中國產業發展環境的變化及其影響

摘要：進入“十二五”以來，中國產業發展環境出現若干重大標志性變化，突出地表現為城鎮人口超過農村人口，城鎮化對產業需求和產業布局的影響日益廣泛而深刻；人口老齡化提速、勞動年齡人口數量和占比下降，對產業需求和產業成本（結構）的影響出現重大變化；投資和消費對經濟增長的貢獻出現轉折性變化，培育產業發展新動力、拓展產業發展新空間的重要性迅速凸顯；國際形勢對中國產業發展的影響日趨復雜嚴峻，推進產業邁向中高端水平、培育對外經濟新優勢日趨緊迫。“十三五”期間，科學研判這些變化，有利于積極適應把握引領經濟發展新常態。

關鍵詞：產業布局；產業發展；城鎮化；人口老齡化；經濟增長

中圖分類號：F26 文獻標志碼：A文章編號：16748131（2016）04008309

“十二五”時期，中國產業發展環境出現若干重大標志性變化。“十三五”期間，這些重大標志性變化仍將進一步深化，并對“十三五”中國產業發展產生深刻影響。科學研判這些變化，有利于“十三五”中國產業發展更好地堅持問題導向，廓清產業發展理念，優化政策取向；也有利于更好地理解影響中國產業發展的重大戰略、重大工程、重大舉措，著力解決突出問題、補齊明顯短板、破解發展難題、增強發展動力、厚植發展優勢。本文從城鎮化、人口老齡化、投資消費以及國際經濟形勢等四個方面科學研判外部環境對中國產業發展的影響，以利于“十三五”期間積極適應并把握引領經濟發展新常態。

一、城鎮人口超過農村人口，城鎮化對產業需求和產業布局的影響日益廣泛而深刻

2010年，中國年末總人口13.41億人，其中城鎮人口（常住人口）和鄉村人口分別占49.95%和5005%本文數據凡未注明出處者，均根據歷年《中國統計年鑒》、《中國統計摘要·2015》和《中華人民共和國2015年國民經濟和社會發展統計公報》相關數據整理。 。從2011年開始，中國城鎮人口首次超過鄉村人口，成為人口結構的主體和人口數量的主要增長點。同年，全國年末總人口13.47億人，其中城鎮人口占比上升到51.27%，較上年提高1.32個百分點，接近完成“十二五”規劃預期目標（51.5%）。2015年，中國城鎮人口占總人口的比重已達5610%。《國家新型城鎮化規劃（2014—2020年）》確立的目標是，到2020年常住人口城鎮化率達到60%左右，戶籍人口城鎮化率達到45%左右。按照業已展現的趨勢，到“十三五”末的2020年，中國城鎮人口（常住人口）占總人口的比重達到60%幾無懸念。

隨著城鎮人口超過農村人口，城鎮化特別是以人為核心的新型城鎮化，對擴大有效投資和消費、促進投資結構轉型和消費結構升級，進而產業轉型發展的帶動作用不斷增強；城市化布局和形態變化對中國產業發展布局和形態變化的影響，也將日益廣泛而深刻。因此，中國的產業發展應該更加重視引導產業優化布局和分工協作，促進產城融合發展。如增加城鎮基礎設施、住宅和公共服務需求，帶動城市消費中心建設和創新要素集聚，借此降低產業創新成本和風險等。近年來，服務業日益成為經濟社會可持續發展的新引擎。但是，有些地區人口和經濟布局過于分散，成為服務業發展面臨的瓶頸制約。引導人口和經濟布局適度集中，成為這些地區發展服務業的“必修課”。

姜長云：中國產業發展環境的變化及其影響

推進新型城鎮化對中國產業發展和布局形態變化的影響，從2015年召開的中央城市工作會議和《國務院關于深入推進新型城鎮化建設的若干意見》（國發〔2016〕8號）精神可以看得更為清晰。未來產業轉型升級和發展方式轉變的進程，如果趕不上數量更為龐大、比重日益提高的城鎮人口消費結構升級的進程，將難免受到產能過剩等問題的困擾，產業發展中傳統領域供給過剩、新興領域供給不足的結構性問題也會日趨凸顯。隨著城鎮化的推進，特別是以人為本的新型城鎮化的發展，長期影響中國產業發展的部分傳統理念，也將日益喪失其存在的合理性。如“擴大國內需求，最大潛力在農村”，恐怕要被“擴大國內需求，最大潛力在城市，最大難點在農村”所取代。未來的產業政策如果看不到新型城鎮化作為“最大的內需潛力所在”，不能把新型城鎮化作為“經濟發展的重要動力”和“重要的民生工程”，將很難走向成功。有些影響重大的政策理念也值得深入推敲。如今后“三農”問題到底是“重中之重”，還是“難中之難”，抑或兼而有之？

