2016年《衛星產業狀況報告》

2016年《衛星產業狀況報告》

2016年6月2日，美國衛星產業協會（SIA）公布了第19版衛星產業狀況年度報告。該報告由美國陶銳咨詢公司（Tauri Group）完成。該報告中有關2015年的產業數據是將調查所得的公開信息經過獨立分析得出。除非另有說明，所有的數據是針對全球衛星產業的研究結果。前一年的年收入沒有考慮通貨膨脹因素。

一、衛星產業領域劃分

SIA將衛星產業劃分為衛星服務業、衛星制造業、發射服務業和地面設備制造業四大領域。

■衛星服務業

衛星服務業包括大眾通信消費服務、衛星固定通信服務、衛星移動通信服務和對地觀測服務。其中，大眾通信消費服務包括衛星電視、衛星廣播、衛星寬帶業務；衛星固定通信服務包括轉發器租賃協議、網絡管理服務（包括航天飛行管理服務）；衛星移動通信服務包括移動數據、移動語音業務；對地觀測服務包括農業、全球變化監測、減災、氣象、資源監測等。

■衛星制造業

衛星制造業包括衛星制造以及部組件和分系統制造。

■發射服務業

發射服務業包括發射服務和運載火箭服務。

■地面設備制造業

地面設備制造業包括網絡設備和大眾消費設備。其中，網絡設備主要包括信關站、控制站和甚小孔徑終端（VSAT）、網絡運營中心（NOCs）、衛星新聞采集（SNG）；大眾消費設備主要包括衛星電視天線、衛星無線電設備、衛星寬帶天線、衛星電話和移動衛星終端、衛星導航單機硬件等。

二、全球衛星產業概況

2015年航天產業收入和衛星產業收入的概況如圖1所示。

圖1　2015年全球航天產業、衛星產業收入概況

■2015年全球航天產業的總收入為3353億美元。衛星產業的總收入約為2083億美元，占全球航天產業收入的62%。衛星制造業和發射服務業是航天產業基礎的核心。

■非衛星產業的航天收入包括載人航天飛行收入、非地球軌道航天器收入和政府預算，2015年總收入為1270億美元。

2006-2015年全球衛星產業收入見圖2。

圖2　2006-2015年全球衛星產業收入

■2015年全球衛星產業總收入為2083億美元，同比增長3%，仍然略高于全球2.4%的GDP增長率和美國2.5%的GDP增長率。

■全球衛星產業產值從2006年的1060億美元到2015年的2083億美元，10年間增長約2倍。

■2010-2015年，美國在全球衛星產業收入的占比見圖3。美國占全球衛星產業收入的年均市場份額為43%。在2015年，美國衛星產業收入為892億美元。

圖3　美國在全球衛星產業收入的占比

圖4給出了截至2015年底的全球所有在軌運行衛星按功能占比情況。

圖4　按照功能劃分的全球衛星占比

■目前在軌衛星共1381顆。從數量上看，通信衛星占比51%，而其中商業通信衛星占比37%，民軍兩用通信衛星占比14%；對地觀測衛星占比14%；技術實驗衛星占比12%；導航衛星占比7%；軍事偵察衛星占比8%；科學衛星占比5%；氣象衛星占比3%。

圖5　衛星產業細分領域收入

■與2011年在軌衛星數量（986顆）相比，5年期間衛星數量增長了39%；低地球軌道（LEO）的小衛星和微小衛星促衛星數量增長；如地球靜止軌道（GEO）通信衛星等一些種類衛星的平均運行壽命變長。

■全球59個國家或地區都至少擁有一顆衛星。

衛星產業四大細分領域收入組成見圖5。

三、衛星服務業

衛星服務業總收入為1274億美元，同比增長4%。其中，大眾通信消費業務收入為1043億美元，占比超過81%；衛星固定業務收入為179億美元；衛星移動業務收入為34億美元；對地觀測服務收入為18億美元。大眾通信消費業務仍然是整個衛星產業的主要驅動力。

具體收入如表1所示，美國在衛星服務業收入的份額為42%。

1.大眾消費通信業務

大眾消費通信業務收入為1043億美元，同比增長3%，是衛星服務業中占比最大的領域。

1）衛星電視業務收入為978億美元，同比增長3%，占衛星服務業收入的77%和大眾消費收入的94%；隨著新興市場的增長，全球有2.3億衛星電視用戶；全球衛星電視收入的42%來自美國；美國收入主要來自付費業務；超高清（UHD）電視內容使得頻道增加；數據壓縮技術的不斷改進有可能放緩對衛星容量需求的增長。

2）衛星音頻廣播收入為46億美元，同比增長9%；衛星音頻廣播用戶在2015年增長了8%，達到2960萬；主要的客戶群在美國。

3）衛星寬帶收入為19億美元，同比增長10%；用戶數增長到約180萬；大多數用戶在美國，非美國用戶數的增長速度回升。

2.衛星固定通信業務

衛星固定業務（FSS）收入為179億美元，同比增長4%；轉發器租賃業務收入增長1%（2014年增長4%）；管理服務收入增長15%（2014年增長4%）。

表1　2010—2015年全球衛星服務業收入情況

3.衛星移動通信業務

衛星移動業務（MSS）收入為34億美元，同比增長4%；衛星移動語音業務收入增長了9%（2014年增長19%）；衛星移動數據收入增長了4%（2014年增長27%）；少量Ku和Ka頻段FSS容量的收入是通過租賃MSS運營商提供的海上、空中和其他移動服務。

