國內外苯乙烯的供需現狀及發展前景

譚　捷　鐘向宏

(中國石油化工股份有限公司茂名分公司，廣東 茂名 525011)

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市場研究

國內外苯乙烯的供需現狀及發展前景

譚捷鐘向宏

(中國石油化工股份有限公司茂名分公司，廣東 茂名 525011)

摘要：分析了國內外苯乙烯的生產消費現狀及發展前景。2015年世界苯乙烯的生產能力為33 078 kt/a，消費量為27 899 kt，預計2020年消費量將達到31 253 kt。2015年我國苯乙烯的生產能力為7 589 kt/a，消費量為8 989 kt，預計2020年生產能力將達到9 630 kt/a，消費量將達到11 000 kt。指出了苯乙烯行業的發展趨勢并提出了我國今后的發展建議。

關鍵詞：苯乙烯生產消費市場分析

苯乙烯(SM)是一種重要的基本有機化工原料，主要用于生產通用/高抗沖聚苯乙烯(GPPS/HIPS)、發泡聚苯乙烯(EPS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)樹脂、苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN)樹脂、丁二烯-苯乙烯橡膠和丁二烯-苯乙烯膠乳(SB橡膠/SBR膠乳)、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物(MBS)、離子交換樹脂、不飽和聚酯樹脂(UPR)以及苯乙烯系共聚物(簡稱SCP)等。此外，還可用于制藥、染料、農藥以及選礦等行業，用途十分廣泛。

世界上SM的生產方法主要有乙苯脫氫法、環氧丙烷-苯乙烯聯產法、熱解汽油抽提法以及利用煉廠催化干氣中稀乙烯制備SM等。其中乙苯脫氫法是目前國內外生產SM的主要方法[1]。

1世界SM的供需現狀及發展前景

1.1生產現狀

由于聚苯乙烯(PS)和ABS樹脂等下游產品消費的強勁拉動，近年世界SM的生產能力穩步增長。2005年世界SM的生產能力僅27 450 kt/a，2011年增加到32 229 kt/a，2015年進一步增加到33 078 kt/a。新增產能主要集中在亞太地區，北美和西歐等地區的生產能力基本沒有變化。

世界SM的生產主要分布在東北亞、北美以及西歐等地區，其中東北亞是世界最大的SM生產基地，2015年的生產能力為15 087 kt/a，占世界總生產能力的45.61%；其次是北美，生產能力為5 775 kt/a，占總生產能力的17.46%；再次是西歐，生產能力為5 165 kt/a，占總生產能力的15.61%；中南美的生產能力為846 kt/a，占總生產能力的2.56%；中東歐的生產能力為1 015 kt/a，占總生產能力的3.07%；中東的生產能力為3 140 kt/a，占總生產能力的9.49%；東南亞的生產能力為2 050 kt/a，約占總生產能力的6.20%。中國大陸是目前世界上最大的SM生產國家，生產能力為7 589 kt/a，占世界總生產能力的22.94%；其次是美國，生產能力為4 894 kt/a，占總生產能力的14.80%；位于第三和第四位的分別是韓國和日本，其生產能力分別為3 108 kt/a和2 480 kt/a，分別占世界總生產能力的9.40%和7.50%。

殼牌(Shell)化學公司是目前世界上最大的SM生產廠家，生產能力為2 990 kt/a，占世界總生產能力的9.04%，分別在加拿大、荷蘭、新加坡、中國大陸和沙特阿拉伯(以下簡稱沙特)建有生產裝置；其次是斯泰隆(Styrolution)公司，生產能力為2 202 kt/a，占總生產能力的6.66%；再次是利安德巴塞爾(Lyondell Basell)公司，生產能力為1 909 kt/a，占世界總生產能力的5.77%，分別在美國、荷蘭和中國大陸建有生產裝置。2015年世界主要的SM生產廠家情況見表1所示[2-3]。

表1　2015年世界主要的SM生產廠家情況

1.2消費現狀及發展前景

近年來世界SM的消費量穩步增長，2012年的消費量為26 772 kt，2015年增加到27 899 kt。SM的消費主要集中在北美、西歐和東北亞地區，其中北美地區的消費量為3 370 kt/a，約占總消費量的12.08%；中南美地區的消費量為1 504 kt/a，約占總消費量的5.39%；西歐地區的消費量為4 408 kt/a，約占總消費量的15.80%；中東歐地區的消費量為1 023 kt/a，約占總消費量的3.67%；中東地區的消費量為800 kt/a，約占總消費量的2.87%；東北亞地區的消費量為14 535 kt/a，約占總消費量的52.10%；東南亞地區的消費量為1 280 kt/a，約占總消費量的4.59%；亞洲其他國家或地區的消費量為979 kt/a，約占總消費量的3.51%。預計2015—2020年，世界SM的消費量將以年均約2.30%的速度增長，到2020年消費量將達到約31 253 kt。其中需求量增長最快的是中東地區，消費量的年均增長率將達到約15.85%，而西歐地區的消費量則將以年均約0.19%的速度減少。在此期間，東北亞、北美和西歐地區仍是世界SM主要消費地區，但北美地區和西歐地區消費量所占比例均有所下降，其中北美地區所占比例將下降到約11.21%，西歐地區所占比例將下降到約13.97%。其他地區均有不同程度的增長，其中增長最快的是中東地區，所占比例將增加到約4.48%。

