淺析海上風電項目風險及保險管理

文 | 施岐璘，李子林，胡蕊，俞曉峰

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淺析海上風電項目風險及保險管理

文 | 施岐璘，李子林，胡蕊，俞曉峰

我國能源結構進入深度調整期，“十三五”規劃提出須盡快完善能源政策，落實綠色發展理念。風能是規模開發效益最好的綠色能源，目前由于陸上可開發的風能資源越來越少，全球風電場建設已出現從陸地向近海發展的趨勢。我國近海風能資源豐富，電網接入方便、穩定，具備大規模開發海上風電的條件。

海上風電項目預期收益良好，但收益與風險總是相伴而生的。國外Siemens公司2.3MW機組的機艙與風輪墜海、Sea Work號在丹麥海上風電場內傾覆、國內近岸陸上風電受臺風影響大面積倒塔，諸多事故都說明了海上風電的高風險。海上風電項目建設單位在做好風險管控的同時，需尋找合適的途徑轉移部分經營風險，避免因事故損失過大而影響公司的運營。選擇合適的保險方案是轉移風險、補償損失的最佳手段。

國內外海上風電發展現狀

我國的海上風電起步較晚，第一個海上風電場“上海東海大橋100MW海上風電示范項目”2008年開工建設，2010年建成并網發電，為中國海上風電的發展積累了寶貴的經驗。根據GWEC數據，截至2015年年底，我國海上風電全年新增裝機容量361MW，累計裝機容量為1018MW，這與“十二五”規劃中設定的海上風電建設目標5000MW相差甚遠，但2015年年底已核準待建的海上風電項目達44個，裝機容量達10000MW，這些項目都將于未來三年內并網發電。

根據GWEC數據，2015年全球海上風電市場裝機容量達到3392MW，累計裝機容量達12105MW。德國海上風電發展最快，全年新增裝機2282MW，累計裝機達3295MW；英國裝機容量最大，為5061MW，且英國的海上風電已向遠海、深海發展。美國和日本海上風電產業也在積極發展。

海上風電項目風險因素

海上風電項目全壽命周期除了財務風險，其他風險的來源主要有自然風險、技術風險、管理風險、人為風險等，風險的發生時期亦可區分為建設期和運營期。

海上風電的建設期涉及勘察設計、風電機組基礎、風電機組運輸、風電機組安裝、海纜敷設等，整個過程工序復雜交錯，工期較長。在此階段，自然風險可能會導致施工船只傾覆、基礎損壞；技術風險可能會導致工序反復、工程停滯；管理風險可能會導致局勢誤判、船只沖撞；人為因素可能會導致設備損壞等。建設期雖然是各種風險的高發期，但此階段各參建單位對風險都有評估和預判，因此該階段除了自然風險，其他風險導致的事故還是較少的。

海上風電項目進入運行期后，其風險更多來源于自然災害、設備質量、建設期的安裝質量、人為誤操作等。雷擊、瞬時極端大風對運營中的風電機組威脅很大；零部件質量和安裝質量可能會導致風電機組出現故障發生火災；人為誤判、誤操作可能會導致風電機組帶病運行，使故障升級；船舶的非正常拋錨可能會鉤斷海纜。

海上風電事故種類

海上風電不論是建設期還是運行期都存在較高的風險。根據產生風險的因素的不同，列舉幾類出現過的重大風險事故。

一、主要自然災害導致的事故

（一） 雷擊事故

雷擊是自然界中對風電機組安全運行危害最大的一種災害。海上大容量風電機組，塔筒更高、葉片更長，這也增加了被雷擊的風險。

海上風電機組遭到雷擊，小則葉片損壞，大則機艙著火。造成的損失少則幾十萬元，多則上千萬元。

（二） 臺風災害事故

臺風是出現在西太平洋海域的中心附近最大平均風力12級或以上的熱帶氣旋。臺風為我國東南沿海海上風電所特有的風險因子，目前國內暫未有海上風電場受臺風正面襲擊的案例，但近海的陸上風電場在面對臺風時其損失是十分巨大的。例如：2013年9月，臺風“天兔”導致紅海灣風電場25臺風電機組8臺倒塌、9臺葉片折斷。2014年7月，最強臺風“威馬遜”導致湛江徐聞勇士風電場13臺風電機組倒塌，5臺出現葉片斷裂、發電機掉落。可以想象海上風電直面臺風的風險得有多大。

