淺談中國建筑幕墻行業發展

文靈芝

摘 要：進入21世紀以來，隨著全球經濟的快速發展，建筑業與房地產這兩大產業對經濟的拉動，與之相關聯的建筑幕墻行業也隨之迅猛發展，中國建筑幕墻行業在國內其實力雄厚、技術水平相對較穩定，其主要未來發展方向為開拓國際市場，獲取更大的發展空間。本文基于中國建筑幕墻行業現狀以及行業競爭狀況的具體分析，提出了可能會影響中國建筑幕墻行業發展的因素及存在的潛在風險。最后說明我國幕墻企業在國內市場穩健發展的同時，其國際化時機趨于成熟，具有一定的國際競爭優勢，承接海外業務、開拓國際市場對于中國建筑幕墻行業發展顯得尤為重要。

關鍵詞：建筑幕墻；發展；工程設計；生產

1 中國建筑幕墻行業現狀

1.1 全球幕墻行業目前的發展狀況

建筑幕墻時代。到20世紀80年代，玻璃生產工藝的不斷進步以及幕墻技術的蓬勃發展使玻璃幕墻的運用更為廣泛，不斷涌現出了光伏幕墻、單、雙層幕墻與點支式幕墻等新式幕墻；同時，大部分高層建筑都運用了不銹鋼板、搪瓷板、花崗石板及另外一些人造板材等各類面板材料，用此建筑部位與高度各異以及不同構造形式的幕墻，首次對高層建筑用某些裝飾面板材料進行外墻裝飾進行了創新，從而使幕墻面板呈現多元化發展趨勢。

1.2 我國幕墻行業目前的發展狀況和發展趨勢的特點

就市場應用角度考慮，伴隨著中國城市化突飛猛進的進程，不斷出現眾多大型公共建筑、高端住宅以及商業樓盤，這也是中國建筑幕墻需求急劇上升的主要原因。2013年，據幕墻招標統計數據可知，中國幕墻消費總額比重最高的為商業建筑（占66.80%左右）。

1851年，工業博覽會上展示的“水晶宮”由英國倫敦建筑而成，標志著第一座初級建筑幕墻問世，19世紀末，建筑幕墻的規模比較小，僅用于局部建筑的初級階段。20世紀50年代，建筑技術開始逐漸發展，建筑外圍護結構中大量引入玻璃幕墻標志著正式初級建筑約占30.10%位居第二；高檔住宅僅占3.1%。

就市場潛力方面考慮，由于我國占耕地建城與確保糧食產量的矛盾日益加劇，城市地區特別是沿海發達地區可用土地已達上限，所以高層與超高層建筑成為最終適合的選擇，而幕墻是高層建筑的最佳外圍防護結構。除此之外，在建與擬建超高層建筑中數中國最多，其建筑高度超過150米的數量占全球的41.40%，高于200米建筑數量占全球數量的48.50%，這對幕墻行業的發展有進一步的促進作用。

就行業競爭格局考慮，伴隨著我國幕墻行業的迅速發展，不同行業間的競爭也越來越激烈。如建筑業其他領域的一些公司的介入以及原有幕墻企業分化趨勢使該領域出現強者恒強的局面。雖然我國幕墻行業如今的營業額一致保持高速增長，人工成本卻有增無減，這也會間接降低幕墻工程的利潤。幕墻行業由追求規模至綜合效益的增長模式的巨大轉變，所以行業競爭將更多地由單一價格追求向工程設計能力、精細化服務、創新與管理能力等多方面發展。

幕墻行業是資本密集型行業，首先資金實力很重要。目前大部分幕墻工程進行中需要承包商在設計、采購、施工過程中墊付一定資金，所以幕墻企業應具備一定的資金實力。其次，幕墻高端市場競爭的決定性要素之一為其歷史業績，特別是海外工程的競爭更為明顯，豐富工程經驗外加豐厚的歷史業績的企業在未來高端幕墻工程招投標中才具有較為明顯的優勢。最后，幕墻行業作為建筑業中技術含量最高的產業之一，就幕墻公司來說，行業內企業對于提高研發設計的投入以便提升自身的技術水平與設計能力顯得極為重要，其研發設計能力是其核心競爭力的重要組成部分。

