紹興制造業企業供給側競爭力調研報告

應春紅

（國家統計局紹興調查隊，浙江紹興　312000）

紹興制造業企業供給側競爭力調研報告

應春紅

（國家統計局紹興調查隊，浙江紹興312000）

當前紹興制造業面臨諸多瓶頸，轉型升級勢在必行。紹興制造業企業面對技術創新能力不足，生產要素成本過高等諸多短板，在政府推進轉型升級措施的有力扶持下積極應對，采取加大技改投入，提高平均產能利用率等手段加快轉型升級，取得了明顯成效，并對政府提出了繼續降低稅費，加大創新創業扶持等建議。

制造業；轉型升級

改革開放以來，紹興工業經濟得到了迅猛發展。2015年全部工業增加值達1958億元，比1978年增長612.7倍，年均增長18.9%，占GDP的比重為43.8%，工業總量位居全省第三，占全省工業總量的比重從1978年的6.8%提高到2015年的11.4%，但是，從2008年開始，紹興工業年環比增長速度從二位數回落到一位數（2011年增長10.3%除外），除2011年、2015年外，其他6個年份增速均低于全省平均水平，2016年上半年工業經濟增速繼續回落至4.2%。

紹興制造業的命運牽動著各級政府領導和社會有識之士的心弦。為了解紹興制造業企業生產經營情況和改革訴求，國家統計局紹興調查隊在浙江總隊統一部署下，在全市范圍內抽取了129家制造業企業作為樣本單位進行問卷調查和走訪調研。調查結果顯示，紹興制造業企業（以下簡稱“樣本企業”）面對技術創新能力不足，生產要素成本過高等諸多短板，在政府推進轉型升級措施的有力扶持下積極應對，采取加大技改投入，提高平均產能利用率等手段加快轉型升級，取得了明顯成效，并對政府提出了繼續降低稅費，加大創新創業扶持等建議。

一、基本情況

129家樣本企業分布較廣，涉及18個行業大類，遍布6個區、縣（市），涵蓋大、中、小微型三種規模，同時兼有內、外資，在四個重點行業中有不同比例的分布。129家樣本企業中，58.1%的企業集中在五大類行業，分別是紡織業（29家）、通用設備制造業（14家）、電氣機械及器材制造業/其他制造業/金屬制品機械和設備修理業（12家）、化學纖維制造業/橡膠和塑料制品業（10家）、化學原料和化學制品制造業（10家）；重點行業有高耗能行業（41.9%）、裝備制造業（38.8%）、消費品行業（13.2%）、高新技術制造業（7.0%）；81.4%的企業為大中型；83.0%的樣本為內資企業；上虞、諸暨和柯橋的樣本合計占總數的74.5%。樣本具有較強的代表性。

（一）企業轉型升級意愿較強，主要原因有行業競爭激烈、發現新的市場機會和市場萎縮等

1.樣本企業轉型升級意愿較強。近幾年來紹興制造業面臨諸多瓶頸，轉型升級勢在必行。在樣本企業中，回答有“轉型升級意愿”的企業占78.3%，有16個行業大類的意愿率達到60%以上，其中專用設備制造業、汽車制造業等6個大類的意愿率達100%。從區域看，意愿率從高到低依次為新昌（100%）、嵊州（87.5%）、諸暨（83.8%）、上虞（73.7%）、柯橋（66.7%）和越城（63.6%）。

2.選擇轉型升級的主要原因有主動轉型和被動轉型二個因素。從主動因素看，部分企業為適應發展形勢需要，提升企業競爭力，積極尋求新的商機，改變發展模式，有50.5%的樣本企業因為發現了新的市場機會，24.8%的樣本企業因為新產品或技術研發成功。從被動因素看，部分企業因為同行競爭激烈、要素成本不斷提高被動選擇轉型。在選擇轉型升級原因中，67.9%的樣本企業選擇“行業競爭激烈”，35.8%的企業選擇“市場萎縮”，還有28.4%的企業選擇“企業成本過高”。企業對行業發展前景并不悲觀，認為“行業前景暗淡”的比例僅為10.1%。