（三）海面涌浪造成的事故

在臺風或寒潮期間，由于大風產生的巨大涌浪會對靠近海平面的承臺附屬設施造成破壞。例如基礎承臺上的鋼結構、靠泊設施、防撞設施等都有可能會被沖毀。

二、施工工藝不良、設備質量問題等造成的事故

（一）施工工藝不良造成的事故

海上風電建設期參建單位較多，工藝復雜，監管困難，某些施工工藝會在后期某個時間點或者在某種誘因下集中爆發。例如，電纜頭的制作工藝、質量不過關，后期可能會造成纜頭過熱、放電，導致爆炸、起火；承臺基礎及塔筒連接件焊接標準或工藝有問題可能會導致鋼結構在鹽霧腐蝕和大風大浪的影響下出現疲勞斷裂的現象。2015年11月，Paludans Flak海上風電場，Siemens公司2.3MW機組的機艙與風輪墜海，經評估可能是2002年的行業焊接標準存在問題導致的。

（二）風電機組原因造成的事故

主控系統故障或者零部件缺陷可能會導致海上風機發生故障，造成事故。例如臺風來襲時，主控系統或者變槳系統故障使風機不能順槳，導致葉片折損甚至倒塔。

三、其他因素造成的事故

（一）人為誤判導致的事故

海上風電受制于天氣等因素，未必能隨時隨地地登機維修，往往通過遠程控制中心進行診斷，如果工程師發生誤判導致風電機組遠程復位后帶病運行，很可能會使本該規避的風險擴大化。

（二）第三方導致的事故

海上風電場地處灘涂或者近海，離傳統航道、捕魚作業區都不遠，過往船只若在風電場附近海域拋錨很有可能會出現海底電纜被錨鉤斷的情況。2013年，東海風電場附近海域就有漁民拋錨導致海底通信光纜被鉤斷的情況發生。

國內海上風電保險

一、國內海上風電保險現狀

海上風電和海上風電保險可以說是互利共生的，海上風電需要保險業的保駕護航，保險業也希望能進入海上風電這個新領域。

國內的海上風電保險始于2008年。當時，隨著東海大橋海上風電的開工建設，國內多家保險公司組成共保體承接了東海大橋風電場的建筑安裝工程一切險。目前，已進入國內海上風電保險領域的主要是中資大型保險公司，承接海上風電項目的保險公司為降低、分攤自己的風險，普遍采用聯合體共保的形式，有些保險公司在承保后為分攤風險，還會與國際再保簽訂分保協議，將其所承保的部分風險和責任向其他保險人進行保險。

經過多年的發展，國內部分保險公司和保險經紀公司積累了一定的海上風電保險經驗，甚至在其傳統陸上風電業務內專門成立海上風電業務部門，積極招聘專業人才，對海上風電的風險和理賠進行專業的培訓和培養。

二、海上風電涉及的保險種類

針對海上風電項目，國內保險公司提供了多種保險產品。建設期主要是建筑安裝工程一切險（附帶第三責任險）、設備運輸險，運營期主要是財產一切險、機器損壞險、公眾責任險，另外設備廠商可能會購買的產品質量保證保險。

（一）海上風電建筑安裝工程一切險

建筑工程一切險承保海上風電項目在建造過程中因自然災害或意外事故而引起的一切損失。

該險種主要預防在建設期可能出現的極端氣象災害對在建海上風電場及臨時堆場的設施、設備造成的損壞。目前，由于前期國內海上風電項目較少，保險公司對海上風電項目的風險評估過高，導致保險費率居高不下。近幾年，海上風電建安險費率一般都在5‰左右（搶修工程例外）。當然，費率受免賠額、賠償限額、海域自然條件、施工單位經驗等因素的影響。

（二）海上風電運輸險

海上風電運輸險是以運輸途中的風機機組及其附件作為保險標的，保險人對由自然災害和意外事故造成的貨物損失負責賠償責任的保險。海上風電有別于陸上風電，運輸模式包含陸路、水路，水域涉及內河和近海。運輸過程中可能會發生設備刮擦、落水、進水等風險。運輸險一般由設備運輸單位直接購買。

目前，國內海上風電項目設備運輸一切險保單主要由原陸路貨物運輸險、國內水路運輸險及海洋運輸險衍生融合而來。根據每一運輸工具的最高保額、免賠額、運輸路徑風險、運輸載具狀況等，以保險標的金額為基數進行計費，保險費率為1.5‰至5‰不等。

（三）財產一切險

財產一切險承保由于自然災害或意外事故造成保險標的直接物質損壞或滅失的損失。根據海上風電場所處的海域環境、風電機組基礎形式、風電機組可靠性、免賠額等因素確定財產一切險的保險費率在0.6‰至0.9‰之間。

（四）機器損壞險

海上風電場出質保后將其與財產險搭配投保。主要保險責任為風力發電設備設計不當；材料、材質或尺度之缺陷；制造、裝配或安裝之缺陷；操作不良、疏忽或怠工；物理性爆炸、電氣短路、電弧或因離心作用所造成之撕裂等。

