寬帶TV視頻市場競爭分析與策略建議

劉　洋　中訊郵電咨詢設計院有限公司高級經濟師張國春　北京電信規劃設計院有限公司中級經濟師

寬帶TV視頻市場競爭分析與策略建議

劉洋中訊郵電咨詢設計院有限公司高級經濟師
張國春北京電信規劃設計院有限公司中級經濟師

從三網融合政策的松動和變化入手，分析了我國寬帶與IPTV業務市場發展現狀，指出大帶寬下以4K超清視頻為新的突破點的IPTV業務迎來發展新機遇。然后對比分析了三大通信運營企業、廣電系和民營寬帶代理商的寬帶TV視頻業務發展思路和策略，最后給出了寬帶市場競爭和IPTV業務發展的啟示和建議。

三網融合；IPTV；4K超清視頻；寬帶TV視頻業務；智慧家庭

1　引言

2015年8月25日，國務院辦公廳印發《三網融合推廣方案》（以下簡稱《推廣方案》），標志三網融合工作進入全面推廣階段。2016年3月1日，國務院三網融合工作協調小組辦公室下發了特急等級的《關于在全國范圍全面推進三網融合工作深入開展的通知》（【2016】1號文），“全國范圍全面推進”的提法，意味著2016年三網融合進入了快車道。6月，國家新聞出版廣電總局的網絡視聽節目管理司發布《國家新聞出版廣電總局網絡司關于開展互聯網電視業務自查的通知》，將嚴查國內七大互聯網電視集成牌照商與通信企業（中國移動、中國聯通、中國電信）開展合作的情況。種種政策表明，一方面IPTV業務不再受試點區域限制，迎來了難得的發展機遇；另一方面互聯網電視業務發展空間受限，新一輪整頓或將開始。二者此消彼長的政策環境為電信運營商IPTV業務發展帶來了全新的機遇與挑戰。

與此同時，隨著4K（其屏幕分辨率達到4096×2106及以上）的興起，以4K超清視頻為新的突破點的IPTV業務被寄予了厚望。三大運營商不約而同地將IPTV業務的定位由增值業務改為基礎業務，加大IPTV業務的推進力度，期待以4K超清視頻等高速應用帶動寬帶提速，搶占家庭信息化入口，打造智慧家庭，從而贏得寬帶市場競爭。

2　我國寬帶與IPTV業務市場發展現狀

2015年，3家基礎電信企業固定互聯網寬帶接入用戶凈增1288.8萬戶，總數達2.13億戶。其中，光纖接入（FTTH/0）用戶總數達1.2億戶，占寬帶用戶總數的56.1％，比上年提高22個百分點；8、20M以上寬帶用戶總數占寬帶用戶總數的比重分別達69.9％、33.4％，比上年分別提高29、23個百分點。高速率寬帶用戶的快速普及為IPTV業務的發展奠定了基礎。2006—2015年我國寬帶接入用戶和高速率用戶占比情況如圖1所示。隨著三網融合的推進和中國電信、中國聯通的積極運營，IPTV用戶逐年增長，到2015年已經達到4589.5萬戶，比2014年增長了36.4％，在寬帶用戶中的滲透率也由三網融合之初的6.3％提升到21.5％（見圖2）。

2016年，伴隨三網融合政策利好不斷，以及運營商對IPTV業務定位的改變，IPTV迎來大發展。同時，隨著廣電系、民營寬帶的入局，以4K超清視頻引領的IPTV為核心的寬帶市場競爭開始白熱化。

3　寬帶TV視頻業務不同運營方的競爭策略分析

寬帶TV視頻業務指的是電信運營商、廣電有線網絡服務商、民營寬帶企業等國內寬帶市場競爭主體在TV屏推出的寬帶視頻業務，包括IPTV、互聯網電視、互動電視、智能電視等多種形態。

近年來，為提升ARPU，國外運營商也越來越重視視頻業務。例如，Telefonica推出Fusion套餐，其差異化的視頻包成為Fusion重要的定價籌碼和提升ARPU的方式，被認為是固定寬帶的最大殺手級應用；AT＆T通過收購衛星廣播公司DirecTV，拓展視頻內容來源，不斷構筑視頻內容優勢；更廣為人知的是，英國BT推出的“足球視頻”已成為其獨特優勢，也是BT從傳統電信運營商向視頻內容提供商轉型的關鍵。