3.從重點行業看，高新技術制造業主動轉型意愿高于其他行業。其因為新產品或技術研發成功而轉型的比例（62.5%）分別高于高耗能制造業和裝備制造業43.4和34.8個百分點；同時，因為行業競爭激烈的比例（50.0%）分別低于裝備制造業和高耗能制造業16.0和14.3個百分點；因為成本過高的比例（12.5%）分別低于高耗能制造業和裝備制造業18.5和15.2個百分點。

（二）創新和資源整合是企業轉型升級的主要途徑

創新是企業發展的靈魂，是企業轉型升級的主要途徑。在問及可行的轉型升級路徑時，“產品創新，提高產品附加值”和“技術升級與創新，提升企業核心競爭力”的認同率均達到71.9%。醫藥制造業、黑色金屬冶煉及壓延加工業等4個行業大類對這二個問題的認同率達到100%。創新讓一些企業嘗到了甜頭，如新昌縣某紡織機械有限公司，原來生產汽車配件，后雖轉型傳統紡織機械配件，但靠自主創新在紡織機械配件市場整體不景氣的情況下獨領風騷，產品供不應求，銷售收入從2015年的3000萬元增加到2016年的6500萬元（預計），增長1倍多。

其次，資源整合也成為不少企業轉型升級的主要途徑之一。企業對內外部的各類資源進行有選擇的揚棄、汲取、調整和整改，經過一番加減乘除，重新加以協調、組合與集成，以形成新的合力、新的系統、新的均衡和新的競爭優勢。有效的資源整合不僅是核心競爭力的保障，也是競爭優勢能否持續的決定性因素之一。調查中，有40.4%的樣本企業選擇了“企業間資源整合，形成協同效應”作為轉型升級的途徑之一。

（三）六成以上企業有明確的轉型升級方向，高新技術制造業技改投入大于其他重點行業

調查顯示，樣本企業轉型升級的主要方向是自主研發、管理和設備升級，在這三方面增加投入的企業比例分別為77.5%、77.5%和75.5%，在人才引進和品牌建設方面轉型的企業比例分別為66.7%和61.7%。在這五個方面不如往年的企業比例最高的是2.8%，最低為0.9%，平均下降比例為1.8%。預計2016年全年技改投入比去年增加的企業比例為40.6%，減少的占比僅為6.3%。高新技術制造業預計全年投入增加的企業比例為77.8%，高于平均水平37.2個百分點。從2016年上半年實際投入情況看，研發投入占銷售收入的比重在2.5%-5%的為57.4%，比重在5%以上的企業占比為11.5%；高新技術制造業該比例在2.5%-5%和5%以上的企業比例分別77.8%和22.2%，分別高于平均水平20.4和10.7個百分點。預計全年該比例比去年增加的樣本企業占比為29.2%，減少的企業比例為7.5%。

（四）轉型升級績效明顯，對政府推進的轉型升級措施評價較高

1.三成以上企業新產品比重同比增加。技改和研發的投入得到了回報。2016年上半年，樣本企業新產品產值占總產值的比重和新產品利潤占利潤總額的比重均有增加，表示有增加的企業比例分別占36.4%和35.5%，僅有4.1%和4.0%的企業表示同比減少，六成左右企業與去年持平；從行業大類看，有農副食品加工業、橡膠和塑料制品業等5大類行業的企業比例超過60%；從重點行業看，消費品行業（66.7%）和高新技術制造業（55.6%）的比例遠高于其他行業。平均產能利用上，有28.0%的企業表示同比增加，有8.0%的企業表示同比減少，64.0%的企業保持去年的水平。

