俄天然氣定價發展是面鏡子

○ 文／侯明揚

俄天然氣定價發展是面鏡子

○ 文／侯明揚

擴大天然氣規模、實行“網運分離”，是我國天然氣市場有序推進市場化定價的必由之路。

●俄羅斯天然氣價格改革也在進行中。供圖/CFP

長期以來，建立天然氣市場化定價機制是俄羅斯政府的核心優先發展戰略。為實現這一目標，俄羅斯政府制定了天然氣市場化的“三步走”戰略。隨著國內天然氣市場化進程持續加快，未來俄羅斯不斷提高非政府管制定價天然氣的銷售比例。同時，俄羅斯國內天然氣售價與出口天然氣價格差異將逐漸縮小。俄羅斯國內天然氣市場化定價對我國有借鑒作用。我國從供需兩個方面擴大天然氣市場規模的同時，必須實行“網運分離”。未來隨著中俄天然氣進一步合作，西線協議一旦達成，我國更應審慎確定中俄天然氣合作中的交易價格。

俄天然氣市場化“三步走”戰略

俄羅斯國內市場年均天然氣銷售量3500億立方米，是全球最大的天然氣市場之一；天然氣在其國內能源消費領域中的地位舉足輕重，2015年在一次能源消費總量中的占比已超過50%。為了滿足石油企業獲得合理商業投資回報的意愿，同時使消費者能夠以公平的價格獲得所需要的天然氣資源，俄羅斯政府制定了天然氣市場化的“三步走”戰略。

第一步，在過去政府管制定價的基礎上，俄羅斯逐步擴大非政府管制定價的天然氣銷售比例，同時不斷夯實天然氣市場化定價的市場基礎。截至2015年底，俄羅斯政府已從三個方面著手夯實其國內天然氣市場化定價的市場基礎。第一，提高國內天然氣銷售的政府管制價格。俄羅斯聯邦反壟斷服務部門披露數據顯示，2006年至2015年間，俄羅斯國內天然氣銷售的政府管制價格大幅上漲約340%，而在此期間該國通貨膨脹水平僅上漲了140%。第二，推進全國范圍內的“氣化”工程。在逐年提高國內天然氣銷售的政府管制價格的基礎上，俄羅斯政府及俄國氣加大了對偏遠地區的基礎設施配套投資。2005年至2015年間，俄羅斯國內“氣化”比例由53%上升至65%。第三，加快國內天然氣供給多元化。近年來，在政府的支持下，諾瓦泰克、俄羅斯國家石油公司（俄石油）氣公司和盧克石油等按照非政府管制價格銷售天然氣的油氣公司市場份額逐年擴大。其中，諾瓦泰克公司2015年天然氣銷售量625億立方米，有94%以上的天然氣直接銷售給終端客戶，所實現的單位平均銷售價格高于政府管制價格。公司也將部分天然氣銷往莫斯科、斯維爾德沃斯克州和亞馬爾-涅涅茨自治區等地區。俄石油2015年天然氣銷售了也達到了580億立方米，銷售范圍主要包括烏拉爾地區以及西西伯利亞的部分工業用氣客戶。

第二步，搭建市場化的交易平臺，以平臺自由交易價格的集成定價逐步替代政府管制價格成為非政府管制定價的參考。2014年10月，俄羅斯國產天然氣作為一個交易品種在圣彼得堡國際商品交易市場上線，初步實現了部分國內天然氣的市場化定價。根據政府規定，俄羅斯國家天然氣公司（俄氣）可以在此交易市場上按市場化定價而非政府管制價格銷售175億立方米天然氣，但此外其它天然氣銷售仍必須按照政府管制定價執行。從天然氣在圣彼得堡國際商品交易市場上線后的表現看，場內交易日趨活躍，越來越多的交易者參與到對天然氣合約的買賣活動中，為未來俄羅斯國內天然氣實現市場化定價積累了經驗。