4.對地觀測業務

對地觀測業務收入為18億美元，同比增長10%；持續增長來自新成立衛星遙感公司，通過新部署的和已經具有的衛星獲取新增收入；新進入者持續籌集資金、研發衛星和部署初始星座。

四、衛星制造業

2010-2015年全球衛星制造業收入見圖6，2015年總收入為166億美元。全球收入中，美國占比為60%，相比2014年63%有所下降。衛星制造領域的7億美元增量完全來自美國以外的地區。

2015年發射衛星數量按功能占比見圖7，2015年發射衛星數量按價值占比見圖8。

圖6　 2010-2015年全球衛星制造業收入

圖7　2015年發射衛星數量功能占比

圖8　2015年發射衛星價值占比

■2015年共發射202顆衛星，而2014年為208顆。共發射108顆立方星，占比49%，大多數立方星是商業對地觀測衛星。

■通信衛星收入占比42%，軍事偵察衛星收入占比36%，立方星收入占比不到1%。

■2015年發射的202顆衛星中，60%的產值來自美國制造商，25%來自歐洲制造商，中國、日本、俄羅斯分別占5%、4%和2%。2015年公布了17顆商用GEO衛星訂單，美國制造商獲得其中11顆衛星的訂單。

五、發射服務業

2015年發射服務業收入為54億美元（見圖9），總產值略高于近6年的平均值，減少的5億美元產值全部來自美國，美國以外地區甚至還有1億美元的增量。美國發射服務占比從2014年的41%下降到2015年的34%。

圖9　2010-2015年發射服務業收入情況

■2014年全球商業發射73次，2015年商業發射65次，其中，GEO和LEO軌道發射均為28次，MEO軌道發射8次，GEO以遠軌道發射1次。與2014年總收入增加了9%相比，2015年總收入下降了約9%。

■歐洲、中國和印度的供應商在2015年發射的衛星數量增加。阿里安公司在2015年發射11次，2014年為10次。中國在2015年發射19次，2014年為16次。Antrix公司（印度）2015年發射2次，2014年為1次。

■美國和俄羅斯的供應商發生了2次發射失誤，分別是獵鷹9號（2015年6月）和質子M（2015 年5月）。

■從收入看，2015年，全球范圍內的政府客戶占比69%，比2014年占比72%略低。按國家計算，美國商業發射收入占比最大（35%），全球發射收入的29%來自美國政府發射衛星的收入。

■ 商業衛星發射訂單：2015年有33顆衛星發射訂單，比2014年22顆有所增長；15顆衛星的發射訂單由美國企業獲得；美國的市場份額從2014年的50%下降到45%，主要因為阿里安公司的訂單增加了60%，從2014年的10顆增長至2015年的16顆。

六、地面設備制造業

2015年地面設備制造業收入為589億美元（見圖10）。其中，衛星導航設備收入為310億美元，衛星電視等設備收入為183億美元，網絡設備收入為96億美元。

圖10　2010-2015年地面設備制造業收入情況

■ 衛星地面設備總收入同比增長1%，網絡設備收入增長3%。

■ 2015年衛星導航設備收入占地面設備制造業總收入的53%，收入與2014年持平。收入的停滯不前主要是由于嵌入式芯片組設備收入已從單機移出。

■ 各類終端（包括衛星電視、廣播、寬帶和移動衛星終端）收入同比增長2%。衛星電視終端在用數量比2014年增速減少，使得總體增速放緩。

■ 衛星導航市場包括：

衛星導航設備銷售市場（SIA關注）：單機設備和車載設備。

其他SIA未統計的細分市場：在移動設備中支持基于位置服務的芯片組；交通信息系統；基于衛星導航的飛機、海洋、測繪、鐵路和航空電子設備。

圖11是SIA與歐洲全球導航衛星系統機構（GSA）統計的衛星導航市場收入數據。衛星導航設備銷售收入與2014年持平；其他SIA未統計的細分市場呈現增長態勢。

圖11　2012-2015年全球GNSS收入

七、發展趨勢

2015年全球衛星產業收入為2083億美元，同比增長3%，比2014年4%的增速有所下降。衛星產業細分領域呈現如下態勢：

1）衛星服務業：作為最大的細分市場，衛星服務業同比增長4%，大眾消費業務繼續成為整個衛星產業的主要驅動力。

2）衛星制造業：衛星制造業收入同比增長4%，比2014年增速有所提升，政府用衛星在2015年發射數量增多。

3）發射服務業：發射服務業收入同比下降9%，反映了商業發射數量的減少。

4）地面設備制造業：地面設備銷售業收入同比增長1%，衛星導航設備銷售收入與2014年持平。

●文青_譯