前文所說的城鎮化率實際上是常住人口城鎮化率，用城鎮常住人口占總人口的比重來度量。如用戶籍人口城鎮化率即城鎮戶籍人口占總人口的比重來衡量，中國的城鎮化率則要低得多。以2014年為例，中國常住人口城鎮化率為54.8%，戶籍人口城鎮化率僅為35.9%，戶籍人口城鎮化率低于常住人口城鎮化率18.9%個百分點。蔡繼明：《努力提高我國真實城鎮化率》，《經濟參考報》2015年3月9日。 戶籍人口城鎮化率低，是中國城鎮化最為突出的“短板”。推進城鎮化政策環境的改善，以及近年來中國人口特別是農民工流動向城鎮地區集聚的趨勢，也為推動戶籍人口城鎮化提供了良好基礎。2010—2014年，中國農民工總量由24 223萬人增加到27 392萬人，外出農民工由15 335萬人增加到16 821萬人，在地級以上大中城市務工的農民工占比由63.0%提高到64.7%。資料來源：歷年全國農民工監測報告，載于國家統計局網站（www.stats.gov.cn）。 因此，“十三五”戶籍制度改革提速，可望通過帶動人口集聚，促進消費需求的擴張和消費需求的集中化、品質化、高端化，為降低產業供求對接的成本和風險，為帶動中國產業發展及其提質增效升級創造更好的條件。如人口和經濟的集聚，有利于服務業的發展，增進服務消費的品質化和體驗化。推進戶籍人口城鎮化的發展，對于擴大城鎮房地產需求也有一定的積極作用。

二、人口老齡化提速、勞動年齡人口數量和占比下降，人口年齡結構對產業需求和產業成本（結構）的影響出現重大變化

“十二五”時期，中國人口發展的基本態勢是：人口保持低速增長，少兒人口數量和占比在2010年陡降后趨穩，少兒撫養比從2011年的歷史低位穩中略增；人口老齡化提速，老年人口出現數量擴大和比例提高趨勢，老年撫養比增幅明顯。因此，總撫養比從2010年的歷史低位上升。2010年，少兒撫養比、老年撫養比和總撫養比分別為22.3%、11.9%和34.2%，2014年分別上升到22.5%、13.7%和362%，可見，“十二五”期間勞動年齡人口的相對負擔呈現加重趨勢（張車偉等，2016，第1～20頁），這為勞動力成本的上升提供了一個重要推手。endprint

在人口總數不斷增加的同時，老年人口（65歲及以上）占總人口的比重，2011—2015年5年間年均提高0.3個百分點。相比之下，“十五”、“十一五”期間老年人口占總人口的比重年均僅分別提高0.14個百分點和0.24個百分點。人口老齡化提速，不僅導致經濟增長因難以利用人口紅利而有所放緩，賽季（2016）的研究顯示，日本、韓國和泰國在與當前中國人口年齡結構類似的階段，經濟都處于低速增長狀態。還會帶動健康養生產品和服務需求的擴張及社會需求結構的變化，乃至生產方式、消費方式的轉變，并因此影響產業發展。從國際經驗來看，老齡人口比率的提高，往往會推動對休閑、旅游、教育、通訊、衛生保健和護理需求的擴張（尼密·喬杜里，2007，第29頁），降低結婚、購房、購車等消費需求，甚至影響大宗消費品消費需求的增速（賽季，2016）。“50后”等低齡健康老人的增加，還可能帶動生活服務需求的精細化和品質化。近年來，戰略性新興產業的發展在中國引起廣泛關注。從中長期看，中國最大的戰略性新興產業群應該是健康養生產業群。人口老齡化提速，還容易助推產業消費需求的分化和多元化。因為相對于少兒和勞動年齡人口，老年人口的社會經驗、生活閱歷較多，閑暇時間較足，對老年人口的社會約束和管理手段較弱；這很容易導致人口老齡化程度越高的社會，對產品和服務的消費需求越容易出現分化和多元化。

黨的十八屆三中全會決定啟動實施單獨二孩政策，特別黨的十八屆五中全會提出全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策。從中長期來看，這有利于減緩人口老齡化壓力，增加勞動力供給；但在“十三五”期間，借此仍難以根本扭轉人口老齡化的大趨勢。據張車偉等（2016，第9頁）的預測，到2020年，中國65歲及以上人口將達1.83億人，占總人口的比重達到13.1%；分別較2015年增加0.39億人，提高2.6個百分點。