考慮到國內海上風電機組的技術還不夠成熟，保險公司在費率方面可能較為慎重。從目前的情況來看，海上風電機損險費率可能遠高于陸上風電，其實際費率可能在3‰至5‰之間。

（五）風電產品質量保證保險

產品質量保證保險。是對風電設備供應商所生產成套風機因制造、銷售或修理的產品本身的質量問題而造成的致使風電場遭受的如修理、重新購置等經濟損失賠償責任的保險。目前，由于對風電設備質量的擔憂，保險公司對承保這一險種比較謹慎，所以這一保險保費高昂。除了裝機容量較大的機型，國內鮮有風機廠商會購買產品質量保證保險。

三、海上風電保險采購流程

國內海上風電投資基本都是以國有資金為主，保險的采購流程須合法、合規，主要是通過公開招標或者通過經紀公司邀標并展開競爭性談判確定。

（一）公開招標

海上風電業主在國內公開招標采購平臺發布招標公告，闡明項目概況及保險需求。有意向參與承保的保險公司通過公開渠道購買標書后編制標書參與投標。

公開招標的方式更加符合國家及企業的相關規定，流程更加公開透明。但對于保險采購而言，公開招標時若對投標人限制較多，可能造成流標；若招標無費率等限制，保險公司可能報出高費率，導致費用超過預算。

（二）競爭性談判

競爭性談判是指采購人或者采購代理機構直接邀請三家以上供應商就采購事宜進行談判的方式。

因海上風電風險較大，每家保險公司都有自己的考量，一般多家保險公司會成立共保體來共同承保，且費率、免賠額和承保份額都有不同，不通過商談很難確定，所以競爭性談判方式更能符合業主采購保險服務的要求。

保險競爭性談判將經過初次報價，多輪談判，最終確定費率及承保份額。再通過保險經紀公司組織完成共保體組成及保險采購流程。

四、保險理賠流程及情況

目前，國內賠付率較高的海上風電保險出險主要集中在建筑安裝工程一切險和財產險，出險的事故原因主要是極端天氣或者電網影響造成的。

當風電場發生事故后，現場人員會在第一時間通知保險主管和保險經紀公司，確定屬于保險責任后向保險公司報案。為盡快恢復生產，減少間接損失，應保留影像資料及事故數據，并得到保險公司同意后可對事故現場進行清理、恢復，但須保留損壞物品。事故修復方案及修復費用等需保險公司認可后方可執行。

在建設期出險主要是受臺風等極端天氣影響。東海大橋海上風電二期樣機項目2011年建設期受“梅花”臺風影響導致洋山港陸上臨時設施大面積倒塌，堆場部分設備進水，海上基礎防撞型鋼脫落，事故直接經濟損失80多萬元，經保險公司核定并扣除免賠額后，實際賠付50多萬元。

機組在質保期內發生事故通過事故原因分析，若屬于自然災害意外事故，則保險公司在財產一切險保單內負責賠付；若屬于設備質量原因，要么設備供應商承擔維修費用，要么保險公司向建設單位賠付后向設備供應商追償。國內海上風電場在質保期內由保險公司負責賠償的例子主要還是葉片遭雷擊等意外事故，賠付流程較快；設備質量事故較多的仍是由設備廠商負責批量維修更換。

海上風電項目出質保期后，建設單位在財產一切險的基礎上會追加購買機損險。目前，僅有東海大橋一期海上風電項目34臺華銳風電機組順利走過5年質保，后期機損險的執行情況還有待觀察。由于保險公司對海上風電風險的顧慮，導致海上風電財產險及機損險費率及免賠額較高。

海上風電場風險及保險管理的建議

一、加強風險管控意識

海上風電項目較陸上風電項目風險更大，風險點更多。海上風電項目的建設單位須加強風險點的管控，建立有效的風險管理機制，提高風險預判能力。

二、重視保險的作用

建設單位須改變風險自擔的管理理念，重視海上風電保險的價值及作用。保險介入不僅僅是對公司財務方面的保障，保險公司的風險排查及風險管控理念更會讓公司提前認識到風險并完成技改，杜絕事故的發生。

三、選擇保險公司及保險方案

保險公司的賠付能力及響應速度會影響后期的賠案進度。在選擇保險機構時，應盡量選擇國內較大的保險公司承保或者作為主承保。在保險方案選擇方面，綜合考慮費率和免賠額等因素，多險種綜合投保。保險方案的比選方面亦可交由專業的保險經紀公司負責，在后期賠案發生時亦可由保險經紀公司負責與保險公司的聯絡和協調。

四、采取有效措施降低風險

只有采取有效措施降低海上風電項目的風險，才能增強保險公司的信心，吸引更多的保險公司進入海上風電領域。

（作者單位：施岐璘，李子林：上海東海風力發電有限公司；胡蕊：上海電力實業有限公司；俞曉峰：上海綠色環保能源有限公司）