世界SM主要用于生產SM樹系列樹脂及合成橡膠與膠乳，2015年，GPPS/HIPS對SM的需求量為10 289 kt，約占總消費量的36.88%；EPS的需求量為5 953 kt，約占總消費量的21.34%；ABS樹脂的需求量為4 437 kt，約占總消費量的15.90%；SAN樹脂的需求量為507 kt，約占總消費量的1.82%；SBR膠乳的需求量為1 453 kt，約占總消費量的5.21%；SB橡膠的需求量為1 055 kt，約占總消費量的3.78%；UPR的需求量達到1 400 kt，約占總消費量的5.02%；熱塑性彈性體的需求量為623 kt，約占總消費量的2.23%；MBS樹脂的需求量為139 kt，約占總消費量的0.50%；其他方面的需求量為2 043 kt/a，約占總消費量的7.32%。

世界各主要地區SM的消費結構有所不同，北美、中南美以及東南亞地區以GPPS/HIPS為主(見表2)。

表2　2015年世界各主要地區SM消費結構情況　%

續表2

2我國SM供需現狀及發展前景

2.1生產現狀

2011年我國SM的生產能力只有6 051 kt/a，2015年增加到7 589 kt/a。2015年我國SM主要生產廠家情況見表3所示[4-5]。生產裝置主要集中在華東、東北和華南地區，其中僅華東地區就占總產能的近一半。

表3　2015年我國SM主要生產廠家情況　kt/a

2.2新建和擴建情況

由于目前我國SM的產能和產量仍不能滿足實際生產的需求，2016—2020年期間，我國仍將有青島堿業新材料科技有限公司、寧波科元塑膠有限公司、阿貝爾化學(江蘇)有限公司以及中海石油寧波大榭石化有限公司等多家企業計劃新建或者擴建SM生產裝置(見表4)[5-6]。如果這些規劃裝置均能夠按計劃實施，預計到2020年，我國SM的總生產能力將達到9 630 kt/a。

表4　2016—2020年我國SM裝置新建擴建情況　kt/a

2.3進出口情況

近年來，由于我國SM的生產能力和產量不能滿足國內實際生產的需求，每年都得大量進口，2010—2015年我國SM的進出口情況見表5所示。

表5　2010—2015年我國SM的進出口情況

我國SM的進口主要來源于韓國、日本、沙特等，其中韓國是最大的進口來源國，2015年的進口量為1 243.4 kt/a，約占總進口量的33.21%，同比減少約11.23%；沙特是我國第二大SM進口來源國，進口量為499.8 kt/a，約占總進口量的13.35%，同比增長約1.98%；日本是第三大SM進口來源國，進口量為456.4 kt/a，約占總進口量的12.19%，同比減少約2.75%。

我國SM的進口貿易方式主要以一般貿易為主，2015年的進口量為2 942.2 kt/a，約占總進口量的78.58%，同比增長約5.15%；其次是保稅倉庫進出境貨物貿易方式，進口量為359.3 kt/a，約占總進口量的9.60%，同比減少約32.59%；再次是進料加工貿易方式，進口量為328.3 kt/a，約占總進口量的8.77%，同比增長約23.84%。

2.4消費現狀及發展前景

隨著我國PS以及ABS樹脂等消費量的不斷增加，近年來我國SM的表觀消費量不斷增加(見表6)。

表6　2010—2015年我國SM的供需情況

我國的SM主要用于生產PS、ABS樹脂、SAN樹脂、不飽和聚酯樹脂、丁苯橡膠、丁苯膠乳以及SM系熱塑性彈性體等，2015年我國SM的消費結構為：GPPS/HIPS對SM的需求量約占總消費量的25.0%，EPS的需求量約占31.5%，ABS樹脂的需求量約占17.1%，SAN樹脂的需求量約占2.4%，SBR膠乳的需求量約占3.9%，SB橡膠的需求量約占3.2%，UPR的需求量約占7.5%，其他方面(包括SM系熱塑性彈性體、MBS、制藥、染料、農藥和選礦等)則約占9.4%。

今后隨著國民經濟持續的增長和人民生活水平的不斷提高，汽車工業、涂料工業、家用電器等產業將穩步發展，EPS產品作為優良的保溫材料將大量用于建筑業，同時，GPPS/HIPS、ABS及SBR的需求也將穩步增長。此外，隨著我國玻璃纖維增強塑料(玻璃鋼)、澆鑄工藝品、涂料等領域的發展，我國不飽和聚酯樹脂的產量將會繼續增長，對SM的需求量也將增加。預計到2020年，我國SM的總需求量將達到11 000 kt，而屆時的生產能力只有9 630 kt/a，將有較大供應缺口，我國SM仍具有較好的發展前景。

