舉超過了歐洲，而且非歐洲國家和地區光伏市場的蓬勃發展已足以彌補歐洲光伏市場增速放緩所帶來的影響，進而使全球光伏市場保持了整體向上的發展趨勢。

1 全球光伏市場動態分析

近年來歐洲電力需求增長逐漸減緩，其光伏產業發展也有所停滯。在全球光伏市場中，歐洲國家新增裝機量所占份額在2010年為80%[3]，2011年為74%，2012年為55%，2013年約為30%[4]；然而，中國和東南亞的光伏市場則保持了較大增長率；其次是拉丁美洲、中東、北非國家和地區，以及印度。以目前的形勢來看，陽光帶國家的光伏峰值發電能力至2020年預計可達60～250 GW，至2030年可達260～1100 GW。

2013年，非歐洲國家和地區新增光伏系統裝機量達到了27 GW，而2012年這一數字為13.9 GW，2011年和2010年分別為8 GW和3 GW。其中，2013年中國新增并網容量居于首位(12.1 GW)[5]，排在其后的是日本(6.9 GW)和美國(4.75 GW)。根據最新統計數據，2014年中國新增并網容量10.6 GW[6]，日本約為9.7 GW，美國為6.2 GW。預計2015年中日美3國仍將保持不低于2014年的光伏發展水平，且未來幾年中國的新增裝機量仍將保持在10 GW以上[7]。

澳大利亞光伏市場在2011和2012年迅速擴大，每年新裝機量約為1 GW，但卻在2013年減至830 MW，2014年又有所增長(約910 MW)。2014年印度裝機量約為616 MW，較2013年的1.1 GW大幅減少，其市場增長率仍處于相對較低水平。2013年韓國442 MW的裝機量顯示出該國光伏市場已開始復蘇，但由于受配額制度等因素的限制，其仍顯示出一定的增長潛力(2014年估計為909 MW)。

此外，不少國家和地區也都開始發展其光伏產業，例如：中國臺灣的新裝機容量由2000年的0.1 WM增至2012年的222.4 WM；泰國自2013年推動大規模光伏項目建設以來，其2014年新增裝機量初裝估計達到了475 MW；馬來西亞也有一些企業開始生產光伏組件，該國2013年新增光伏裝機容量為57 MW。

在美洲，加拿大2013年新增裝機量為444 MW，2014年約為500 MW；巴西和智利盡管具有較大光伏增長潛力，目前卻并未明確計劃大容量光伏系統的投建，然而隨著智利的大規模電力建設，其在2014年內實現370 MW的光伏系統并網。

在中東地區，以色列是唯一較大的光伏市場(2013年420 MW，2014年約250 MW)，相比之下，2012～2014年間沙特阿拉伯、土耳其的光伏產業發展僅初現萌芽。

2 全球光伏市場現狀分析

通過對全球光伏市場的整體考察，可發現不同國家和地區間差異較之前有了顯著變化。非歐洲國家和地區的光伏市場劃分比例在2013年完全改變，且各地光伏市場總量間的差異也正在擴大：中國光伏市場已穩居全球第一位，遠遠領先于日本和美國。除此以外，較之歐洲一些國家光伏市場或繁榮或蕭條的景象，其他國家和地區間光伏市場發展速度的差異總體而言并不是很大。隨著中日美3國光伏發電潛力的逐步釋放，要實現全球范圍內光伏市場的均衡發展，其余國家和地區的光伏裝機量份額也需逐步提高。

圖1 2013年非歐洲國家和地區的光伏市場(EPIA)

圖2 2013年全球光伏累計裝機量份額(EPIA)

3 截至2018年全球光伏市場預測

全球光伏組件價格到2013年已停止下跌，僅2013年全球各國和地區規劃建設的光伏系統就已超過40 GW。按保守估計，未來5年內全球光伏裝機量增長將在年均35～39 GW之間。然而，目前光伏產業仍屬于政策驅動型，政策因素對光伏電力市場的發展具有極大影響[8，9]。因此，在歐洲光伏市場萎縮和新興國家光伏市場難以穩定發展的綜合作用下，未來全球光伏市場增長有可能出現停滯。

圖3 2003～2018年全球光伏市場年均變化(EPIA)

據EPIA預測，理想情況下歐洲光伏裝機量有望在2014年內增長約13 GW，但隨后5年內其增長速度將有所減緩，約為17 GW。至2018年，全球光伏裝機容量約在68.6 GW以上。

在未來一段時期內，亞太地區(包括中國在內)的光伏裝機量將在全球總量中占有較大份額。按樂觀估計，未來5年內全球光伏裝機量將增加至430.3 GW(2013年為138.9 GW)。

4 不同類型光伏市場預測

圖4 2014和2018年全球各地區光伏市場年均變化(EPIA)

圖5 2014和2018年全球各地區累計光伏裝機量變化(EPIA)

圖 6 2003～2018年全球光伏累計裝機容量變化(EPIA)

