外部需求波動、靈活生產力組織與代工企業升級陷阱

丁蕾

中圖分類號：F222.3 文獻標識碼：A

內容摘要：近二十年來，嵌入全球價值鏈低端生產環節的代工企業紛紛面臨升級陷阱。針對傳統全球價值鏈相關理論對升級陷阱解釋乏力的問題，本文構建了外部需求波動下代工企業升級陷阱的分析框架：在全球價值鏈布局的主要驅動力由尋求廉價勞動力演變為適應需求波動的背景下，具備“靈活勞動力組織”的代工企業在適應外部需求波動方面形成專業化能力，構成進入壁壘，形成了可持續但非升級的局部均衡發展模式；最后探討了這一理論對中國加工貿易轉型升級政策的啟示。

關鍵詞：需求波動 靈活生產組織 升級 全球價值鏈

引言

在主流全球價值鏈理論當中，由于供應商之間的激烈競爭，新興經濟體的企業會不斷提升生產效率，同時，通過接觸到外國先進技術和滿足委托商的較高要求，這些企業還會進行進一步的升級活動。近二十年來，嵌入全球價值鏈低端生產環節的國家推出了多種促進企業升級的產業政策，但大部分政策收效甚微。相反地，現實情況是許多企業為在價值鏈中生存，進行逐低競爭，生產長期鎖定在價值鏈低端環節，落入升級陷阱。

對這種升級陷阱的剖析和詮釋引起了政治經濟學、國際貿易、經濟地理、生產運營管理等領域學者的共同興趣，他們從各自的學術視角出發，使用不同方法和工具，對升級陷阱問題進行了探索性研究并形成了一些有價值洞見。如主流全球價值鏈理論基于治理角度的研究發現，企業是否升級是治理結構各要素互動的結果。勞動經濟學家發現私人部門和政府機構監管的作用是企業是否升級的主要動力。經濟地理學者則證明新工業區和區域產業集群對全球價值鏈中企業的升級產生重要影響。散布在各領域的升級理論都為我們識別升級陷阱問題內在特征奠定了重要基礎，但尚難以構成對升級陷阱問題全面有力的解釋。此外，上述理論都忽視了外部市場需求波動性在近幾十年發生的變化，既然企業決策行為的最重要考量是市場需求，當外部市場需求波動性大幅度增強以后，企業的升級機制會和以往如亞洲“四小龍”崛起的時代相同嗎？本文綜合需求波動管理、靈活生產力組織和全球價值鏈升級研究，提出發展中國家代工企業升級陷阱的分析框架，以期為深入認知升級陷阱問題提供新視野。

需求波動性特征與管理演變

不確定需求可以說是市場經濟的根本特征。供給和需求之間、供給和勞動力資源之間的矛盾和沖突引致了需求波動管理的必要性。在早期現代工業發展時代，企業一般通過尋求壟斷（或至少是寡頭）地位來最小化商業競爭導致的需求波動。福特生產體系出現之后，需求波動管理依然十分必要，因為資本密集屬性的專用性設備要求連續的生產活動來攤銷成本，企業只有竭力最小化需求波動才能避免大量投資購置的機器被閑置的情況。當時的企業通過對產品品類進行限制來避免需求波動，這種生產體系造成的消費者損失問題十分明顯：即商品選擇極其有限且缺乏創新。

隨著技術不斷進步催生產品的創新和競爭加劇，商品品類限制被迫淡出需求波動管理的視野，如Wall-mart等零售商將在全球范圍內尋求更多產品樣式和更低價格產品作為創造新利潤點的主要來源，企業不得不尋求新的需求波動緩沖工具。需要強調的是，與傳統生產模式不同，在當代工業生產中，生產要素中最大的變量勞動力，并不能作為應對需求波動的利器，也就是說，在需求變化的情況下，企業不能通過輕易地雇傭或解雇工人來適應需求波動。原因在于，資本密集的工業需要高技能的工人，專門的培訓，以及穩定的訂單量來保證生產線運轉，隨意雇傭和解雇工人是不合適的，另外，現代工會的發展和勞工保護法規也限制企業隨意改變自身勞動力的規模。于是，企業僅保留能保證生產線滿額運轉的訂單，將超出生產能力的訂單外包給其他小企業。在新的需求波動管理模式下，盡管方式不同，但勞動力仍舊是需求波動的風險承擔方，這種現象在歐盟國家尤為普遍。這樣，大企業可以保持成本結構的穩定性，避免了在經濟低迷時期解雇工人的遣散費用支出。

在過去的一百多年中，市場權利力量逐漸從生產者一方轉到了消費者一方，同時，技術革新又使企業生產模式由大量生產轉向大量定制。這種變化的一個結果是，消費者享受到了更多樣化的產品，更充足的庫存和更低的價格。而使這些好處成為可能的一個必要條件是，生產完全按照高波動性需求來組織。