第三步，在市場條件成熟后，將全面實施國內天然氣交易市場化定價。

●改革按鈕按下，俄氣公司首當其沖。 供圖/CFP

天然氣供給管道系統形成壟斷

俄羅斯在天然氣市場化定價形成過程中，面臨諸多挑戰。從全球范圍看，美國是天然氣市場化程度最高的國家之一，上游天然氣供給有超過6000家規模不同的油氣公司。與之相比，俄羅斯國內天然氣市場主要由俄國氣、諾瓦泰克和俄國油三家公司負責供氣，氣源過于集中。在國內天然氣供給相對緊張或者供小于求的市場環境下，俄羅斯國內天然氣市場可能形成“賣方市場”，即三大天然氣供應商控制了定價的主動權，極有可能形成壟斷。此外，俄氣公司和俄石油都是國家石油公司，俄羅斯政府分別是控股股東，因此兩家公司都承擔了巨大的社會責任及非市場化義務，同樣不利于俄羅斯天然氣市場化定價機制的形成。

此外，俄氣公司是俄羅斯國內唯一的天然氣輸送管網運營商，既負責運營由全長約17萬公里高壓輸氣主干管道組成的統一天然氣輸送系統，又負責運營由全長約75萬公里中壓和低壓輸氣管道組成的支線管網及城市燃氣管網等。無論是俄氣公司還是諾瓦泰克以及俄石油等公司，在使用上述管網系統輸送天然氣時，都要支付一筆由政府管制定價的輸送費用，其中80%為天然氣管網使用費，另外20%為運費。由于俄氣公司與其他天然氣供應商在市場上存在競爭關系，其壟斷了俄羅斯境內的管道系統無疑將使所謂“自由市場”大打折扣。

挑戰方面還包括俄羅斯一旦天然氣實施市場化定價，可能影響社會穩定。由于俄羅斯近2/3的天然氣產量用于國內市場消費，天然氣作為最主要的一次能源影響覆蓋發電、工業以及居民用氣等眾多領域。作為全球天然氣資源最豐富的國家之一，俄羅斯政府長期將國內天然氣銷售價格控制在相對較低的水平。2015年，俄羅斯天然氣政府管制價格僅為3641盧布/千立方米，遠低于國際市場價格。一旦天然氣實施市場化定價，天然氣價格參照國際市場價格，將大幅降低工業企業的盈利能力與市場競爭力，也將迫使居民用戶承擔更多能源支出，可能導致執政政權支持率下降甚至影響社會穩定。

我國在與俄羅斯的天然氣合作談判中，不僅需要考慮參照當前俄羅斯出口中亞和歐洲等地區的天然氣價格，還需要考慮未來其出口價格的變動趨勢，爭取實現更為合理的交易價格。

市場化定價發展趨勢

非政府管制定價天然氣銷售比例將提高。從近年來俄羅斯國內市場的發展趨勢上看，由于經濟復蘇遲緩以及國際制裁等因素，該國包括石油、電力和金融等企業普遍在實施“私有化”，唯獨在天然氣行業內“國有化”的趨勢不斷加強。因此，俄羅斯政府改變現有發展戰略、完全放開天然氣上游壟斷格局的可能性極小；但為了早日實現天然氣的市場化定價，其必將不斷提高非政府管制定價天然氣的銷售比例，不斷擴大天然氣自由交易的市場規模。

中游基礎設施獨立運營步伐將加快。盡管當前由俄氣公司控制的管道設施允許其他天然氣公司無條件接入，但受政府管制的管道輸送價格以及俄國氣既是市場競爭對手又是天然氣管輸運營商的角色，仍是該國實現天然氣市場化定價的重要阻礙。根據美國天然氣完全市場化的經驗，只有實現中游基礎設施完全獨立，才能使上游天然氣供給企業按照市場化的規則與中游管輸運營公司以及下游消費群體進行議價，真正實現天然氣的市場化定價。因此，預計俄羅斯政府將分兩步加快中游基礎設施獨立運營的步伐。第一步，加強對俄氣公司運營全國管輸系統的監管，盡可能實現管輸數據和輸送成本的透明化；第二步，逐步從俄氣公司分離天然氣管網運營業務，成立多個獨立運營的天然氣管道輸送服務公司，最終實現該國天然氣中游企業的市場化。

政府將繼續補貼居民用氣。從俄羅斯天然氣價格的走勢上看，隨著市場化進程的加快，國內天然氣價格將普遍提高，因此俄羅斯政府未來將在市場化定價的基礎上，對居民用進行適當補貼。一方面，居民用氣是事關民生的重要資源，該國多年來已形成了在低氣價水平消費的慣性，大幅提高民用天然氣價格將極不利于社會的穩定；另一方面，居民用氣在俄羅斯天然氣消費市場上所占有的比例相對較小，政府有能力在天然氣市場化定價的基礎上對居民用天然氣實施補貼。