2.對政府推進的措施滿意度較高。近幾年來，紹興出臺了若干關于加快經濟轉型升級的意見，那么這些政策落實得怎么樣？企業又是如何看待的呢？調查中，當問及對政府推進企業轉型升級的措施總體如何評價時，有56.3%的企業表示“好”，38.3%的企業表示“一般”，只有5.5%的企業表示還“有待改進”。其中，企業對政府關于技術信息、資金、人才等三方面的支持認同“好”的比例分別為47.2%、40.9%和42.5%；認為這三方面“有待改進”的企業比例分別為7.9%、15.8%和11.8%。

二、短板和困難

此調查問卷中設置了關于企業目前存在的短板和主要困難的多項選擇題，要求限選三項。從調查情況看，紹興制造業企業當前的短板和困難主要有以下幾方面：

（一）低端產能過剩，行業競爭激烈

近年來，低端產能過剩，行業競爭激烈一直制約著企業的發展，紹興以紡織、化學原料和化學制品制造業、通用設備制造業等傳統行業為主的地區尤為明顯。調查顯示，有78.0%的企業面臨著產能過剩，同行惡性競爭的局面。為了維系客戶、保證有生意可做，一些企業不惜以打價格戰來維持生產。從行業看，化學原料和化學制品制造業（100%）、有色金屬冶煉及壓延加工業（100%）、專用設備制造業（88.9%）認同率較高；從區、縣（市）看，認同率從高到低前三位的依次是嵊州（100%）、越城（90.0%）和諸暨（80.6%）。究其原因，有27.0%的企業認為產品檔次低易被仿冒；有17.2%的企業認為知識產權保護不力。

（二）研發能力薄弱，技術創新不足

近日，彭佳學書記在傳達夏寶龍同志在全省科技大會上的講話精神時強調：“要充分認識補齊科技創新第一短板的重大戰略意義，把科技創新擺在發展的核心位置。”那么，紹興制造業的科研情況如何呢？調查顯示，雖然有七成以上企業把自主研發和設備升級作為轉型升級的主要方向，有四成以上企業預算今年的技改投入較去年有所增加，但立足于企業可持續發展的需要而言，研發能力和技術創新能力都還明顯不足。調查中，有64.3%的企業認為研發能力薄弱，技術創新不足是企業當前存在的主要短板之一；從行業看，金屬制品業認同率為100%，化學纖維制造業/橡膠和塑料制品業、非金屬礦物制品的認同率均為80.0%。分析主要原因，42.1%的企業認為管理人才缺乏；18.8%的企業認為引進人才較難。

（三）生產成本過高，利潤空間縮小

紹興規上工業企業成本利潤率從2010年開始呈現波浪下行的趨勢，2010-2015年，成本利潤率分別為6.60%、6.54%、5.77%、5.90%、6.14%和6.14%；而企業虧損率卻逐年提高，2010-2015年，規上工業企業虧損率分別為1.42%、2.05%、4.19%、3.88%、3.61%和5.39%；企業虧損面從2010年（6.11%）、2011年（8.35%）的一位數提高到2012-2015年的二位數，分別是11.03%、11.30%、11.18%和12.45%。調查中，有57.8%的企業認為土地、勞動力等要素成本過高，擠壓了利潤空間；認同率較高的行業有通用設備制造業（84.6%）和紡織業（75.9%）。

（四）商業模式陳舊，品牌認同率低

營銷是制造業企業發展中至關重要的一個環節，毫不夸張地說，很多時候營銷的成功與否直接決定著企業的成敗。筆者曾在全省調研電子商務時發現，一批曾經有過輝煌業績的傳統企業在面對來勢迅猛的電商浪潮時，不知所措、困難重重，而一批因電商崛起的企業生產卻如日中天，二者之間僅僅因為營銷模式不同，結果卻冰火二重天，可見營銷模式對企業發展的重要性。調查中，有54.0%的企業認為商業模式創新、市場營銷能力與品牌建設不足；從行業看，金屬制品業、化學纖維制造業/橡膠和塑料制品業等四大類行業認同率在80%以上。從區域看，柯橋的認同率最高（76.2%），高于平均水平22.2個百個分。樣本企業中，認為商業模式陳舊的占30.7%，認為營銷手段不足的占29.9%。