2013年內全球屋頂光伏新增裝機量較2011年繼續提高，超過了23 GW；至2018年將有超過35 GW的屋頂光伏電站投建；從全球角度考慮，未來屋頂光伏市場會保持平穩增長。按2013年市場情況保守估計，截至2017年全球屋頂光伏電站裝機量將會超過27 GW；由于陽光帶國家將目光紛紛轉向了大型公用事業規模的光伏電站(建站投資主體的改變，以及除歐洲外的很多國家更傾向于建設地面光伏系統)，2014年EPIA的預測目標有所下調，截至2018年，這個數字可能只比20 GW稍高一點。

5 全球光伏市場發展展望

圖7 2013～2018年全球屋頂光伏市場和公用事業規模光伏市場發展(EPIA)

光伏產業的發展可從兩類驅動因素進行考察：光伏能源對國家的吸引力和國家對投資者的吸引力。國家對投資者的吸引力常常會在短期內發生很大變化，這與該國政治和商業環境并無緊密關聯，而是在諸如該國電力市場規模和光伏成本競爭力(包括該國太陽能輻射水平等關鍵因素)等指標的基礎上計算得到。數據顯示，自2010年以來，中國、澳大利亞、印度、以色列等國家的光伏產業得到長足發展，而其他一些國家和地區，例如墨西哥、南非、智利等，預計將在2015～2016年間迎來光伏市場的快速增長。從圖10[10]可看出，有些國家雖然具有較高的光伏能源吸引力，但其光伏產業發展仍受到該國總體投資環境(GDP規模和政治/金融穩定性等)的影響趨于滯后。

圖8 2014和2018年全球屋頂光伏市場發展(EPIA)

圖9 2014和2018年全球公用事業規模光伏市場發展(EPIA)

圖10 光伏產業在陽光帶國家的機遇

6 結語

伴隨著時刻變化的全球市場動態和不同的地緣因素，經過多年的創新和發展，光伏產業再次進入一個新的時期。歐洲相關支持政策變化所造成的不確定性在一定程度上將阻礙其光伏市場進一步發展；但非歐洲國家和地區的光伏增長潛力并未受到太大影響，多達幾十個國家的光伏建設項目為促進全球光伏市場的持續發展奠定了堅實基礎。

未來決定著光伏產業發展和革新的關鍵因素包括以下幾點：

1)政策：目前大多數國家的光伏市場仍為政策驅動型，若施行的政治策略不當，便會造成該產業市場的巨大衰減。然而，若能采取正確的政策，從而提出智慧的、可持續的光伏支持計劃，這些國家的光伏市場仍將得以繼續發展。

2)競爭力：在一些國家的相關領域，光伏方面也已迅速具有成本競爭力，其在電力平準化成本方面已達到其他電力能源的水平。因此，我們應盡早重視光伏并網和與市場結合的要求，從而避免阻礙未來光伏產業和技術的發展。

3)行業整合：當前全球光伏組件產能過剩與一兩年前相比已有所緩解，2013年組件價格逐步趨于穩定并開始恢復產業盈利，這會是光伏產業重新吸引投資的重要因素，并有助于未來新技術成本進一步降低[11]，從而開辟出更廣闊的光伏市場。

[1] Ga?tan Masson， Sinead Orlandi， Mano?l Rekinger. Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018 [EB/OL]. http：//www.epia.org/fileadmin/user_upload/Publications/EPIA_Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_2014-2018_-_Medium_Res.pdf， 2014-04-17.

[2] IEA informational energy agency. A Snapshot of Global PV(1992-2014) [EB/OL]. http：//www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/technical/PVPS_report_-_A_Snapshot_of_Global_PV_-_1992-2014.pdf， 2015-03-30.

[3] 許洪華. 太陽能光伏發展形勢報告 [R]. 創業板專家咨詢委研究報告， 2012-03.

[4] Ga?tan Masson， Marie Latour， Mano?l Rekinger， et al. Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 [EB/OL]. http：//www.epia.org/fi leadmin/user_upload/Publications/GMO_2013_-_Final_PDF.pdf， 2013-05-08.

[5] 國家能源局. 2013年光伏發電統計數據 [EB/OL]. http：//www.nea.gov.cn/2014-04/28/c_133296165.htm， 2014-04-28.

[6] 國家能源局. 2014年光伏發電統計信息 [EB/OL]. http：//www.nea.gov.cn/2015-03/09/c_134049519.htm， 2015-03-09.

[7] 國家能源局. 國家能源局關于下達2015年光伏發電建設實施方案的通知 [EB/OL]. http：//zfxxgk.nea.gov.cn/auto87/201503/t20150318_1891.htm， 2015-03-16.

[8] 陳曉燕. 光伏產業國際競爭力研究 [D]. 天津： 南開大學國際經濟研究所， 2010.

[9] 廖文書. 光伏市場需求激勵政策國際比較研究 [D]. 無錫：江南大學商學院， 2013.

[10] Jochen Hauff， Marnik Verdonck， Harold Derveaux， et al.Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics [EB/OL]. http：//www.epia.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/uploads/tx_epiapublications/Sunbelt_Epia_MARCH2011_FINAL.pdf&t=1411972455&hash=e7d23fdff2ac3617462f168a9ecda9412 14945a6， 2011-10.

[11] 霍沫霖， 張希良， 王仲穎. 光伏市場拉動研發創新的國際研究 [J]. 中國人口·資源與環境 ， 2011， 21(9)： 138-144.