中國勞動年齡人口數量2011年達到峰值、占比2010年達到峰值，之后呈現數量和占比雙下降態勢（見表1）。中國勞動年齡下限為16周歲，上限為60周歲，但不包括60周歲。蔡昉等（2015）認為自2004年沿海地區出現民工荒后，中國的勞動力短缺現象持續存在，2004年是中國的劉易斯轉折點，此后勞動力短缺成為常態。中國勞動年齡人口達到峰值后，“十二五”期間數量和占比雙下降，加劇了全國范圍內普遍存在的勞動力短缺現象，也推動了勞動力成本的快速上升。“十二五”期間，中國勞動力成本的快速上升，從農民工月收入水平的變化上可見一斑（見圖1，下頁）。農民工特別是外出農民工數量增速放緩，也在一定程度上說明中國勞動力供給條件的變化（見圖2，下頁）。

前述勞動年齡人口數量和占比雙下降的趨勢及其影響，在“十三五”期間將會繼續強化。張車偉等（2016，第9頁）的預測顯示，到2020年，中國15～59歲人口將達9.12億人，占總人口的比重為65.0%，分別較其預測的2015年數減少013億人、下降2.3個百分點。受勞動力再生產周期的影響，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，不僅難以增加“十三五”時期的勞動力供給，還可能因為有些夫婦為多生一個孩子，而減少“十三五”時期的勞動力供給。

值得重視的是，在勞動年齡人口中處于結婚年齡階段的人口數量和占比，對社會需求總量和需求結構的影響往往較大。國家統計局網站提供的2010年中國人口普查資料顯示，中國平均初婚年齡為23.64歲，初婚年齡為20～24歲、25～29歲的人口最為密集，分別占58.7%和22.7%。20世紀90年代初期后出生的人口陸續進入這一年齡段。而20世紀90年代初期恰是中國人口增長的低谷期，這一時期的中國人口增長往往被稱作“斷崖式下跌”（賽季，2016）。這種主要結婚年齡段人口數量的減少，將會通過影響結婚、購房、購車和大宗商品消費等，影響未來相關產業的擴張。如增加工業“去產能”的緊迫性，加大房地產“去庫存”的難度。

三、投資和消費對經濟增長的貢獻出現轉折性變化，培育產業發展新動力、拓展產業發展新空間的重要性迅速凸顯

與“十一五”甚至“十五”時期相比，第一，“十二五”時期中國最終消費支出對經濟增長的貢獻率明顯提高，并超過資本形成總額的貢獻率（見表2和圖3，下頁）。2015年，最終消費對經濟增長的貢獻率達到66.4%，較上年提高15.4個百分點國新辦舉行2015年經濟社會發展情況發布會，國務院新聞辦公室網站，2016年2月3日。 。最終消費支出包括居民消費支出和政府消費支出。2013年以來政府消費支出逐步得到有效控制和規范，由此導致居民消費對拉動經濟增長的重要性越來越強。這與近年來邊際消費傾向較高的農民人均純收入增長較快，并快于GDP增長有很大關系。第二，盡管投資增速有所放緩、投資對經濟增長的貢獻有所減弱，但投資仍是拉動經濟增長的重要力量，不可輕視。除部分公共服務業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業等少數新興行業外，與“十一五”時期相比，“十二五”時期由于工業產能過剩、房地產庫存積壓等問題加重，大多數行業固定資產投資增速都有所放緩。以2015年為例，在按主要行業分的全社會固定資產投資中，制造業，房地產業，水利、環境和公共設施管理業，以及交通運輸、倉儲和郵政業為前四大行業，分別占32.7%、23.0%、10.1%和89%。這四大行業2010年固定資產投資增速分別為25.5%、31.4%、24.9%和20.4%，2015年分別為81%、2.5%、20.4%和14.3%。僅水利、環境和公共設施管理業固定資產投資增速略降，制造業，房地產業，交通運輸、倉儲和郵政業固定資產投資增速下降顯著。

值得重視的是，近年來，第一，中國城鄉居民收入的增長均呈放緩趨勢（見圖4），這在一定程度上抑制了城鄉消費需求的擴張，增加了產業發展的難度和產能過剩問題。“十三五”期間，隨著經濟下行壓力加大持續時間的延續，這種趨勢還可能有所加劇。第二，消費對經濟增長的貢獻率明顯提升，很大程度上是由投資增長乏力被動帶來的。近年來中國社會消費品零售總額增速放緩，就在很大程度上說明了這一點（見圖5）。從圖16可見，投資和消費拉動GDP增長的百分點在總體上都呈下降趨勢，只不過投資拉動GDP增長的百分點開始下降的時間更早、下降幅度和波動性更大而已。第三，隨著經濟下行壓力加大的持續，政府財政增收的難度顯著加大，而在相關民生和防風險方面的支出卻呈剛性增長趨勢。在此背景下，增強政府投資有效性、激發民間和社會資本投入的必要性顯著增強。因此，發揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用，培育產業發展新動力、拓展產業發展新空間，日益成為當前產業發展中亟待回答的問題。endprint