靈活生產力組織

經濟全球化和技術革新進一步催生了一種新的生產模式—靈活專業化，即企業網絡化合作，通過具備多種技能的工人和靈活的設備組合來應對不確定需求，韓國和我國臺灣的制造業體系正是這種演化的產物。電子產品的零售商需要大批量的復雜產品，這些零售商會在韓國找到滿足要求的生產商，因為那里有縱向一體化程度很高的財閥。低價零售商則需要小批量但選擇式樣豐富的產品，這些零售商會在臺灣找到滿足要求的小企業生產網絡。單純的規模或范圍經濟在不斷發展的零售業兼并，技術革新和更短的產品生命周期下失去了原有的競爭力。進一步，在全球價值鏈中，由于委托商無法確定產品訂單是否會是大批量的，其往往要求當地加工裝配企業同時具備規模和范圍經濟的生產能力。這種能應對快速變化的需求的能力被定義為“靈活勞動力組織”能力，對海外采購或者外包來說，其重要性遠勝于廉價勞動力成本。

在靈活勞動力組織生產模式下，產品多樣性和產品批量與需求波動間的關系與以往迥然不同。如圖1所示，手工生產的產品靈活性最高，可以完全按照顧客個人要求定制，但無法大批量生產，這時的需求波動較小。與此相反，大量生產滿足規模經濟要求，但由于對專門設備的使用，使其在產品多樣化方面受到很大限制，相應的，需求波動性也較小。靈活專業化模式則同時具備一定的規模經濟和范圍經濟特征，但在規模經濟上只能生產中等批量的產品，需求的波動性增加。靈活勞動力組織模式下，高靈活度全球生產網絡同時滿足規模經濟和范圍經濟的要求，其需求波動性最高。如在歐洲電子產品制造商的周訂單生產量的變化幅度最高可達80%之多。從圖2可看出，具備靈活生產力組織的代工企業實際上成為了產品價值鏈上外部需求波動性風險的承擔主體。

外部需求波動下的代工企業升級陷阱

低端鏈節企業的升級是全球價值鏈研究的重要內容，該過程包含多個環節演化的動態進程，涉及企業生產活動、采購商參與或控制以及產品競爭力和利潤等變量，可以歸納為5個過程，如圖3所示。

依照主流全球價值鏈理論，通過技術外溢以及干中學等機制，低端鏈節企業在積累了一定利潤的條件下，會具備進行沿著價值鏈升級活動的能力并進行實質性升級。但是事實上，絕大部分具備了利潤積累條件的企業都沒有進行升級活動。與傳統的減少產品選擇和擴大庫存緩沖辦法不同，當今的全球生產網絡應對需求波動的方法，是要求生產結構能將成品組裝的時間延后到來自銷售點的數據落實之時。這種情況的后果就是，最終生產只有在最后時刻才會進行，而這些面臨需求高波動的最終生產通常是由新興經濟國家的企業來完成的。新型的生產體系對需求波動的管理既體現在范圍維度，也體現在規模維度。企業必須能按照訂單要求生產多樣性產品，同時要在最短期通知下以最快速度生產出滿足訂貨量水平的產品。全球生產網絡中的經理們的一個最基本和重要的任務，就是保證生產的敏捷性和靈活性。面臨較高程度波動需求的企業需要通過尋找合適的合作伙伴來降低風險，這些伙伴必須能夠敏捷地調整生產以適應需求變化。也就是說，他們必須不斷構建新的生產系統，采用新的技術和流程來保持競爭力，因此，這種競爭力的核心并不是成本，而是能力，即“靈活勞動力組織”能力：當地代工企業同時具備規模和范圍經濟的生產能力，能應對快速變化的需求。具備“靈活勞動力組織”的企業構成了現代全球生產網絡運作的基礎，它們是當今高速度和高波動的工業的主要構件之一。

具備“靈活勞動力組織”能力的企業的生產能力已經和完全依賴低成本勞動力的價值鏈低端鏈節企業有本質不同。依照主流全球價值鏈理論，這些企業中的大部分是具備進行沿著價值鏈升級活動能力的。但是，絕大部分企業都沒有進行升級活動。盡管政府為促進升級長期實行吸引高技術水平海外投資，大量投資和補貼企業技術創新以及工人培訓等大力度政策支持。事實上，升級陷阱的本質原因在于，促進升級的政策環境也同時強化了企業“靈活勞動力組織”的能力，使具備該項能力的企業進入一種非升級、但可持續的發展狀態，如圖4所示。在這種局部均衡中，企業保持現有能力優勢的收益是相對穩定的，進行升級投資則具有較強不確定性風險，因此，代工企業不具備升級的動力。在缺乏國內市場支持的環境下，企業依靠這種能力具備了壁壘性優勢，進而達到一種局部均衡狀態，在此狀態下，企業獲得了非升級、但可的持續的發展通道，而這種發展往往并不是以大幅犧牲利潤率為條件，如馬來西亞半導體產業的凈利潤在2005-2010年間保持在5%左右，盡管低于工業化國家水平，但保持了相當穩定的水平，在需求低迷時期有3%，而在高峰期有6.5%。