三、企業期盼

民愿民盼是政府為企業服務的方向，在經濟不景氣的時候，政府更應傾聽企業的訴求。當前，紹興制造業企業對政府有四大期盼。

（一）繼續給企業降稅減費

2012年以來，紹興嚴格清理涉企收費，出臺“企業減負25條”，2012-2015年累計地方財政減免稅費170.6億元，成效顯著，但是對于正在轉型升級困難中前行的企業而言，稅費壓力依然較大。調查中，當問及對政府實施供給側結構性改革的建議時，有78.1%的企業希望在前期減免稅費的基礎上，繼續“降稅減費”，幫助企業度過難關；從區域看，這一比例在前三位的是越城（100%）、上虞（81.6%）和新昌（80.6%）。稅費壓力大，是調研中企業反映較多的問題，如有企業相關負責人坦言，他們在江蘇吳江和紹興的新昌同時有生產相同產品的企業，但是吳江的稅率卻只有新昌的一半。

（二）加大對企業創新創業扶持

創新是打開經濟增長之鎖的鑰匙，這一理念已成為G20各國領導人的共識。紹興制造業要走出低迷，重振往日雄風必須依靠創新，不僅要在產品技術上，也要在經營理念、管理模式、營銷方式等全方位創新。紹興制造業企業普遍存在研發和創新能力不足的情況，46.9%的企業迫切需要政府能持之以恒地給予創新和創業的扶持。習近平總書記曾指出，我國科技事業發展的目標是，到2020年時使我國進入創新型國家行列，到2030年時使我國進入創新型國家前列，到新中國成立100年時使我國成為世界科技強國。紹興不能拖全省的后腳，不能拖全國的后腳，不僅如此，紹興理應在全省各地市中走在創新的前列。

（三）切實給企業降低物流成本

調查顯示，有32.8%的企業要求降低物流成本，給企業減負，這一比例較高的有越城（45.5%）和柯橋（38.1%）。今年8月，國務院發布了《降低實體經濟企業成本工作方案》要求1-2年內企業物流成本有較大幅度降低。社會物流總費用占社會物流總額的比重由目前的4.9%降低0.5個百分點左右，工商業企業物流費用率由8.3%降低1個百分點左右。紹興要盡快出臺實施細則，清理物流中不合理的收費項目，切實降低紹興制造業企業的物流成本。

（四）繼續給企業簡政放權，并加強土地、水電氣等要素支持

調查顯示，28.9%的企業希望繼續簡政放權，27.3%的企業反映土地、水電等要素成本太高，希望政府給予支持。從區域看，柯橋（42.9%）和上虞（39.5%）期待簡政放權的比例分別高于平均水平14和10.6個百分點。加強土地、水電等要素支持的比例柯橋（61.9%）和越城（36.4%）高于平均水平34.6和9.1個百分點。走訪調研中，不少企業反映土地使用稅稅率增長太快，從幾年前的一平方米2元增加到當前的一平方米10元，增幅高達4倍；除此之外，審批手續繁瑣和水電成本太高問題也反映較多，如上虞某上市公司反映，在辦理諸多項目審批時較慢，跟不上公司技術發展和項目建設進度的要求。企業希望政府在市級部門行政權力從8781項減少到4045項，審批事項從843項減少到385項的基礎上繼續為企業簡化辦事手續，在土地、水電上合理降低收費標準。

紹興制造業正處在轉型升級的陣痛期，面臨重重困難，需要紹興政府使出洪荒之力為企業排憂解難，企業自身要有不等不靠的決心為轉型升級尋找新的發展路徑，只要政府和企業同舟共濟、砥礪前行，紹興制造業必將迎來明天的輝煌。

（責任編輯：施越霞）