上海普陀發(fā)力并購中心

王濤 王旺旺

為1.2萬余家市場主體提供并購服務，實現場內產權交易總額1710.66億元，同比增長45.34%，匯聚1100余家并購交易基金會員……這是2015年上海普陀并購金融集聚區(qū)交出的成績單。

記者從日前舉行的發(fā)布會上獲悉：借力諸多國家戰(zhàn)略在上海的交匯，作為國內唯一的并購金融特色功能區(qū)，“上海普陀并購金融集聚區(qū)”利用跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨所有制的市場化并購，在盤活存量資產，助推實體經濟轉型升級和混合所有制經濟發(fā)展方面已經帶來明顯的示范效應。

+自貿區(qū)

“上海普陀并購金融集聚區(qū)”創(chuàng)設于2014年4月，是在上海自貿區(qū)改革創(chuàng)新機制催生下做出的探索。

并購市場作為經濟轉型及產業(yè)調整“晴雨表”的功能日趨顯現。在上海聯合產權交易所平臺，2015年通過行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)并購，涉及鋼鐵、有色金屬、房地產等8個產能過剩行業(yè)調整，規(guī)模達到694億元。

“從并購占比來看，同行業(yè)內橫向并購占比50%，縱向上下游產業(yè)并購占比30%，這和當前宏觀經濟形勢較為吻合。并購交易涉及13個省區(qū)市，并購活躍度越來越高。”上海聯合產權交易所副總裁吳紅兵說，并購市場的三個特點是：混合所有制的發(fā)展，并購市場橫向產業(yè)調整趨勢明顯，以科技型企業(yè)推動產業(yè)化成為熱點。

并購金融集聚區(qū)也在推動并購金融服務企業(yè)“走出去”，開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制投資合作，提高國際話語權和影響力。2014年，東渡國際以1640萬美元抄底底特律三棟地標建筑，目前浮盈超三成。

“我們正加快籌建上海國際并購交易中心，打通國際國內兩個市場的并購交易金融服務平臺，服務轉型發(fā)展時期的產業(yè)并購和‘走出去戰(zhàn)略。”上海市普陀區(qū)委常委、副區(qū)長范少軍說。

+金融中心

建設上海國際金融中心，上海除了已布局以陸家嘴金融城和外灘金融聚集帶“一城一帶”核心金融功能區(qū)之外，還結合各區(qū)縣特色，形成一批區(qū)縣特色金融，促進金融發(fā)展空間的合理布局。

上海市金融辦主任鄭楊此前表示，普陀區(qū)建設并購金融集聚區(qū)有助于上海形成“各具特色，錯位競爭”的合理的金融布局。

中國并購公會副會長費國平認為，并購市場發(fā)展需要金融、會計、律師、資產評估等高端服務業(yè)以及人才等各類并購市場要素的發(fā)展，而上海國際金融中心建設的契機恰恰為這一切提供了支撐。

目前，作為特色金融服務功能區(qū)，普陀并購金融集聚區(qū)已匯聚并購交易基金會員單位1100余家，工商銀行、建設銀行、浦發(fā)銀行等7家銀行在業(yè)界率先創(chuàng)設并購銀行類金融機構。上海市仲裁委、美國亞洲金融協會等專業(yè)機構也在集聚區(qū)設立窗口。

特色金融的效果也在顯現。中國并購公會與浦發(fā)銀行發(fā)起成立并購融資聯盟，目前已有成員單位47家。聯盟首屆秘書長單位浦發(fā)銀行2015年全年操作落地并購項目51單，交易金額超1200億元。交易項目涉及“一帶一路”435.79億元，科技創(chuàng)新61.06億元，淘汰落后產能20.7億元。

+科創(chuàng)中心

并購金融集聚區(qū)“+科創(chuàng)中心”的思路讓科創(chuàng)企業(yè)獲益匪淺。普陀并購金融集聚區(qū)專門制定了支持科創(chuàng)的28條政策，從資金、服務、平臺等多方破解科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展瓶頸。

比如，設立母基金與金融投資機構和社會資本共同參與對科創(chuàng)企業(yè)的投資、以服務券形式為中小科創(chuàng)企業(yè)購買科技中介服務、探索建立天使及早期創(chuàng)投風險補償和獎勵機制等。

如今，普陀并購金融集聚區(qū)內科創(chuàng)的并購財富效應正在體現：“餓了么”網上訂餐平臺F輪成功融資超過10億美元，易銷科技、帝聯信息等成功登陸新三板。吳紅兵透露，上海聯合產權交易所去年涉及科技型企業(yè)并購有234宗，占比達到10%，金額達到159億元。

上海支點投資管理公司董事長潘建臣說，并購金融集聚區(qū)通過項目運營補貼、貸款貼息等方式，鼓勵基金投資、引進、并購引入國內外科技企業(yè)。

上海市普陀區(qū)金融辦主任周倩影表示，通過引導并購金融資本服務“四新”經濟發(fā)展，助力科創(chuàng)中心建設，目前已經初步形成“基金+基地+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”模式，促進了區(qū)域科技產業(yè)、科技創(chuàng)新中心建設的發(fā)展。