圖3近年來中國消費、投資和出口對GDP增長的貢獻和拉動

四、國際經濟形勢對中國產業發展的影響日趨復雜嚴峻，推進產業邁向中高端水平、培育對外產業競爭新優勢日趨緊迫

隨著信息化和經濟全球化的推進，隨著中國對外開放的擴大，國際形勢對中國產業發展的影響日益廣泛而深刻。“十二五”期間，世界經濟和貿易增長低迷，經濟復蘇過程充滿艱難曲折和風險隱患，全球經濟結構面臨深度調整，大宗商品價格和主要貨幣匯率波動加劇；尤其是2015年世界經濟增速為6年來的最低點，大宗商品價格出現深度下跌；加之全球貿易和投資保護主義抬頭，國際市場競爭更加激烈，導致中國產業發展遭遇的外部沖擊和影響增加，外部需求不振問題日趨嚴重。從圖3、圖6本圖和圖7根據商務部網站“商務數據中心”對外貿易相關數據整理，因原資料缺2011年貨物貿易、2015年服務貿易數據，相關數據用對應年份《國民經濟和社會發展統計公報》數據代替，兩套數據略有出入。 和圖7（見下頁）可見，除由于2008年開始爆發國際金融危機導致2009年、2010年中國貨物和服務進出口受較大沖擊外，相對于“十一五”的大多數時期，“十二五”貨物和服務凈出口對經濟增長的貢獻和拉動作用明顯弱化。2015年貨物貿易的負增長情況，僅在2009年出現過。2015年，全國貨物進出口總額較上年下降7.0%，其中出口下降1.8%，進口下降132%。同年，全國服務進出口總額較上年增長146%，其中服務出口和進口分別增長9.2%和18.6%。“十三五”時期，盡管大宗商品價格深度下跌的問題可能會有所改變，但與“十二五”相比，國際形勢對中國產業發展的影響在總體上難有根本改觀，外部需求不振的狀況也難有明顯起色。此外，國際經濟規則主導權之爭的強化、各類安全威脅的增加和大國合作競爭關系的復雜化（陳和，2015），也會增強國際形勢對中國產業發展影響的嚴峻性復雜性和不穩定不確定性。

近年來，歐美發達國家紛紛實施“再工業化”戰略，力圖擺脫以金融創新和過度消費為基礎的增長模式，通過進一步增強本國在傳統制造業優勢環節的競爭力，培育高新技術引領、附加值更高且處于制造業價值鏈高端的新興產業，搶占先進制造業制高點，增強國內實體經濟實力，形成以出口帶動和制造業振興為基礎的可持續增長模式（李廉水等，2015，第361、362頁）。加之，部分發展中國家積極參與全球產業再分工，以及中國產業發展日益面臨資源、環境約束增強和生產成本提高等多重挑戰，因此全球產業分工格局面臨重新“洗牌”，導致國家之間搶占產業競爭制高點的競爭日趨白熱化。在此背景下，中國產業發展日益面臨來自發達國家高端產業和發展中國家低端產業競爭的雙重擠壓。當前，全球新一輪科技革命和產業革命蓄勢待發，技術創新呈現信息技術、制造技術、能源技術、材料技術交叉融合、深度滲透、群體興起的特點，導致許多領域處于產業化突破的臨界點（馮飛，2014，第3頁）。因此，中國產業競爭力不進則退，慢進也是退。

鑒于上述國際形勢，“十三五”期間，中國傳統產業特別是出口加工型產業發展和開拓國內外市場的難度及風險很可能繼續加大；推進產業技術升級和創新能力提升、引導產業提質增效的重要性將更加凸顯。順應全球新科技革命和產業革命的潮流，促進要素和產權流動及優化重組，提高要素和人力資本質量，促進生產方式、產業組織方式和商業模式創新，借此引導產業邁向中高端水平，培育以技術、標準、品牌、質量、服務為核心的對外產業競爭新優勢，將更為緊迫。

此外，“十二五”中國工業開放格局已經出現從“引進來”向同時“走出去”的時代轉變，2014年中國已經成為資本凈輸出國。“十三五”時期，隨著“一帶一路”等重大戰略的實施和自由貿易區建設的推進，中國產業“走出去”將面臨前所未有的機遇和挑戰，以中國企業為主導建立的國際生產協作網絡，其影響將更為廣泛深入地植入全球經濟。這為中國企業通過參與全球競爭培育競爭優勢、加快產業邁向中高端水平提供了重要契機。

參考文獻：

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尼密·喬杜里.2007.服務管理[M].盛偉忠，馬可云，譯.上海：上海財經大學出版社.

賽季2016.年輕人口斷崖式下跌，中國經濟將何去何從[OL].格上私募圈，20160310.

張車偉，等2016.“十三五”時期老齡化形勢與對策[M].北京：社會科學文獻出版社.endprint