地礦企業參與新興土壤污染修復行業的前景分析

邵 勇, 范 然, 劉澤權

(1.湖北省城市地質工程院,湖北 武漢 430072;2.北京建工環境修復股份有限公司武漢分公司,湖北 武漢 430000)

地礦企業參與新興土壤污染修復行業的前景分析

邵 勇1, 范 然1, 劉澤權2

(1.湖北省城市地質工程院,湖北 武漢 430072;2.北京建工環境修復股份有限公司武漢分公司,湖北 武漢 430000)

分析中國土壤污染修復行業的發展現狀,統計地礦企業在土壤污染修復調查評估、修復方案設計、修復工程實施、修復項目監理、修復驗收和分析檢測市場環節中的占比,結果表明地礦企業當前主要參與場地調查和工程實施階段,與地礦企業的主要業務范圍相吻合。探討土壤污染修復行業現行的政策法律法規、技術標準、資質準入和資金商業模式等內容,形成地礦企業參與新興土壤污染修復行業的初步認識和建議,為以后可能參與土壤污染修復項目的地礦企業提供參考。

土壤污染修復;行業評述;地礦企業

隨著國家層面的新《環境保護法》、《土壤污染防治法》、《土壤污染防治行動計劃》(土十條)等政策、法規和技術標準的相繼出爐(見表1),新興的土壤污染修復行業由無序發展逐漸走向了規范化的發展,越來越多的相關單位參與到了這個萬億級的新興市場中來,從開始的傳統環保工程、科研、檢測等單位,到后來的工業企業、地質勘察、能源、地產單位,甚至還有來自生物技術、醫藥、城市景觀等行業的單位[1]。雖然各行各業都看好土壤污染修復的廣闊前景,但必須對當前的土壤污染修復行業進行全面的評估和認識,才能做好發展布局。

表1 土壤污染修復現行的國家法規、部委規章、行業標準

1 當前土壤污染修復行業發展現狀

1.1 行業構成

土壤污染修復行業的利益相關者主要有業主、管理者、修復公司、咨詢機構、科研機構、實驗室和服務業,其構成如圖1。

圖1 土壤污染修復行業構成Fig.1 Industry structure of soil remediation

1.2 市場規模

土壤污染修復行業在中國的發展僅為8年,2010年前,該行業發展較為緩慢[2]。據統計,2013年全國土壤污染修復項目數量總計42個,其中政府項目19個,企業項目23個,資金來源多數為國家專項資金[3]。在資金規模上,2013年實際投放市場的土壤污染修復試點規模僅50億元左右,2014年也只有200億元,試點帶動的市場效應與預期存在很大差距。根據中國產業信息網的數據,從2014年—2020年,國內土壤污染修復市場預期的規模超過6 000億元。

1.3 從業企業

從2013年年初—2014年中旬的15個月內,以“土壤污染修復”注冊的公司達到了1 000多家,目前已約有3 000家。從各地啟動的土壤污染修復試點項目來看,中標者集中在10家左右的優勢公司上,其中北京建工環境修復股份有限公司中標的項目居首位,其次為永清環保[4]。雖然行業內已經出現準備上市的大型企業,但更多的還是一些中小企業,可以說是魚龍混雜,目前國內真正接過項目的企業也就二三十家,而這其中真正有能力也有意愿做好土壤污染修復的還不到10家[5],這些有實力的企業基本可以歸為4類:①與環保相關的科研院所及高校,在爭取項目和技術研發中都具有較大優勢。②國內專業的環境修復工程公司,在公司管理、項目運作方面經驗豐富。③在全球市場上已經有深厚技術經驗積累的外資企業。④大型工業集團的下屬企業,專門從事環境修復業務的部門或子公司,專精于修復一兩種類型的土壤污染,將土壤污染修復的利潤消化于集團內部。

1.4 率先進行的土壤污染修復領域

在中國土壤污染面積大、數量多,而修復資金有限的現實情況下,土壤污染修復的優先次序成為重要問題,目前率先進行的土壤污染修復領域包括:①城市周邊工礦企業搬遷遺留場地,受污染地塊經修復后,可以提高開發品質。②重污染工礦企業和尾礦庫周邊,土壤污染修復的責任人明確,經濟承受能力強。③集中式飲用水源地周邊,影響廣大人民群眾的飲水安全,危害極大,政府必須優先予以解決。④危險廢棄物堆存場地,單位污染物的修復成本低,土壤污染修復效率高。