國內各大運營商在寬帶TV視頻業務方面也不約而同地投入重兵，積極布局基于TV屏和家庭客戶的寬帶TV視頻業務，依托TV視頻業務搶占寬帶市場份額和打造智慧家庭。

（1）中國電信

中國電信于2013年成立中國電信iTV增值業務運營中心，2014年開始集約運營中國電信智慧家庭產品。

圖1　2006—2015年我國寬帶接入用戶和高速率用戶占比（數據來源：工信部）

在發展戰略上，將IPTV定位為基礎業務，助力電視屏產業鏈，以IPTV帶動客廳文化，并致力于打造“智能終端+智能應用”為核心的智慧家庭。在IPTV的發展策略上，一是注重基礎網絡建設，以光網為基礎，以寬帶升級促進用戶規模增長；二是注重終端智能化，僅2016年上半年即啟動了集團層面千萬級別的智能終端集采，而且集采數量為歷年之最，同時全部為支持4K的智能機頂盒；三是注重合作共贏，與內容提供商廣泛開展合作，并把“點播資源”、“付費頻道”作為有吸引力的套餐要素，利用差異化的內容優勢來拉動需求；四是注重和廣電部門保持良好的合作關系；五是市場策略靈活多樣，并且不斷創新業務模式和形態。

根據中國電信楊杰總經理的發言，截至2015年年底，電信天翼高清電視用戶超過3000萬，其中主要增長省份為四川、陜西、廣東、江蘇等傳統IPTV大省。尤其是四川電信，其4K業務更是一馬當先，截至2016年6月用戶已達380萬，已實現全球首次百萬用戶規模的4K超高清視頻直播，還推出了高清視頻通話產品“想家”，實現了電視與電視、電視與手機、手機與手機之間的視頻通話。此外，廣東電信的4K用戶也于2016年5月超過百萬。

（2）中國聯通

中國聯通于2015年3月正式推出“智慧沃家”戰略，并在天津設立中國聯通TV增值業務運營中心，致力于連接用戶與合作伙伴，面向全國31省推出游戲娛樂、在線教育、4K視頻、電視商城等基于TV屏的各種“視頻+”優質應用服務，開展家庭互聯網和移動互聯網一體化服務。2016年3月，成立“4K超清產業聯盟”，將視頻業務作為戰略性基礎業務，與產業鏈各方共同加快推廣普及。

在發展戰略上，將TV視頻業務定位為基礎業務，通過構建“TV寬帶 全業務”（以TV視頻業務帶動寬帶，進而全業務發展）的差異化競爭優勢，提供以TV視頻為戰略核心的家庭客戶全業務應用解決方案，打造家庭客戶專業化運營及支撐服務體系，全面開啟聯通版“智能家庭生活”時代。在發展策略上，以4K超清視頻業務為主，從政策、網絡、業務、內容、服務、營銷等方面發力，致力于為用戶提供更好的帶寬、更優的體驗和更好的服務。

據流媒體網統計，截至2015年年底，中國聯通TV視頻業務用戶保守估計900萬，其中主要增長省份為山東、河北、北京、天津等。山東聯通還推出“智慧沃家”綜合信息服務解決方案，其中“沃家總管”智能家居應用可通過智能設備的遠程控制與信息傳遞，實現家庭環境、家庭安全、成員健康、家電控制、車聯網、可穿戴設備、成員位置等信息的實時監測和控制。

（3）中國移動

中國移動因未獲得IPTV業務傳輸牌照，一直是以“互聯網電視”的形態在發展寬帶電視用戶。2016 年6月30日，中國移動的咪咕視訊與中央電視臺的愛上電視簽署合作協議，或將改變這一現狀。截至2016 年5月，中國移動的互聯網電視用戶總數已經超過500萬戶。

此外，廣電系、民營寬帶也都對TV視頻業務領域虎視眈眈。五大運營主體的發展戰略、舉措和問題比較見表1。

4　結束語

從以上分析中不難得出以下結論：

（1）隨著寬帶提速和大帶寬的普及，寬帶市場競爭已經從接入層面擴展到應用層面，寬帶市場競爭主體也將從以提供接入服務為主的電信運營商、廣電有線網絡接入提供商、民營寬帶企業擴展到以“寬帶接入”+“寬帶應用”并重，越來越多的產業鏈上下游企業將參與競爭中來。

