英國海上風電成本有望降至100英鎊/MWh

編譯 | 夏云峰

?

英國海上風電成本有望降至100英鎊/MWh

編譯 | 夏云峰

背景

截至2015年，英國海上風電累計裝機容量超過5GW，成為該國低碳能源組合的重要組成部分。英國政府已經表示將會為目前的3個差價合同（Contract for Difference）拍賣提供補貼，從而保證海上風電成本會持續下降。目前來看，對海上風電成本的下降情況進行監測，并為實現將成本降到100英鎊/MWh（按目前匯率約折合人民幣928 元/MWh）的目標而采取行動，從未顯得如此重要。

成本削減監測框架（Cost Reduction Monitoring Framework）由英國海上風電項目委員會（Offshore Wind Programme Board）和海上風電產業理事會（Offshore Wind Industry Council）的成員啟動于2014年，并由海上可再生能源孵化器（ORE Catapult）和英國皇家財產局共同構建。應用該框架的目標是，通過評估可以降低海上風電成本的技術、供應鏈、金融等方面的創新發展潛力，從而對實現在2020年將達成最終投資決策的海上風電項目的平準化電力成本降到100英鎊/MWh這一目標的進展情況進行監測。

成本削減監測框架包含定性和定量評估：

定性評估是通過問卷和采訪的形式評估預定階段性發展目標的落實情況，并對實現2020年的目標進行展望。

定量分析則是借用已經達成最終投資決策和完工的項目的標準化項目數據來估算海上風電產業的平均平準化電力成本。為了匿名收集在商業上較為敏感的數據，定量分析只有在規定期間內達成最終投資決策和完工的項目達到一定數量時才會開展。在應用成本削減監測框架評估2015年的海上風電成本削減情況時，由于沒有足夠數量符合要求的項目，故而沒有開展定量分析。而2016年伊始既有足夠數量符合要求的項目，因此在2016年將可以對2015 -2016年周期海上風電的發展情況進行定量評估。

由此，該框架提供了一種系統評估海上風電成本下降關鍵節點實現情況的方式。2015年是該體系得以應用的第二年，這也意味著可以將2015年各項指標的監測數據與2014年進行跨年對比，再加上對前景的預估，這些都將為業界和政策制定者做出明智決策奠定堅實的基礎。

2015年監測結果

2015年的成本削減監測框架定性評估所依據的資料收集于，與來自46個活躍在海上風電產業中的組織的高級員工于2015年8月至10月期間進行的問卷調查、采訪以及研討會。這些資料由行業專家進行了補充，并被行業工作組審核過。

一、定性評估結果

2015年成本削減監測框架定性評估的結果如圖1所示。每個色塊的大小表示到2020年，各項因素對降低項目（已達成最終投資決策）成本的潛力。內環顯示的是2014年的評估結果，中環則表示2015年的評估結果，而外環則是對實現2020年目標的預測性評估。

除了增長和規模這一指標以外，所有其他指標都處于預定目標之上或者超前于預定目標。由于單機容量、風輪尺寸以及傳動系統性能的提升，作為降低成本的重要潛力之一——風電機組的發展對海上風電成本下降作出了重大貢獻。

債務成本以及設計壽命也都走在各自預定目標之前。相比2014年的超前于預定目標，運維則處于預定目標之上，這種變化反映出在海上風電消納等方面的發展要慢于預期。

預測性評估凸顯了要實現海上風電輸電運營商資本性支出以及增長和規模方面的2020年目標還存在很大的難度。而實現電站輔助設施、安裝以及權益成本方面發展目標的難度屬于中等，這也預示著風險依然存在。

二、當前情況

2015年的成本削減監測框架定性評估顯示，英國海上風電產業仍然有望在2020年將已經達成最終投資決策的項目成本降到100英鎊/MWh。監測的主要指標都表明，2020年海上風電成本下降的目標正在按照預定的節奏有條不紊地推進著。

2014年的成本削減監測框架報告顯示，從風電產業整體來看，當年英國達成最終投資決策的多數海上風電項目的平準化電力成本在121英鎊/MWh左右。

平準化電力成本下降的最新證據來自英國2015年的第一輪差價合同拍賣，其價格達到119.89英鎊和114.39英鎊。這也表明這些項目（2016年達成最終投資決策）的業主對實現低于121英鎊/MWh的平準化電力成本充滿信心。

2015年，歐洲其他國家在海上風電上所取得的進展也顯示了這一領域的成本在下降。

對降低海上風電成本貢獻最大的幾個因素（包括風電機組、競爭以及權益成本）都取得了很大的進展，并達到了預定目標或者處于目標之前。

風電機組的發展依然走在預定目標之前，這反映在2015年已經達成最終投資決策的海上風電項目所用風電機組的單機容量達到了5MW—7MW。

風電機組控制技術的發展也取得了一定的進展，但是機艙用激光雷達的商業化速度卻慢于預期。由于未來市場存在不確定性，以及一些傳動系統的發展也落后于預定目標，導致未來發展所需的下一代風電機組（單機容量超過10MW）的發展較為緩慢。