國內氣與出口氣間的價差將逐漸縮小。從當前國際天然氣市場的發展趨勢上看，美國頁巖氣產量的迅猛增長導致國際天然氣市場日趨寬松，全球各地區天然氣價格2015年普遍出現下降趨勢，客觀上縮小了俄羅斯出口天然氣與國內天然氣間的價差。但即使不考慮國際市場當前的價格變動，如果俄羅斯國內天然氣市場化進程持續加快，國內天然氣售價必將與出口天然氣價格互為參照、互相影響，價格在自由市場上的傳導機制將導致兩者間的差異逐漸縮小。

對我國天然氣市場發展的啟示

繼續擴大天然氣市場規模。從俄羅斯國內天然氣市場化定價的進展以及美國等國家的經驗看，大力發展天然氣市場、逐步實現天然氣市場化定價，首先需要實現一定的天然氣市場規模。我國應從供需兩個方面努力擴大天然氣市場規模。供給方面，盡管國土資源部頁巖氣兩輪招標下各類非油氣能源企業及非能源背景企業獲得的上游區塊目前尚未取得實質性突破，但也已邁出國內天然氣供給多元化改革的重要一步，未來國家應進一步加大對國內天然氣上游供給企業的多元化扶植力度。需求方面，首先，工業用氣增長低于預期與天然氣價格市場化定價遠未形成相互影響，對我國天然氣市場規模的擴大阻礙較大。這既需要國家進一步加快優化現有定價機制，也需要國家出臺其他措施促進工業用氣增長。其次，居民用氣仍有較大增長潛力，應及時總結并推廣“氣化南疆”等民生示范項目的成果，進一步擴大我國居民用氣的規模。最后，交通領域的燃料清潔化也為我國天然氣市場規模的擴張提供了較好機遇，應盡快出臺配套行業標準、安全標準及其他相關法規加以鼓勵和規范。

加快中游板塊的市場化步伐。從俄羅斯天然氣市場化定價面臨的問題中可以認識到，我國天然氣市場發展必須實行“網運分離”。國家應剝離三大石油公司的天然氣骨干管網業務，合并后成立一個獨立的、股權多元化的天然氣管網公司。管道公司獨立后，不再從事天然氣交易業務，并無任何歧視地向所有用戶服務開放。此時，無論是三大石油公司或其他天然氣供應商國內生產的常規氣、非常規氣以及進口天然氣，都可以無條件接入輸送管網。與此同時，LNG接收站、儲氣庫等相關設施也應允許非國有企業修建和參股，從而實現全套天然氣基礎設施的市場化運營。

●俄羅斯國內居民已經習慣了廉價的天然氣。供圖/CFP

有序建立天然氣市場化定價機制。我國天然氣市場化定價的核心是建立市場發現價格的機制，在堅持“節約、清潔、安全”的戰略方針下，形成統一、開放、有序的現代天然氣市場定價體系。事實上，我國政府已采取了多項措施推動天然氣市場化定價。其中，2015年4月1日起實施的《理順非居民用天然氣價格的通知》即規定，將存量氣和增量氣價格實行了并軌，結束了雙軌制，進一步削弱了天然氣定價機制中的計劃經濟色彩，使未來的價格市場化改革更易于操作。

審慎確定中俄天然氣合作中的交易價格。目前，中俄天然氣合作中的東線協議已簽署，俄羅斯每年將向我國輸氣380億立方米；西線合作的談判也在進行當中。如果談判達成，預計俄羅斯每年向我國的輸氣量達到680億立方米。在如此規模的談判過程中，單位天然氣交易價格的確定將直接影響交易的總價值，也將直接影響我國國內市場利用俄羅斯進口天然氣的經濟效益。考慮到俄羅斯國內天然氣市場化定價的不斷推進，將導致國內天然氣售價與出口天然氣價格的差異逐漸縮小。因此，我國在與俄羅斯天然氣合作談判中，不僅需要考慮參照當前俄羅斯出口中亞和歐洲等地區的天然氣價格，還需要考慮未來其出口價格的變動趨勢，爭取實現更為合理的交易價格，以維護國內油氣生產企業以及消費群體的利益。總之，在此戰略窗口期，應抓緊落實天然氣價格改革，激發天然氣市場活躍度以形成定價能力。屆時，即使中俄天然氣合作有變，也不會影響中國的能源安全。

責任編輯：周志霞

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