2 我國建筑幕墻行業競爭狀況

2.1 市場化程度

在我國建筑幕墻行業快速發展進程中，依托先進的原材料集中優勢、生產方面的優勢以及人資成本優勢，國內企業為我國建筑幕墻市場的主力軍，這對于優秀建筑幕墻企業來說是一個發展機遇。據調查統計，2001至2012年期間，我國建筑幕墻的年產量由1，600萬平方米上升至10，200萬平方米，年均復合增長率18.34%，是世界建筑幕墻第一生產大國。據中國建筑裝飾協會統計介紹，2013年7月為止，擁有壹級建筑幕墻工程專業承包企業291家（占0.20%行業企業），甲級幕墻工程專項設計企業298家（占0.21%行業企業）。全國重點標志性工程的多數業務都被幕墻前50強企業承攬。在企業分布方面，2012年建筑幕墻50強企業中，華東地區有32家，華南地區有9家。幕墻行業是促使國家經濟發展的不可或缺的必要組成部分，是促進走向中國城市化途徑中的重要力量。

2.2 我國幕墻行業的市場競爭

我國幕墻行業的市場日趨集中化。幕墻行業存在市場準入壁壘，因而隨著幕墻行業發展及業務的增多，客戶對該類企業的要求也隨之提升，尤其是在業績、技術、管理等綜合實力方面，因此市場逐漸集中趨向于大型巨頭建筑幕墻企業，市場的競爭也就演變成那十幾家大型企業間的競爭。行業市場趨向集中，這樣不會由于小企業價格競爭使幕墻巨頭企業深受損失，自然也降低了其價格風險，從而使這些企業的盈利能力得到有效的保障。國內幕墻企業作為行業的主力軍，逐漸形成了一定的行業競爭格局。目前，國內幕墻企業呈多元化發展，其產品種類各異，可以建造不同的建筑，其主要技術方面的水平（主要指設計、研發與制造等方面）接近國外先進水平。我國的幕墻企業在占領國內市場的同時也在進軍至海外市場，包攬了一些國外大型建筑幕墻工程。

3 行業發展的影響因素及風險

3.1 宏觀經濟環境

隨著經濟的快速發展，就宏觀經濟環境方面來考慮，在促進中國建筑幕墻行業積極發展的同時也會有消極方面的影響。采用寬松的宏觀經濟政策對于建筑幕墻行業的規模增大有促進作用，有助于增加其業務量，使其資金壓力得到舒緩，有助于行業的飛速發展。與此相反，緊縮的宏觀經濟政策的消極影響主要有以下兩方面：①由于減少了固定資產投資規模，從而降低了項目投資，使可承接的新項目工程明顯減少，影響建筑幕墻行業的發展規模；②貨幣緊縮使資金較為緊張，這對于幕墻行業的投入與回款無疑產生巨大沖擊，使該行業的產值也隨之降低。

3.2 幕墻行業與上、下游行業間的關系

在產業鏈上，幕墻企業的上游（建材供應商）與下游（建筑業主）之間有著中間樞紐的作用，該行業的發展會同時受到這兩方面的影響。其上游主要是指提供玻璃、石材、鋁型材、鋼材、膠等各類建材的供應商。各類建材材料是否及時得到供應直接影響到幕墻企業的生產與施工；其下游主要指建筑業主（總包）對大型建筑工程的建設投資，這影響了建筑幕墻行業的市場需求情況，總包主要職責是建設主體工程并與各類專項分包商進行合作協調作用，這對于作為專項分包商之一的幕墻企業有著非常巨大的影響。綜合性的建筑幕墻企業不僅可以進行施工之外，同時還具備設計院與輕型機械制造企業的一些基本特征，因此，在建筑業里該行業無疑是最具有技術含量的產業。

3.3 收入季節性波動風險

建筑幕墻企業的經營存在季節性的特點，且有一定的地區差異，有以下幾點：

①氣候影響。幕墻工程主要是屬于高空與臨邊施工工程，會受到氣候（如高溫、冰雪與颶風等天氣）的影響。

②假期影響。國內傳統節假日對施工進度的重大影響，如中國春節的前后1個月左右基本無暇工作，僅能完成平時相對少半的工作量。

③現金流影響。按照國內慣例，幕墻企業春節前有很多工程結算回款量，而資金投入一般主要是上半年居多，這樣極大地影響了企業一年中現金流的情況，間接會影響工程的正常施工進程。所以幕墻企業具有收入季節性波動性風險。