2 地礦(含勘察和工程建設類)企業紛紛布局土壤污染修復行業

“中國環境修復產業聯盟”是土壤污染修復行業的權威商業組織,根據其兩次發布的《污染場地調查評估修復從業單位推薦名錄》,篩選出了一些地礦(含勘察和工程建設類)企業,如表2斜體突出顯示部分。

從表2中可以看出地礦(含勘察和工程建設類)企業在數量上主要集中在調查評估和修復工程實施領域,在調查評估、修復方案設計、修復工程實施、修復項目監理、修復驗收和分析檢測的占比分別為25%、9.5%、23%、10%、0%和20%。統計結果表明,地礦(含勘察和工程建設類)企業當前主要參與場地調查和工程實施階段,與其工作性質相吻合。

在2015年1月召開的“2014 全國重金屬污染防治與土壤污染修復產業經濟年會”上,山東省地礦工程集團有限公司和中煤華盛水文地質勘查工程公司等榮獲“生態修復十大領軍企業”稱號[6],這表明越來越多的地礦(含勘察和工程建設類)企業已開始紛紛布局土壤污染修復行業并已開始有所斬獲。

2015年6月,湖北省發布了全國首部土壤污染防治地方性法規——《湖北省土壤污染防治條例(草案)》,并作了如下規定:農業主管部門負責對農產品產地土壤污染防治工作實施監督管理;國土資源主管部門負責礦產資源開發利用、土地復墾等過程中的土壤污染防治監督管理;住房城鄉建設主管部門負責居住用地土壤污染防治的監督管理;林業主管部門負責林地管理、濕地保護和荒漠防治等過程中的土壤污染防治監督管理;財政、發展改革、水利、科技、衛生計生、交通、工業和信息化、安全生產監督、旅游等其他主管部門根據各自職責對土壤污染防治工作實施監督管理。因此,對于與國土資源主管部門密切相關的地礦類企業,應把重點放在礦產資源開發利用和土地復墾過程中的土壤污染防治上。

表2 污染場地調查評估修復從業單位推薦名錄

3 地礦類企業在資質和技術人才方面面臨的機遇和挑戰

由于土壤污染修復的基礎立法工作(《土壤污染防治法》)沒有完成,呼吁很久的《土壤污染防治行動計劃》(土十條)也一直沒有出臺,大方向尚未確定,使得相關的產業政策和標準制定工作受到影響[7]。然而正是在土壤污染修復行業發展相對比較混亂的初期階段,機遇和挑戰并存,必須明確地礦類企業自身的強項和弱項,才能做好發展布局。

3.1 行業準入資質問題

自2014年始,土壤污染修復行業的企業資質和個人從業資格體系逐漸開始完善,從業機構的范圍逐漸緊縮、精簡、規范起來。業主在新上馬項目的招標中,大部分開始明確對投標單位的資質要求,如2015年8月份的“鳳凰縣歷史遺留重金屬污染整治二期工程“招標”,要求投標人須同時具有環境工程專項設計和環保工程專業承包資質;2015年8月份的“容里電鍍城受污染場地土壤修復試點示范項目預備招標公告”和2015年7月份的“武漢市江漢區沙鷗鋁業片地塊場地土壤修復工程項目招標公告” 要求投標人須具有環保工程專業承包資質。

目前與土壤修復直接相關的資質主要有“環境工程設計專項資質”和“環保工程專業承包資質”,以及由中國環境科學學會給出的“環境污染治理能力評價申請條件”,詳見表3。地礦類企業在考慮準入資質的問題時,注冊環保類專業的缺失往往成為軟肋,同時缺少要求的工程項目經驗。但由表3中也可以看出,土壤污染修復項目當前依然是按照工程建設項目的資質體系來操作,除環境保護部門外,工程建設部門發揮著驗收及監管職能。因此,已經具有一定轉型經驗且在工程土建和市政工程具有優勢的地礦(含勘察和工程建設類)企業,擁有豐富的建造師和施工項目管理人員,具有快速進入土壤污染修復市場的條件,尤其是可以把“環保工程專業承包資質”作為優先申請的資質。

由于地礦類企業目前在資質項目上的短板,獨立地去承接大型土壤污染修復項目尚有難度,因此需要考慮與一些資質較為豐富的環境修復企業組成聯合招標體共同投標,或者參與分包在自身資質范圍內的咨詢評估、淺層地質調查、工程地質勘察、工程設計、工程施工等,在不斷積累工程經驗的同時,不斷完善注冊專業體系,逐步達到獨立申請土壤污染修復行業準入資質的各項要求。另外,對于一些沒有提出明確資質要求的土壤污染修復項目,如2015年8月的“濟源市土壤重金屬污染農田修復試點項目”,應大膽地進行一些嘗試性的投標工作。

