小老鼠是山神的寵物,它很想知道凡間動物長什么樣,于是就向山神請求下凡去看一看。
山神說:“你下凡后會變成一個普通的老鼠,你必須戰勝強大的大象,才能重回我身邊,否則,你只能 永 遠留在凡間了。”

小老鼠答應了山神的條件。
但小老鼠一來到凡間,便意識到自己對山神的承諾是多么輕率。因為在這里,老鼠是一種非常弱小的動物,要戰勝大象,那簡直是天方夜譚。
但小老鼠還是決定試一試。它想:我要是從大象的長鼻子中鉆進去,用身體堵住大象的氣管,不讓它喘氣,大象一定會認輸的。
這天,小老鼠趁大象吃樹葉的時候,偷偷鉆進大象的鼻子,準備實施它的計劃。不料,小老鼠剛爬了一小段,大象覺得鼻子很癢,猛地打了個噴嚏。只聽“轟”的一聲巨響,小老鼠感覺天旋地轉,它像炮彈一樣被射向高空,半天才掉落到地上,摔得渾身上下像碎了一樣。這下小老鼠可知道大象的厲害了。
大象也因此恨透了小老鼠,心想:這家伙長得小,胃口可不小,竟然敢打我大象的主意,真可惡!于是,大象只要見到小老鼠就去踩,小老鼠險些喪 命。
沒辦法,小老鼠只好遠遠地躲著大象。它可不想再自討苦吃了。
可天有不測風云。一天,大象落入了獵人布下的巨網中。它用盡力氣,掙扎了很久,也沒能逃脫,只能等死。小老鼠想:這真是天賜良機,大象現在毫無抵抗力,只要我在它的要害部位咬幾個洞,它就會沒命了。我不就戰勝大象了嗎?
然而,小老鼠看到大象可憐的樣子,又不忍下手。善良的心告訴它,應該救大象。于是,小老鼠開始用鋒利的牙齒咬網繩,咬啊咬啊,巨網出現了一個大缺口,大象猛地一用力,成功地從巨網中鉆了出來。

因為這件事,大象對小老鼠心存感激,決定同它交朋友。小老鼠呢,也愿意交大象這個朋友。于是,它們化干戈為玉帛,從敵人變成了朋友。
不久,山神找到了小老鼠,小老鼠說:“要我戰勝大象,這大概是不可能了。”
山神說:“你已經戰勝了大象。你將對手變成了朋友。這比戰 勝 更 完美!”