3.4 安全生產風險

幕墻工程一般在高空或者臨邊等高危環境下施工，一旦安全生產管理不規范、不到位，就容易導致安全隱患，因而時刻存在著安全生產風險，而這種安全問題一旦發生對于公司的品牌、業務與效益會產生極其惡劣的不利影響。

4 我國幕墻企業的國際化

4.1 我國幕墻企業承接海外業務的時機已趨成熟

隨著我國的建筑幕墻行業近幾十年的迅速發展，該類企業實力已趨于成熟，其實力雄厚。大型骨干幕墻企業針對于各種高技術、設計水平與體量龐大的幕墻工程完全有能力獨自承接，其主要技術水平（主要指設計、研發與制造等方面）將接近國外先進水平。迄今為止，我國建筑幕墻行業在國內承接工程所占比近1/3，位居各行業榜首，而它的國外承接工程所占比例較低，所以建筑幕墻行業在國際市場上具有較大的發展空間。“十二五”期間，中國建筑裝飾行業發展規劃綱要指出：企業在開拓國際市場時，借助于各種途徑與形式，其碩果累累。至2014年底，中國建筑裝飾行業國際工程承包總產值為31600億元人民幣左右，其中建筑幕墻全年工程總產值為30000億元占95%。

如今，我國建筑幕墻企業已逐漸具備一定的國際競爭優勢。一些成功的國外工程案例為國內幕墻企業走向國際市場提供了豐富的經驗、指明了前進方向。隨著全球經濟的蓬勃發展，建筑業與房地產這兩大產業作為拉動經濟發展的兩大重要引擎，一直具有較大的規模和發展速度，這也促進了建筑投資規模的增長，有利于中國建筑幕墻企業進軍國際市場，為其塑造了更為廣闊與嶄新的發展空間。由于國內大規模建設驅動，業績與專業實施技術水平得到提升、管理經驗得到一定的積累，外加國際市場上的豐富經驗，建筑幕墻企業相對于國外比較優勢已經較為明顯。另外，開拓國際市場的另一個途徑可以借鑒中國傳統的豐富的勞動力資源的優勢。由此可見，我國幕墻企業承接海外業務的時機已趨成熟，可以充分開拓國際市場，使中國建筑幕墻行業向更為廣闊的空間發展。

4.2 我國幕墻企業國際化的比較優勢

4.2.1 幕墻原材料生產能力世界第一

目前，中國作為幕墻材料的生產大國，尤其是鋁型材生產、消費與出口大國，中國的建筑材料的性能與質量都接近國際水平。由于幕墻材料高度集中，而且進行大規模生產，幕墻原材料生產能力較強，我國幕墻企業在原材料供應與物流成本方面相對于其國際競爭對手具有一定的比較優勢。

4.2.2 幕墻生產能力世界第一

同時，中國為世界幕墻的生產大國。我國幕墻企業年加工生產幕墻能力約為0.8億平方米，具備將近1萬臺各種幕墻加工機器設備，大型骨干企業大部分都配備有先進的加工中心、數控雙頭鋸、多孔鉆等設備。由此可知，我國一些大型幕墻企業其設備先進性、工藝水平與設計及配套能力已領先于國外企業。

4.2.3 我國幕墻技術水平與行業標準達到國際水平

通過近三十年的發展，我國幕墻企業在新技術、新工藝的集成應用及設計、施工等技術方面較為成熟、經驗十分豐富，特別是上海世博會、北奧會、廣亞會等大型工程項目案例為我國幕墻企業的發展提供了契機。幕墻行業發展的一大主要標準之一是具備先進的檢測水平，我國建筑幕墻檢測網已經建成，靜壓檢測設備的最大壓力、設備的先進性、洞口尺寸均具備國際水平，同時配備的檢測試驗的技術人員經驗相當豐富。我國建筑幕墻的技術規范、檢測標準都借鑒了國際上相關的規范與標準，與此同時，通過對經驗與成果進行總結與歸納，其先進性、完整性與科學性均達到國際水平。

參考文獻：

[1]趙西安編著.建筑幕墻工程手冊[M].中國建設工業出版社，2002年.

[2]筑龍網.幕墻結構構造及細部設計-CAD精選圖集，2010年7月出版.