差異化

在光伏的另一個細分領域，全球最大通訊設備商華為僅用3年時間就實現了跨界的逆襲。

華為對外公布的業績顯示，2015年出貨量8.5吉瓦，成為國內出貨量最大的光伏逆變器生產企業。逆變器是光伏發電的必備電氣設備，作用是將光伏產生的直流電轉換為交流電，再接入電網或供給用戶，堪稱光伏電站的中樞神經。

在華為之前，國內最大的逆變器生產商合肥陽光電源已在該領域深耕16年，并形成在集中式逆變器上的領先優勢。華為在進入該領域后選擇了不同產品路線——組串式逆變器。事實證明，組串式逆變器成本雖高，但在全生命周期能夠產生更多發電量，其單個設備控制的光伏電站面積小，便于維修，一旦出現故障，無須整個電站或大面積停發，只要拆修一小塊即可，從而受到市場認可。HIS最新的統計數據顯示，在2015年，組串式逆變器占據了40%的市場，而2012年僅為11%。

航禹太陽能科技有限公司董事長丁文磊向《財經國家周刊》記者介紹，華為在用組串式逆變器差異化占領市場的同時，又結合組串式逆變器的運行特點，拓展了監控、數據采集、運維分析等服務，提出了智能電站的概念，從零部件提供商轉變為專業的電站整體解決方案和服務提供商。這種服務模式的創新顛覆了傳統廠家銷售產品為主的理念，提升了整個電站的運維效率，降低了運營維護成本。

不過，也有業內人士表示，隨著合肥陽光電源等企業逐漸進入組串式逆變器市場，華為的差異化優勢也在相應減弱。

業內人士表示，如今，華為主打的組串式逆變器及光伏系統解決方案的理念并非獨有，國內前幾名的廠商與華為在產品和技術方面并不存在難以逾越的差距。華為真正的殺傷力在于其擅長的市場營銷，他們采用了主動積極的營銷和服務模式，讓同行難以效仿。

隆基股份同樣是靠差異化取得成功的典型。成立于2000年的隆基股份，進入光伏并不算晚，然而與國內眾多企業選擇多晶硅技術路線不同的是，隆基股份始終專注于單晶硅棒、硅片的研發、生產和銷售。2005年，多晶硅市場火爆，而隆基股份還是一個只有十幾臺單晶爐的小廠。

面對多晶硅巨大的市場機遇，隆基股份的管理團隊一度迷茫、彷徨，甚至要轉向多晶硅，最終，半導體材料科班出身的管理層李振國、鐘寶申等人認為，未來單晶更具前景，決定堅持這一路線。在2006年到2010年全行業瘋狂躍進的時期，隆基股份蟄伏下來，進行研發和準備。到2011年國內光伏幾乎陷入全行業困境的情況下，隆基股份卻反其道而行之，開始選擇投入先進的技術，快速擴張產能，并在2012年4月在上海證券交易所主板上市。

隨著國內光伏市場的復蘇，從2014年起，隆基股份找準機會，向產業鏈下游延伸。當年收購了浙江樂葉光伏科技有限公司，進入電池、組件領域，使得單晶光伏組件價格迅速下降并展開與多晶硅競爭。2016年第一季報顯示，隆基股份營業收入22.09億元，同比增長169.11%，凈利潤2.61億元，同比增長417.59%。

“不死的兵才是好兵”

政策始終是中國光伏產業的一個核心變量。

2015年12月，國家發改委發出《關于完善陸上風電光伏發電上網標桿電價政策的通知》，以2016年6月30日作為并網最后期限：若6月30日前未能并網，則執行2016年標桿上網電價，新電價明顯降低。

為了趕在6月30日前并網而獲得更高的電價，今年以來，光伏下游電站領域出現了搶裝潮。IHS的數據顯示，2016年上半年中國太陽能光伏裝機量近13吉瓦，而2015年同期是7.73吉瓦。

但盲目跟風擴產的風險也隱藏其中。此前的典型教訓如，英利通過擴產在2012年、2013年連續兩年拿下組件出貨量第一的名頭，卻無法趕上2015年全行業盈利的步伐。

中國光伏行業協會會員部副主任王亮表示，一方面應鼓勵光伏新勢力的快速發展崛起，另一方面，必須以穩健可持續為基礎，保利協鑫、天合光能、陽光電源等依然是行業內循序漸進發展的典范，“不死的兵才是好兵?！?/p>

另一風險在于嚴重的棄光和補貼滯后帶來的市場萎縮。國網能源研究院統計顯示，2015年國家電網調度范圍（不含蒙西）累計棄光電量為46.5億千瓦時，棄光率12.62%。6月3日國家能源局下達的2016年光伏發電實施方案中，已經對棄光嚴重的新疆、甘肅、云南暫停下達指標。與此同時，因可再生能源發展基金不足導致的補貼拖欠問題短期內也難以解決。

業內人士認為，由于棄光和補貼問題，上半年搶裝過后市場需求或許會迅速回落。那時，光伏新一輪產能過?；驅⒕硗林貋怼?015年下半年開始，隨著光伏行業高速發展，一些此前已經停產的“僵尸企業”已死灰復燃。