2.5市場價格

SM的市場價格主要受原料乙烯以及下游PS和ABS樹脂等的需求影響。2013年1—6月，市場價格相對穩定，基本上穩定在12 300～12 700 元/t，此后有小幅度上漲，9月上漲到全年的最高價格13 300 元/t，隨后價格又出現下降，最后在12月份以全年最低價格11 900 元/t收官。2014年1—8月，市場價格比較穩定，市場價格維持在11 000～11 700 元/t的范圍內，全年最高價格為4月份的11 640 元/t。9月之后價格開始回落，12月下降到全年最低價格7 180 元/t。進入2015年，市場價格繼續維持在較低價位運行。同比2014年，每月的市場價格都有不同程度的下跌，但在2015年的1—5月，市場價格由1月的6 890 元/t一直穩步增加到5月的10 600 元/t，這也是全年市場最高價格。此后，隨著原油價格快速下跌，SM的市場價格也開始下跌，12月以7 080 元/t的價格收場。由于原油價格仍處于低位，加上2015年新建裝置將逐漸提高負荷，2016年仍將有多套新建或者擴建裝置將建成投產，市場供應量將不斷增加，而下游需求以及上游原料的價格相對平穩，故今后一段時期內，SM市場價格大幅度上漲的可能性不大，仍將維持目前小幅度上漲或者下跌的發展態勢。

3今后的發展趨勢及發展建議

3.1發展趨勢

(1)由于受下游需求增速減緩以及環保等原因，今后幾年歐美等發達國家和地區將不再新建或者擴建SM生產裝置，新增產能將主要集中在亞洲地區。亞洲地區新增生產能力主要集中在中國大陸和韓國，日本的生產能力將因為裝置的關閉而減少。生產工藝仍將以乙苯脫氫法為主。消費仍將以GPPS/HIPS、EPS、ABS樹脂、SBR膠乳和UPR為主，新應用領域將不斷得到開發，但對SM的消費影響有限。世界SM的生產能力已經出現過剩，未來競爭將十分激烈，尤其是在亞太地區。

(2)今后幾年，我國雖然有多套新建或者擴建裝置建成投產，但產能仍無法滿足下游實際需求，仍需要大量進口。此外，由于新建或者擴建裝置多為民營或者合資企業，我國SM的供應格局將進一步發生變化，投資主體和市場將逐漸多元化，國營企業所占比例將逐漸減少，民營以及合資企業所占比例將越來越大，并將逐漸成為我國SM供應的主力軍。

3.2發展建議

(1)經過多年發展，我國SM的生產能力和產量得到較大發展，但目前仍不能滿足實際生產的需求，未來發展前景仍然看好。但應該注意到，總體來看，我國現有SM單套裝置生產能力偏小，大部分裝置生產規模都小于國外300 kt/a經濟規模。部分裝置生產技術相對落后，生產成本高，經濟效益差。而世界SM產能的過剩，勢必導致更多國外產品流入國內市場，對我國SM行業的健康發展構成一定威脅。建議國內中小型SM企業應盡快利用已開發成功的先進技術對現有裝置進行技術改造，逐步提高裝置的生產規模和工藝技術水平，向大型化和特大型化方向發展，以增強市場競爭力。

(2)乙苯脫氫法是目前我國SM主要生產技術。我國在催化劑、反應器、工藝技術等方面都日趨成熟，尤其是在催化劑方面，國產系列乙苯脫氫催化劑與同類進口催化劑相比，活性相當，但在外觀、組成均一性等方面與國外先進技術相比還存在一定的差距。開發新一代低鉀、低溫、節能、清潔、高效和穩定性更好的新型催化劑，降低生產成本，延長催化劑的使用壽命，提高催化劑的國產化率，將成為我國SM催化劑開發研究的主要努力方向。利用裂解汽油和煉廠干氣資源來生產SM，不僅可以節省能源，而且還可以開拓SM新的原料來源，目前我國已經建成多套生產裝置，并取得了較好的經濟效益。今后應該進一步加強相關技術，尤其是干氣法催化劑技術的開發，以提升行業整體技術水平。

參考文獻

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The production,consumption and development prospect of styrene at home and abroad were analyzed.The total global production capacity of styrene was 33 078 kt/a andconsumption was 27 899 kt/a in 2015.It is forecasted that the consumption will reach about 31 253 kt/a in 2020. In 2015, the production capacity of styrene reached 7 589kt/a,and consumption reach 89 895 kt in China in 2015.It is estimated that the production capacity will reach about 9 630 kt/a and apparent consumption will reach about 11 000 kt/a in China in 2020. The development trend of styrene industry and suggestions for the development of styrene in China wereput forward.

Keywords：styrene, production, consumption, market analysis

收稿日期：2016-03-29。

作者簡介：譚捷，男，1979年出生，2001年畢業于廣東石油化工學院有機化工專業，高級工程師，現主要從事石油化工產品應用開發工作。

文章編號：1674-1099(2016)03-0013-05中圖分類號：TQ241.1

文獻標識碼：A

Supply and Demand Status of Styrene at Home and Abroad and its Development Prospect

Tan Jie，Zhong Xianghong

(SINOPECMaomingBranch,Maoming,Guangdong525011)

ABSTRACT