（2）在“接入”+“應用”并重的競爭態勢下，構建以視頻為核心的智慧家庭網絡、不斷豐富智慧家庭應用將成為電信運營商的必然選擇。

（3）根據國家三網融合政策的變化，IPTV將成為運營商發展視頻業務、豐富智慧家庭應用的必由之路，其業務形態或將從TV端擴展到手機端，并以4K超清為新的突破點，。

（4）為迎來IPTV業務的大發展，除了老生常談的內容、服務、營銷推廣等方面的常規手段，給電信運營商的策略建議如下：

●注重用戶體驗，網絡建設先行，除了寬帶提速外，打造智能化的寬帶網絡勢在必行。

●注重搶占家庭入口，推進終端智能化，以智能網關/智能機頂盒為入口構建智慧家庭網絡，以智能終端促智慧家庭應用。

表1　五大運營主體的TV視頻業務戰略布局比較

●注重內容運營。一方面，通過多樣化的商業手段拓展視頻內容來源和種類，實現視頻內容源的豐富，并充分挖掘TV視頻本身所具有的內容價值，有效地應對不同用戶群體的需求；另一方面，打造專業化的視頻內容運營團隊也是重中之重，是實現優質視頻內容談判引入、價值挖掘、運營管理的關鍵。（4）注重產業鏈合作，一是與廣電的合作共贏，二是與產業鏈上下游企業的合作共贏，例如，移動與愛上電視的合作，四川電信和中國聯通分別發起的4K超（高）清產業聯盟，都是探索產業鏈合作共贏的有益嘗試。

［1］國務院辦公廳.三網融合推廣方案［Z］.國務院辦公廳，2015，8.

［2］國務院三網融合工作協調小組辦公室.關于在全國范圍全面推進三網融合工作深入開展的通知［Z］.國務院三網融合工作協調小組辦公室，2016，3.

［3］國家新聞出版廣電總局.國家新聞出版廣電總局網絡司關于開展互聯網電視業務自查的通知［Z］.國家新聞出版廣電總局，2016，6.

［4］工信部.2015年通信運營業統計公報［Z］.工信部，2016，1.

［5］燈少.2015IPTV用戶超5000萬2016用戶總數或將翻倍［EB/OL］.（2016-02-15）［2016-07-02］.http：//iptv.lmtw.com/IPro/201602/127201.html.

［6］葉曜坤.聚焦中國聯通全光網戰略：4K視頻業務釋放寬帶價值［J］.北京：人民郵電報，2016.6.

天翼物聯產業聯盟成立攜手中興物聯發布LTE Cat.1模組

2016年7月15日，2016年中國電信天翼智能終端交易博覽會首日，天翼物聯產業聯盟正式成立，深圳市中興物聯科技股份有限公司與天翼物聯產業聯盟在成立大會上聯合發布LTECat.1模組產品ME3610，在物聯網連接領域不斷擴大覆蓋版圖。

發布會上，中興物聯副總經理王彭對物聯網行業通信技術的發展趨勢進行了解讀分析，向與會嘉賓傳達了中興物聯希望以物聯網模組產品為紐帶，與產業鏈共同推動邁向萬物互聯時代的愿景。中興物聯ME3610基于業內領先的芯片方案廠商Altair的單模LTE芯片開發，在具備了LTECat.1特性的同時，充分發揮了該平臺在低功耗節電模式、射頻優化以及硬件安全加密機制方面的優勢。ME3610支持中國電信的FDDLTE頻段及《中國電信物聯網模塊需求白皮書》要求的功能和性能需求，并進入天翼終端信息庫物聯網模組序列，面向國內行業市場進行推廣銷售。

ZTE APT防御解決方案亮相阿里安全峰會

近日，2016阿里安全峰會在北京國家會議中心舉行。中興通訊向業界介紹了ZTEAPT防御解決方案，并與來自全國的安全領域專家進行了深度探討。

本次峰會云集了國內資深安全專家與業內最具實力的信息安全從業者，圍繞用戶最關心的核心安全問題，設立了包括創新沙盒論壇、安全攻防論壇、威脅情報論壇在內等10多個分論壇，關注整個安全生態的發展趨勢。在代表安全產業創新方向的“創新沙盒”分論壇上，中興通訊APT產品經理駱文做了《網絡流量異常行為分析系統》的主題演講。

ZTEAPT防御解決方案源自于中興通訊對操作系統和虛擬化技術的深厚積累，以及對機器學習和大數據分析技術的深刻理解，目前該方案和產品已在政府、金融、電信、智慧城市等多個行業部署并取得顯著成效。中興通訊將更加專注于產品的創新與品質，提供更加穩定可靠的安全防御解決方案，為維護網絡安全、提升行業與運營商、用戶共建多贏貢獻力量。

Competitive analysis and strategy suggestions for broadband TV video market

LIU Yang，ZHANG Guochun

Starts from the loose and changes of the policies of“Tri-networks integration”，this study analyzes the current development situation of broadband and IPTV services，and points out that 4K-ultra-clear-video is a new breakthrough point of IPTV services which will occur new opportunities.Then compares the different development strategies and policies among China Mobile，China Unicom，China Telecom，the broadcasting network operators and the secondary agents of broadband services.Based on the analysis，the final conclusions try to give some inspirations and suggestions for broadband market and IPTV.

tri-networks integration；IPTV；4K-ultra-clear-video；broadband-TV-video service；smart home

（2016-07-06）