結論與啟示

當今全球經濟的布局不再單純由尋求廉價勞動力驅動，而是在更大程度上由適應需求波動所驅動。在有利“靈活勞動力組織”的發展中國家，成功的代工企業會在適應不確定需求方面形成專業化能力，構成進入壁壘，形成可持續但非升級的發展模式。從這個角度來說，主流全球價值鏈理論所言的升級過程是必然不連續的，在一定程度上，當今全球生產網絡結構會阻礙發展中國家企業的升級過程而不是推動。隨著需求市場向著更強波動性方向發展，嵌入全球價值鏈的本土企業將繼續在適應不確定需求方面專業化發展。因此，以往供給導向的升級扶持政策，面對需求導向的企業發展戰略，其政策效力將是有限的。

近年來，隨著勞動力成本的快速增加，代工企業的訂單越來越多地向東南亞國家轉移，國家出臺了許多旨在推進加工貿易轉型的產業政策，如調整部分商品的出口退稅的同時增加了加工貿易禁止類商品目錄和限制類商品目錄管理，并積極推進加工貿易向中西部等地區梯度轉移等。然而，政策實施的效果并不明顯：盡管在土地和勞動力成本上占有優勢，但中西部地區基礎設施落后，產業配套能力還不足，運輸成本高、物流效率低、經營環境較差，許多地區還不具備大規模承接加工貿易的條件；2014年開始連續數月跨過正負增長的分界點，拖累出口增速整體下滑。中國加工貿易的升級轉型進入了一個困境，而需求波動下的升級陷阱理論為破解這一難題提供了有益的啟示：

首先，嵌入全球價值鏈的企業以市場需求為戰略導向，在不具備適應波動需求能力的環境下，企業不會冒險進行升級投資。因此，單純供給角度的限制性政策如加工貿易禁止類商品目錄和限制類商品目錄管理，并不能使企業進行被動的升級活動。加之實施過程中各部門對法規解釋不一，執行標準不同，使企業感到前景迷茫。一部分企業甚至誤以為新政策就是要把加工貿易企業趕走，將流水線上的普通工人趕回老家去。因此，在企業尚不具備需求波動管理能力的階段，應當適當調整加工貿易禁止類商品目錄和限制類商品目錄管理政策。

其次，企業適應需求波動是一種習得的能力，同時需要強有力的政策環境提供支持。目前，我國加工貿易中的大部分企業尚不具備這種能力。面對市場需求變化快、生產零庫存化，訂單日趨分散化和小量化的國際貿易新趨勢，眾多中小微企業在外貿市場很難立足。這些企業也希望整合產業鏈上下游，但對程序不熟，又無足夠資金實力，難以負擔轉型成本。政府可以在勞動力政策、教育和培訓支持等方面積極作為，幫助企業獲得這種能力。例如積極扶持外貿綜合服務企業發展。這種綜合服務企業通過商業化運作，整合重組、融資、通關、退稅、物流、保險等外貿環節，集中代辦后統一投放給中小微外貿企業，充當中小微外貿企業的全流程管家。在這種模式下，供應鏈的整合已經不再是原始的單個企業之間的交易契約關系，供應鏈管理運營商與產業鏈上的其他生產、銷售、消費企業，結成伙伴型合作關系，是戰略聯盟的高度協同，其獲利方式不再局限于個別產品或一個節點的獲利，而是整個價值鏈的利潤。需要注意的是，在現行制度下，外貿綜合服務企業服務成千上萬家中小微企業，單筆業務遇到風險很容易引發全面停業，影響大量中小微企業的生存。政策層面應當研究具體措施，解決綜合服務企業在退稅、稽查，以及異地貨物屬地報關后還必須轉關等監管難題。此外，政府還應當積極引進生產力服務公司，投入啟動資金，為生產力輔導機構設立辦事機構，支持加工貿易企業延伸產業鏈條，實現加工貿易由要素驅動向創新驅動轉變。

最后，嵌入全球價值鏈的本土企業在缺乏國內市場支持的環境下，依靠適應國際市場需求波動能力進入一種非升級但可持續的發展狀態，失去升級動力。與該理論描述的條件相反，中國恰好具有容量巨大的國內市場，這就為加工貿易轉型升級提供了一條前所未有的新型路徑。實踐中，一些多年來靠接單代加工，產品暢銷歐美市場的企業，近年開始了“內外兼修”的營銷戰略。但是，與傳統訂單式的外貿經營方式不同，加工貿易企業在開拓內銷市場時往往遭遇難以與國內零售企業對接、通道成本過高、配送難和貨款回籠難等難題，因此，目前加工貿易轉內銷的覆蓋面仍小，超半數大型加工貿易企業并未真正打開內銷市場。國家層面的產業政策可以為一些內銷企業聯盟提供引導資金，同時規范零售業競爭規則規范，為加工貿易企業創造國內的知名品牌打通渠道，讓企業在內銷過程中“抱團”提升制造品牌的知名度，通過內銷，實現加工貿易的成功轉型升級。

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