表3 土壤修復相關資質

3.2 土壤污染修復技術人才問題

目前土壤污染修復行業從前期勘察、設計到施工、驗收等環節還沒有一套完整的管理和檢測方法,因此,國家環保部于2014年底發布了《2014年污染場地修復技術目錄(第一批)》,通過實際驗證案例的公開資料和國內實際工程案例經驗的形式,暫時緩解了土壤污染修復技術標準的問題。但由于絕大部分地礦類企業沒有在水、大氣、固廢或物理污染防治領域擁有技術積累,與污染防治技術息息相關的污染修復技術體系的構建必然是一個相對長的過程,需要盡早向專業的環境修復企業學習、引進污染修復技術,通過項目合作,逐步培養專業的技術人才隊伍。

通過整理近期的場地土壤修復工程項目,發現土壤污染修復項目的組織結構一般要求項目經理具有建筑工程或市政公用工程專業注冊建造師證,技術負責人須具有注冊環保工程師證、環境工程類或建筑工程類相關專業工程師職稱。地礦類企業現有的人才體系可以滿足土壤污染修復項目部分環節的需求,但仍不能形成齊全的、具有較強競爭力的土壤污染修復人才體系。

4 地礦類企業需要選取合適的項目承接及商業盈利模式

4.1 明確土壤污染修復項目資金來源

2012年出臺的《關于保障工業企業場地再開發利用環境安全的通知》明確了2012年后搬遷的企業為其所在的污染場地的污染責任人,污染的土地只有經過修復才能流轉,這部分污染場地的土壤修復資金成本最終是由污染企業承擔,體現了污染者付費的原則[8]。

2012年之前進行的土地交易均未明確污染場地的責任人及所需修復費用的承擔主體,尤其對土地產權發生多次轉移的污染場地,土壤污染責任人已經不明確,這類商業及社會污染土地的修復資金需要由政府性基金(財政撥款、環境行政收費和環境稅)或政府性污染治理專項債券的形式承擔。

4.2 可選的土壤污染修復項目承接及盈利模式

4.2.1 土壤修復項目分配模式

土壤修復項目的分配模式主要有招投標模式和“修復+開發”模式,地礦類企業應根據自身技術、經營管理情況和資金狀況酌情選取。

招投標模式將一個污染地塊的修復項目分為場地調查與風險評估、工程修復這兩個標的,然后政府向土壤修復企業招標,中標企業負責標的部分的評估或施工。在這種模式下,政府作為土地的實際控制人,對土壤修復效果把關較為嚴格,對土壤修復企業在技術、管理等方面的要求較高,但對土壤修復企業的有利之處在于整個過程中涉及的修復費用由政府財政來承擔,資金供應有保障,資金風險、市場風險較低。

“修復+開發”模式是土壤修復企業與開發商聯合,作為一個整體同時承包污染場地的修復和開發。這種模式雖然減輕了污染土壤修復對政府財政的負擔,但由于土壤修復成本費用由開發商承擔,中國還沒有形成相應的法律法規、行業準則等制度約束開發商將土壤修復資金用到實處,因此從土壤修復企業的角度來看,其自身需要承擔一定的資金風險、社會風險和法律風險[9]。

4.2.2 土壤修復項目盈利模式

土壤修復項目盈利模式主要有BOT模式和EPC模式,地礦類企業應主要根據自身的抗風險能力、經濟規模、社會及政府資源綜合考慮選取。

(1) BOT模式首先針對項目開展招標,中標企業成立項目公司,以公司為主體進行項目融資并實施項目,在項目建設完成后,該公司開展項目的經營管理,從中獲得營業收入,最后將項目進行轉讓,是成熟的環保市場中常見的項目管理模式。優勢是解決了資金來源的難題,以未來收益作保,便于項目融資,土壤修復成本在政府與企業之間分攤,土壤修復企業可以從項目運營中獲得盈利,積極性提高。不足是項目運行經營時間較長,容易面臨各種風險,也增加了項目運作資金需求量,對土壤修復企業的風險控制和融資能力是巨大的考驗。

(2) EPC模式是政府或者業主將整個項目承包給承包商,承包商負責項目全部的設計、采購、施工、試運行過程,最終由業主驗收項目,在中國當前土壤修復市場較多見。優勢是項目運營周期較短,風險小,企業一次性獲得收益。不足是項目外包后,修復成本由政府承擔,同時資金數額受到一定程度的限制。