當前海上風電產業出現了一股并購熱潮，但行業的競爭水平發展仍然處在預定目標之上。從風電機組的角度來看，成本削減監測框架監測到4家代工企業推出了可用產品。XL單樁的成熟供應商則僅有3家。由于競爭維持在最佳水平有利于成本降低，上述兩個領域的參與者數量如果再進一步減少，將會危及到成本下降。

三、展望

雖然諸如德國等其他國家會持續發展高壓直流輸電（HVDC）技術，但預測評估顯示2020年前，英國所有達成最終投資決策的海上風電項目都不可能應用該技術。

對實現增長以及規模既定目標的信心較低反映出差價合同分配額低于預期以及市場預期不佳。目前要解決的主要問題就是提高未來差價合同預算分配額的透明度。

雖然諸如66kV電力基礎設施以及重力型基座等可以降低海上風電成本的技術研發已經取得重大進展，但這些技術的商業化應用卻一直進展緩慢。因此，預測性評估顯示，實現電站輔助設施發展目標的信心度只處于中等水平。

要實現安裝方面的2020年目標也同樣存在風險。比如，目前尚無證據表明，在建造支撐結構安裝船方面有新的投資決策已經做出。

四、增長與規模

對2015年增長和規模方面發展情況的評估顯示，這一指標已經落后于預定目標。第二輪差價合同拍賣的延遲意味著該指標的階段性目標已經無法實現，但將于2016年進行的一輪差價合同拍賣以及2020年前將開展的另外兩輪差價合同拍賣，有望促使這一指標按照預定目標向前推進。

供應鏈的所有環節都凸顯出，市場部署的不透明是實現100英鎊/MWh目標以及推動2020年之后海上風電成本進一步下降的最大障礙。2014年的成本削減監測框架報告就顯示，這對于開發商以及風電機組代工企業做出投資決策都是一大風險。2015年的監測發現，這已經成為整個供應鏈上的一個問題，并成為提供創新性解決方案的中小企業進入市場的一大障礙，因為在對市場規模缺乏信心的情況下，這些企業很難為產品和服務的發展獲取到足夠的資金支持。

五、差價合同

差價合同拍賣的引入得到了行業的廣泛支持，但是這一流程也間接地帶來了阻礙成本下降的因素，這些需要各方采取行動加以克服。

這個競爭性拍賣系統導致在拍賣前各公司之間不再樂于分享信息。取而代之的則是，大家越來越關注內部信息的共享。這可能是海上風電產業走向成熟的自然適應過程，但它同時也將是積極通過合作來降低成本的一個障礙。

大多數開發商的合同包數量都在持續下降，但目前尚不清楚這是否是導致整個供應鏈意外事故預期性降低的原因。那些尋求合并合同包的開發商通常也傾向于盡早加入到供應鏈并盡可能多地介入到細節設計工作中。

結論

2014年的成本削減監測框架報告顯示，海上風電平準化電力成本2020年降至100英鎊/MWh的目標是可實現的，但仍然存在市場發展和容量不確定等風險。2015年的成本削減監測框架則表明，海上風電的成本下降還在持續，100英鎊/MWh的目標是可實現的。這一點在2015年的差價合同拍賣結果中以及歐洲其他國家海上風電的發展中得到了印證。

2014年，主要是開發商強烈認為風險在上升，而2015年，同樣的擔憂也來自于供應鏈廠商。監測顯示，業界對實現電站輔助設施以及海上風電輸電運營商資本性支出方面發展目標的信心度較低。顯而易見，對于這兩個領域而言，需要在生產設備和安裝船上進行長遠的投資。

這是引入差價合同拍賣以來的第一份成本削減監測框架報告。由于預算撥款較低，差價合同流程強化了競爭，并導致中標的項目成本大幅下降。從提高性價比以及推動電力生產向低碳化轉變的角度而言，這樣的結果無疑是積極的。

通過監測發現，差價合同拍賣得到了廣泛的支持，但是有兩個與差價合同拍賣相關的問題也應該引起注意。首先，為了通過在相關環節上加大投資力度來進一步降低海上風電的成本，需要提高未來在差價合同拍賣時機選擇和分配上的透明度。英國政府已經著手解決此類問題，但是對于試圖通過降低成本來提高海上風電相對其他低碳技術的競爭力的時間節點安排以及差價合同拍賣的時機選擇和分配還需要進行進一步明確。

第二點則與實行差價合同拍賣帶來的間接性后果有關，包括合作的減少、發展期間的風險上升以及創新機遇的減少。

總之，100英鎊/MWh的目標是有望實現的，但前提是排除以下風險：

（1）由于市場容量低于預期導致的成本下降進度減緩。

（2）由于業界對是否要加大對生產設備和安裝船方面的投資力度猶豫不決，導致安裝和電站輔助設施建設方面的進展較為緩慢。

（3）2020年以后政治支持和產業容量方面存在的不確定性。

（4）差價合同拍賣對產業合作產生的非預期性影響。（摘編自ORE Catapult網站）