4.2.3 PPP商業模式

2014年12月,國務院發布了《關于推行環境污染第三方治理的意見》,明確了環境污染第三方治理“污染者付費、責任共擔、集中治理、全過程控制”四大原則,并擬設立500億元人民幣國家環?；?為環境污染第三方治理公司提供低利息、長周期的優先貸款。環境污染第三方治理是指排污企業以簽訂合同協議的方式,通過付費將產生的污染交由專業化環保公司治理,實現污染物達標排放的目的。專業的環保公司以服務總包為出口,涵蓋裝備制造、工程建設、運營、咨詢、投融資等全部或部分產業單元。

總投資15.6億元的“中新天津生態城污水庫治理”項目和“湘江流域重金屬污染治理”項目都采用了PPP模式。由于土地財政難以為繼,預算限制日益緊張以及銀行消減項目貸款(BT融資模式),PPP模式會逐漸成為政府和污染修復企業的主流選擇[10]。

5 結語

土壤污染修復作為新興行業,在國內出現的時間較短,項目數量也較少,但市場預期規模很大。行業的前景取決于政策,投資回收期可能會較長。當前國家的行業標準、監管都不夠健全,市場較為混亂。

地礦(含勘察和工程建設類)企業已開始紛紛布局土壤污染修復行業并有所斬獲。應根據企業自身情況和定位選擇開展土壤污染修復鏈條中的一項或多項業務,或在整個產業鏈進行布局。從業企業需要準備充足的資金、儲備技術,并把握好行業發展的趨勢和節奏,與行業優勢企業建立良好的合作關系,才能在此行業內獲得長遠的發展。

[1] 高勝達.政策布局加快土壤修復“放閘”[N].中國環境報,2013-12-26(6).

[2] 許曉明,蔣嵐嵐.國內土壤修復行業分析及從業建議[J].城市道橋與防洪,2015(4):195-197.

[3] 我國重金屬防治與土壤修復行業2013年發展綜述[J].中國環保產業,2014(7):4-8.

[4] 郭力方.土壤修復產業規?；瘑釉诩碵N].中國證券報,2014-02-18(A08).

[5] 鄭秀亮,梁光源.土壤修復面面觀[J].環境,2015(4):23-27.

[6] 趙京燕.我國土壤修復行業“遠未成熟”[N].中國礦業報,2015-01-20(A02).

[7] 梁光源.困境中的土壤修復[J].環境,2015(4):20-22.

[8] 藍虹,馬越,沈成琳.論構建我國政府性土壤修復信托基金[J].上海金融,2014(12):94-97.

[9] 楊秋生.土壤修復產業發展與投融資機制[R].北京:中國環境科學學會綠色金融分會,2015.

[10] 劉朝輝.污染場地實用修復技術、項目案例及投融資方式介紹[R].石家莊:中節能六合天融環保科技有限公司,2015.

(責任編輯：陳姣霞)

Prospect Analysis of Participation in New Emerging Soil Remediation Industry ofGeo-Exploration and Mineral Enterprises

SHAO Yong1, FAN Ran1, LIU Zequan2

(1.HubeiInstituteofUrbanGeologicalEngineering,Wuhan,Hubei430072; 2.BCEGEnvironmentalRemediationco.,LTD.,Wuhan,Hubei430000)

The paper discusses the current situation of soil remediation industry,the participation ratios of Geo-Exploration and Mineral enterprises in soil remediation investigation and evaluation,project design,engineering implementation,project supervision,project inspection,analysis and detection are analyzed. Results show that Geo-Exploration and Mineral enterprises mainly participate in soil remediation engineering implementation,investigation and evaluation,which is accorded with the main business scope of Geo-Exploration and Mineral enterprises. Current laws and regulations,technical standards,qualification access and capital business model are discussed,preliminary understandings and suggestions on the participation in new emerging soil remediation industry of Geo-Exploration and Mineral enterprises are formed,which can provide some references to those Geo-Exploration and Mineral enterprises willing to join soil remediation industry.

soil pollution remediation; industry review; Geo-Exploration and Mineral enterprises

2015-08-14;改回日期:2015-09-15

邵勇(1989 -),男,工程師,碩士,環境科學與工程專業,從事環境污染防治、環境地質、環境巖土工程方面的工作。E-mail:654988610@qq.com

X53

A

1671-1211(2016)01-0085-06

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.201601015

數字出版網址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20151217.1333.018.html 數字出版日期:2015-12-17 13:33